마켓인사이트

SK팜테코 프리IPO 숏리스트 5곳으로 압축…KKR은 탈락

SK㈜의 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 통합 법인인 SK팜테코의 상장 전 투자유치(프리IPO)가 5곳 내외의 국내외 사모펀드(PEF) 운용사 간 경쟁으로 좁혀졌다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK팜테코와 프리IPO 주관을 맡은 크레디트스위스(CS)는 이날 5곳 내외에 PEF를 적격 인수 후보(숏리스트)로 선정해 통보했다. 베인캐피탈, IMM프라이빗에쿼티, 스틱인베스트먼트, 코스톤아시아 등 5곳 안팎의 PEF 운용사가 선정됐다. ...
가양동 CJ 공장 부지 브릿지론 이달 3700억 만기…차환 '촉각'

‘제2의 코엑스’로 불리는 서울 가양동 CJ 공장 부지 개발 사업의 프로젝트파이낸싱(PF) 브릿지론 만기가 이달 말 도래한다. 차환 규모가 3700억원에 이르는 데다 지자체와 갈등으로 개발 사업이 중단된 상황이어서 부동산 업계가 촉각을 곤두세우고 있다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 시행사 인창개발이 서울 강서구 가양동 CJ 공장 부지 개발을 위해 PF 브릿지론으로 조달한 1조3550억원 중 3700억원의 만기가 ...
남산 하얏트호텔 주차장, 루터PE 품으로…대기업이 투자자로 나선 듯

사모펀드(PEF) 루터프라이빗에쿼티(PE)가 남산그랜드하얏트호텔의 주차장 부지를 인수했다. 남산그랜드하얏트호텔 인근에 거주하고 있는 재벌 회장들의 계열사가 투자자로 나선 것으로 알려졌다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 루터PE는 서울 용산구 남산하얏트호텔 주차장 부지를 수의 계약을 통해 인수했다. 매각 대상은 서울특별시 용산구 한남동 747-1 대지 외 6건으로 토지 1만1306㎡와 건물 1578㎡이다. 인수가격은 2223억원이다. 이...
ACPC PE, 국내 1위 수소저장용기업체 에테르씨티 판다

사모펀드(PEF) ACPC PE가 국내 1위 수소저장용기 생산업체 에테르씨티(옛 엔케이에테르) 매각에 나섰다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 ACPC PE는 삼일PwC를 매각주관사로 선정하고 에테르씨티의 경영권 매각을 추진하고 있다. 매각 대상은 에트레씨티 지분 100%로 5000억원 이상을 기대하는 것으로 알려졌다. 에테르씨티는 2020년 5월 유가증권시장 상장사인 엔케이의 대형 공기용기 사업부를 물적분할하면서 신설됐다. 국내 유일의...
코스닥 소룩스, 아리바이오 우회상장 기대에 연일 상한가

코스닥 상장사 소룩스가 이틀 연속 상한가를 기록하고 있다. 치매 치료제를 개발하는 바이오기업 아리바이오가 소룩스를 통해 우회상장하는 것으로 기대되면서다. 16일 오전 9시 30분 코스닥시장에서 소룩스는 29.97% 오른 1만2620원에 거래되고 있다. 소룩스는 전날에도 29.99% 상승한 9710원에 거래를 마쳤다. 전날 장마감 후 경영권 매각 공시에 앞서 주가가 미리 급등하기 시작했다. 소룩스는 최대주주인 김복덕 대표가 정재준 아리바이오 ...
"최소 3년간 한국 떠나라" 수천억 보너스 터진 PEF 키맨의 절세법

전세계 최고 인재들이 사모펀드(PEF)에 모이는 이유는 단연 '성과보수(Carried interest)' 때문이다. PEF는 펀드 규모의 1% 남짓을 받는 운용보수 외에 성과보수를 추가로 받는다. 연기금 등 투자자가 설정해 놓은 연 8%의 기준수익률(허들레이트)을 초과하는 수익을 달성하면 초과수익의 20% 안팎을 소수 파트너들이 나눠 갖는다. 수조원에서 많게는 수십조원의 거래를 소화하는 PEF 운용 특성상 한 건의 거래로 많게는 ...
'동네 슈퍼' 플랫폼 리테일앤인사이트, 시리즈C 투자 유치 나서

유통 플랫폼 기업 리테일앤인사이트가 시리즈C 투자 유치에 나섰다. 시리즈B에서 2000억원으로 인정받았던 기업 가치를 1400억원 수준으로 낮춰 300억원의 자금을 조달한다. 2026년 기업공개(IPO)도 준비하고 있다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 리테일앤인사이트는 지난주 투자설명회(IR)를 열고 본격적으로 시리즈C 투자 유치 작업을 시작했다. 주관사는 한국투자증권이다. 리테일앤인사이트는 2019년 12월 시리즈A에서 99억원의 투...
로드샵 화장품 '미샤' 에이블씨엔씨, 이달 말 본입찰 유력

