마켓인사이트

국민연금 PEF 위탁운용사에 IMM인베, SG PE, 스톤브릿지 선정

국민연금이 올해 사모대체 PEF 부문 위탁운용사로 IMM인베스트먼트(IMM 인베), SG프라이빗에쿼티(SG PE), 스톤브릿지캐피탈 3곳을 최종 선정했다. 국민연금은 이들 운용사들에 총 5000억원을 출자할 예정이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민연금은 이날 해당 운용사들에 사모대체 최종 위탁운용사로 최종 선정했다고 통보했다. 국민연금은 적격인수후보(숏리스트)에 오른 6곳의 운용사 가운데 3곳을 확정했다. 국민연금은 총 5000억...
지금은 '목적 기반 모빌리티 서비스'가 대세[딜로이트 컨설팅]

최근 자동차 산업은 전기차 기술의 고도화, 커넥티비티 및 자율 주행 등 자동차 관련 기술의 혁신적인 발전과 함께 업의 본질 측면에서도 '한 지점에서 다른 지점으로의 이동이라는 고객의 목적 달성을 위한 종합적인 솔루션을 주는 업'으로 변화하고 있다. 과거 자동차 산업이 '육상 이동 수단인 車를 만들고 파는 제조업'에 국한됐다면, 이제는 사람과 재화의 이동과 관련한 산업 생태계 전반을 조망하며 새로운 비즈니스 모델과 서...
삼정KPMG "메타버스 시대, 게임과 엔터테인먼트 주목해야"

비대면 트렌드가 확산되면서 메타버스 시대에 주목해야 할 산업군에도 관심이 쏠리고 있다. 삼정KPMG는 6일 '메타버스 시대, 기업은 무엇을 준비해야 하는가?' 보고서를 발간하고 △게임 △미디어·엔터테인먼트 △유통·소비재 △모빌리티 △IT 등 5대 산업군의 동향과 대응전략을 발표했다. 게임 산업에서는 메타버스 비즈니스 확장을 위한 테크기업과의 인수합병(M&A)이 적극적으로 이루어지고 있는 것이 특징...
'작년 20% 급증' 운용자산 흡수한 GP는 어디? [PEF 업계는 지금]

자산시장 붐을 일으켰던 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)은 국내 사모펀드(PEF) 운용업계에 어떤 영향을 미쳤을까. 국내 기관전용 PE 운용사(GP·업무집행사원) ‘톱5’의 합산 출자약정액(이하 약정액, 기말 잔액 기준) 증가율이 지난해 5%에도 못 미친 것으로 나타났다. 2021년 말 전체 약정액이 116조1000억원으로 1년 동안 20.0% 급증한 것과 비교하면 부진한 성적이다. 업계 1·2위...
모회사 지원 받은 지급 보증 회사채 '봇물'…회사채 시장 냉각으로 수요예측은 '먹구름'

상대적으로 신용등급이 높은 모회사의 지급 보장을 통해 자금 조달에 나서는 기업이 늘고 있다. 회사채 투자심리가 가라앉자 신용도를 높여 채권 투자 수요를 최대한 확보하겠다는 구상이다. 다만 모회사의 신용도 보강에도 기관투자가 수요예측에서는 부진한 성적을 거두고 있는 분위기다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 울산GPS는 SK가스의 지급 보증을 받고 회사채 시장에 나섰다. 울산GPS는 SK가스가 99%의 지분을 보유하고 있는 기업이다. 나이스...
올여름도 뜨거운 IPO 시장…쏘카·WCP·K뱅크 등 兆단위 대어 출격

올 여름 기업공개(IPO) 시장이 달아오르고 있다. 오는 7일 AI 암진단 소프트웨어 기업 루닛의 수요예측을 시작으로 기업가치가 5000억원 이상인 9개 기업이 잇달아 공모에 나선다. 지난 5월 SK쉴더스, 원스토어, 태림페이퍼 등이 한꺼번에 상장을 철회하면서 IPO 시장이 침체기에 접어드는 듯 했지만, 두 달만에 재개되는 모양새다. 다만 국내 증시가 1990년 이래 최대 낙폭을 기록하는 등 투자 심리가 악화된 상황이어서 공모 자금 조달이 쉽지...
프리미어파트너스, SK IET 지분 4.8% 전량 블록딜 추진

사모펀드(PEF)운용사인 프리미어파트너스가 보유 중인 SK아이이테크놀로지(SKIET) 지분 전량을 시간외대량매매(블록딜) 방식으로 매각한다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 프리미어파트너스는 이날 장 마감 후 보유 지분 4.84%, 총 345만788주를 블록딜로 매각하기 위해 수요예측에 나섰다. 주당 매각 가격은 8만2130원에서~8만6000원으로, 금일 종가(9만5500원) 대비 9.95~14% 할인율이 적용된다. 블록딜 주관사는 씨티그...
마스턴투자운용, 4인 각자대표 체제로 전환

