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더함파트너스, 티르티르 900억에 인수…'조선미녀'도 100억 출자

국내 사모펀드(PEF)운용사인 더함파트너스가 '도자기 크림'으로 한국과 일본에서 인기를 끌고 있는 화장품 브랜드 티르티르 인수를 마무리했다. 인기 뷰티 브랜드인 '조선미녀'를 보유한 구다이글로벌이 100억원을 출자해 지원군으로 합류했다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 더함파트너스는 이날 약 890억원을 투입해 티르티르의 주식 63.6%를 인수하는 거래를 완료했다. 창업자인 이유빈 대표이사가 보유한 지분 일부와...
[단독]산으로 가는 HMM 매각… “진성 매각 의지 있나” 인수 측 강력 반발

HMM 매각 작업이 예상치 못한 난관에 부딪혔다. HMM이 인수 후보자들의 실사에 적극적으로 협조하지 않고 배짱을 부리면서다. 인수 후보자가 "실사에 필요한 충분한 정보를 제공해달라"며 매각 주관사에 정식으로 항의 공문을 보내는 초유의 사태까지 벌어졌다. HMM의 매각을 원치 않는 일부 세력이 매각 작업을 방해하고, 유찰을 유도하고 있다는 얘기까지 나온다. 인수 후보, 매각 주관사에 항의 공문 보내 26일 투자은행(IB) ...
특수통 출신 로펌까지 동원한 '특별 감사'…살얼음판 걷는 태광그룹

태광그룹이 대주주 이호진 전 회장의 사면 이후 살얼음판을 걷고 있다. 2인자 김기유 티시스 대표이사 해임은 시작에 불과했다는 평이다. 계열사 임원들 해임과 대기발령이 줄줄이 이뤄지고 있다. 추가적인 인사 조치가 언제까지 이뤄질지 미지수다. 태광그룹은 전 계열사를 대상으로 전례 없는 특별감사를 진행하고 있다. 이를 위해 ‘특수통’ 검사 출신 법무법인까지 선임했다. PC를 포렌식하는 고강도 감사를 진행하는 것으로 알려졌다. ...
VIG파트너스, 또 세대교체…박병무·신재하 대표 물러난다

국내 사모펀드(PEF) 운용사인 VIG파트너스가 창업 멤버인 박병무, 신재하 대표가 일선에서 물러나고 신창훈 부대표(사진 좌측)를 대표로 승진하는 조직개편안을 발표했다. VIG파트너스는 26일 박병무·신재하·이철민 대표와 신창훈 부대표 등 4인의 파트너가 운영하던 체계를 2024년 1월 1일부터 이철민(사진 우측)·신창훈 대표, 정연박·한영기·한영환 부대표 5인 파트너가 운영하는 ...
롯데글로벌로지스 IPO 나선다...기업가치 1조원 목표

롯데그룹의 유통과 물류를 담당하는 롯데글로벌로지스가 기업공개(IPO)에 착수했다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데글로벌로지스는 연내 기업공개 주관사 선정 작업을 마무리할 예정이다. 지난달 대형 증권사 위주로 입찰제안요청서(RFP)를 발송한 뒤 제안서를 수령해 검토 중이다. 롯데글로벌로지스는 2019년 3월 롯데로지스틱스와 롯데글로벌로지스(옛 현대로직스틱스)가 합병해 설립된 물류기업이다. 택배, 생산물류(SCM), 글로벌 복합운송 ...
토스뱅크, 기존 주주사 대상 2850억 규모 유상증자 결의...기업가치 2.4조

토스뱅크가 2850억원 규모의 유상증자를 진행한다. 2021년 출범 이후 8번째 증자다. 25일 토스뱅크에 따르면 지난 22일 이사회를 열어 주주배정 유상증자를 결의했다. 보통주 신주 4384만6200주를 발행한다. 주당 발행가격은 6500원이다. 주당 발행가격을 기준으로 한 토스뱅크 기업가치는 약 2조3715억원이다. 이번 증자에는 기존 주주사인 한국투자캐피탈, 하나은행, 한국스탠다드차타드은행, 이랜드월드, 홈앤쇼핑, 알토스벤처스, 한화...
에코프로머티리얼즈, 11월 코스피 상장…시가총액 최대 3.3조

국내 최대 전구체 생산기업 에코프로머티리얼즈가 유가증권시장 상장을 위한 공모 작업에 본격적으로 착수했다. 최대 3조2716억원의 기업가치를 목표로 잡았다. 에코프로머티리얼즈는 이날 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 공모주식은 전량 신주로 총 1447만6000주를 공모한다. 대표 주관사는 미래에셋증권이며 공동 주관사로 NH투자증권이 참여한다. 희망 공모가격 범위는 3만6200~4만6000원으로 제시했다. 공모가 기준 공모금액은 ...
탄소배출권 첫 IPO 에코아이, 10월 공모…시가총액 3430억원 도전