1세대 화장품 로드숍 브랜드 ‘미샤’ 운영사인 에이블씨엔씨의 본입찰이 이르면 이달 말 진행된다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에이블씨엔씨 최대주주인 사모펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티(PE)는 본입찰 일정을 확정짓기 위해 내부 논의 중이다. 이르면 이달말 본입찰을 실시할 계획으로 알려졌다. 매각 대상은 IMM PE가 보유한 지분 59.2%다. 지분 매각가는 1500억원 안팎 수준으로 거론된다. 이날 기...
애플북스 계약맺은 케나즈, 기업가치 800억, 100억 펀딩 마무리

웹툰 전문 제작업체인 케나즈가 지난달 100억원 규모의 시리즈 B 투자유치를 완료했다. 오는 9~10월 북미 진출 등 글로벌 웹툰 서비스 출시를 위한 자금 유치다. 케나즈는 유망 지식재산권(IP)을 활용해 사업 영역을 넓히고 있다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 케나즈는 지난달 100억원 규모의 투자 유치를 완료했다. 시리즈 B와 시리즈 C 사이의 브릿지 펀딩이다. 2020년 9월 70억원 규모의 시리즈 B 투자를 받은 이후 2년 6개월...
캠코 PF 펀드에 신생 운용사들 '북적'…선정 가능성은 '미지수'

한국자산관리공사(캠코)가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 정상화를 위해 조성하는 1조원 규모 출자 사업에 신생 운용사들이 적극적인 참여 의지를 보이고 있다. 15일 금융투자업계에 따르면 캠코는 지난 12일 부산 본사에서 ‘PF 사업장 정상화 지원 펀드’ 투자설명회를 개최했다. 설명회에는 신생 운용사 등 총 36개 운용사가 설명회에 참여했다. 이지스자산운용, 마스턴투자운용, 코람코자산운용 등 부동산 전문 운용사나 지주 계열 ...
IMM PE·글로벌세아그룹, 전주페이퍼 예비입찰 참여

전주페이퍼 매각 예비입찰에 IMM프라이빗에쿼티(PE)와 글로벌세아그룹이 참여했다. 12일 금융투자업계에 따르면 이날까지 진행한 전주페이퍼·전주원파워 매각 예비입찰에 IMM PE와 글로벌세아그룹을 비롯해 복수의 전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI)가 참여 의사를 밝혔다. 매각 주관사는 삼정KPMG다. 매각 대상은 최대주주 모건스탠리PE가 보유한 전주페이퍼와 열병합발전 자회사인 전주원파워 지분 전량(58%)이다. 시장에서 전주페...
'실적 악화' LG디스플레이, 3년 만에 신용도 또 강등…A+에서 A로

LG디스플레이의 신용등급이 하향 조정됐다. 수요 부진으로 올해 1분기 1조원대 적자를 내는 등 영업 환경이 좀처럼 회복되고 있지 않아서다. 국내 신용평가사들도 신용등급 하향 여부를 검토할 전망이다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국기업평가는 이날 LG디스플레이의 신용등급을 ‘A+(부정적)’에서 ‘A(안정적)’로 하향 조정했다. 2019년 1월 AA에서 AA-로, 2020년 다시 A+로 강등된...
수요예측 흥행한 기가비스, 공모가 25% 올렸다…시총 5451억원

반도체 기판 검사 선도기업 기가비스가 코스닥 상장을 위해 실시한 수요예측에서 흥행몰이에 성공했다. 기가비스는 지난 9~10일 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 1670대 1의 경쟁률을 기록했다고 12일 밝혔다. 해외 47개 기관을 포함한 국내외 1757개 기관이 수요예측에 참여했고 참여기관의 95%가 공모가 상단 이상의 가격을 제시했다. 일정 기간 주식을 팔지 않기로 약속하고 공모주를 받는 의무 보유 확약 비율은 총 신청 수량의...
동원그룹의 기업형 CVC, 시드 투자 확대 잰걸음

동원그룹의 기업 주도형 벤처캐피털(CVC) 동원기술투자가 시드 투자 확대에 속도를 내고 있다. 사업 초기에 지분을 투자해 기업 가치가 오른 뒤 차익을 노리는 일반적인 VC의 전략과 달리 그룹의 새로운 먹거리를 찾고, 동반 성장을 도모해 추후 경영권 인수까지 고려하는 방향으로 투자처를 늘려가고 있다. 12일 금융투자업계에 따르면 동원기술투자는 지난주 전선과 해저케이블강선을 개발·제조하는 리오엠엔씨에 20억원을 투자했다. 상환전환우선...
'마미톡' 운영사 휴먼스케이프, 200억원 투자 유치 마무리

임신·육아 솔루션 플랫폼인 '마미톡' 운영사인 휴먼스케이프가 200억원 규모 시리즈C 투자 유치를 마무리했다고 12일 밝혔다. 휴먼스케이프의 이번 시리즈C 투자 라운드에는 기존 주주인 GC녹십자홀딩스와 케어랩스, UTC인베스트먼트 등이 재참여했다. 신규 투자자로는 신한은행과 신한자산운용, 교보증권, 하나증권, 민트벤처파트너스 등이 있다. 이번 시리즈C 투자로 누적 투자액은 550억원까지 늘었다. 휴먼스케이프는 20...

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