마켓인사이트

싸늘하게 식은 공모주 시장..청담글로벌 경쟁률 42 대 1에 그쳐

전자상거래 플랫폼 기업 청담글로벌이 코스닥 상장을 위해 실시한 일반청약에서 1924억원의 증거금을 모으는 데 그쳤다. 앞서 청약을 진행한 가온칩스(7조6415억원)와 포바이포(14조1947억원)에 수조원 이상이 유입된 것과 비교하면 저조한 수치다. 증시 하락으로 인한 기업공개(IPO) 시장 침체로 공모주 투자 심리가 얼어붙고 있다는 분석이 나온다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 청담글로벌은 전날부터 이틀 간 진행한 일반청약에서 42.1...

패자부활 성공한 에이프릴바이오…바이오 상장 門 열리나

코스닥 상장을 위한 예비 심사에서 탈락했다가 재심사에서 통과된 사례가 처음 등장했다. 지난 23일 예비 심사 승인을 얻은 신약 개발사 에이프릴바이오가 주인공이다. 한동안 바이오 업종에 굳게 닫혔던 상장문이 다시 열리는 것이 아니냐는 전망이 나온다. 거래소는 23일 코스닥시장 위원회의 심사 의결을 거쳐 에이프릴바이오의 상장 예비 심사를 승인한다고 밝혔다. 지난 3월 미승인을 통보받은 지 두 달 만이다. 상장 첫 관문인 예비 심사 승인은 상장위...

넥스트칩, 코스닥 상장 추진...시가총액 2000억원 도전

차량용 및 자율주행차용 시스템 반도체 기업인 넥스트칩이 23일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 본격 추진한다. 공모주식 수는 260만주로, 공모금액은 257억~302억원이다. 주당 공모 희망가는 9900원~1만1600원으로 제시했다. 상장 후 시가총액은 1721억~2017억원이다. 공모 자금은 주력제품 시리즈 개발을 위한 연구개발비 등에 사용할 계획이다. 발행제 비용 12억원을 제외한 253억원 중 200억원을 연구개발자금으...

청담글로벌, 수요예측 경쟁률 25대 1...공모금액 50% 줄여 IPO 강행

전자상거래 플랫폼 청담글로벌이 기관 수요예측에서 흥행에 실패하자 공모금액을 50% 가까이 줄여 IPO를 강행한다. 공모가를 희망 범위 하단보다 30% 낮게 책정하고 공모 주식 수를 20% 줄였다. 최대주주이자 창업자인 최석주 청담글로벌 대표이사도 계획했던 구주매출을 하지 않기로 결정했다. 청담글로벌은 지난 18일~19일 이틀 동안 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 경쟁률 176개 기관이 참여해 24.8대 1의 경쟁률을 기록했다. ...

大魚 잡은 증권사 울고, 알짜 中企 잡은 증권사 웃고

국내외 증시 급락으로 국내 기업공개(IPO) 시장이 빠르게 침체되면서 IPO 주관 증권사들도 희비가 엇갈리고 있다. 원스토어 등 대형 IPO 기업들이 시장 침체 직격탄을 맞고 줄줄이 상장에 실패하면서 이들과 호흡을 맞췄던 NH투자증권, 미래에셋증권 등 대형 증권사들도 체면을 구겼다. 반면 알짜 중소형 기업 IPO나 리츠(REITs)에 집중한 대신·삼성증권은 증시 급락에도 속속 IPO를 성공시키며 존재감을 과시하고 있다. 19일 투...

브라이트 그린, 상장 첫날 216% 폭등

의료용 대마초를 생산하는 기업 브라이트 그린의 주가가 상장 첫날 216% 폭등했다. 브라이트 그린은 17일(현지시간) 나스닥시장에서 시초가(8달러) 대비 215.56% 상승한 25.24달러에 거래를 마쳤다. 종가 기준 시가총액은 40억달러(약 5조원)에 육박한다. 시간외거래에서는 8.89% 하락해 23달러를 기록했다. 브라이트 그린은 대마초를 재배하고 대마초와 관련된 제품을 판매하는 기업이다. 미국 정부로부터 대마초 재배 및 제조 승인을 받은...

美 대마초 파는 이 주식, 상장 첫날 '216%' 폭등

의료용 대마초를 생산하는 기업 브라이트 그린의 주가가 상장 첫날 216% 폭등했다. 브라이트 그린은 17일(현지시간) 나스닥시장에서 시초가(8달러) 대비 215.56% 상승한 25.24달러에 거래를 마쳤다. 종가 기준 시가총액은 40억달러(약 5조원)에 육박한다. 시간외거래에서는 8.89% 하락해 23달러를 기록했다. 브라이트 그린은 대마초를 재배하고 대마초와 관련된 제품을 판매하는 기업이다. 미국 정부로부터 대마초 재배 및 제조 승인을 받...

레이저 전문기업 레이저쎌, 소부장 특례로 코스닥 상장 도전

레이저 전문기업 레이저쎌이 코스닥 상장에 도전한다. 반도체 패키지 공정 속도를 최대 15배 이상 높일 수 있는 기술력을 바탕으로 소부장(소재·부품·장비) 특례 상장을 노린다. 레이저쎌은 16일 금융위원회에 코스닥 시장 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차를 진행한다. 총 공모주식 수는 160만주이며 공모가 희망 가격 범위는 1만2000~1만4000원이다. 공모 규모는 192억~224억원이다. 공모가 ...

