마켓인사이트

무디스, 美 신용등급 전망 '부정적'으로 하향 조정

국제신용평가사 무디스가 미국의 국가신용등급 전망을 하향 조정했다. 무디스는 10일(현지시간) 미국의 국가신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 내린다고 밝혔다. 신용등급은 최고 등급인 'Aaa'로 유지했다. 등급전망이 ‘부정적’이라는 건 향후 신용등급이 떨어질 가능성이 높다는 뜻이다. 무디스는 “미국의 재정 건전성에 대한 위험이 증가했다”며 &ldqu...
PEF와 오너 간의 '쉽지 않은 동행'…MBK와 박현종 회장 사이에 무슨 일이

국내 1위 치킨 프랜차이즈 업체 bhc와 패밀리레스토랑 아웃백스테이크하우스 등을 운영하는 bhc그룹을 이끌던 박현종 회장(사진)이 돌연 대표이사에서 해임되자 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 업계에선 최대주주인 MBK파트너스와 박 회장 사이에 누적된 갈등이 결국 발현된 것으로 보고 있다. 박 회장이 9% 안팎의 지분을 갖고 있지만 반격에 나서긴 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 박 회장은 지난 6일 bhc...
르피에드 청담發 새마을금고 부동산PF '도미노 공매' 초읽기

서울 강남구 청담동 프리마호텔 부지에 고급아파트를 개발하려던 '르피에드 청담'을 시작으로 새마을금고중앙회발(發) 부동산금융 만기 연장 거부 사태가 벌어질 조짐이다. 새마을금고가 류혁 신용공제 대표가 재임 시절 벌였던 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업을 중점적으로 지워나가려는 분위기가 감지되고 있다. 공개매각으로 회수가 가능한 선순위 대출을 대거 회수에 나설 것이란 분석이다. 새마을금고와 엮인 2조7000억원 규모의 증권사, 캐피...
'투자자금 확보 총력' SK온, 회사채 이어 CP로 막바지 조달

SK온이 연말 자금시장을 적극 두드리고 있다. 올해 공모 회사채 시장에 처음으로 데뷔한 데 이어 단기 조달시장인 기업어음(CP) 시장도 활발하게 활용하고 있다. 배터리 투자자금 확보를 위해 다양한 조달 창구를 마련하겠다는 포석으로 풀이된다. 10일 예탁결제원 증권정보포털에 따르면 SK온이 지난달부터 발행한 CP는 총 1000억원에 달한다. 이달 들어서는 만기 300일이 넘는 장기 CP만 300억원을 찍었다. 공격적인 투자자금 마련을 위한 자...
[단독]의료데이터 플랫폼 레몬헬스케어 투자유치 추진

대형 의료기관과 협업해 환자들에게 헬스케어 데이터를 제공하는 레몬헬스케어가 투자 유치를 추진하고 있다. 10일 투자은행(IB)업계에 따르면 레몬헬스케어는 삼정KPMG를 자문사로 선임해 추가 투자 유치 절차를 밟고 있다. 회사 측은 전체 기업가치로 2000억원 이상을 희망하는 것으로 전해진다. 회사는 상장(IPO)을 저울질하다 최근 티저레터 배포를 시작으로 투자 유치 절차를 시작했다. 조건에 따라 대주주 변경 가능성도 열어둔 것으로 알려졌다. ...
유진그룹, YTN 인수 SPA… '유진 3세' 유석훈 사장 체결식 참석

유진그룹이 YTN 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 맺었다. 최종 인수까지 남은 관문은 방송통신위원회의 승인이다. 인수 절차의 9부 능선을 넘었다는 게 업계의 시각이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유진그룹은 이날 서울 대치동 법무법인 바른 사무실에서 한전KDN·마사회와 YTN 인수 SPA를 체결했다. 인수 주체는 코스닥 상장기업인 유진기업이 51%, 코스피 상장기업인 동양이 49%를 출자해 만든 특수목적법인(SPC) ...
한화오션, 1.5兆 유상증자 흥행…구주주 청약률 107%

한화오션이 우리사주조합과 구주주를 대상으로 1조5000억원 규모의 유상증자 청약을 진행한 결과 청약률 107%로 흥행에 성공했다. 10일 금융감독원에 따르면 한화오션 우리사주조합원과 구주주는 지난 8일부터 9일까지 진행한 유상증자 청약에서 9568만493주를 신청했다. 유상증자 물량 8448만5500주 대비 106.92% 수준이다. 우리사주조합원은 배정 물량 1798만7100주 가운데 1520만3285주를 신청해 84.5%의 청약률을 보였다...
1.5조에 상장한 IPO대어 파두, 분기 매출 '3억' 어닝쇼크

기업가치 1조5000억원으로 상장한 팹리스 반도체 업체 파두의 지난 3분기 매출이 3억원으로 나타났다. 지난 8월 코스닥 상장 시 제시됐던 연간 매출 추정치와의 거리가 먼 것으로 나타나면서 전날 대비 29.97% 하락한 2만4300원으로 거래를 마쳤다. 9일 금융감독원에 제출된 파두 분기 보고에서 따르면 파두는 지난 3분기 연결기준 3억2000만원의 매출을 기록했다. 올해 9월까지 누적 매출은 180억4400만원으로 나타났다. 3분기 매출 기...
미래에셋, 홍콩 골딘빌딩 보증社 자산 공개매각한다

