마켓인사이트

더블유에프엠, '제로' 금리 CB 155억 발행

더블유에프엠이 '제로' 금리로 전환사채 155억원어치를 발행한다. 더블유에프엠은 30일 이사회를 열고 155억원 규모의 사모 CB 발행을 의결했다. 이 CB의 만기는 3년이며 이자는 '0'이다. 1주당 3850원에 보통주로 전환할 수 있다. 이에 따라 주식 총수 대비 15.03%에 달하는 402만5973주가 신규로 발행될 수 있다. 주식 전환은 2020년 3월15일부터 2022년 2월15일까지 청구할 수 있다. ...
기업은행, '새내기주' 웹케시 전환우선주→보통주 전환

기업은행이 3년 전 사들인 기업 금융관리시스템 개발업체 웹케시의 전환우선주를 보통주로 전환한다.투자회사의 상장시기에 맞춰 투자금 회수에 들어갔다는 분석이다. 웹케시는 30일 기업은행이 보유한 전환우선주 13만3333주를 보통주로 전환했다고 이날 공시했다. 전환비율은 1대1이다. 이 전환우선주는 웹케시가 2015년 12월 한 주당 1만5000원에 발행한 것이다. 투자은행(IB)업계에선 기업은행이 전환우선주를 보통주로 바꾼 뒤 곧바로 투자금 회...
코스닥 상장하는 셀리드 “면역항암제 기술이전 기대, 2023년 예상 순이익 350억”

면역항암제를 개발하는 바이오벤처기업인 셀리드의 강창율 대표이사(사진)는 30일 서울 여의 도에서 열린 기자간담회에서 “자궁경부암 치료 물질은 이미 미국 네오이뮨텍에 기술이전을 마쳤고, 임상 2상을 진행중”이라며 “다른 파이프라인(신약 후보물질)도 기술이전을 논의하고 있다”고 말했다. 회사는 다음달 20일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 셀리드는 2006년 서울대학교 약학대학의 학내벤처기업으로 설립됐다...
“코넥스시장 정체성 확립 절실”

“코넥스시장만의 차별화된 정체성을 확립하는 것이 가장 시급합니다” 30일 금융위원회가 서울 중구 장교동 청년일자리센터에서 ’청년, 상장의 꿈, 성장의 꿈‘이란 주제로 개최한 ‘코넥스 토크 콘서트’에선 중소기업, 벤처캐피털(VC), 증권사 등 관련업계 종사자들의 쓴소리가 줄을 이었다. 이들은 금융당국의 새 정책을 환영하면서도 "코넥스시장이 독자생존하기 위해선 이 시장만의 ...
형지엘리트, 유상증자로 166억 조달...부채비율 50%p 낮춘다

의류업체인 형지엘리트가 다음달 166억원 규모 유상증자로 재무구조를 대폭 개선할 예정이다. 이 회사는 2015년 인수한 구두업체 형지에스콰이아(옛 에스콰이아) 적자로 재무구조가 나빠졌다. 형지엘리트는 주주들에게 배정된 1200만주에 1246만3198주의 청약이 들어와 103.86대 1의 경쟁률을 기록했다고 30일 공시했다. 청약경쟁률이 100%를 웃돈 만큼 166억원 규모 유상증자도 순탄하게 진행될 전망이다. 이 회사는 신한금융투자를 주관사...
행동주의·스튜어드십코드 바람...'블랙리스트' 기업들 옥죈다

국민연금과 일부 기관투자가 등이 스튜어드십 코드(기관의 의결권 투자지침)를 도입하면서 주주가치 향상에 소홀한 상장사들에 대한 압박을 가하고 있다. 사모펀드 케이씨지아이(KCGI) SC펀더멘털를 비롯한 행동주의 투자자들은 지배구조 개선까지 요구하며 기업과 공방을 벌이고 있다. 배당이 낮거나 지배구조가 투명하지 않아 기관 ‘블랙리스트’에 오른 한진칼 대한항공 대림산업 사조산업 태양 광주신세계 등은 오는 3월 정기 주주총회에서...
삼양식품, 말레이시아에 할랄라면 공장 짓는다

삼양식품이 말레이시아에 할랄(Halal)라면 공장을 짓기로 결정했다. 할랄은 이슬람 율법에 따라 만들어진 먹고 쓸 수 있는 제품이다. 공장 건설을 위해 말레이시아 국영기업이자 팜오일 업체인 FGV그룹과 손잡기로 했다. 29일 업계와 FGV에 따르면 삼양식품은 지난 28일 FGV그룹과 말레이시아에 할랄라면 공장을 건설하는 내용의 전략적 업무협약을 체결했다. 업무협약 체결식에는 삼양식품 김정수 총괄사장(사진 왼쪽 두번째)과 정태운 생산본부장(왼쪽...
드림텍, 눈높이 낮춰 상장 재도전

