마켓인사이트

ABCP유동성 지원 배제...수그러들지 않는 증권사 위기설

≪이 기사는 04월13일(07:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 증권사의 유동성 위기설이 끊이지 않는 가운데 매달 수조원의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 자산유동화기업어음(ABCP)의 만기가 도래해 불안감을 키우고 있다. 정부와 한국은행의 금융시장 안정화 방안에 아직까지 증권사 ABCP 매입 지원은 포함되지 않아 증권사들이 자력으로 어려움을 극복해야 하는 상황이다. 13일 투자은행(IB)...
롯데칠성 “흥행 실패 없어야” 최다 대표주관사단 구성

≪이 기사는 04월13일(05:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 최대 음료업체인 롯데칠성음료가 회사채 발행 과정에서 대표주관사를 다섯 곳이나 선정한 것으로 나타났다. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 확산 여파로 투자 수요가 급감한 상황에서 우량 회사채조차 소화에 어려움을 겪을 수 있다는 우려를 반영한 결정이다. 13일 롯데칠성에 따르면 회사는 오는 21일 1500억원 규모 ...
국내1위 폐기물처리업체 EMC 인수전...대형 사모펀드 '별들의 전쟁'

국내 1위 환경 플랫폼 업체 환경관리주식회사(EMC홀딩스) 인수전이 본격 닻을 올린다. 국내외 사모펀드(PEF), 대기업들이 인수 후보로 거론된다. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 여파가 거의 없는 매물인데다 EMC의 자체 경쟁력도 뛰어나다는 점에서 인수전의 흥행이 예상된다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 EMC홀딩스를 보유하고 있는 어펄마캐피탈(옛 SC PE)과 매각 자문사 씨티글로벌마켓증권, 스탠다드차타드증권은 지난주부터 잠...
[단독] KDB생명 10년만에 팔린다.. JC파트너스 우협 선정 예정

산업은행의 '아픈 손가락' KDB생명이 10년 만에 새 주인을 찾게 됐다. 12일 금융권 관계자들에 따르면 KDB생명을 보유하고 있는 산업은행과 칸서스자산운용은 조만간 중견 사모펀드 JC파트너스를 KDB생명 우선협상대상자로 선정할 예정이다. JC파트너스는 KDB생명 지분 92.73%를 2000억원 안팎의 값을 주고 산 뒤 약 3000억원 가량의 유상증자를 계획하고 있다. 총 거래규모는 5000억원 수준으로 예상된다. KDB생...
신평사 "재무부담은 배당수익으로 완화"…KB금융의 푸르덴셜생명 인수 '호평'

KB금융지주가 푸르덴셜생명보험 인수로 사업 다각화 효과를 톡톡히 볼 것이라는 국내 신용평가사의 분석이 나왔다. 경쟁사에 비해 시장 입지가 약한 생명보험 부문의 외형을 키워 비(非)은행 이익 비중을 끌어올릴 수 있다는 판단에서다. 인수에 따른 재무부담은 푸르덴셜생명에서 나오는 배당 수익 등으로 점차 완화할 것이라는 전망이다. 한국신용평가는 12일 KB금융의 푸르덴셜생명 지분 인수를 종합적으로 검토한 뒤 이같이 밝혔다. 다만 인수에 따른 재무부...
'마약베개' 블랭크코퍼레이션 적자전환으로 미디어커머스업계 '충격'

‘마약베개’ ‘퓨어썸샤워기’ 등 효자상품의 인기에 힘입어 예비 유니콘기업으로 초고속 성장한 미디어커머스업체 블랭크코퍼레이션이 지난해 적자전환했다. 설립 3년 만에 1000억원대 매출, 10%대 영업이익률을 달성할 만큼 가팔랐던 성장세에 급제동이 걸렸다. 인력 확충으로 인한 인건비 증가와 신사업 투자, 스톡옵션 등으로 ‘성장통’을 앓으며 손실이 불어난 것으로 풀이된다. 10일 블랭...
렌터카업계 1위 롯데렌탈, (주)한진 렌터카사업부 인수 추진

롯데그룹이 한진그룹 렌터카사업부 인수를 검토하고 있다. 10일 재계 및 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 비주력사업 정리 차원에서 렌터카사업부문을 경쟁사인 롯데렌탈에 매각하기 위한 협상을 하는 중이다. 롯데렌탈은 호텔롯데와 부산롯데호텔 등이 보유한 롯데그룹 계열사로, 다양한 렌털사업을 하고 있다. 데렌터카는 롯데렌탈의 렌터카 브랜드다. 약 21만7000대 차량을 보유하고 있다. 지난해 AJ렌터카를 인수한 뒤 출범한 SK렌터카(19만200...
[김은정의 기업워치]코로나가 바꿔 놓은 신평사의 시장과 소통