탄소배출권 전문기업 에코아이가 25일 거래소에 증권신고서를 제출하고 공모 절차에 돌입했다. 희망공모가격은 2만8500~3만4700원, 공모가 기준 시가총액은 2817억~3040억원이다. 탄소배출권 관련 사업을 하는 기업 중 국내 최초의 상장 사례로, 증시 입성에 성공할지 주목된다. 에코아이는 이번 상장으로 207만9000주를 전량 신주로 공모한다. 희망공모가격은 2만8500~3만4700원으로 제시했다. 예상 공모 금액은 593억~721억원이다...
사학연금, 블라인드펀드 운용사에 한앤코·VIG·IMM인베 선정

사립학교교직원연금공단이 한앤컴퍼니와 VIG파트너스, IMM인베스트먼트를 올해 블라인드펀드 위탁운용사로 선정했다고 25일 발표했다. 사학연금은 이들 운용사에 각 500억원을 출자할 예정이다. 총 출자 규모는 1500억원 이내다. 사학연금은 기존에 운용사 네 곳을 선정해 각 1000억원씩 총 4000억원을 출자할 계획이었으나 출자 규모를 축소했다. 사학연금은 지난 7월 24일부터 제안서를 접수 받아 1차 정량평가를 실시해 한앤컴퍼니와 맥쿼리자산...
'듀폰' 뚫은 반도체 소재기업 퓨릿 "상장 후 2차전지 소재 사업 진출"

반도체 소재 전문기업 퓨릿이 코스닥 상장 후 2차전지 소재와 재활용 사업에 진출한다. 반도체 공정에 사용되는 감광액과 시너를 개발해 국산화한 회사다. 정제 및 합성 기술을 활용해 2차전지 전해액 첨가제 등으로 사업 영역을 넓힌다는 계획이다. 문재웅 퓨릿 대표이사(사진)은 25일 여의도 63스퀘어에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 "상장 이후 반도체뿐 아니라 2차전지 소재 및 리사이클링 사업을 확장하겠다"고 말했다. 2...
[단독] 맥주 프랜차이즈 2위 브랜드 '크라운호프', TTU PE가 품는다

신생 사모펀드(PEF) 운용사 티티유프라이빗에쿼티(TTU PE)가 맥주 프랜차이즈 브랜드 '크라운호프'를 인수한다. 창업자는 지분 매각 후 재투자를 하고, 회사 경영을 계속 이끌기로 했다. TTU PE는 서울 등 수도권으로 크라운호프 점포를 확장하고, 해외 시장에도 진출해 기업가치를 끌어올린다는 구상이다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 TTU PE는 지난주 크라운호프를 운영하는 피에스피에프앤디(PSP F&D) 인수...
한신평 “한투그룹 부동산금융 익스포저 10조원…재무건전성 저하 부담”

한국신용평가(이하 한신평)가 보고서를 통해 한국투자금융그룹의 부동산금융 익스포저(위험 노출액)가 약 10조원에 육박해 그룹 전체 재무 건전성 저하 부담이 커지고 있다고 우려했다. 24일 금융투자업계에 따르면 한신평은 지난 22일 발간한 한국투자금융그룹 관련 보고서에서 “한투 그룹 주요 계열사의 합산 부동산금융 익스포저가 지난해 말 기준 약 9조6000억원에 달한다”며 “자료 수집 한계를 고려하면 실질 익스포저는...
SK리츠, 구주주 유증 청약률 80%…실권주에 일반 청약 진행

SK리츠 유상증자 구주주 청약률이 약 80%로 나타났다. 실권주가 발생해 일반 청약을 진행할 계획이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK리츠는 21~22일 기존 주주들을 대상으로 실시한 유상증자 청약에서 청약률 79.7%를 기록했다. SK리츠는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 3060억원 규모의 유상증자를 진행하고 있다. 모집 주식 7357만주 중 기존 주주는 약 5864만주를 청약했다. SK리츠 최대주주인 지주사 SK는 유상...
물류센터 눈독 들이는 외국계 투자사들…저가 매수 기회 판단

외국계 투자회사들이 국내 물류센터에 눈독을 들이고 있다. 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 경색에 싼 가격으로 나오는 매물을 찾기 위해 분주한 분위기다. 22일 싱가포르 부동산 투자사 캐피탈랜드는 경기도 안성 성은 신축 물류센터를 1억1200만 싱가포르달러(약 1100억원)에 인수했다. 자사 ‘오픈 엔드 리얼 에스테이트 펀드(COREF)’를 통한 매입이다. 매도자는 물류센터 신축을 위해 설립된 안성남사·성은PFV다...
하워드 막스 "패자를 줄일 것인가, 아니면 승자를 늘릴 것인가?"

저는 흥미로운 두 사건을 계기로 1990년 10월부터 메모를 쓰기 시작했습니다. 하나는 제너럴밀스 연금기금의 책임자였던 데이비드 반벤쇼텐과 미니애폴리스에서 함께한 저녁식사였습니다. 데이비드는 자신이 펀드를 운용하는 14년 동안 자본 수익률이 전체 펀드 순위에서 27백분위를 넘어서거나 47백분위 밑으로 떨어진 적이 단 한 번도 없다고 저에게 귀띔했습니다. 그렇다면 그처럼 14년 동안 수익률 순위에서 2사분위를 꾸준하게 유지한 결과는 어땠을까요? ...

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