마켓인사이트

화장품업체 클리오, 200억원 규모 CB 발행

화장품업체 클리오가 전환사채(CB) 발행을 통해 200억원을 조달한다. 클리오는 운영자금 조달을 위해 오는 28일 피에스에이-신한투자조합1호를 상대로 5년 만기 CB 200억원어치를 발행한다고 25일 공시했다. CB는 일정기간 후 투자자가 발행회사의 신주로 바꿀 수 있는 채권이다. 이번 CB는 이자를 지급하지 않는 조건으로 발행된다. 투자자인 피에스에이-신한투자조합1호는 내년 2월 말부터 한 주당 1만6466원에 CB를 클리오의 신주로 전환...
오일허브코리아여수, 500억원어치 회사채 발행

≪이 기사는 02월25일(14:48) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국석유공사의 자회사인 오일허브코리아여수가 500억원 규모 회사채 발행에 나선다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 오일허브코리아여수는 차입금 상환재원 조달을 위해 다음달 중순 5년 만기 회사채 500억원어치를 공모로 발행할 계획이다. 다음달 초 기관투자가들을 상대로 수요예측(사전 청약)을 벌일 예정이다. 오일허브코리아여...
토종 화장품 로드숍 브랜드 스킨푸드 매각 본격화...내달 14일까지 인수의향서 접수

≪이 기사는 02월25일(14:37) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 기업회생절차를 진행 중인 국산 화장품 업체 스킨푸드가 본격적인 매각 절차에 돌입한다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 스킨푸드와 매각주관사인 EY한영 회계법인은 이날 매각 공고를 내고 스킨푸드와 자회사 아이피어리스의 공개경쟁입찰을 개시했다. 이번 공개입찰은 제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등을 통해 외부자본을 ...
"낮은 손실 위험에 10% 중반 수익률...기회추구형 크레디트 전략 인기"

≪이 기사는 02월25일(14:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ “적은 원금 손실 위험에 10% 중반대의 수익을 올릴 수 있는 오퍼튜니스틱(기회추구형) 크레디트 전략이 전세계 기관투자자들 사이에서 큰 관심을 끌고 있습니다.” 세계 3대 사모펀드인 미국 칼라일그룹의 마크 젠킨스 크레디트 부문 대표는 25일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “요즘같이 시장 불확실성이...
스톡옵션 늘리는 SKT, 부여 대상 임원 확대

≪이 기사는 02월25일(09:45) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK텔레콤이 핵심 임원들을 상대로 한 주식매수선택권(스톡옵션) 부여를 늘리고 있다. 임직원 성과·보상을 기업가치와 강력하게 연결시키는 기업문화를 적극적으로 시행하고 있다. SK텔레콤은 25일 하성호 SK텔레콤 CR센터장(1369주), 하형일 코퍼레이션디벨롭먼트 부문장(1564주), 박진효 ICT기술센터장(1300...
日 최대 투자은행 노무라그룹, 5년 연속 아리랑본드 발행

일본 최대 투자은행(IB)인 노무라그룹이 올해도 아리랑본드(외국기업이 한국에서 발행하는 원화채권)를 발행한다. 2015년부터 5년 연속 국내 채권시장에서 자금을 조달하고 있다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 노무라그룹의 싱가포르 계열사인 노무라인터내셔널펀딩은 운영자금 조달을 위해 오는 26일 20년 만기 아리랑본드 200억원어치를 발행할 계획이다. 채권금리는 연 3% 수준으로 잠정 결정됐으며 이자는 매년 복리 방식으로 지급할 예정이다. ...
'상장 전 눈도장' SK매직, 회사채 청악경쟁률 7대1 넘겨

SK매직이 발행하는 회사채에 모집금액의 7배가 넘는 투자수요가 몰렸다. SK그룹에 인수된 이후 뚜렷한 성장세를 보여주고 있는 것이 기관투자가들의 눈길을 끌었다는 분석이다. 올해 상장을 앞두고 자본시장에서 확실한 ‘눈도장’을 받았다는 평가가 나온다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK매직이 3년 만기 회사채 900억원어치를 발행하기 위해 지난 22일 기관들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 6500억원의 매수주문...
다음달 상장하는 드림텍 "스마트폰 이어 자동차·헬스케어 신사업 결실"

≪이 기사는 02월24일(10:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ “더 강해져서 돌아왔습니다.” 김형민 드림텍 대표는 “공모가는 낮아졌지만 경쟁력은 강화됐다”며 이같이 말했다. 22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 기자간담회에서다. 이 회사는 다음 달 14일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 드림텍은 지문인식모듈이 주력 사업인 회사로 지난해 11...
'동상이몽' 한진그룹-KCGI, 누구 말이 맞나

