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국내 첫 日임대주택 리츠 공모…대신증권 "年수익률 7% 목표"

대신증권은 국내 최초로 일본 임대주택에 투자하는 비상장 리츠(REITs·부동산투자회사)를 공모한다. 도쿄에 있는 생활숙박시설(레지던스)을 담은 ‘대신재팬레지던스리츠제1호’다. 오는 20일부터 3일간 대신증권 영업점과 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 청약을 받는다.리츠 발행 가액은 주당 5000원이다. 연평균 최대 7% 배당수익률을 목표로 한다. 배당은 6개월 단위로 지급한다. 운용 보수는 연 0.6%다. 이번 공모로 총 290억5500만원을 모집한다. 주식은 투자금에 따라 비례 배정한다. 비상장 리츠로 운용 기간 5년간 환매가 제한된다. 원금 손실 가능성도 있다. 다만 기초 자산의 평균 공실률은 5% 안팎으로 임대료 연체 우려가 낮다는 게 회사 측 설명이다.이시은 기자
대신증권, 도쿄 노른자위 담는 '日 레지던스 투자' 리츠 공모

대신증권이 일본 도쿄에 위치한 생활숙박시설(레지던스)에 투자하는 비상장 리츠를 공모한다. 일본 임대주택에 투자하는 국내 첫 공모 리츠다.대신증권은 도쿄 핵심지역의 주거용 부동산 10곳에 투자하는 비상장 공모 리츠 ‘대신재팬레지던스리츠제1호’를 오는 20일부터 3일간 모집한다고 16일 발표했다.연 평균 최대 7％ 수준의 배당수익과 매매차익을 목표로 한다. 대신증권, 대신자산신탁 등이 보통주 투자자로 참여한다. 기초자산의 임대율이 낮아져 배당금이 감소해도 공모 투자자들이 대신파이낸셜그룹에 돌아갈 배당을 먼저 받을 수 있도록 설계된 것이 특징이다.기초자산은 도쿄의 주택 형태 중 수요가 가장 많은 일반 맨션이다. 10곳 중 9곳이 2020년 이후 완공된 신축 건물이다. 평균 공실률은 약 5％ 내외다. 일본 레지던스는 임차인의 보증 보험 가입 의무화로 임대료 연체 및 미납 리스크가 낮다. 투자대상이 위치한 지역은 미나토구, 주오구, 시부야구 등이다. 임대 수요와 부동산 가치 상승이 기대되는 곳이다.리츠 발행 가액은 주당 5000원이다. 총 290억5500만 원을 모집한다. 운용기간은 5년이며, 배당은 6개월 단위로 지급한다. 운용보수는 연 0.6％다.안석준 대신증권 리테일솔루션부장은 “작년부터 주택 시장을 중심으로 일본 부동산 시장에 외국 자본 유입이 이어지고 있다”며 “이번 재팬 레지던스 리츠로 임대료를 통한 배당 수익과 매매 차익까지 누릴 수 있는 기회를 제공할 것”이라고 말했다.이시은 기자 see@hankyung.com
와이바이오로직스, 기관경쟁률 227대1…공모가 하단 9000원 결정

항체 신약 개발 플랫폼 기업 와이바이오로직스(각자대표 박영우·장우익)는 최종 공모가를 9000원으로 확정했다고 21일 밝혔다. 공모금액은 135억원, 상장 후 시가총액은 1248억원이다. 와이바이오로직스는 지난 10일부터 16일까지 총 공모주식수 150만 주의 70.3%인 105만5000주에 대해 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행했다. 국내외 총 911개 기관이 총 2억3937만3000주를 신청했으며, 226.89 대 1의 경쟁률을 보였다. 참여 기관의 84 .73%가 희망공모가(9000~1만1000원)의 하단 이하를 써냈다. 9000원을 제시한 기관은 60.92%, 9000원 미만을 써낸 곳이 24.81%에 달했다. 희망가격의 상단인 1만1000원 이상을 적어낸 기관은 10.21%에 불과했다. 이에 따라 회사 측은 희망공모가의 하단인 9000원으로 공모가를 확정했다. 일정 기간 주식을 팔지 않기로 약속하고 공모주를 받는 의무보유 확약 비중은 14.5%로 나타났다. 이중 3개월 확약이 91.5%였다. 상장 주관사인 유안타증권은 자발적으로 6개월 간 환매청구권(풋백옵션)을 부여했다. 환매청구권은 일반 투자자가 청약으로 배정받은 공모주식을 일정 기간 공모가의 90%의 가격으로 주관사에 되팔 수 있는 권리다. 2007년 설립된 와이바이오로직스는 항체 신약 개발 플랫폼 기업이다. 독자적인 항체 디스커버리 플랫폼을 기반으로 항체를 비롯한 다양한 바이오의약품 신약후보물질을 국내외 파트너 기업들과 개발하고 있다. 상장을 통해 확보한 공모 자금을 차세대 플랫폼 기술 개발과 신약 파이프라인의 허가용 비임상 및 신규 파이프라인의 전임상 연구개발 등에 활용할 계획이다 이 회사는 이달 23~24일 일반투자자 대상 공모 청약을 진행한 뒤 12월 5일 코스닥 시장에 상장할 예정이
에코프로머티리얼즈 "공모가 비싸지 않다…전구체 공장 4배 증설"

