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대성하이텍, IPO 일정 8월로 연기...시가총액 1200억원 도전

정밀 부품 제조기업 대성하이텍이 다음 달 코스닥 상장을 위한 공모에 나선다. 대성하이텍은 20일 금융감독원의 투자자 보호를 위한 정정 요구에 따라 정정 증권신고서를 제출하고 다음 달 4~5일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한다고 밝혔다. 이 회사는 스위스턴 자동선반과 컴팬트 머시닝센터 등 정밀 부품과 완성기를 제조하고 있다. 초정밀 가공 기술력을 기반으로 8000여 종의 초정밀 부품을 글로벌 산업기계 제조사에 공급하고 있으며 올해부터 ...
수산인더스트리, 수요예측 경쟁률 130대 1...공모가 3만5000원

발전 플랜트 종합 정비 솔루션 기업 수산인더스트리가 유가증권시장 상장을 위한 기관 수요예측에서 흥행에 실패했다. 공모가 희망 범위 최하단인 3만5000원으로 공모가를 결정했다. 수산인더스트리는 14일~15일 이틀 동안 진행한 기관투자가 대상 수요예측에서 130.4대 1의 경쟁률을 확보했다고 19일 공시했다. 이번 수요예측에는 국내외 기관 투자자 339곳이 참여했다. 참여 기관의 절반 이상이 공모가 희망 범위 상단(4만3100원) 이상에 주문...
롯데물산, 3년만의 외화채 복귀 채비...KB국민은행 지급보증

롯데물산이 공모 외화채 발행을 위한 준비에 착수했다. KB국민은행이 보증을 제공해 채권 신용등급을 보강하는 형태다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데물산은 달러채 발행을 위한 주관사로 뱅크오브아메리카와 씨티그룹, HSBC, 미즈호증권을 선정했다. 21일 아시아와 유럽에서 투자자 수요 조사(investor calls)을 진행할 예정이다. 다음 주쯤 수요예측에 나설 것으로 예상됐다. 만기 구조는 3년물 단일물이다. 유로본드(Reg S)...
SK텔레콤, 다음 달 2000억원 규모 공모채 발행 추진

SK텔레콤이 다음 달 2000억원 규모의 공모채 발행을 추진한다. 지난 4월 3500억원 규모의 회사채를 발행한 지 4개 월만이다. 추가 금리 인상에 대비해 사전 유동성을 확보하기 위한 조치로 해석된다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 다음 달 중순 공모채 발행을 준비하고 있다. 주관은 NH투자증권, 삼성증권, SK증권 등 세 곳이 맡았다. 발행 목표액은 2000억원이다. 다음 달 초 수요예측을 진행한 뒤 모집액을 초과하는...
GnM홀딩스 매각 숏리스트 대기업·PEF 등 4곳 선정…9월 본입찰

디지털마케팅 전문회사 GnM홀딩스 매각을 위한 적격예비인수후보군(숏리스트)이 확정됐다. 매각 측은 9월 중 본입찰을 진행해 최종 인수자를 결정할 예정이다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 GnM홀딩스 매각을 추진 중인 NH PE와 매각주관사 삼정KPMG는 최근 4곳의 인수 후보에 숏리스트 선정 사실을 통보했다. 앞서 진행된 예비입찰엔 대기업 계열사와 사모펀드 운용사 등 총 6곳의 원매자가 뛰어들었다. 매각 대상은 NH PE가 보유한 Gn...
삼일PwC "물가 상승, 공급망 붕괴로 소비자 행동패턴 변화도 가속화"

PwC글로벌은 최근 팬데믹 이후 변화를 마주한 글로벌 소비자들의 소비 행동 패턴의 변화를 알아보기 위해 25개국 9069명의 소비자를 대상으로 조사한 '2022 글로벌 소비자 인사이트 설문 보고서'를 발표했다. 설문에 참여한 소비자들은 물건을 구매할 때 가장 영향을 미치는 요소로 온라인과 오프라인 쇼 쇼핑 모두 식료품 가격 상승, 필요한 물건의 품절, 배송 지연이나 긴 대기줄과 같은 공급망 불안정을 꼽았다. 또 조사에 응한 소...
햄버거 M&A 큰 장 서자 바스버거도 매물로 나왔다

국내 수제버거 브랜드인 바스버거가 M&A시장의 매물로 나왔다. 올해 들어 햄버거 브랜드가 경영권 매각을 추진하는 것은 버거킹, KFC, 한국 맥도날드, 맘스터치에 이어 벌써 5번째다. 햄버거 프랜차이즈 기업들이 한꺼번에 매물로 나오면서 연내 새 주인 찾기에 성공할 수 있을지 주목된다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 바스버거 브랜드를 운영하는 테이스터스는 최근 마일스톤파트너스를 매각주관사로 선정한 뒤 국내 사모펀드 등 잠재 인수후보...
성일하이텍, 일반 청약 첫날 증거금 1조 '훌쩍'...경쟁률 85대 1

