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두산로보틱스, 공모가 최상단 2만6000원 결정...상장기업 줄줄이 공모가 올려

두산로보틱스를 비롯해 밀리의서재, 레뷰코퍼레이션 등 이달 일반 청약을 앞둔 기업들이 모두 희망가격 이상으로 공모가를 결정했다. 기업공개(IPO) 시장 분위기가 달아오르고 있다는 분석이다. 두산로보틱스는 19일 공모가를 희망 가격범위(2만1000원~2만6000원)의 최상단인 2만6000원으로 확정했다. 공모가 기준으로 4210억원을 모집한다. 수요예측에 참여한 1920개 기관 중 가격을 제시하지 않은 10개 기관을 제외한 모든 기관이 희망 공모...
'허수성 청약' 막자 반토막 난 수요예측 경쟁률…"참여기관 질적 평가 필요"

‘허수성 청약’을 막기 위한 제도 도입 이후 IPO 수요예측 경쟁률이 기존과 비교해 절반 수준으로 낮아졌다. ‘뻥튀기’ 경쟁률이 사라지면서 당분간 1000대 1이 넘는 높은 경쟁률은 현실적으로 보기 힘들어질 것으로 분석됐다. 경쟁률 기준이 바뀐 만큼 경쟁률 숫자 자체보단 실수요로 참여한 참여 기관투자가 수와 장기 투자 성향, 확약 비중 등이 향후 공모주 투자의 주요한 기준이 될 것이란 전망도 나온다....
밀리의서재, 청약에 약 2조원 몰려 흥행…아이엠티도 1.4조 유입

독서 플랫폼 밀리의서재가 일반 투자자를 대상으로 실시한 청약에서 약 1조9400억원의 증거금을 모았다. 같은 날 청약을 받은 반도체 장비 기업 아이엠티도 1조3699억원의 청약 증거금을 모으며 흥행에 성공했다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 밀리의서재는 이날까지 이틀간 일반 투자자를 대상으로 청약을 받은 결과 최종 경쟁률 449대 1을 기록했다. 상장 주관사인 미래에셋증권에 약 27만3456건의 주문이 들어왔다. 균등 배정 물량은 0.6...
인수의지 불태우는 파마리서치, 다시 씨티씨바이오 최대주주로

제약·바이오 기업 파마리서치가 동물·인체 약품 기업 씨티씨바이오의 최대주주에 다시 올랐다. 지난 18일 58억원어치의 씨티씨바이오 주식을 장내 매수하면서다. 이에 따라 기존 최대주주였던 이민구 씨티씨바이오 대표 측과 지분율 격차를 1.74%로 벌렸다. 시장에선 씨티씨바이오를 둘러싼 경영권 분쟁이 막판으로 치닫고 있다는 평가가 나온다. 파마리서치는 지난 18일 장내에서 씨티씨바이오 주식 45만3473주(1.87%)를 매...
일동제약 신약개발 신설 자회사, 3000억 투자유치 추진

오는 11월 분할 예정인 일동제약그룹의 신약 연구개발(R&D) 자회사가 투자 유치에 나섰다. 1조원 기업가치를 인정받아 최대 3000억원을 조달하겠다는 목표다. R&D 비용을 투자받는 대가로 일부 신약 파이프라인에 대한 지분을 공유하는 구조가 검토되고 있다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 일동제약그룹은 신약 개발 자회사의 투자유치를 위한 작업을 진행하고 있다. 네모파트너즈를 자문사로 선정했다. 목표 조달 금액은 2000억...
'몸값 8000억원' 아크플레이스 인수전 가열…SK, 코람코 가세

하반기 부동산 업계의 최대 매물로 꼽히는 아크플레이스 인수전이 달아오르고 있다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아크플레이스 입찰에 디앤디인베스트먼트(DDI), 코람코자산신탁, 케이리츠투자운용 등이 참여했다. 매도인인 블랙스톤은 매각자문사로 존스랑라살(JLL)을 선정해 입찰을 진행하고 있다. 매도인 측은 잠재 매수자들과 인터뷰를 거쳐 조만간 우선협상대상자를 결정할 방침이다. DDI는 2018년 설립된 SK디앤디 자회사로 리츠 자산관리회...
LG엔솔, 첫 공모채 발행 이어 외화채 데뷔전 10억 달러 조달…국내외 전방위 '실탄' 확보

LG에너지솔루션이 외화채 시장 데뷔전에서 대규모 자금 조달에 성공했다. 배터리 투자 확대를 위해 국내외 자금시장에서 전방위 조달에 나서고 있다는 관측이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 10억 달러(1조3216억원) 규모 외화채 발행을 확정했다. 3년물 4억 달러, 5년물 6억 달러 규모다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 LG에너지솔루션 외화채의 신용등급을 'BBB+'로 부여했다. 주관사는 BoA메...
'할리스 커피' KG할리스에프앤비, IPO 주관사 선정 작업 착수