보로노이, 공모가 33% 낮추고 IPO 재도전..시총 5056억원

약물 설계 전문기업 보로노이가 공모 가격을 낮춰 코스닥 상장 재도전에 나선다. 보로노이는 13일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 본격적인 공모 절차에 착수했다. 희망 공모가격은 5만~6만5000원에서 4만~4만6000원으로 약 30% 낮췄다. 공모 주식 수도 200만주에서 130만주로 줄였다. 이에 따라 총공모금액은 공모가 하단 기준 520억 원이다. 공모가 기준 시가총액은 6667억~8667억원에서 5056억~5814...

ECM

영업이익률 54%…광고로 연 100억 이익내는 회사의 정체

디지털 마케팅 전문기업 모비데이즈가 6월 8일 코스닥 시장에 상장한다. 하나금융17호스팩과 합병을 통해서다. 합병 비율은 1대 14.465, 시가총액은 3000억원대다. 모비데이즈는 급성장하는 모바일 광고 시장에서 다크호스로 부상하고 있다는 평가다. 디스플레이 광고의 세계 2014년 5월에 설립된 이 회사는 모바일 마케팅 강자로 꼽힌다. 사명도 '모바일과 함께하는 일상'이라는 뜻이다. 이 회사는 사람이 몰리는 곳에 광고를 배치...

수소연료전지 기업 범한퓨얼셀 코스닥 상장 도전

수소연료전지 제조사 범한퓨얼셀이 코스닥 상장에 도전한다. 다만 조(兆) 단위 대어로 꼽힌 SK쉴더스가 상장을 전격 철회하는 등 기업공개(IPO) 시장이 위축되고 있다는 점은 변수로 꼽힌다. 11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 범한퓨얼셀이 이날 증권신고서를 제출했다. 대표 주관사는 NH투자증권이 맡았다. 한국투자증권이 공동 주관사로 참여한다. 지난해 10월 상장예비심사 청구서를 접수한 후 지난 3월 승인을 받았다. 상장 예정 주식수는 약 ...

ECM

태림페이퍼의 파격 제안.."상장 후 年 배당성향 20% 유지"

이달 공모에 나서는 골판지 원지 생산 1위 업체 태림페이퍼가 상장 후 연간 배당 성향 20%를 유지하겠다고 밝혔다. 주주 친화 정책을 통해 재상장 논란을 잠재우겠다는 의도로 분석된다. 태림페이퍼는 9일 여의도에서 기업공개(IPO) 설명회를 열고 유가증권시장 상장 이후 계획을 공개했다. 고재웅 대표이사(사진)는 "주주 친화 정책의 일환으로 별도 기준 연간 배당 성향 20% 이상을 유지하고 최대 주주를 제외한 차등배당을 실시하겠다&qu...

틱톡의 바이트댄스, 중국판 '더우인'으로 사명 변경…홍콩 상장 임박?

짧은 동영상 앱인 틱톡(글로벌판)과 더우인(중국판)을 운영하는 바이트댄스가 회사 이름을 더우인으로 변경했다. 중국 당국의 빅테크(대형 정보기술기업) 규제 마무리 기조에 맞춰 홍콩 상장에 속도를 내기 위한 사전 작업이라는 분석이 나온다. 8일 커촹반일보에 따르면 바이트댄스의 홍콩 지주회사인 바이트댄스홍콩은 지난 6일자로 사명을 더우인그룹홍콩으로 바꿨다. 이와 함께 중국 내 사업회사인 베이징바이트댄스의 이름을 베이징더우인정보서비스로 바꾸는 등 계...

올해 벌써 4곳 상장 철회…大魚들 철수에 IPO시장 '혹한기'

금리 인상 속도가 빨라질 것으로 예상되면서 기업공개(IPO) 시장이 요동치고 있다. 지난해엔 대부분의 기업이 희망가격보다 높은 가격에 공모가를 결정했지만 올해 들어선 희망가격보다 많게는 40% 낮은 가격에 상장하는 사례가 나오고 있다. SK쉴더스를 비롯해 기업가치가 수조원에 달하는 대어들은 기관투자가의 수요를 채우지 못해 상장을 철회하고 있다. 최근 2년간 호황기를 보였던 IPO 시장이 본격적인 냉각기에 들어갔다는 관측도 나온다. ○공모가 내...

ECM

가온칩스, 공모가 상단 초과 1만4000원...경쟁률 1847대 1

시스템반도체 디자인 솔루션 기업 가온칩스가 수요예측 흥행에 힘입어 희망공모가격 상단을 초과한 1만4000원으로 공모가를 결정했다. 가온칩스는지난 2일~3일 이틀 동안 국내외 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 국내외 국내외 1903개 기관이 참여해 1847.12대 1의 경쟁률을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관 중 99.89%인 1901곳이 희망공모가격 범위 최상단인 1만3000원 이상의 가격을 제시했다. 이로써 최종 공모가는 희망...