마켓인사이트

화신테크, 사모 CB 10억 발행

코스닥시장 상장사 화신테크가 사모 전환사채(CB)를 발행한다. 화신테크는 16일 이사회를 열고 10억원 규모의 사모 CB 발행을 의결했다. 이 CB는 만기가 3년이며 만기 수익률은 3%다. 표면 이자는 없다. 1주당 5329원에 이 회사 보통주로 전환할 수 있다. 이에 따라 주식 총수 대비 1.93%에 달하는 18만7652주가 신규로 발행될 수 있다. CB는 씨엠지인터내셔날이 전액 인수한다. 김병근 기자 bk11@hankyung.com
교직원공제회 CIO에 김호현 기업금융부장

한국교직원공제회가 신임 기금운용총괄이사(최고투자책임자·CIO)에 김호현 기업금융부장(사진 왼쪽)을 선임한다고 16일 밝혔다. 이번 인사는 지난해 8월 임기가 만료된 강성석 이사의 후임 인사다. 공채 3기인 김 신임 CIO는 금융사업부 위탁운용팀장, 공제사업부 회원업무팀장, 사업운영부 건설지원팀장, 금융투자부장 등을 지냈다. 교직원공제회는 경영지원이사로 조경제 경영전략기획실장(사진 오른쪽)을 선임했다. 공채 1기인 조 이사는 개발...
현대제철, 회사채 3500억 발행에 1.3조 몰려

≪이 기사는 01월16일(10:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 현대제철의 올해 첫 회사채 수요예측(사전 청약)에 모집액의 세 배를 웃도는 투자 수요가 몰렸다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대제철이 3500억원어치 회사채를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 대상으로 진행한 수요예측에 총 1조2900억원의 매수 주문이 들어왔다. 만기별로는 700억원어치를 발행하는 3년물 5100...
한화토탈, 해외채권시장 데뷔 '성공'…청약경쟁률 5대1

첫 해외 채권 발행에 나선 한화토탈이 성공적인 ‘데뷔전’을 치렀다. 모집액보다 다섯 배 많은 투자수요를 확보하며 해외 기관투자자들한테 확실한 눈도장을 받았다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화토탈이 5년 만기 채권 3억달러(약 3400억원)어치 발행을 위해 전날 벌인 수요예측(사전 청약)에 해외 92개 기관이 15억달러(약 1조6800억원)의 매수주문을 넣었다. 전체 주문의 90%가 아시아, 나머지 10%는 유럽에...
SK인천석화 회사채에 '뭉칫돈'…3000억 발행에 1.4조 몰려

≪이 기사는 01월16일(04:27) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK인천석유화학의 올해 첫 회사채 발행에 모집액의 네 배가 넘는 투자 수요가 몰렸다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK인천석유화학이 전날 회사채 3000억원어치를 발행하기 위해 기관투자가들을 대상으로 진행한 수요예측에 총 1조4400억원의 ‘사자’가 몰렸다. 만기별로는 1000억원어치를 모집한 ...
[마켓인사이트]롯데금융사 M&A, 개별 매각으로 가닥

≪이 기사는 01월15일(16:10) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 롯데그룹의 금융계열사인 롯데캐피탈·카드·손해보험 매각이 패키지가 아닌 개별 매각하는 것으로 사실상 가닥이 잡혔다. 15일 금융업계에 따르면 롯데그룹과 매각주관사인 씨티그룹글로벌마켓증권은 이번주 중으로 롯데캐피탈의 투자설명서(IM)를 금융지주 등 인수후보에게 배포할 예정이다. 롯데카드과 롯데손해보험의...
금융감독원, 포스코건설 감리 착수

≪이 기사는 01월15일(15:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 금융감독원이 포스코건설에 대한 감리절차에 착수한 것으로 전해졌다. 포스코의 해외 투자와 관련 회계처리기준을 위반한 혐의다. 국회 정무위원회 소속 정의당 추혜선 의원은 15일 "지난해 국정감사에서 지적했던 포스코 계열사들의 회계처리 문제와 관련해, 지난 10일 금융감독원이 포스코건설에 대한 감리 절차에 착수했다&rdq...
코스닥 상장 앞둔 지혈제 제조사 이노테라피 “2020년 흑자전환 기대”

