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“높아진 회사채시장 문턱”…올해 회사채 '뉴 이슈어' 8곳 그쳐

올해 공모 회사채 시장에서 ‘뉴 이슈어(new issuer)’ 출현이 주춤한 것으로 나타났다. 고금리 장기화로 조달 환경이 악화하면서 기업들이 회사채 시장에 쉽사리 뛰어들기 어려웠다는 게 업계의 관측이다. 고금리 뉴노멀 환경에서 기업들이 회사채 발행에 보수적으로 접근하고 있다는 분석도 나온다. 무리하게 도전했다가 흥행에 실패했다가 괜한 시장 우려를 낳을 수 있다는 우려에서다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 올해 공...
단비교육 IPO 착수…앵커PE, 이투스교육 투자금 회수 총력

앵커프라이빗에쿼티(PE)가 투자금 회수를 위해 이투스교육 자회사인 단비교육 기업공개(IPO)에 시동을 걸었다. 이투스교육 매각이 여러 번 무산되자 주요 자회사를 분리해 각각 매각 및 IPO를 통해 투자금을 회수하겠단 전략이다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유아 및 초등 전문 학습지 운영사 단비교육은 내년 상반기 코스닥 상장을 목표로 한국거래소에 상장 예비 심사를 청구했다. 주관사는 미래에셋증권이다. 2016년 설립된 이 회사는 유아...
하이證, 부동산 부문 대규모 중징계 처분…김진영 사장 '면직'

하이투자증권이 김진영 투자금융총괄 등 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부문 임직원에 대한 내부 감사를 마무리하고 대규모 중징계 처분을 내렸다. 징계 절차 종료와 함께 부동산 부문을 대폭 축소하는 조직개편을 단행했다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하이투자증권은 인사위원회와 이사회를 거쳐 김진영 투자금융총괄 사장 등 임직원 17명에 대한 중징계 처분을 확정, 통보했다. 김진영 사장, 부문장, 본부장 등 임원 7명과 실장, 부장 등 10명이...
"전략보단 비용절감 컨설팅"…내부 불만 커지는 맥킨지

글로벌 1위 전략컨설팅사인 맥킨지앤드컴퍼니(맥킨지)가 끝모를 컨설팅 업황 불황으로 내우외환을 겪고 있다. 글로벌 본사 차원에서 2000명 이상 정리해고 계획을 발표하면서 서울사무소도 구조조정에 나서는 게 아니냐는 우려가 커지고 있다. 서울사무소는 기존의 전략컨설팅 업무를 수익성 위주의 사업으로 전환하고 있다. 비용절감 컨설팅 늘리는 맥킨지 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 맥킨지 서울사무소 내에선 올해 상반기부터 직간접적인 구조조정을 진행...
빗썸코리아, IPO 재도전...해결할 과제 산더미 '가시밭길'

가상자산(암호화폐) 거래소 빗썸 운영사 빗썸코리아가 다시 한번 기업공개(IPO)에 도전한다. 코인업계는 약 3년 만에 친정체제를 구축한 이정훈 전 빗썸홀딩스·빗썸코리아 이사회 의장이 존재감을 드러내기 위해 IPO 카드를 꺼냈다고 보고 있다. 빗썸코리아의 주요 경영진들이 코인 사기 혐의로 재판을 받고 있는 데다 복잡한 지배구조 등 해결해야 할 문제가 많아 증시 입성까지는 갈 길이 멀다는 지적도 나온다. 2020년 이후 두번째 IP...
탄소배출권 상장 1호 에코아이, 청약 증거금 1776억원

국내 탄소배출권 1호 상장에 도전하는 에코아이가 일반청약에서 증거금 1776억원을 모았다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 에코아이는 지난 10일부터 이날까지 진행한 일반 투자자 대상 청약에서 경쟁률 19대1의 경쟁률을 보였다. 에코아이는 지난 7일까지 진행된 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 공모가격을 희망 범위(2만8500원∼3만4700원)의 상단인 3만4700원으로 확정했다. 2005년 설립된 에코아이는 온실가스 감...
휴매니존, 반려동물 디지털 족보 서비스 '펫대손손' 출시

반려동물 전문기업 휴매니존은 반려동물의 디지털 족보를 만들어주는 애플리케이션 '팻대손손'을 출시했다. 보호자와 반려동물의 정보를 등록하면 가정 교배 등을 통해 디지털 족보를 구성할 수 있도록 도와주는 서비스다. 회사 관계자는 "지난해 7월 ‘보호자 정보에 기반한 동물 통합 관리 서버 및 동물 통합 관리 방법'에 대한 국내 특허를 취득했다"며 "미국, 중국 등에도 특허 출원을 준비하고...
공모주 플랫폼 일육공, '삼성금융 오픈콜라보' 증권부문 최우수상

공모주 전문 플랫폼 '일육공'이 '제4회 삼성금융 오픈콜라보레이션' 증권부문 최우수상을 받았다. 일육공을 운영하는 메타로고스는 지난달 26일 열린 '삼성금융 오픈콜라보레이션' 최종 발표회에서 14개 본선 진출 스타트업 중 최우수 4개 스타트업 중 하나로 선정됐다고 13일 밝혔다. 이 행사는 삼성생명, 삼성화재, 삼성카드, 삼성증권 등 삼성금융네트웍스(이하 삼성금융)와 삼성벤처투자가 주최하는 개방형 ...
사실상 '동원 vs 하림' 2파전…산은 '예정가'에 달린 HMM 인수전