지난해 유가증권시장 상장을 시도했다가 자진철회를 택했던 전자부품회사 드림텍이 눈높이를 낮춰 상장에 재도전한다. 지난해에 비해 공모가를 낮추고 공모규모 역시 줄였다. 29일 드림텍은 금융위원회에 증권신고서를 내고 공모규모 및 일정을 공시했다. 드림텍의 희망 공모가 범위는 1만1000~1만3000원으로 지난해(1만3400~1만6700원)보다 낮췄다. 드림텍은 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 저조한 반응이 나오자 지난해 11월 상장 계획을 ...
현대캐피탈아메리카, 현대차그룹 신용강등 후 첫 해외채권 발행 성공

현대자동차그룹의 미국 캐피탈사인 현대캐피탈아메리카가 ‘흥행’ 속에 글로벌 투자자들을 상대로 10억달러어치 채권을 발행한다. 현대차·기아차·현대모비스 등 현대차그룹의 신용악화에도 불구하고 해외 채권시장의 양호한 수급상태에 힘입어 넉넉한 수요를 확보했다는 분석이다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대캐피탈아메리카가 이날 미국에서 10억달러(약 1조1200억원)어치 채권을 발행하기 위해 글로벌 기...
에이치엘비, 사모 CB 200억 발행

≪이 기사는 01월29일(13:09) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 코스닥 상장사 에이치엘비가 200억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행한다. 에이치엘비는 29일 이사회를 열고 사모 CB 200억원어치를 발행하기로 의결했다. 이 CB의 만기는 5년이며 만기 수익률은 1%다. 1주당 8만1790원에 보통주로 전환할 수 있다. 이에 따라 주식 총수 대비 0.62%에 달하는 24만4528주가...
국민은행, 아시아 최초 후순위 지속가능채권 발행 성공

국민은행이 해외 채권시장에서 아시아 최초로 후순위 지속가능채권을 발행하는데 성공했다. 국내 주요 은행으로 탄탄한 실적을 유지하고 있는 것이 흥행 비결로 꼽힌다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 국민은행이 10년 만기 후순위 지속가능채권 4억달러(약 4500억원)어치를 발행하기 위해 벌인 수요예측(사전 청약)에 해외 기관투자가 약 110곳이 총 17억달러(1조9000억원)의 매수주문을 넣었다. 주문의 88%가 아시아, 12%가 유럽에서 들어...
스톤브릿지-신영·SK PE, 애경산업 블록딜 성공

스톤브릿지캐피털과 신영·SK PE가 850억여원 규모의 애경산업 지분 블록딜(시간외 대량매매)에 성공했다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스톤브릿지캐피털과 신영·SK PE가 세운 인디애나유한회사는 보유하고 있던 애경산업 주식 전량(213만2234주·지분율 8.1%)의 블록딜을 마무리했다. 한 주당 매각가격은 4만원으로 전날인 28일 종가(4만3050원)에 7.1%의 할인율이 적용됐다. 이번 블록딜 ...
스톤브릿지-신영·SK PE, 애경산업 보유주식 전량 블록딜 나서

스톤브릿지캐피털과 신영·SK PE가 보유하고 있는 애경산업 주식 전량을 블록딜한다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 인디애나유한회사는 이날 애경산업 주식 213만2234주(지분율 8.1%)를 블록딜로 처분하기 위한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에 나섰다. 스톤브릿지캐피털과 신영·SK PE는 인디애나유한회사를 세워 애경산업이 상장하기 전 기관투자가로 참여했다. 이날 애경산업 종가(4만3050원)에 5~8%의 ...
KCGI, 한진그룹 표대결 준비하나...주주명부열람 가처분 소송

행동주의 사모펀드 케이씨지아이(KCGI)가 2대 주주로 있는 한진칼과 한진에 주주명부 열람·복사 가처분신청을 냈다. 주주명부에 담긴 주주의 이름과 주식수를 파악하기 위한 시도로 오는 3월 정기주주총회에서 표대결까지 의식한 움직임이라는 해석이 나온다. 28일 금융감독원에 따르면 KCGI는 지난 18일 한진과 한진칼을 상대로 서울중앙지방법원에 주주명부 열람·복사 가처분신청을 냈다. 주주명부는 주주의 이름과 주식수는 물론 ...
한국내화, 61억원어치 자사주 처분

≪이 기사는 01월28일(17:49) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국내화가 61억원어치 자사주 처분에 나선다. 한국내화는 오는 29일 시간외매매 방식으로 자사주 62만주를 매각한다고 28일 공시했다. 한 주당 매각가격은 9840원으로 이날 종가인 1만350원보다 4.93% 할인된 수준이다. 이 회사는 이번 거래로 약 61억원을 손에 쥘 전망이다. 회사 측은 “재무건전성 강화를 ...

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