“2027년까지 전구체 생산 능력을 연간 5톤에서 21만톤으로 확대하겠습니다.” 김병훈 에코프로머티리얼즈 대표(사진)는 2일 서울 영등포구 63빌딩에서 기업공개(IPO) 간담회를 열고 “상장으로 조달한 공모 자금으로 공격적인 설비 투자를 통해 전구체 자립도를 높이겠다”며 이같이 말했다. 김 대표는 “친환경 배터리 시장 성장으로 전구체 수요가 2027년까지 연평균 30%의 성장을 이어 나갈 것”이라며 “전체 전구체 시장의 절반 이상을 차지할 것으로 예상되는 하이니켈 전구체 분야에서 차별화된 기술력을 바탕으로 시장을 선도해 나갈 계획”이라고 강조했다. 에코프로머티리얼즈는 지난 9월 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 공모 절차를 밟고 있다. 총 1447만6000주를 공모해 최대 6400억원을 조달한다. 희망공모가는 3만6200원~4만4000원으로 시가총액은 2조5700억~3조1300억원으로 예상된다. 김 대표는 최근 2차전지주가 급락하면서 기업가치 고평가 논란이 일고 있는 것에 대해 “2차전지 업종 전반이 조정받고 있지만, 성장 전략이 뚜렷한만큼 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 부담은 크지 않을 것”이라며 “지금 가격도 저희 입장에선 그렇게 비싸지 않다”고 강조했다. 에코프로머티리얼즈는 공모를 통해 마련한 자금을 추가 공장 등 설비투자와 원재료 매입 등에 활용할 예정이다. 자동차 산업의 패러다임 전환으로 전기차와 이에 따른 전구체 수요가 급증할 것으로 예상되는 만큼 생산능력 확대를 위한 투자를 이어 나갈 계획이다. 에코프로머티리얼즈는 2차전지의 핵심 소재인 전구체를 대량 생산하는 국내 유일의 업체다. 전구체는 양극재를 만들기 위한 전 단계의 원료다. 리튬
2차전지 장비기업 케이엔에스, 공모절차 돌입… 12월 코스닥 상장

2차전지 장비 제조기업 케이엔에스가 다음 달 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 돌입한다. 케이엔에스는 지난 30일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 다음 달 16일부터 5일간 기관 투자가를 대상으로 수요예측을 시작한다고 31일 밝혔다. 이번 상장으로 75만주를 전량 신주로 공모할 예정이다. 희망 공모가격은 1만9000원~2만2000원, 총공모금액은 143억~165억원이다. 시가총액은 738억~854억원이다. 수요예측 후 같은 달 27~28일 일반 청약을 거쳐 12월 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관사는 신영증권이 맡았다. 2006년 4월에 설립된 이 회사는 2차전지 전류차단장치(CID) 부품의 자동화 장비를 제조하는 기업이다. 디스플레이의 핵심 부품 자동화 장비 제작을 시작으로 2013년 이후 CID 부품 장비와 2차전지 배터리 모듈 조립(BMA) 장비, 각형 CAP 조립 장비 등을 개발했다. 이 장비로 원통형, 각형, 파우치형 등 모든 2차전지 폼팩터에 대한 장비 생산이 가능하다는 게 회사 측의 설명이다. 이밖에 46파이 원통형 배터리 딥러닝 비전 검사 자동화 장비와 46파이 캔 리벳 조립 자동화 장비도 개발했다. 기존 주력 사업이었던 디스플레이 패키징 자동화 장비 제조 및 컨설팅 사업도 병행하고 있다. 2015년 베트남에 법인을 설립해 2017년 삼성디스플레이 베트남 법인의 1차 벤더로 등록돼 제품을 공급하고 있다. 생산 설비도 확충하고 있다. 전방업체의 설비 투자에 대응하기 위해 최근 제2공장을 신축, 완공을 앞두고 있다. 완공 시 생산 규모가 약 두 배로 늘어날 전망이다. 실적은 꾸준히 늘고 있다. 지난해 매출은 347억 원으로 2021년(286억 원) 대비 22% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 61억 원으로 2021년(40억 원) 대비 51%
다시 얼어붙은 美 IPO 시장, 내년까지 냉기 이어지나