미래에셋증권이 홍콩 골딘파이낸셜글로벌센터 빌딩 대출금을 회수하기 위해 본격적으로 자산매각 절차에 나선다. 당시 보증을 섰던 홍콩 상장기업 골딘파이낸셜홀딩스가 보유한 와이너리, 물류회사 등을 공개매각을 진행하기로 했다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 미래에셋을 비롯한 홍콩 골딘파이낸셜글로벌센터 채권단은 골딘파이낸셜홀딩스 보유자산 매각을 위한 실사 계약을 맺고 내달 채권자 전체 회의를 열기로 했다. 자금 회수를 위해 내년 공개매각 절차를 밟기...
SLL중앙, IPO 주관사 선정 임박…그룹 체질개선 '분수령'

드라마 등 영상 콘텐츠 제작사 SLL중앙이 기업공개(IPO) 작업에 착수했다. 방송·영화 등 기존 중앙그룹 주력 계열사가 영업실적 부침을 겪는 가운데 신성장동력으로 점찍은 콘텐츠 사업을 확장하기 위한 투자 재원을 마련하기 위해서다. 1조원 이상의 기업가치를 가진 곳로 평가되지만 아직 수익성이 증명되지 않았단 과제가 남았다. 이에 주관사 경쟁은 기업가치 자체보단 그 근거와 '에쿼티 스토리'(상장 청사진)의 설득력에 초...
에코프로머티리얼즈, 첫날 청약 증거금 5500억원

에코프로머티리얼즈가 일반 공모 청약에서 청약증거금 약 5500억원을 모았다. 공매도 전면 금지 이후 2차전지주의 변동성이 커지고 있는 만큼 에코프로머티리얼즈가 시장에 성공적으로 안착할 수 있을지 주목된다. 에코프로머티리얼즈는 8일 일반 배정 물량 347만 4240주(약 1258억 원)의 청약을 진행했다. 일반 투자자들은 청약 첫날 주문을 넣기보다는 에코프로와 에코프로비엠, 에코프로에이치엔 등 에코프로그룹주들의 주가 추이를 관망해 경쟁률이 높지...
동원그룹, HMM 인수자금 마련 위해 스타키스트 CB 발행 추진

동원그룹이 미국 참치캔 업체 스타키스트의 전환사채(CB) 발행을 추진한다. HMM 인수전에 필요한 자금을 마련하기 위해서다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원그룹은 스타키스트의 CB 발행을 추진하고 있다. 지난달 말께 주요 사모펀드(PEF) 운용사들에 CB 인수 의지를 타진한 것으로 전해진다. CB 발행 규모는 아직 정해지지 않았다. 시장에선 5000억원 안팎을 예상하고 있다. 스타키스트는 동원그룹 지주사인 동원산업의 100% 자회사...
PE가 포트폴리오 회사 망치는 법[PEF썰전]

저는 가끔 시간이 나면 오은영 박사가 진행하는 TV프로그램을 흥미롭게 시청합니다. 처음에는 아이들의 안타까운 사연에 집중해서 보다가 차츰 오 박사께서 아이들과 부모들이 겪고 있는 어려운 문제들의 원인을 세밀히 진단하고 솔루션을 제시하는 과정을 보면서 제가 PE업에 종사하면서 겪는 상황들에 대입해서 생각하기 시작했습니다. 프로그램을 보면서 특히 우리가 투자한 포트폴리오 회사에서 벌어지는 다양한 문제들이 떠오르면서 문제의 원인이 무엇이었는지 무엇이...
동인기연, 기관 경쟁률 26대1…공모가 10% 내린 3만원

아웃도어 브랜드 주문자 개발생산(ODM) 기업 동인기연이 공모가를 3만원으로 확정했다. 8일 금융감독원에 따르면 동인기연은 지난 1일부터 7일까지 수요예측을 진행한 결과 국내외 기관 463곳이 참여해 경쟁률 26.37대 1을 기록했다. 동인기연의 희망공모가격 범위는 3만3000원~3만7000원으로 시장 상황을 고려해 공모가격을 하단보다 낮은 3만원으로 책정했다. 463개 기관 중 354곳이 희망가격보다 낮은 가격을 써냈다. 상장 후 일정기간...
'국민연금 위탁운용사' 블랙스톤, 전주에 연락사무소 개소 확정

국민연금 위탁운용사인 블랙스톤이 전주에 연락사무소를 내년 초 개소한다. 해외 운용사가 전주에 연락사무소를 연 것은 이번이 세 번째다. 김태현 국민연금공단 이사장은 8일 오전 국민연금공단 서울남부지역본부에서 조나단 그레이 블랙스톤 사장 겸 최고운영책임자(COO)와 면담했다. 이 자리에서 블랙스톤은 국민연금공단 본사가 위치한 전북 전주에 내년 초 연락사무소를 개소하기로 확정했다. 연락사무소 개소 확정은 김 이사장 취임 이후 프랭클린템플턴, BN...

291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

NOTICE

CUSTOMER CENTER

02-360-4204
월~금요일 09:00~18:00 점심시간 11:30~13:30
insight@hankyung.com 이메일 고객문의