할리스 커피 운영사인 KG할리스에프앤비가 기업공개(IPO)를 위한 주관사 선정 작업에 착수했다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 KG할리스에프앤비는 지난 8월 주요 국내 증권사에 RFP(입찰제안요청서)를 배포하고 제안서를 접수 받고 있다. IPO 분야의 상위 증권사 5~6곳이 입찰제안요청서를 수령해 제출한 것으로 파악됐다. 이종현 할리스 대표는 2021년 취임 당시 2024년까지 상장 작업을 마무리하겠단 포부를 밝힌 바 있다. 취임 이...
에이티넘인베, 국내 최대 규모 8000억원 벤처펀드 결성

벤처캐피털(VC) 업계의 ‘맏형’으로 불리는 에이티넘인베스트먼트가 국내 최대 규모의 벤처펀드를 결성했다. 출자약정액은 약 8000억원에 이른다. 에이티넘인베스트먼트는 이날 벤처펀드 ‘에이티넘성장투자조합2023’을 결성한다고 공시했다. 출자 약정액은 약 8000억원으로 조합 존속기간은 향후 8년이다. 국민연금공단, 한국산업은행, 신한혁신성장일반사모혼합자산 투자신탁 제1호, 중소기업은행, 한국교직원공제...
2차전지 투자 실탄 확보 총력전…한화 이어 포스코퓨처엠도 회사채 '완판'

㈜한화, 포스코퓨처엠 등 2차전지 관련 기업들이 회사채 시장의 문을 두드리고 있다. 미래 핵심 성장동력이 배터리 시장 투자를 위해 유동성 확보 총력전에 나서고 있는 분위기다. 다만 투자 확대에 따른 차입 부담이 커지고 있는 점은 부담이다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코퓨처엠은 이날 1500억원어치 회사채 수요예측을 열었다. 3년물 1000억원, 5년물 500억원 규모다. 흥행 여부에 따라 3000억원까지 증액이 가능하다. 한국기...
위메이드-SK플래닛, 상호 지분 취득해 2대주주로

위메이드와 SK플래닛이 전략적 제휴 차원에서 각사의 지분을 취득하기로 했다. 코스닥 게임업체 위메이드는 SK플래닛 지분 7.08%(주식수 499만3758주)를 확보하기로 결정했다고 18일 공시했다. SK플래닛의 최대주주 SK스퀘어 보유지분을 사왔다. 취득금액은 200억원이다. 이번 거래로 위메이드는 SK플래닛의 2대주주가 됐다. SK플래닛도 이날 위메이드 주식 1.27%(42만8670주)를 취득하기로 했다고 공시했다. 150억원 규모다. 창...
[청약할까말까]반도체 장비기업 아이엠티, 투자점수 82점

※<청약할까말까>는 공모주 플랫폼 일육공과 마켓인사이트가 최근 상장한 공모주 빅데이터를 활용해 기관 경쟁률과 확약 비율, 공모가 상단 이상 경쟁률 등을 분석하고, 청약 당일 투자자들에게 투자 매력 지수를 제공합니다 차세대 반도체 공정 장비 선도기업 아이엠티가 18~19일 코스닥 상장을 위해 일반 청약을 진행한다. 투자 매력 지수는 82점, 비슷한 점수를 받은 공모기업의 수익확률은 100%, 평균 수익은 109%였다. 이 회사는 지...
레뷰코퍼레이션, 기관경쟁률 644대 1…공모가 14% 올린 1만5000원

글로벌 인플루언서 플랫폼 전문기업 리뷰코퍼레이션이 시가총액 1645억원으로 코스닥 시장에 입성한다. 레뷰코퍼레이션은 지난 11일부터 15일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 공모가를 희망 공모가격 범위(1만1500~1만3200원)를 초과한 1만5000원으로 확정했다고 18일 밝혔다. 수요예측에는 국내외 총 1807개 사가 참여해 643.7대1의 경쟁률을 기록했다. 참여 기관 모두가 상단 이상의 가격을 제출했다. 의무 보유 확...
레인보우·두산로보틱스 주가 급등하자…로봇기업 IPO 채비 속도

두산로보틱스의 상장을 계기로 국내 로봇기업들이 기업공개(IPO) 준비를 서두르고 있다. 로봇산업에 대한 투자자들의 관심이 높아져 자금 조달의 적기라는 판단에서다. 레인보우로보틱스는 연초 대비 주가가 10배 가까이 급등했고 두산로보틱스는 다음 달 조단위 기업가치로 증시에 입성한다. 로봇개발사들은 '로봇주 열풍'이 식기 전에 공모를 추진해 기업가치를 높게 평가 받겠다는 계획이다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 의료용 로봇기업...
한싹, 공모가 상단 초과한 1만2500원…경쟁률 840대 1

인터넷 보안 기업인 한싹이 기관 투자자 대상으로 수요예측을 받은 결과 공모가를 희망 공모가 범위를 웃도는 1만2500원에 책정했다. 한싹은 당초 희망 공모가 범위를 8900원~1만1000원으로 제시했으나 국내외 기관 투자자들이 몰리면서 확정 공모가격이 희망 범위를 넘어섰다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 한싹은 지난 8일부터 5일 동안 진행된 기관 투자자 대상 수요예측을 받은 결과 국내외 1879개 기관 투자자들이 참여해 경쟁률 840대...

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