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[마켓인사이트] 삼성, 한화종합화학 지분 모두 판다
▶마켓인사이트 4월25일 오후 9시20분삼성그룹이 보유하고 있는 한화종합화학(옛 삼성종합화학) 지분 24.1%를 미국계 사모펀드(PEF) 운용사인 베인캐피털에 매각한다.25일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼성그룹과 매각주관사인 씨티글로벌마켓증권은 삼성물산과 삼성SDI가 보유한 한화종합화학 잔여 지분 24.1%의 매각을 위한 우선협상대상자로 베인캐피털을 선정했다. 매각 금액은 약 1조원으로 알려졌다.이번 거래는 2015년 한화그룹이 삼성그룹의 방산·화학 계열사를 인수한 ‘삼성-한화 빅딜’의 후속거래다. 옛 삼성종합화학 지분 99.5%를 보유하고 있던 삼성물산과 삼성SDI는 빅딜 당시 일부 지분을 남긴 채 한화에 경영권을 팔았다. 삼성 4개 계열사를 약 2조원을 들여 인수해야 하는 한화그룹의 자금 부담을 덜어주기 위해서였다.대신 한화는 2021년까지 한화종합화학을 상장하기로 약속했다. 삼성이 이 지분을 조기에 현금화하기로 한 셈이다.매각이 완료되면 이 회사 지분 20.05%를 보유한 삼성물산은 8000억원이 넘는 현금을 확보하게 된다. IB업계는 삼성물산이 이 돈을 서울 서초사옥 매각 대금과 함께 바이오 사업 투자 확대 등에 사용할 것으로 보고 있다. 삼성SDI에도 2000억원 안팎의 현금이 유입될 전망이다.이번 거래는 삼성 측이 지난 2월 본입찰 이후 갑자기 조건을 바꿔 무산될 것이란 관측이 많았다. 삼성은 당초 한화종합화학 기업공개(IPO) 시 공모가가 인수가보다 낮으면 인수자에게 투자원금에 연 4% 안팎의 수익을 더해 손실을 보전한다는 조건을 내걸었다. 하지만 본입찰 후 약 2000억원의 손실만 보전하겠다고 조건을 바꿨다.IB업계 관계자는 “손실 보전금액이 크게 줄어 인수금액이 1조
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오일허브코리아여수 1200억원 회사채 발행
이 기사는 01월26일(15:25) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------한국석유공사의 자회사인 오일허브코리아여수가 10개월 만에 회사채 시장 문을 두드린다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 오일허브코리아여수는 다음달 중순 1200억원어치 회사채를 발행할 계획이다. 만기는 3년이며 기관투자가를 대상으로 한 수요예측은 이르면 다음달 9일 진행될 예정이다. 채권 발행실무는 한국투자증권이 맡고 있다. 오일허브코리아여수는 전남 여수시에서 원유와 석유제품 저장시설과 부두 설비 등을 운영하는 회사다. 한국석유공사가 최대주주로 지분 29%를 갖고 있다. 이밖에 중국항공유료집단(China Aviation Oil Holding Company)의 자회사 CAOT(26%) SK인천석유화학(11%) GS칼텍스(11%) 삼성물산(10%) 등이 주요 주주로 있다. 이들이 이 회사 저장시설의 70% 이상을 사용하고 있다. 고정적인 매출처를 둔 덕분에 안정적인 수익을 거두고 있다. 지난해 3분기 누적 영업이익은 316억원으로 전년 동기 대비 36.2% 증가했다. 이 회사는 이번 채권 발행을 통해 마련한 자금을 오는 3월말 만기 도래 예정인 2500억원 규모 회사채를 갚는데 쓸 예정이다. 오일허브코리아여수의 신용등급은 ‘A+’(안정적)로 10개 투자등급 중 다섯 번째다. 에프앤자산평가 등 민간 채권평가사들이 이날 시가평가 한 이 회사의 3년 만기 채권 금리는 연 2.542%다. IB업계 관계자는 “주요 주주들과 공급계약을 바탕으로 꾸준히 이익을 내는 사업구조”라며 “안정적인 투자처를 찾는 기관들이 관심을 보일 것”이라고 말했다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com