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국민연금 등 국내기관 해외 부동산 블라인드 펀드에 4000억원 투자
이 기사는 04월25일(14:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------국민연금, 지방행정공제회, 현대해상화재보험 등 국내 기관투자가들이 세계 10위권 부동산 전문 자산운용사 ‘락포인트(Rockpoint)’가 조성 중인 부동산 블라인드 펀드에 약 4000억원을 투자한다. 특히 국내 보험사가 해외 부동산 에쿼티 블라인드 펀드에 투자하는 첫 사례로 주목 받고 있다. 투자은행(IB) 업계는 이번 투자가 해외 부동산 블라인드 펀드 출자를 촉진하는 계기가 될 것이라고 보고 있다. 25일 IB업계에 따르면 국민연금은 락포인트가 조성하는 블라인드 에쿼티 펀드에 총 3억달러를 투자하기로 했다. 2억달러는 이 운용사가 모으는 2호 블라인드 펀드에 직접 돈을 넣고, 나머지 1억달러는 펀드가 투자처를 확정하면 국민연금이 별도로 출자하는 공동투자(코인베스트) 형태다. 현대해상도 3000만달러를 약정했고, 행정공제회도 5000만달러를 넣기로 내부 방침을 정하고 관련 절차를 밟고 있는 것으로 알려졌다. 미국 보스턴에 본사를 둔 락포인트는 2003년 설립 이후 총 1200억달러를 투자한 경험이 있는 부동산 전문 운용사다. 이 동안 펀드의 내부 수익률(IRR)은 14%에 달하는 것으로 알려졌다. 대부분의 펀드는 청산했고, 현 시점의 운용자산(AUM)은 약 70억달러 규모다. 이번 펀드는 미국의 주요 도시에 있는 오피스, 아파트, 리테일 매장 등 부동산 지분을 사들인 뒤 리모델링해 자산 가치를 높이는 ‘밸류에디드(value-added)’ 전략을 구사한다. 공실이 있는 부동산도 적극 매입, 자산 가치를 끌어올려 임차인을 채워나갈 계획이다. 락포인트 앞서 2014
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우정사업본부, 해외 부동산 선순위 대출펀드 운용사 3곳 선정
이 기사는 03월15일(18:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------우정사업본부 예금사업단이 해외 부동산 선순위 대출 펀드의 위탁 운용사 3곳을 선정했다. 미국업체인 교직원퇴직연금기금(TIAA) 푸르덴셜생명 뉴욕라이프 등에 총 5000억원을 출자하기로 결정했다.15일 투자은행(IB)업계 관계자에 따르면 우정사업본부는 TIAA 푸르덴셜 생명 뉴욕라이프 계열의 자산운용사들이 위탁 운용하는 부동산 선순위 대출펀드에 각각 1500억~2000억원 가량의 자금을 출자한다. 지난해 12월 위탁운용사 선정을 마쳤으며 현재 펀드 운용에 대한 세부 방안에 대해 논의하고 있는 것으로 파악됐다.신규로 결성되는 펀드의 자금은 우정사업본부와 위탁운용사에서 각각 50%씩 맡기로 했다. 투자 대상은 북미 지역의 주요 도시에 위치한 상업용 부동산 선순위 대출이다. 개발사업 등 고위험자산에 대한 대출은 배제된다.투자 안전성이 높은 핵심 부동산에 대한 선순위 대출이기 때문에 기대 수익률은 4~5% 안팎이지만 고정적인 이자수익은 거둘 수 있다. 한 건당 대출금액은 최소 2000만달러(230억원) 이상이며 대출 기간은 10년 미만이다. 투자대상에 대한 담보인정비율(LTV) 65% 이내에서만 투자하게 제한했다.IB업계 관계자는 "우량 부동산에 대한 선순위대출은 현지에서도 인기 있는 투자 매물"이라며 "우정사업본부가 현지 운용사를 통해 해외 대체투자분야를 확대하고 있다"고 말했다.이동훈 기자 Leedh@hankyung.com