미국 자본시장이 급속도로 냉각되고 있다는 분석이 제기됐다. 지난달 ARM의 뉴욕증시 상장으로 인해 기업공개(IPO) 시장이 반등할 것이란 기대와 달리, 중동 전쟁으로 시장 내 불확실성이 급격히 증가하고 있어서다. 시장에선 내년 3월까지 유동성이 계속 감소할 것이란 관측이 나온다.22일(현지시간) 블룸버그에 따르면 미국 IPO 시장이 급격히 축소하고 있는 것으로 나타났다. 지난해 초부터 지난달까지 미국 자본시장에서 조달한 신규 공모액은 476억달러에 그쳤다. 2021년 11~12월 두 달간 조달한 금액(413억달)과 맞먹는 수준이다. 지난달 투자자들이 예상한 시장 상황과는 다른 모습이다. 지난달 14일 영국의 반도체 설계기업 ARM이 뉴욕 증시에 입성한 첫날 주가가 25% 급등했다. 자본시장에 다시 훈풍이 불고 있다는 관측이 제기됐다. ARM에 이어 미국 배달기업 인스타카트, 마케팅 업체 클라비요 등이 연이어 IPO를 성사시켰다. 지난 7일 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스의 무력 충돌이 시작되면서 시장 상황이 급변했다. 최근 중동 전쟁이 확전 양상을 보이자 시장 내 불확실성이 크게 늘었다. 위험도가 커지면서 주식 시장의 투자 매력도는 줄었다. 미 중앙은행(Fed)이 고금리 장기화를 시사하면서 국채 금리 상승세는 더 가팔라졌다. IPO에 대한 수요가 급격히 축소한 이유다. 미국 정치권의 불안정성도 변수로 꼽힌다. 공화당 내부의 분열로 인해 하원의장 선출이 지연되고 있어서다. 공화당의 내분으로 인해 내년 연방정부 예산안 협상도 난항이 점지는 상황이다. 공화당은 지난 24일 세 번째 하원의장 후보를 뽑았지만, 강경파의 반발로 인해 당선을 장담하긴 어려운 상태다.데이비드 디 피에르
12조원 몰린 신성에스티, 코스닥 첫날 40%대 상승

2차전지 전장기업이 코스닥 상장 첫날 40%대 수익률을 보였다. 2차전지 기업이라는 점에 일반·기관 투자자들의 투자 수요가 몰렸으나 코스피 지수가 전날 대비 1% 넘게 하락한 영향을 받았다. 19일 한국거래소에 따르면 공모가 2만6000원에 코스닥 시장에 상장한 신성에스티는 77% 오른 4만6050원에 시초가를 형성했으나 장 초반 하락해 3만8000원대(46%)에 거래되고 있다. 신성에스티의 모회사인 신성덱타테크의 주가도 하락세다. 전일 대비 2700원(5.38%) 떨어진 4만7200원에 거래 중이다. 신성에스티는 2차전지 관련 기업으로 지난 11일 일반청약에 청약증거금 12조3000원이 몰릴 정도로 인기가 높았다. 앞서 지난달 22일부터 10월 4일까지 기관 투자자를 대상으로 수요예측에서는 국내외 총 1967개 기관투자자가 참여해 583.5대 1의 높은 경쟁률을 기록하기도 했다. 수요예측에 참여한 국내외 기관 중 91.6% 이상이 희망 공모 범위 상단을 초과하는 가격을 제시했다. 신성에스티는 이에 따라 공모가 희망 범위(2만2000∼2만5000원)를 초과한 2만6000원에 공모가격을 확정했다. 신성에스티는 전기자동차(EV)와 에너지저장장치(ESS)에 사용되는 부품인 버스바(busbar)를 생산하는 기업으로, 2차전지 관련주로 꼽히면서 투자자들의 관심이 몰렸다. 배정철 기자 bjc@hankyung.com
탄소배출권 첫 IPO 에코아이, 10월 공모…시가총액 3430억원 도전

