마켓인사이트

'공개매수 시장' 거머쥔 NH투자증권…인수금융까지 '원스톱'

NH투자증권이 투자은행(IB) 업계의 새 먹거리로 떠오른 공개매수 시장을 거머 쥐었다. 공개매수 대행 수수료로는 수익을 내기 어렵다. 하지만 공개매수에 이은 인수금융 주관 자리도 꿰차는 등 '패키지 거래'로 수익을 내고 있다. 10일 IB업계에 따르면 올 들어 국내 상장사의 주식 공개매수 작업은 8건으로 집계됐다. NH투자증권은 이 가운데 쌍용C&E, 티엘아이, 락앤락, 커넥트웨이브, 한솔로지스틱스, 제이시스메디칼 등의 ...
수출입은행 출자사업에 프리미어·대신·큐캐피탈 선정

수출입은행의 사모펀드(PEF) 출자사업에 프리미어파트너스와 대신프라이빗에쿼티(PE), 큐캐피탈파트너스가 선정됐다. 프리미어파트너스와 큐캐피탈파트너스는 산업은행에 이어 수출입은행 출자사업 운용사로 선정되면서 올해 펀딩 작업이 순항하는 분위기다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 수출입은행은 제2차 첨단전략산업펀드 운용사로 대형 분야에선 프리미어파트너스, 중소형 분야에선 대신PE와 큐캐피탈파트너스를 선정했다. 프리미어파트너스는 800억원을 출...
포스코그룹 회사채 조달 '급제동'…'장인화號' 재무팀 무슨일?

회사채 시장 ‘빅 이슈어’로 통하는 포스코그룹의 올해 회사채 발행이 예년보다 큰 폭 줄었다. 장인화 포스코그룹 회장이 취임한 뒤부터 자금조달 작업이 좀처럼 속도를 내지 못하고 있다는 평가가 나온다. SK, LG를 비롯한 다른 대기업 계열사가 회사채 발행에 박차를 가하는 것과 대비되는 모습이다. 10일 KB증권과 마켓인사이트 등 따르면 올해 포스코 그룹이 회사채 시장에서 조달한 금액은 1550억원에 그쳤다. 포스코이앤씨가 ...
[단독] NH금융, '몸값 9000억' 돈의문 디타워 인수 검토

NH농협금융이 서울 서대문에 위치한 돈의문 디타워 인수에 나서기로 했다. '몸값'이 9000억원으로 추산되는 건물로 서대문사거리에 자리잡은 '랜드마크 빌딩'이다. 서대문 일대를 NH금융타운으로 조성하려는 복안의 하나로 읽힌다. 10일 투자은행(IB)업계에 따르면 NH농협금융 자회사 NH농협리츠운용은 돈의문 디타워 인수를 위해 투자설명문(IM) 자료를 수령 후 검토하고 있다. 돈의문 디타워를 매각하는 마스턴투자운용은...
높은 사업모델 특례상장 문턱…IPO 예비군 줄줄이 좌절

사업모델 특례로 상장하려는 기업이 줄줄이 한국거래소 심사 문턱을 넘어서지 못했다. 이 같은 특례로 증시에 입성한 기업 상당수가 기업공개(IPO) 이후에도 적자행진을 이어간 결과다. 10일 한국거래소에 따르면 푸드테크 기업 식신은 최근 코스닥 시장 상장을 위한 예비 심사를 자진 철회했다. 직장인을 대상으로 한 전자 식권 서비스 '식신 e-식권' 사업 등을 앞세워 지난 2월 사업모델 특례로 상장 예심을 청구한 지 약 3개월 만이다....
창업자도 내쫓았는데…'자금난' 프레시지에 속타는 앵커PE

프레시지의 최대주주인 홍콩계 사모펀드(PEF) 앵커에쿼티파트너스(PE)가 밀키트 생산·유통 업체인 프레시지의 창업자를 경영에서 배제하기로 했다. 프레시지의 실적과 재무구조가 나날이 나빠진 데 따른 결정이다. 앵커PE가 프레시지를 살리기 위해 안간힘을 쓰고 있지만 밀키트 산업 자체의 성장이 정체된 탓에 프레시지의 향후 전망도 어두운 상황이다. 앵커PE의 장기인 '볼트온' 전략도 프레시지엔 먹혀들지 않아 앵커PE의 고민이...
"늑대떼의 공격 막아라"…'3兆 백기사' 물색하는 SK [김익환의 컴퍼니워치]

"SK그룹 사람들 힘들다죠?" 다른 대기업 임직원들은 호기심 섞인 눈빛으로 묻는다. 우리 회사에 사고가 터지면 입이 바싹 마른다. 하지만 남의 회사에 문제가 생기면 '팝콘각'이다. SK그룹 '세기의 이혼'은 그동안 재계를 뒤흔든 사건의 축약판이다. 적잖은 대기업들이 겪은 '경영권 분쟁', '오너가 리스크', '정경유착' 등이 모두 녹아 있다. SK그룹은...
블룸버그 "야놀자 7월 미국 나스닥 상장 추진, 기업가치 최대 90억 달러"