행동주의 사모펀드 케이씨지아이(KCGI)가 한진칼에 보낸 주주제안을 다음달 주총 안건으로 상정하라는 내용으로 가처분을 신청했다. 한진그룹이 “KCGI가 한진칼과 한진에 주주제안을 할 자격이 없다”며 주주제안을 수용하지 않으려는 움직임에 대해 재반격에 나선 것이다. 한진칼은 22일 KCGI가 의안상정 가처분 신청을 서울중앙지법에 냈다고 공시했다. KCGI는 이번 가처분신청에서 "한진칼은 감사 1인 및 사외이사 2인...
성동조선해양 매각 일단 무산...3월 중 재매각 추진할 듯

≪이 기사는 02월22일(17:32) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 성동조선해양 우선협상대상자 선정이 결국 무산됐다. 이르면 3월 중 재매각이 추진될 것이란 전망이 나온다. 성동조선 회생절차를 진행 중인 창원지방법원 파산부는 22일 오후 매각 주관사인 삼일PwC회계법인과 논의 끝에 우선협상대상자 선정을 남겨뒀던 기존의 공개 매각 절차를 중단하기로 결정했다. 이날까지 인수제안서 및 자금증빙 등...
하이자산운용 인수전 5파전으로...우리금융 키움증권 등 경합

≪이 기사는 02월22일(16:35) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ DGB금융지주가 매물로 내놓은 하이자산운용과 하이투자선물 인수 적격인수후보(숏리스트)에 우리금융지주, 키움증권, 맥쿼리 등 5곳이 선정됐다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 DGB금융지주와 매각주관사 딜로이트안진은 이날 원매자들을 대상으로 숏리스트를 통보했다. 지난 18일 예비입찰에 인수의향서(LOI)를 제출한 7곳 가운...
S&P의 경고…“이대로면 韓 기업 올해 신용등급↑ 없다”

≪이 기사는 02월22일(14:45) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ “내수와 수출의 동반부진 등 한국경제의 불확실성 확대가 기업 실적 악화로 이어지고 있습니다. 일시적인 현상이 아니라는 점에서 올해는 신용등급 강등 위협에 처하는 기업이 늘어날 것입니다.” 박준홍 스탠더드앤드푸어스(S&P) 한국기업 신용평가팀장(이사)는 22일 한국경제와의 인터뷰에서 이같이 말했다....
하나금투-미래대우-삼성증권, '런던판 GTX' 철도차량에 3100억원 투자

하나금융투자, 미래에셋대우, 삼성증권 등 국내 증권3사가 런던의 철도망에 2억1000만파운드(약 3100억원)를 투자한다. 영국판 GTX(수도권광역철도) 격인 출퇴근 철도노선에 투입되는 전동차에 투자하는 방식이다. 해외 대체투자에서 가장 뛰어나다는 평을 듣는 증권사들의 3개 팀이 힘을 합쳤다는 점에서 이목을 끄는 거래다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 영국 인프라 전문 운용사인 에퀴틱스-달모어 컨소시엄은 또다른 운용사 3i로부터 영국 도...
이수앱지스, '제로' 금리로 400억 조달

≪이 기사는 02월22일(06:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 이수그룹 계열 이수앱지스가 자본시장에서 '제로'(0) 금리로 400억원을 조달한다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이수앱지스는 오는 25일 사모 전환사채(CB) 400억원어치를 발행하기 위한 청약을 진행한다. 이 CB의 만기는 5년이며 만기 및 표면 이자율 모두 0으로 정해졌다. 납입일은 오는 4월12일...
LG하우시스, 이사회의장·대표이사 겸직 허용...이사회 독립성 약화하나

LG하우시스가 대표이사와 이사회 의장을 겸직할 수 있도록 정관을 고친다. 정관을 고친 이후 대표이사가 이사회 의장을 겸직할 경우 이사회 독립성이 약화되는 등 지배구조 투명성이 나빠질 것이라는 분석이 나온다. 21일 금융감독원에 다르면 LG하우시스는 다음달 14일 정기 주주총회를 열어 정관(25조)에서 '대표이사로 선임된 이사는 이사회 의장이 될 수 없다.'는 문구를 삭제하기로 했다. 정관이 이처럼 바뀌면 대표이사도 이사회 의장으...

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