탄소배출권 전문기업 에코아이가 25일 거래소에 증권신고서를 제출하고 공모 절차에 돌입했다. 희망공모가격은 2만8500~3만4700원, 공모가 기준 시가총액은 2817억~3040억원이다. 탄소배출권 관련 사업을 하는 기업 중 국내 최초의 상장 사례로, 증시 입성에 성공할지 주목된다. 에코아이는 이번 상장으로 207만9000주를 전량 신주로 공모한다. 희망공모가격은 2만8500~3만4700원으로 제시했다. 예상 공모 금액은 593억~721억원이다. 주관은 KB증권이 맡았다. 이 회사는 에코프로에이치엔, CECO 인바이러멘탈, 지앤비에스에코 등 세 곳을 비교기업으로 선정하고 이들의 평균 주가수익비율(PER) 23.24배를 적용해 기업가치를 4060억원으로 평가받았다. 공모가는 주당 평가가액에서 15.6~30.7% 할인해 도출했다. 상장 후 유통 가능한 주식수는 전체 상장 주식의 24.52%다. 2005년 설립된 이 회사는 2013년부터 탄소배출권 관련 사업을 시작했다. 탄소배출권 거래와 중개를 비롯해 탄소 감축 사업, 탄소배출권 거래제 및 운용 컨설팅 등으로 수익을 내고 있다. 국내 최초의 탄소시장 종합 정보 플랫폼 ‘카본아이’도 운영하고 있다. 지난해 연결기준 매출은 533억원, 영업이익은 198억원으로 전년 대비 각각 44%, 14% 증가했다. 영업이익률은 지난해 37%로 수익성이 높은 편이다. 증권가는 에코아이가 성공적으로 증시에 입성한다면 탄소배출권 관련 기업의 상장이 잇따를 것으로 보고 있다. 탄소배출권은 토큰증권(ST)이 도입될 경우 거래 활성화를 기대할 수 있는 대표적인 자산 중 하나인데다 ESG(환경·사회·지배구조) 수혜주로 꼽히면서 성장 잠재력이 크다는 평가다. 전예진 기자 ace@hankyung.com
'IPO 최대어' ARM 공모가 51달러 결정…14일 거래 시작

올해 미국 기업공개(IPO) 시장 '최대어'로 꼽히는 영국 반도체 설계업체 ARM의 공모가가 희망가 범위 최상단인 주당 51달러로 확정됐다. ARM은 "최종 공모가격을 주당 51달러로 확정했다"면서 "14일부터 종목명 ARM으로 나스닥에서 거래를 시작할 예정"이라고 13일(현지시간) 발표했다. ARM은 증권신고서에서 공모 희망가 범위를 주당 47~51달러로 제시했는데 최상단에서 공모가가 결정됐다. 월스트리트저널(WSJ)은 ARM가 공모가를 희망 범위보다 높은 주당 52달러로 책정하는 방안도 내부적으로 논의했으나 51달러로 결정했다고 소식통을 인용해 보도했다. WSJ에 따르면 ARM의 기업가치는 최대 545억달러(72조4000억원)에 달할 것으로 추산된다. 이는 지난달 소프트뱅크가 산하 비전펀드로부터 ARM 지분을 인수할 당시 기업가치 평가액인 640억달러를 밑돌지만 2016년 인수가(320억달러), 엔비디아가 제시한 매입 가격(400억달러)을 웃돈다. ARM의 상장을 앞두고 투자 수요가 몰리면서 공모가를 높은 수준으로 책정한 것으로 보인다. ARM의 공모주가 기관투자가 사이에서 인기를 끌며 청약 수요는 공모 물량의 10배를 초과하기도 했다. 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업인 대만 TSMC는 ARM이 상장하면 최대 1억 달러(약 1327억원)를 투자할 것이라고 전날 밝혔다. 미 CNBC는 "ARM은 인공지능(AI) 열풍을 타고 거의 2년간 중단됐던 기술 기업의 IPO 시장을 열고 있다"고 평가했다. 소프트뱅크는 지난달 산하 비전펀드로부터 ARM의 지분(25%)을 인수해 지분 전량(100%)을 보유하고 있다. 소프트뱅크는 ARM 상장 후에도 지분의 약 10%만 매각하고 90%를 보유할 계획이다. 이번 공모로 약 50억달러를 조달할 수 있게 됐다. ARM은 스마트폰의 두뇌
에코프로머티리얼즈 "글로벌 기업과 연내 공급계약…전구체 세계 1위 목표"