여행정보 플랫폼 기업 야놀자가 7월 미국 나스닥 기업공개(IPO)를 추진할 것으로 알려졌다. 7일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 야놀자는 이르면 7월 미국 나스닥 상장을 통해 4억 달러(약 5500억원)를 조달할 계획이다. 예상 기업가치는 70억~90억 달러(약 9조6000억~12조3000억원)로 알려졌다. 골드만삭스와 모건스탠리가 주관사다. 야놀자는 지난 2020년 미래에셋증권과 삼성증권을 주관사로 선정하고 국내 증시 상장을 검토했다. ...
5개월 만에 회사채 조달 한화에어로…신한證-한화 관계 회복 '눈길'

올해 1호 회사채 발행에 나섰던 한화에어로스페이스가 5개월 만에 다시 자금시장을 찾는다. ‘K-방산기업’ 투자심리 개선에 힘입어 수요예측 '완판'에 도전한다는 방침이다. 신한투자증권이 한화그룹 계열사 회사채의 대표 주관사단에 다시 참가한 것도 눈길을 끌고 있다는 분석이다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 오는 17일 최대 2000억원어치 회사채 수요예측을 연다. 2년물, 3년물, 5년...
한국판 '로열웨딩'의 씁쓸한 결말…노태우家 이혼사 [김익환의 컴퍼니워치]

노태우 전 대통령의 장남·장녀는 한국판 '로열 웨딩'을 치렀다. 두 사람은 청와대 영빈관에서 결혼식을 올렸다. 신랑·신부의 훤칠한 외모도 주목을 받았다. 1988년 9월 13일엔 장녀인 노소영 아트센터 나비 관장이 최태원 SK그룹 회장과 식을 치렀다. 1990년 6월 20일에는 장남이자 노 관장의 동생인 노재헌 씨는 신동방그룹 회장의 장녀 정화 씨와 결혼했다. 노 대통령 일가와 재계가 혼맥으로 얽힌 것이다...
[단독] 백종원, IPO 비교기업 풀무원·대상 선정…교촌치킨 배제

백종원 대표가 운영하는 더본코리아가 상장(IPO) 과정에서 유사비교기업(피어·Peer) 그룹으로 대상과 풀무원을 선정했다. 국내 1호 프랜차이즈 상장사인 교촌치킨은 비교 대상에서 배제했다. 비교기업을 기준으로 주가수익배수(PER) 18배를 적용해 기업가치를 산출할 계획이다. 더본코리아의 기업가치는 4000억원대다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 백 대표는 상장 주관사인 한국투자증권, NH투자증권과 논의해 비교기업으로 대상과 풀...
샤페론 유상증자 발행가 1801원…조달금액 350억→237억

신약개발사 샤페론이 유상증자 최종 발행가격을 주당 1801원으로 확정했다. 당초 350억원을 목표로 했던 조달자금 규모는 237억원으로 약 32% 줄었다. 샤페론은 일반공모 방식 유상증자 발행가격을 1주당 1801원으로 확정했다고 5일 공시했다. 지난 5월 31일부터 6월 4일까지의 가중산술평균 주가인 2400원에 25% 할인율을 적용한 수치다. 당초 발행 예정 가격(주당 2655원) 대비 약 32% 낮은 수준이다. 전체 모집금액도 350억...
어피너티, 포괄적 주식교환으로 락앤락 상폐 추진

홍콩계 사모펀드(PEF) 운용사 어피너티에쿼티파트너스가 락앤락 추가 매수에 나선다. 2차 공개매수를 마친 뒤 잔여 물량은 포괄적 주식교환을 통해 확보하기로 했다. 5일 한국거래소에 따르면 코스닥 상장사 락앤락 주식은 어피너티가 2차 공개매수에 나섰던 5월 16일부터 6월 5일까지 총 65만6238주가 거래됐다. 총 주식수(4332만주)의 약 1.5%에 해당하는 수치다. 어피너티가 두 차례 공개매수를 통해 확보한 지분율은 86.95% 수준으로 ...
前 대표 법정구속된 ST리더스…M캐피탈 경영에서 손뗄듯

최원석 ST리더스프라이빗에쿼티(PE) 전 대표가 새마을금고 출자 비리 사건 2심 재판에서 법정 구속됐다. 최 전 대표의 구속으로 ST리더스가 M캐피탈 인수 펀드 운용사(GP) 자격을 유지하기 어려워졌다는 평가가 나온다. M캐피탈의 경영 정상화 작업도 한층 탄력을 받을 전망이다. 5일 법조계와 투자은행(IB) 업계에 따르면 서울고등법원은 이날 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률위반 등 혐의를 받는 최 전 대표의 항소를 기각하고, 원심을 유지했...
"왜 그게 노소영 건가요?"…폭발한 SK 직원들 [김익환의 컴퍼니워치]

"전화할 시간도 없네요." "우리가 기여한 것은 없나요?" SK그룹은 지난달 30일 이후 '초비상' 상태다. '세기의 이혼 재판'에서 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장에게 완패한 영향이다. 최 회장이 노 관장에게 1조3800억원을 지급하라는 판결로 그룹의 지배구조·경영권이 흔들릴 수 있다는 관측이 나온다. 대응 전략 설계에 머리를 싸매고 있다. 울...