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KCC 회사채 '완판'…부동산 관련 기업 회사채 시장 '등판'

건설 및 부동산 관련 기업들이 회사채 시장에 잇따라 뛰어들고 있다. 건자재 제조사인 KCC는 1600억원어치 회사채 수요예측에서 5300억원이 넘는 ‘뭉칫돈’을 확보했다. 금리 인상과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등의 여파로 주택 시장이 주춤한 가운데 관련 업종들의 회사채 투자심리가 되살아날 수 있을지 주목된다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC(신용등급 AA-)는 이날 1600억원어치 회사채 수요예측을 열었...
세명테크 매각 숏리스트에 IMM인베·스톤브릿지·어펄마 등 6곳

폐기물 신재생 업체 세명테크 매각을 위한 숏리스트(적격예비인수후보)가 추려졌다. 사모펀드(PEF) 운용사 6곳이 선정됐다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 화이트웨일그룹자산운용(WWG운용)과 매각 주관사 삼일PwC는 세명테크 매각 숏리스트를 선정해 이날 통보했다. 숏리스트엔 IMM인베스트먼트, 스톤브릿지캐피탈, 어펄마캐피탈, 한국투자프라이빗에쿼티(한투PE), 아주IB 등 6곳이 포함됐다. 아주IB는 전략적투자자(SI)와 컨소시엄을 구성해...
진영·나라셀라, IPO 수요예측 희비 엇갈려...기관들 '옥석가리기'

코스닥 상장에 도전하는 진영과 나라셀라가 기관 수요예측에서 희비가 엇갈렸다. 진영은 흥행에 성공해 희망가격 범위 상단을 초과한 공모가를 확정했다. 반면 기업가치 고평가 논란에 휩싸였던 와인 유통사 나라셀라는 밴드 하단으로 공모가를 결정했다. 고기능성 플라스틱 시트 전문기업 진영은 16~17일 진행한 기관투자자 대상 수요예측 결과 1595.7대 1의 경쟁률을 확보했다고 19일 공시했다. 수요예측에는 총 1652곳의 기관이 참여했다. 참여 기관...
"빅딜 뒷감당 쉽지 않네" 뉴진스 열풍에 가려진 하이브의 고민[딜 인사이드]

"한국 아티스트 관리는 미국에 비하면 정말 유치원 수준이다. 차원이 다른 어려움들이 매일 쏟아지고 있다." 방시혁 하이브 의장이 최근 사석에서 지인들에 이런 하소연을 털어놓았다고 한다. 하이브는 2021년 엔터업계 인수·합병(M&A) 최대 규모인 1조원을 투입해 미국 이타카홀딩스를 인수했다. 주력 아티스트인 BTS의 군입대 공백을 채우고 본격적인 글로벌 기획사로 도약하겠다는 포부였다. 인수 후 3년 차를 ...
상장 미끄러졌던 스팩, 승인 효력 만기 전에 줄줄이 재도전

올해 상장에 실패했던 스팩(SPAC, 기업인수목적회사)이 줄줄이 재도전에 나섰다. 상장 예비 심사 효력이 끝나기 전에 다시 한번 시장의 판단을 받아보겠다는 것이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB24호스팩은 전날 증권신고서 제출했다. 지난 3월 수요예측 흥행에 실패해 철회한 지 약 두 달만이다. KB24호스팩은 KB증권이 내놓은 첫 대형 스팩이다. 1분기에 스팩에 대한 투자심리가 얼어붙으면서 한 차례 상장에 실패했다. 이번엔 공모...
공무원연금 첫 바이아웃·그로스 출자에 글로벌 PEF 대거 참전

공무원연금이 설립 이래 처음으로 실시하는 글로벌 바이아웃·그로스 출자 사업에 여러 글로벌 대형 사모펀드(PEF)들이 출사표를 던졌다. 해외 LP(출자자) 시장이 위축되면서 한국 시장에서도 펀드 위탁자금을 받아 LP 다변화를 꾀하려는 시도로 풀이된다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 공무원연금은 지난 17일 해외 바이아웃·그로스 전략 해외 PEF 위탁운용사 접수를 마감했다. 총 25곳 넘는 PEF 운용사가 도전장을...
[단독] SKC, '1조 몸값' 반도체 테스트 솔루션 ISC 인수한다

SKC가 반도체 테스트 솔루션 기업 ISC를 인수한다. 기업가치는 약 1조원으로 평가했다. SKC는 지난해 하반기부터 글로벌 기업으로 매출처가 다변화 된 반도체 소재 기업을 물색해오다 ISC를 점찍었다. 경영권 지분 인수 금액은 3500억~4000억원 수준일 것으로 보인다. 1조 규모 반도체 소재기업 M&A 성사 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SKC가 코스닥 상장기업 ISC의 최대주주인 헬리오스프라이빗에쿼티(헬리오스PE)와 M...
“탄소배출 많은 빌딩은 가격 떨어질 것”[ASK 2023]