"고품질 국산 전구체로 3년 내 글로벌 1위에 오르겠습니다." 김병훈 에코프로머티리얼즈 대표(사진)는 6일 한국경제신문과 인터뷰에서 "올 하반기 3, 4공장을 착공해 2025년부터 2차전지용 하이니켈 전구체의 대량 양산을 시작할 계획"이라며 이같이 말했다. 전구체는 2차전지의 4대 구성 요소(음극재, 양극재, 전해질, 분리막) 중 양극재의 핵심 소재다. 코발트, 니켈, 망간 또는 알루미늄을 일정한 비율로 섞은 후 녹여 액체로 만든 뒤 가라앉은 물질을 정제해 가루 형태로 만든 것이다. 여기에 수산화리튬을 섞어 구우면 양극재가 된다. 전구체는 양극재가 되기 전 단계의 물질로, 양극재 원가의 70% 차지한다. 전구체 합성 기술이 양극재의 성능을 결정하고 곧 배터리 용량과 성능으로 이어지기 때문에 2차전지 제조에서 중요한 원재료로 꼽힌다. 그러나 국내 배터리 제조사들이 사용하는 전구체의 95% 이상이 중국에서 수입되고 있다. 원재료 수급과 가격 경쟁력, 기술력, 규모의 경제 등에서 모두 중국 기업이 우위를 점하고 있다. 김 대표는 "전구체를 국산화해 중국 의존도를 낮추지 않는다면 2차전지의 주도권을 다른 나라에 빼앗길 수 있다"며 "에코프로머티리얼즈가 중국산과 비슷한 가격에 고성능을 낼 수 있는 전구체 개발에 뛰어든 이유"라고 설명했다. 에코프로머티리얼즈는 니켈 함유량이 80% 이상인 하이니켈 전구체를 국내 최초로 개발해 양산에 성공했다. 니켈의 비중을 늘리면 배터리의 용량과 출력을 높일 수 있지만 화재나 폭발 등 안전성에 문제가 생길 수 있어 특수한 기술이 필요하다. 김 대표는 "에코프로머티리얼즈는 중국 기업과 기술 제휴를 맺지 않고 하이니켈 전구체를 독자 개발해 양
코넥스→코스닥 이전 상장 빅텐츠 상장 첫날 15%대 상승

코넥스에서 이전 상장한 콘텐츠 기업 빅토리콘텐츠가 상장 첫날 공모가 대비 약 15% 상승해 거래를 마쳤다. 일반 청약에서 181대 1로 저조한 성적을 기록했으나 유통물량이 적다는 점이 투자자들의 눈길을 끌었다. 17일 증권업계에 따르면 빅토리콘텐츠는 이날 종가 기준 공모가 2만3000원 대비 14.5% 상승한 2만6350원에 마무리했다. 빅토리콘텐츠는 개장 직후 공모가 대비 35.6% 상승한 3만1200원에 시초가를 형성한 뒤 장 초반에는 4만5700원대까지 올랐다. 하지만 이후 주가는 하락을 거듭해 공모가 대비 14.5% 상승한 채 거래를 마쳤다. 빅토리콘텐츠는 지난 7~8일 진행한 공모주 청약에서 최종 경쟁률 181.33대 1의 저조한 성적을 기록했다. 최근 인기 종목을 제외한 기업의 상장 후 수익률이 하락세인 것을 고려해 시장에서는 빅텐츠 상장 직후 상승률이 좋지 않을 것이라는 예상이 나오기도 했다. 하지만 총 주식수 313만주 중에서 상장 첫날 유통 가능 물량이 전체의 36.16%(113만주)로 상반기 코넥스에서 이전 상장한 토마토시스템(47.41%) 프로테옴텍(46.65%) 등보다 낮다는 점이 호재로 작용했다. 콘텐츠 기업인 빅토리콘텐츠는 10여년 만에 코넥스에서 코스닥 시장으로 이전 상장했다. 빅토리콘텐츠는 107억원의 공모자금으로 향후 신규 콘텐츠 제작 역량을 높이고 감독 등 인적자원을 확보하는 데 활용할 계획이다. 배정철 기자 bjc@hankyung.com
올해 첫 코스피 상장 넥스틸, 일반청약 경쟁률 4대1…흥행 참패