2차전지 재활용 기업 성일하이텍이 코스닥 상장을 위한 일반 청약 첫날 1조3000억원에 달하는 증거금을 모았다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 성일하이텍은 일반 청약 첫날 통합 경쟁률 약 85대 1을 나타냈다. 일반 청약에 배정된 주식 수는 66만7500주인데 첫날에만 약 5700만주의 매입 주문이 들어왔다. 증권사별로 살펴보면 KB증권 약 112대 1, 대신증권 62대 1, 삼성증권 68대 1이었다. KB증권과 대신증권은 공동 대표...
마스턴투자운용,2022년 하반기 정기인사 단행

마스턴투자운용이 2022년 하반기 정기 인사를 18일 발표했다. 이사 이상 승진자 및 신설·겸직 조직 발령 명단은 아래와 같다. <승진> △대표이사(각자대표) 승진 이상도, 홍성혁, 김종민 △상무 승진 석진철(국내부문), 박성혁(국내부문), 김선우(전략기획실), 장성준(컴플라이언스실) △ESG LAB장 여경선 상무 △디지털혁신실장 김재관 이사 △이사 차홍재(개발투자1본부), 장영철(투자운용2본부) 민...
인터엠, 아이미디어솔루션 흡수합병키로

코스닥시장 상장사인 인터엠은 음향영상기기 제조 및 판매업체인 아이미디어솔루션을 흡수합병한다고 18일 공시했다. 합병 후 존속회사는 인터엠이다. 회사측은 "경영효율성 증대 및 기업가치 향상을 위한 것"이라며 "주주가치를 극대화하기 위한 결정"이라고 밝혔다. 합병법인과 피합병법인의 합병비율은 1:0이다. 이번 합병으로 발행하는 신주는 없다. 합병계약일은 오는 20일로, 주주확정 기준일은 8월 3일이다. 민지...
아이씨에이치·에이프릴바이오, 기관 수요예측 나란히 흥행 실패

코스닥 상장을 위해 수요예측에 나선 아이씨에이치와 에이프릴바이오가 나란히 흥행에 실패했다. 국내외 기준금리 인상에 따른 투자심리 위축을 이겨내지 못했다. 에이프릴바이오는 올해 바이오 IPO 기업을 향한 얼어붙은 투자 심리를 재확인하는 데 그쳤다. 회로 소재 전문기업 아이씨에이치는 공모가 최하단인 3만4000원으로, 바이오 신약 개발 기업 에이프릴바이오는 공모가 희망 범위 하단보다 30% 낮춘 1만6000원으로 최종 공모가를 결정했다. 아이씨...
삼정KPMG "아·태 100대 자이언트 스타트업, 중국·인도 최다…한국 6위"

아시아태평양 지역에서 중국과 인도를 중심으로 '자이언트 스타트업'이 대거 등장하면서 한국은 연구개발(R&D) 투자 및 국제적인 창업 거점으로 떠오르고 있다. 글로벌 회계·컨설팅 기업인 KPMG가 HSBC와 공동으로 조사한 '아시아태평양 이머징 자이언트 동향 및 전망(Emerging Giants in Asia Pacific)' 보고서에 따르면, 한국은 지난해 벤처 펀딩이 급증하면서 2017년 3개...
급제동 걸린 JC파트너스의 '보험업 혁신' 구상 [PEF 업계는 지금]

보험 관련 기업들을 인수하고 사업구조를 개편해 활력을 불어넣으려던 사모펀드(PEF) 운용사 JC파트너스의 시도가 난관에 부딪혔다. 손해보험·생명보험·보험판매를 아우르는 투자 포트폴리오의 완성을 앞두고 금융당국의 급제동에 직면해서다. 18일 PEF 업계에 따르면 JC파트너스는 지난 4월부터 금융당국을 상대로 법정 싸움을 벌이고 있다. 금융위원회가 지난 4월 14일 투자회사인 MG손해보험을 부실 금융기관으로 지정한 게 화...
대성하이텍, 기업가치 논란에 비교기업 변경...희망 공모가는 그대로

대성하이텍이 비교기업을 기존 3개 사에서 2개 사로 변경했다. 대성하이텍과 비교기업의 기업가치를 산출하는 기준 시점을 통일시키면서도 기존 공모가 희망 범위를 유지하기 위한 선택이라는 분석이다. 대성하이텍은 15일 두 번째 정정 신고서를 제출했다. 전날 한 차례 정정 신고서를 낸 데 이어 두 번째다. 대성하이텍과 주관사 신한금융투자는 이번 정정 보고서에서 대성하이텍 기업가치는 1분기 말 실적 기준으로, 비교기업의 PER은 지난해 말 기준으로 ...
도심 오피스시장도 '흔들'…명동 화이자타워 매각 철회

서울 명동의 화이자타워( 사진 ) 매각 작업이 중단됐다. 그동안 주택과 달리 탄탄하게 유지돼온 서울 오피스빌딩 시장에도 금리상승 ‘한파’가 불어닥치고 있다는 우려가 나온다. 15일 부동산금융업계에 따르면 화이자타워를 소유한 GRE파트너스는 지난 5월 개시한 매각 작업을 최근 중단했다. 지난달 JLL코리아를 매각주관사로 선정하고 입찰을 진행했으나 제시받은 입찰가액이 매도자가 원하는 금액에 크게 못 미친 탓으로 전해졌다....

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