"역대 세미나 중 가장 많은 참석자였습니다." 국내 신용평가사인 한국신용평가가 지난 9일 진행한 '금융업 신용 이슈 점검' 세미나는 시장 관계자들로부터 큰 관심을 받았다. 한신평이 지금까지 진행한 모든 세미나를 통틀어 단일 참석자 수로는 최다를 기록했다. 이날 세미나는 웹 방식으로 열렸다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 인해 오프라인 세미나가 어려워져서다. 접속 가능한 웹 주소를 배포하고 발표...
채안펀드, 여전채 매입 시작…첫 지원대상은 메리츠캐피탈

정부가 조성한 20조원 규모 채권시장안정펀드가 여신전문금융회사채 매입을 시작한다. 첫 지원대상은 메리츠캐피탈로 정해졌다. 채안펀드가 세 번째 입찰을 진행하고서야 여전채 시장에서 겨우 첫발을 떼면서 여신전문금융사들은 다소 숨을 돌리게 됐다. 다만 정부가 여전채 매입에 상당히 신중한 입장을 유지하고 있어 정책 효과가 나타나기까지는 시간이 걸릴 전망이다. 10일 금융투자업계에 따르면 채안펀드 중 여전채 운용을 맡은 KB자산운용과 하나UBS자산운용은...
이승환 센코어테크 대표 "건설업 수익구조, 제조업처럼 확 바꾸겠다"

“건설업 영업이익률은 업계 1위 기업도 5%를 넘기기 어려울 만큼 빡빡한 게 현실입니다. 하지만 애플 같은 제조업체는 20%를 훌쩍 넘기죠. 건설업의 수익구조 패러다임을 제조업처럼 바꾸고 싶습니다.” 기업공개(IPO)를 앞둔 건축구조 기술기업 센코어테크의 이승환 대표( 사진 )가 밝힌 포부다. 현장에서 거푸집을 짜는 등 사람 손으로 ‘한땀한땀’ 건물의 뼈대를 만드는 대신 미리 공장에서 만든 부품을...
코엔텍 예비입찰 '흥행'.. 호반건설, MBK, KKR 등 참여

≪이 기사는 04월10일(13:52) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 폐기물 처리업체 코엔텍 ·새한환경 인수전에 국내외 대형 사모펀드(PEF)와 건설사 등 다수의 전략적투자자(SI)들이 뛰어들었다. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 여파에도 흥행 조짐을 보이면서 인수 후보자간 경쟁도 치열해질 것으로 보인다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코엔텍·새한환경을...
지원 속도내는 산은…기아차 회사채 인수단에도 참여

산업은행이 롯데칠성에 이어 기아자동차의 회사채 발행에도 인수단으로 참여한다. 얼어붙은 회사채시장을 안정시키기 위한 지원에 속도를 내고 있다. 10일 투자은행(IB)업계에 따르면 산업은행은 오는 22일 발행 예정인 기아차의 회사채 인수단으로 참여하기로 했다. 전체 발행물량 3300억원 중 3년물 500억원어치를 총액 인수할 계획이다. 기아차가 14일 기관투자가들을 상대로 진행하는 수요예측(사전 청약)에서 전체 매수주문 규모가 모집액에 못 미치면...
"두산그룹, 신용등급 강등 위기 피하려면 1.5조 차입금 줄여야"

두산그룹이 신용등급 강등 위기에서 벗어나려면 최소 1조5000억원 이상의 차입금 감축이 필요하다는 분석이 나왔다. 국내 신용평가사로부터다. 두산그룹의 자구노력이 계속되고 있지만 신용도 측면에선 의미 있는 성과로 이어지지 못하고 있다는 지적이다. 한국신용평가는 10일 두산그룹의 신용도를 종합적으로 점검한 뒤 이같이 밝혔다. 한신평은 이미 지난달 두산중공업(BBB)과 두산건설(BB-)의 신용등급을 하향 검토 대상에 올렸다. 신용등급 하향 조정 가...
VIG파트너스, 상조업체 1위 프리드라이프 인수

≪이 기사는 04월10일(09:28) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 사모펀드(PEF) VIG파트너스가 상조업체 1위 업체인 프리드라이프를 인수한다. 기존 포트폴리오 기업 좋은라이프에 더해 프리드라이프까지 인수하면서 상조업계에서 1위 업체로 시장 지위를 공고히 하게 됐다. 10일 투자은행(IB), 업계에 따르면 VIG파트너스는 기존 대주주와 경영권 지분 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을...
국내 연기금·공제회들, 코로나19 전 세계적 확산에 벤처펀드 리스크 '긴급점검'

≪이 기사는 04월10일(07:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 사모시장 조성의 중심축인 연기금·공제회 등 출자자(LP)들이 일제히 벤처투자 리스크에 대한 점검에 나섰다. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)의 전 세계적 확산으로 벤처펀드들의 투자 대상인 스타트업(초기 벤처기업)들의 대규모 구조조정 가능성이 대두되면서다. 10일 벤처투자업계에 따르면 국민연금, 교직원...

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