올해 첫 코스피 상장으로 기대를 모은 철강기업 넥스틸이 일반 청약에서 4대1의 저조한 성적을 보였다. 이번 공모 주식(700만주)의 335만주(47.86%)가 구주매출인 점과 철강 산업의 실적 ‘피크아웃(정점을 찍고 하락)’ 우려에 참여가 적었다. 10일 증권업계에 따르면 넥스틸은 지난 9일부터 이틀간 유가증권시장 상장을 위해 일반 청약을 진행한 결과 4.13대 1의 경쟁률을 보였다. 올해 공모 기업 가운데 가장 낮은 경쟁률이다. 청약엔 1만5221명이 참여했다. 약 415억원의 청약증거금이 모였다. 넥스틸은 수요예측에서도 경쟁률이 235 대 1로 저조했다. 700곳의 기관투자자 중 62%(435개)가 공모가 희망 법위(1만1500원~1만2500원) 하단 이하의 가격을 제시했다. 의무 보유 확약(15일~6개월)을 약정한 기관은 3곳에 그쳤다. 공모가는 희망 범위의 최하단인 1만1500원으로 결정됐다. 넥스틸은 원유·천연가스와 같은 자원을 운송하는 과정에서 사용하는 강관(유정관·송유관 등)을 제조·생산하는 기업이다. 주요 기관 투자자들 사이에서는 해당 산업군의 ‘피크아웃’을 우려했다. 올 1분기 영업이익률이 30%에 달하지만, 향후 매출 하락 가능성을 고려하면 공모가격이 낮은 편은 아니라는 생각이다. 비교기업인 세아제강 등과 비교했을 때 넥스틸의 공모주를 매수할만한 메리트가 떨어진다는 분석도 나왔다. 세아제강 작년 매출은 1조9444억원, 영업이익 2626억원, 당기순이익 1956억원으로 주가수익비율(PER)이 2.4배다. 넥스틸은 작년 매출은 6684억원, 영업이익 1813억원, 당기순이익 1442억원으로 PER 2.1배다. PER이 워낙 낮아 할인을 최소화해 공모가격이 비교 기업에 비해 매력적이지 않다는 평가다. 넥스틸은 오는 21일 코스피에 상장
우리은행, 혁신 스타트업 공모…"최대 10억원 투자"

우리은행은 오는 28일까지 '제12차 중소기업 성장지원을 위한 투자 대상기업 공모'를 실시한다고 14일 밝혔다. 모집 대상은 스타트업 등 혁신성과 성장성을 보유한 중소법인이다. 우리은행과의 금융거래가 없어도 지원 가능하고, 이메일을 통해 신청서류를 접수하면 된다. 세부 내용은 우리은행 홈페이지 ‘우리뉴스’란을 통해 확인 가능하다. 우리은행은 기술성, 사업성 평가 등의 내부심사를 거쳐 올해 12월까지 10개 내외의 투자 대상기업을 선정할 계획이다. 선정된 기업에 대해선 상환전환우선주(RCPS) 등의 방식으로 각 기업마다 10억원 이내의 자금을 투자할 예정이다. 우리은행은 2018년 6월부터 미래 신성장동력을 확보하고 사회적 책임을 다하기 위해 유망 스타트업 기업에 직접 투자하는 제도를 신설해 운용 중이다. 올해 상반기까지 총 11번의 공모를 통해 99개 기업에 약 1176억원을 투자했다. 투자기업 중에서 ‘망고슬래브’, ‘모빌테크’등 8개사가 중소벤처기업부 '아기유니콘'으로 선정됐고, ‘팀프레시’, ‘테라핀’ 등 5개사가 포브스 선정 '2023 빠르게 성장하는 스타트업(Fast Growing Startups)'에 이름을 올렸다. 우리은행 관계자는 “올해는 투자 혹한기로 많은 벤처기업들이 투자금 유치에 어려움을 겪고 있지만, 우리은행은 혁신 스타트업 발굴 및 성장을 지속 지원하고 있다”며 “우수 아이디어와 기술을 보유한 혁신기업에 대해 직접 투자해 미래산업의 핵심기업으로 성장할 수 있도록 함께할 계획”이라고 말했다. 정의진 기자 justjin@hankyung.com
마이크로투나노, 4월 공모…시가총액 최대 917억 제시