“탄소배출 많은 빌딩은 부동산 가치하락하고 운용비용도 늘어날 것입니다.” 고희양 픽테 아시아 대체투자 헤드(사진)는 18일 여의도 콘래드에서 열린 ‘ASK 2023 글로벌 대체투자 콘퍼런스’에 참석해 “지속가능성은 더 이상 선호도의 문제가 아니라 필수가 되고 있다”면서 이같이 말했다. 그는 “유럽의 오피스 빌딩 30% 이상이 30년 이상 노후화된 빌딩이고, 이탈리아 ...
EQT "인프라에 10년간 5조달러 투입해야...매력적 투자처"[ASK 2023]

"역사적으로 과소 투자된 인프라 투자 규모를 채우려면 향후 10년간 5조 달러(6700조원)를 투입해야 합니다. 매력적인 투자 기회를 주는 자산군입니다." 알렉스 다든 EQT파트너스 대표이사 겸 북미 지역 인프라스트럭처 자문팀장은 18일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 'ASK 2023 글로벌 대체투자 콘퍼런스'에 참석해 "지역별로 경제 성장을 하려면 많은 인프라 투자가 필요하다"며 "...
액티스 “신흥국 인프라 투자 위험 선진국에 비해 크지 않다.”[ASK 2023]

“신흥국 인프라 투자 위험 선진국에 비해 크지 않다.” 아드리안 뮤칼로프 액티스캐피탈 파트너(사진)은 18일 여의도 콘래드에서 열린 ‘ASK 2023 글로벌 대체투자 콘퍼런스’에 참석해 “S&P에서 신흥 30개국 8000여개의 PF 부도율을 살펴본 결과 미국이나 유럽 등 선진국과 차이가 없었다”면서 이같이 말했다. 액티스캐피탈은 주로 브라질이나 인도 등 신흥국에 인프라에 ...
신세계, 신세계디에프에 1500억원 출자

신세계가 인천공항 면세점 신규 운영에 힘을 싣는다. 담당 계열사인 신세계디에프에 1500억원을 출자하기로 했다. 신세계는 18일 이사회 의결을 거쳐 신세계디에프에 1500억원을 출자하기로 결정했다고 공시했다. 이번 출자는 신세계디에프가 보통주 신주 300만주를 주당 5만원에 발행하는 주주배정 유상증자에 신세계가 참여하는 형태로 이뤄진다. 오는 24일 납입하기로 했다. 출자를 모두 마치면 신세계의 신세계디에프 총 출자액은 8609억원까지 늘게 ...
EQT 엑서터 "아시아 지역 전자상거래 성장 빨라…물류센터 긍정적"[ASK 2023]

"아시아 지역은 전자상거래 성장 속도가 서구보다 빨라 물류센터 자산을 긍정적으로 보고 있다." 마크 포글 EQT 엑서터 아시아태평양 대표 겸 파트너(사진)는 18일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 'ASK 2023 글로벌 대체투자 콘퍼런스'에 참석해 "물류센터 공급량이 최종 수요자의 수요를 따라잡지 못하는 중"이라며 이같이 밝혔다. 그는 "아시아에서 모바일로 모든 것을 할 수 있으며 ...
크로스베이 대표 "이커머스 성장에 유럽 도심 물류센터 연 20% 성장"[ASK 2023]

"유럽 이커머스(E-Commerce) 성장과 함께 런던, 파리 등 주요 지역의 도심 물류센터 임대수익이 전년 대비 연평균 20% 이상 상승하고 있어 앞으로 도심 물류센터에 주목해야 합니다." 마르코 리바 크로스베이 대표이사 겸 마크 시니어 매니징 디렉터(사진)는 18일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 'ASK 2023 글로벌 대체투자 콘퍼런스'에 참석해 "도심 물류센터는 이커머스, 풀필먼트, 물류회사,...
LG엔솔 첫 회사채 발행 착수…2차전지 성장성에 흥행 기대

LG에너지솔루션이 분할 후 첫 회사채 발행에 착수한다. 최대 1조원의 자금을 조달한다는 방침이다. 실적 개선 등으로 AA급 우량 신용도가 매겨질 수 있다는 기대감도 커지고 있다. 18일 투자은행(IB) 업계에 LG에너지솔루션은 다음 달 5000억원어치 회사채 수요예측에 나설 계획이다. 2년물, 3년물, 5년물 등으로 구성할 예정이다. 흥행 여부에 따라 최대 1조원까지 증액이 가능하다. KB증권, 신한투자증권, NH투자증권, 한국투자증권, 미래...
"인프라 투자, 인플레이션 시기에 수익률 더 높아"[ASK 2023]

코로나19 기간에도 인프라 투자는 안정적인 수익률을 거둔 것으로 나타났다. 글로벌 금리 인상 여파로 투자 심리가 얼어붙었던 지난해에도 글로벌 인프라 투자 규모는 5000억달러(약 670조원)를 넘어선 것을 집계됐다. 브렌트 버넷 해밀턴레인 실물자산 투자 책임(사진)은 18일 서울 여의도 콘래드에서 열린 'ASK 2023 글로벌 대체투자 콘퍼런스'에서 "인프라 투자는 다른 사모투자와 비교해 안정적인 투자 성과를 내고 있다...

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