HMM 인수전이 하림그룹과 동원그룹이 주도하는 사실상 2파전으로 치러지게 됐다. LX그룹이 입찰에 참여하더라도 유의미한 가격을 적어내진 않기로 가닥을 잡으면서다. 하림과 동원은 실사를 마치고, 자금 조달 계획까지 마련했지만 초조한 마음으로 HMM 주가의 향방과 산업은행을 바라보고 있다. 산은이 현재 주가를 기준으로 매각예정가격을 정하면 HMM 매각 입찰은 사실상 유찰될 가능성이 크기 때문이다. LX, 인수 의사 사실상 접어 13일 투자은행(...
[단독]'영업이익률 52%' 절삭공구 업체 제이제이툴스 매물로

절삭공구 업체 제이제이툴스(옛 장진공구)가 매물로 나왔다. 지난해 영업이익률 50%를 넘어 '강소기업'으로 평가되는 회사다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 카무르프라이빗에쿼티(PE)는 제이제이툴스 매각 작업을 시작했다. 제이제이툴스 지분은 카무르PE와 창업자인 박종익 대표가 나눠갖고 있다. 매각 주관사는 삼정KPMG다. 삼정 KMPG는 잠재적 인수 후보군에 최근 티저레터(투자안내서)를 보낸 것으로 알려졌다. 1997년 ...
'실적 부진 장기화' 게임업계…깊어지는 유동성 통로 확보 고민

국내 게임사들의 실적 부진이 이어지면서 자금 조달 여건이 악화하고 있다. 게임 산업이 불황에 빠진 가운데 금리 상승과 기업의 신용도 하락 등으로 회사채 발행도 여의찮은 상황이다. 업계에선 내년부터 호황기 때 발행한 수천억원어치 회사채의 만기가 돌아오면서 게임업계의 재무 부담이 가중될 수 있다고 우려하고 있다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 올해 공모 회사채를 발행한 게임사는 한 곳도 없었다. 3년 전부터 넷마블, 컴투스, 펄어비스, 더...
'너도나도 1조' IPO 주관사 공수표 남발...과열 경쟁 우려

IPO 주관업무를 수행하는 증권사들이 최근 유망 IPO 기업의 주관사 경쟁 과정에서 현재 실적보단 미래 성장성을 염두에 두고 높은 기업가치를 제시했다. ‘대어’를 잡기 위한 전략이지만 현재 실적과 크게 괴리된 기업가치를 제시하며 과열 경쟁으로 이어지고 있단 비판의 목소리가 나온다. 기업 입맛에 맞춰 높은 기업가치 제시 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스킨케어 브랜드 '달바'를 운영하는 뷰티 전문기업...
캠코 '새마을금고 NPL 펀드' 운용사에 미래에셋·케이클라비스

한국자산관리공사(캠코)가 선정하는 새마을금고 부실채권(NPL) 펀드 운용사에 미래에셋자산운용과 케이클라비스자산운용이 낙점됐다. 캠코는 새마을금고 유동성 지원을 위해 NPL 매입에 속도를 내고 있다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 캠코는 프레젠테이션(PT) 등을 거쳐 새마을금고 금융안정 지원 펀드 운용사 우선협상대상자로 케이클라비스자산운용과 미래에셋자산운용을 선정했다. 각각 1000억원씩 총 2000억원 규모다. 또 다른 출자자인 새마을...
[IPO기업 인터뷰]홍영호 LS머트리얼즈 대표 “2차전지 보완재 UC로 전기차 시장 공략”

"대형 울트라커패시터(UC) 분야에서 글로벌 톱티어에 오른 기술력을 토대로 전기차 시장을 공략하겠습니다." 홍영호 LS머트리얼즈 대표 (사진) 는 13일 한국경제신문과 인터뷰에서 "차세대 에너지 저장장치인 울트라커패시터는 2차전지가 사용되는 모든 곳에서 보완재 역할을 할 수 있다"며 이같이 말했다. 10조원 규모 울트라커패시터 시장 선점 LS머트리얼즈의 주력 제품인 UC는 물리적 전하분리 현상을 이용...
PI첨단소재 아케마에 매각, 중국 기업결합 승인…연내 거래종결

글로벌 폴리이미드(PI) 필름 시장 1위 PI첨단소재의 경영권 이전 거래가 중국 내 결합 심사를 통과했다. 매각 선행조건이 모두 성사되면서 거래 종결 일정도 석 달 앞당겨졌다. PI첨단소재는 프랑스 화학기업인 아케마와 체결한 주식매매계약(SPA)의 거래종결 예정일을 기존 2024년 3월 31일에서 다음달 1일로 정정한다고 13일 공시했다. 지난달 공정거래위원회 기업결합 심사를 통과한 이후 마지막 관문이었던 중국 기업결합 승인까지 마치면서다. ...

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