다음달 1일 코스닥시장에 입성하는 지혈제 연구회사 이노테라피의 이문수 사장은 15일 서울 여의도에서 열린 기자간담회에서 “기존 제품이 잘 듣지 않는 환자에게 적용 가능한 지혈제를 개발, 곧 본격적인 매출을 기대한다”고 말했다. 대학 동기 사이인 이 사장과 이해신 CTO(최고기술책임자)가 2010년 설립한 이노테라피는 수술용 지혈제를 연구·개발하는 바이오벤처기업이다. 혈액응고 장애가 발생할 가능성이 높은 아스피...
[PEF의 밸류업 사례탐구] 7. 국내 가맹사업에서 글로벌 브랜드사업으로 … 공차코리아 반전드라마 쓴 유니슨캐피탈

2014년 10월 사모펀드 유니슨캐피탈이 대만 밀크티 브랜드 ‘공차’의 한국 사업(공차코리아)을 인수하자 식음료 업계는 ‘의아하다’는 반응을 보였다. 반짝 유행 후 사라져간 수많은 음료 프랜차이즈처럼 공차도 곧 퇴출될 것이란 냉소적 시각이 많았다. 공차는 2012년 한국에 첫 상륙한 후 폭발적으로 성장했지만, 2014년 말에는 이미 성장세가 주춤한 상황이었다. 그로부터 4년여가 흐른 지난해말 공차코리...
케이피엠테크, 100억원에 2차전지 소재업체 인수

≪이 기사는 01월15일(14:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 코스닥기업 케이피엠테크가 2차전지 소재업체 비티엘첨단소재를 인수했다. 케이피엠테크는 15일 100억원에 비티엘첨단소재를 인수했다고 공시했다. 비티엘첨단소재는 2차전지 소재를 개발해 판매하는 중소기업이다. 서울 송파구에 본사를 두고 있다. 케이피엠테크는 사업다각화를 위해 이번 인수를 결정했다. 이 회사는 전자부품인 인쇄회로기...
LS전선, 회사채 수요예측 '흥행'…1500억 모집에 4800억 주문

≪이 기사는 01월15일(03:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ LS전선이 올해 처음 발행하는 회사채에 모집액의 세 배에 달하는 투자 수요가 몰렸다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS전선이 1500억원어치의 회사채를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 대상으로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 4800억원의 ‘사자’ 주문이 들어왔다. 1200억원어치 발행 예정...
부광약품, 안트로젠 지분 잇달아 팔아 현금 확보

≪이 기사는 01월14일(17:38) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 부광약품이 바이오기업 안트로젠 지분을 잇달아 매각해 현금을 확보하고 있다. 불과 몇 개월 전만 해도 최대주주였으나 연이은 주식 매각에 지분율이 7%대까지 떨어질 전망이다. 부광약품의 지배력이 약해지자 투자심리도 가라앉으며 주가도 내리막을 걷고 있다. 부광약품은 14일 안트로젠 주식 60만171주를 장내매도 혹은 시간외매매 방...
소리바다, 계열사 케이시트 172억에 매각

소리바다가 계열사 케이시트 주식회사를 매각한다. 소리바다는 14일 이사회를 열고 케이시트 주식 34만2532주(지분율 100%)를 약 172억원에 처분하기로 의결했다. 케이시트 지분은 홍콩에 위치한 전자부품업체 '글로벌 드래곤 인베스테크'가 가져간다. 인수 대금은 자사 주식 1억3500만주가량으로 지급한다. 회사 관계자는 "지배구조를 개편해 경영효율성을 높이기 위해 매각을 결정했다"고 설명했다. 김병근 기...
금호전기, BW 200억 발행한다

조명기업 금호전기가 200억원 규모의 공모 신주인수권부사채(BW)를 발행한다. 지난해 10월 같은 규모로 BW를 발행한 지 3개월 만이다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금호전기는 이르면 이번 달 200억원 규모의 공모 BW를 발행할 계획이다. 최근 국내 신용평가사로부터 신용등급을 ‘B(안정적)’로 평가 받으며 본격적인 발행 작업에 돌입했다. 조만간 만기, 금리, 신주인수권 행사가격 등 발행조건을 구체적으로 결정할...
웅진씽크빅, 주주배정 유상증자 초과청약

≪이 기사는 01월14일(16:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 웅진씽크빅이 890억원을 조달하기 위해 진행한 주주배정 유상증자가 초과청약으로 마무리됐다. 14일 웅진씽크빅에 따르면 주주들에게 배정된 4200만주에 4375만여주의 청약이 들어와 104.18대 1의 경쟁률을 냈다. 신주 상장 예정일은 오는 31일이다. 웅진씽크빅은 코웨이 경영권 확보에 필요한 1조6849억원을 이번 유상증...

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