반도체 부품← 개발사 마이크로투나노가 17일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 공모 절차를 시작했다.공모 주식 수는 총 100만주로, 희망 공모가 범위는 1만3500원~1만5500원, 총공모금액은 135억원~155억원이다. 상장 후 예상 시가총액은 799억~917억원이다. 다음 달 10일부터 11일까지 기관 수요예측을 통해 공모가를 확정한 뒤, 같은 달 17일과 18일 양일간 일반 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.2000년에 설립된 마이크로투나노는 초소형 정밀기계(MEMS) 기술력을 기반으로 반도체 테스트 핵심부품인 프로브 카드를 개발하고 양산하는 전문기업이다. 메모리 반도체인 낸드플래시(NAND Flash) 테스트용 프로브 카드를 양산하고 있으며, DRAM EDS용 프로브 카드와 CIS용 프로브 카드 개발에 주력하고 있다.MEMS 기술력 등 독자적인 연구개발(R&D) 역량을 바탕으로 프로브 카드 이외에도 의료기기, 광통신, 센서 분야로 사업을 확장하고 있다. 지난해 SCI평가정보와 이크레더블에서 진행한 기술성 평가에서 각각 A등급을 받았다. MEMS 기술력과 프로브 카드 개발 능력, 사업 확장 가능성 등에서 높은 평가를 받았다.실적도 성장세다. 지난해 매출은 414억원으로 전년 대비 30.6% 증가했다. 영업이익은 63억원으로 전년 대비 28.5% 증가했다. 당기순이익은 58억원으로 37.6% 늘었다. 최근 3개년 연평균 성장률(CAGR)은 31.6%이다.상장으로 조달한 공모 자금은 생산 설비 투자와 인력 충원, 연구개발 자금 등에 사용할 예정이다. 수입 의존도가 높은 DRAM EDS용 프로브 카드와 CIS용 프로브 카드 국산화에 집중적으로 투자할 계획이다.전예진 기자 ace@hankyung.com
AC 1호 상장 추진했던 블루포인트파트너스, 상장 철회

국내 엑셀러레이터(AC) 기업 중 첫 기업공개(IPO)에 도전했던 블루포인트파트너스(이하 블루포인트)가 상장을 철회했다. 금융감독원으로부터 정정신고서 제출을 여러 차례 요구받은 데다 상장예비심사 효력 기간이 임박해 상장 포기를 택한 것으로 보인다.블루포인트는 17일 금융위원회에 상장 철회 신고서를 제출했다. 회사 측은 "시장 여건 및 공모일정 등 제반여건을 종합적으로 고려해 잔여 일정을 취소하고 공모를 철회하기로 결정했다"고 밝혔다.블루포인트는 작년 말 증권신고서를 제출한 후 금감원의 요구로 정정 신고서를 세 번 제출했다. 지난 1월 정정신고서에서는 비교기업을 변경했고 지난달에는 투자금 회수 성과를 공개했다. 그러나 최근 또다시 정정 요구를 받으면서 공모 일정이 중단됐다. 당초 지난 7~8일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행하고 이달 말 상장을 목표로 했으나 새로운 정정 신고서를 제출하기 전까지는 기존 신고서의 효력이 상실된다.회사 측은 상장예비심사효력이 만료되는 다음 달 20일까지 상장을 마쳐야 한다. IB 업계 관계자는 "블루포인트는 한 달 내 정정 신고서를 다시 제출하고 공모를 마쳐야 하기 때문에 일정이 빠듯했다"며 "AC의 사업 모델과 역량, 상장 이유를 금융당국에 제대로 설득하지 못했다"고 말했다.업계는 국내 첫 AC의 상장인 만큼 금융당국이 까다로운 잣대로 심사한 영향으로 보고 있다. AC는 창업 후 3년 이내인 초기 단계 스타트업을 발굴하고 투자해 수익을 내는 회사다. 벤처캐피탈(VC)과 사업 모델이 비슷하지만 신생 기업을 대상으로 한다는 점에서 실패 위험이 크다는 평가를 받는다. 이 회사는 2020년에도 코스닥 상장예

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