마켓인사이트

[2023년 3분기 리그테이블]兆단위 M&A 실종…삼일PwC만 웃었다

주요국 중앙은행의 금리 인상과 경기 불확실성이 커지며 3분기에도 인수·합병(M&A) 재무자문 시장에 불황이 이어지고 있다. 신규 조단위 거래 실종 현상이 이어지면서 외국계 투자은행(IB)들의 고심이 깊어지는 가운데 중소형 거래 자문에 특화한 삼일PwC가 순위를 끌어올렸다. 4일 한국경제신문 마켓인사이트가 에프앤가이드와 함께 집계한 2023년 3분기 리그테이블에 따르면 상반기 5위에 그쳤던 삼일PwC가 3분기까지 48건, 5...
[2023년 3분기 리그테이블] NH투자증권·KB증권 'DCM 1위 혈투'

채권발행시장(DCM) 시장에서 NH투자증권과 KB증권의 양강 체제가 굳건하게 유지되고 있다. 두 증권사의 경쟁은 연말 더 치열해질 전망이다. 4일 한국경제신문 자본시장 전문 매체 마켓인사이트가 에프앤가이드와 함께 집계한 2023년 3분기 리그테이블에 따르면 NH투자증권은 일반 회사채 대표주관 부문에서 175건, 9조9877억원어치 거래를 주선해 DCM 1위를 차지했다. 일반 회사채뿐 아니라 여신전문금융회사채 부문에서 1위를 차지하는 등 모든 ...
차석용 떠난 LG생활건강, 달라진 M&A 기조

LG생활건강이 추석 직전 인수합병(M&A) 소식을 알렸다. 20여년간 굵직한 M&A로 회사 성장을 이끌었던 차석용 전 부회장이 작년 11월 퇴사한 후 처음이다. LG생활건강은 새롭게 조직을 꾸려 M&A 기조에 변화를 줬다. 키워드는 '탈중국' '색조' 'MZ세대'로 요약된다. 작년 18년 만에 찾아온 역성장을 정면 돌파하기 위해서다. 1년3개월 만 M&A 재개 4일 투자...
한양, 에너지·개발 사업 지원…광양황금산단 '자금 투입'

중견 건설사 한양이 에너지·개발 사업에 대한 지원에 나서고 있다. 광양황금산업단지 개발 사업 진행이 늘어지며 계열사에 대한 자금 투입이 필요해진 상황이다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한양은 지난달 27일 계열사 광양지아이에 380억원의 채무상환용 자금을 대여하기로 했다. 또 광양지아이의 주주배정 유상증자에 참여해 80억원 규모를 투입한다. 광양지아이는 한양이 100% 자회사다. 한양은 자금 대여를 위해 정기예금 410...
추석 이후 달아오르는 회사채 시장…현대백·한투·SKT 등 출격

추석 연휴 이후 기업들이 잇달아 회사채 발행에 나선다. A급부터 AA급 기업까지 줄줄이 공모채 발행을 계획 중이다. 연말 기관투자가 북클로징(장부 마감)을 앞두고 막바지 자금 조달에 박차를 가하고 있다는 분석이다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대백화점, 한국투자증권, 롯데칠성음료, SK텔레콤 등 11개 기업이 약 1조6000억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. AA급(AA-~AA+) 우량 기업들이 회사채 시장에서 자금 조달을 위해...
무리한 M&A가 결국 발목 잡았다…안간힘 쓰는 이마트

이마트가 재무구조 개선을 위해 안간힘을 쓰고 있다. G마켓과 스타벅스, 야구단 인수 등으로 재무 부담이 가중되면서다. 그룹사인 신세계가 이마트의 주요 사업과 자산을 떠안으며 조력자 역할을 맡고 있다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트는 지난해부터 신세계 등 계열사로 사업 부문과 자산을 넘겨 4300억원에 달하는 자금을 확보했다. 지난 8월엔 신세계에 SSG푸드마켓 청담점과 도곡점의 토지와 건물을 1298억원에 양도했다. SSG푸드마...
'현금부자' 삼성전자, 상반기 이자수익만 2.2兆

‘고금리’ 기조가 이어지면서 삼성전자의 이자수익이 급증한 것으로 나타났다. 약 80조원에 달하는 현금과 현금성 자산을 금융상품에 투자해 올 상반기에만 2조원 이상의 부가 수입을 올렸다. 반면 차입금 비중이 높은 기업들은 이자 부담으로 재무 상태가 악화하고 있어 '부익부 빈익빈' 현상이 심화하고 있다는 지적이 나온다. 1일 증권업계에 따르면 삼성전자의 올 상반기 이자수익은 2조2127억원으로, 지난해 같은 기...
'IPO 재수생' 밀리의서재, 코스닥 상장 날 80% 상승