마스턴투자운용이 기존 단독대표 체제에서 4인의 각자대표 체제로 전환한다. 마스턴투자운용은 5일 조직 개편을 통해 새 대표이사로 김종민·이상도·홍성혁 씨를 선임했다고 발표했다. 새 대표이사는 기존 김대형 단독 대표이사의 업무를 분담한다. 김종민 신임 대표이사는 밀러시세로, K&S부동산개발, CBRE코리아, 시몬느자산운용 등을 거쳐 마스턴투자운용 해외부문 대표를 역임했다. 마스턴투자운용에는 2017년에 합류했다....
화학소재 기업 영창케미칼, 일반청약에 3조8000억 몰려

초정밀 산업용 화학소재 전문기업 영창케미칼이 기업공개(IPO)를 위해 진행한 일반청약에서 약 682대 1의 경쟁률을 확보했다. 영창케미칼이 4~5일 개인투자자를 대상으로 일반 청약을 진행한 결과 통합 경쟁률은 약 682대 1로 집계됐다. 주관사인 하나증권에 약 10만3879건의 주문이 들어왔다. 최소청약 수량인 10주 이상을 청약한 투자자들은 균등 배정에 따라 추첨을 통해 2~3주를 받게 된다. 청약금의 절반을 미리 납부하는 증거금은 약 3조...
IMM과 두나무가 투자한 매드업, 코스닥 상장 추진

디지털 마케팅 전문회사 매드업이 코스닥 상장을 추진한다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 매드업은 최근 국내 주요 증권사를 대상으로 주관사 선정을 위한 프레젠테이션을 실시했다. 한국투자증권과 미래에셋증권, 삼성증권 등 3곳이 초청받았다. 매드업은 이달 중 주관사를 선정하고 연내 기술특례 상장을 위한 기술평가를 받을 예정이다. 2015년 1월 설립된 이 회사는 디지털 광고 대행 전문회사다. 디지털 광고 콘텐츠를 제작하고 광고 자동화 솔루션...
HPSP, 공모가 2만5000원 상단 확정…기관 경쟁률 1511대1

반도체 공정 기술 기업 에이치피에스피가 지난달 29~30일 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 실시해 공모가 2만5000원으로 확정했다고 5일 공시했다. 전체 공모 물량 300만주 가운데 우리사주조합 물량 36만6000주와 일반청약 물량을 제외한 188만4000주(전체 물량의 62.8%)에 대해 수요예측을 실시한 결과, 총 1577개 기관이 참여해 1511.36 대 1의 경쟁률을 기록했다. 수요예측 참여 기관 중 가격을 제시하지 않은 1.1...
김성철 코멤텍 대표 “MEA와 건물·발전용 연료전지로 수소 사업 범용화 선도”

“수소 관련 사업을 범용화할 수 있는 역량을 갖춘 기업을 만들어가고 있다.” 김성철 코멤텍 대표이사(사진)의 답변에서는 글로벌에서 세 번째로 연료전지용 PTFE(폴리테트라 플루오로에틸렌) 멤브레인(전해질막) 원천기술을 개발해낸 코멤텍의 기술력에 대한 자긍심과 동시에 수소 사업의 미래를 걱정하는 책임감이 동시에 느껴졌다. PTFE은 화학물질과 높은 온도의 열에 노출돼도 안전한 소재다. 사실상 50년 가까이 미국 기업이 독...
글로벌 구강스캐너 기업 메디트 매물로…몸값 4조 거론

치과용 의료장비 구강스캐너 전문기업인 메디트가 매물로 나왔다. 글로벌 동종업계 기업들을 비롯, 대형 사모펀드 운용사와 대기업들이 인수를 검토 중으로 알려졌다. 업계에서 예상하는 거래가는 최대 4조원이다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 메디트 최대주주인 국내 사모펀드 운용사 유니슨캐피탈은 이날 원매자들을 대상으로 투자설명서(티저레터)를 배포했다. 매각 자문은 씨티그룹글로벌마켓증권이 맡았다. 매각 대상은 유니슨캐피탈이 보유한 경영권 지분과 ...
화학소재 기업 영창케미칼, 일반 청약 첫날 경쟁률 20대 1

초정밀 산업용 화학소재 전문기업 영창케미칼이 기업공개(IPO)를 위해 진행한 일반청약 첫날 약 20대 1의 경쟁률을 확보했다. 4일 투자금융(IB) 업계에 따르면 영창케미칼의 일반 청약 첫날 경쟁률은 약 20대 1로 집계됐다. 주관사인 하나증권에 약 2만3000건의 주문이 들어온 가운데 청약금의 절반을 미리 납부하는 증거금은 약 1100억원으로 추산됐다. 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측에서는 높은 경쟁률을 보이며 흥행에 성공했던 것과는...
[단독] 자동차 부품사 대성엘텍, 삼성전자 협력사에 팔린다

자동차 부품업체인 대성엘텍이 생활가전 제조업체인 디에이치글로벌(DH글로벌)에 팔린다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 대성엘텍의 최대주주인 스틱인베스트먼트는 이날 오후 보유 지분 30.06%를 비롯한 특수관계인 지분 39.42% 중 3분의 1 수준인 13%를 디에이치글로벌에 매각하는 주식매매계약(SPA)를 체결했다. 디에이치글로벌은 지분 인수와 함께 약 400억원 규모의 유상증자를 단행해 약 40%의 지분을 확보할 계획이다. 전체 거래 금액...

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