독서 플랫폼 밀리의서재가 코스닥 시장 상장 첫날 가파른 상승세를 보이면서 코스닥에 데뷔했다. 27일 한국거래소에 따르면 밀리의서재는 공모가 2만3000원 시가총액 1865억원으로 코스닥 시장에 상장했다. 밀리의서재 주가는 이날 공모가(2만3000원) 대비 80.87%(1만 8600원) 상승한 4만1600원에 거래를 마쳤다. 공모가 기준으로 상장일 주가 하단은 공모가의 60%인 1만3800원이고, 상단은 공모가의 400% 9만2000원까지다....
'몸값 8000억원' 엔카닷컴, 코스피 상장 시동

중고차 거래 플랫폼 엔카닷컴이 유가증권시장 상장 절차를 시작했다. 엔카닷컴은 27일 한국거래소에 유가증권시장 상장을 위한 예비 심사를 신청했다. 미래에셋증권과 크레디트스위스(CS)가 공동 대표 주관을 맡았다. 당초 2분기에 상장 예심을 청구하고 연내 상장을 목표로 했지만, 시장 상황을 살피기 위해 일정을 뒤로 미뤘다. 내년 1분기에 상장을 마무리하겠단 계획이다. 이 회사는 2014년 4월 SK㈜의 SK엔카닷컴 온라인 중고차 사업부가 별도의...
㈜한화, 5250억원 규모의 한화정밀기계 인수계약 해제

㈜한화가 한화정밀기계를 인수하겠다던 계획을 1년 2개월 만에 철회했다. ㈜한화가 26일 한화정밀기계 주식 취득 결정을 철회한다고 공시했다. 사"업 및 경영환경이 급격히 변동하면서 지분 취득으로 인한 시너지 확보가 불투명해진 데 따른 결정"이라고 설명했다. ㈜한화는 지난해 7월 그룹 사업구조 개편 차원에서 한화에어로스페이스 자회사인 한화정밀기계를 5250억원에 인수하겠다는 계획을 발표했다. 이차전지·태양광 등 친...
에스엘에스바이오, 공모가 7000원…다음달 코스닥 상장

코스닥 상장에 도전하는 바이오 기업 에스엘에스바이오가 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가를 7000원으로 확정했다. 공모가 기준 시가총액은 537억원 수준이다. 에스엘에스바이오는 지난 18일부터 22일까지 수요예측을 진행한 결과 국내외 기관 640곳이 참여해 경쟁률 235대 1을 기록했다고 26일 밝혔다. 에스엘에스바이오는 당초 희망 공모가격 범위를 8200원~9400원으로 제시했다. 수요예측에 참여한 기관들은 대부분 희망 ...
두산로보틱스 청약에 20억 이상 고액자산가 1190명 몰려

청약증거금 약 33조원이 몰렸던 두산로보틱스 일반청약에 수십억원 이상을 보유한 현금 부자들이 대거 참여한 것으로 나타났다. 26일 두산로보틱스가 공시한 증권발행실적보고서에 따르면 지난 21~22일 진행한 두산로보틱스 일반청약에 20억원 이상의 청약 증거금을 낸 청약자는 1190명으로 집계됐다. 이중 가장 많은 증거금을 낸 1090명은 최고 청약 한도인 21억600만원을 납입했다. 대표 주관사인 미래에셋증권과 한국투자증권에서 일반등급 고객의 ...
SK㈜, 브레인운용과 SK팜테코 투자유치 본계약 체결

SK그룹이 브레인자산운용과 의약품 위탁생산(CDMO) 계열사 SK팜테코 투자유치를 위한 본계약을 체결했다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 브레인자산운용은 이날 SK㈜와 SK팜테코 상장 전 지분투자(프리IPO)를 위한 거래조건을 확정하고 본계약을 체결했다. SK㈜는 SK팜테코 지분 전량을 보유한 최대주주다. SK팜테코는 지난 7월 투자유치를 위한 우선협상대상자로 브레인운용을 선정했다. 브레인운용은 5억달러(약 6600억원) 규모로 전환우...
공모채 미매각 '쓴맛' 본 쌍용C&E, 사모채 시장 우회 조달 '눈길'

국내 최대 시멘트 기업인 쌍용C&E가 전방위적인 유동성 확보에 나서고 있다. 공모채 시장에서 조달에 어려움을 겪자 사모채 시장에서 우회 조달에 성공했다. 계열사인 쌍용레미콘 매각을 통해 현금 확보에 나서는 등 재무 안정성 개선도 적극 나서고 있다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 쌍용C&E는 이달 들어서만 두 차례 사모채 시장을 찾았다. 지난 21일 1년6개월물 800억원어치 사모채를 발행했다 금리는 연 5.5%로 책정됐다...
두산로보, 서울보증보험에 이어 에코프로머티리얼즈...미래에셋 대형 IPO석권

미래에셋증권이 에코프로머티리얼즈 IPO(기업공개) 등 코스피 대형기업 상장을 계기로 ECM(Equity Capital Market: 주식자본시장)부분 1위로 치고 나갈 것으로 보인다. 미래에셋증권은 두산로보틱스에 이어 다음 달 서울보증보험, 하반기 에코프로머티리얼즈까지 올해 코스피에 입성하는 3개 기업의 대표주관을 맡았다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 에코프로그룹의 계열사 에코프로머티리얼즈가 지난 22일 상장 심사를 통과하면서 코스피 ...

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