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민희진 사태 유탄…김앤장 '무적함대' 포렌식팀의 추락[차준호의 썬데이IB]

국내 최대 로펌인 김앤장법률사무소가 시련의 6월을 보내고 있다. 업계 '최대어'로 꼽혔던 SK 최태원 회장의 이혼소송 2심에서 참패한 데 이어 대중적인 이목이 집중된 사건이었던 하이브와 민희진 어도어 대표 소송건에서도 완패로 끝나면서다. 경쟁 로펌들은 "김앤장이 무적이 아니다"라는 점이 대중에 확산된 점을 기회로 삼아 공격적인 마케팅에 나서고 있다. 특히 형사 및 분쟁 분야에서 김앤장의 '무적함대'...
DL케미칼, 글로벌본드로 10억달러 조달

DL그룹 석유화학 계열사인 DL케미칼의 미국 자회사가 10억달러(약 1조3800억원) 조달에 나섰다. 보유한 차입금을 차환해 이자비용을 절감하기 위한 목적에서다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DL케미칼의 미국 자회사인 크레이튼이 다음달 15일에 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 착수한다. 발행 주관사는 스탠다드차타드 소시에테제네랄 씨티글로벌마켓증권 JP모간 KDB산업은행 등이다. 크레이튼의 글로벌본드는 산업은행이 보증을 선다. 이 ...
마스턴운용, 3100억에 성수 프라임 오피스 선매입 확정

부동산 대체투자 자산운용사 마스턴투자운용이 서울 성수동에 있는 프라임 오피스 빌딩을 3100억원에 선매입했다고 19일 밝혔다. 이번 딜은 에이엠플러스자산개발이 개발 중인 오피스를 선매입하는 방식으로 이뤄진다. 매매금액은 신축 예정 연면적 기준으로 평(3.3㎡)당 약 3450만원으로 총 3100억원 규모다. 2026년에 준공될 예정이다. 오피스 자산은 서울 성동구 성수동2가 278-52번지에 위치해 있다. 지하 6층~지상 11층, 대지면적 약...
이노그리드, 상장 예비 승인 취소…최대주주 분쟁 숨겨

코넥스 기업 이노그리드가 한국거래소 상장예비심사에서 최대주주 분쟁 가능성을 숨겼다는 이유로 승인 결과 효력을 불인정 받아 상장 일정이 철회됐다. 이노그리드는 관련 내용을 인지하고 있었음에도 거래소 상장예비심사 과정에서 알리지 않았다. 클라우드 기업 이노그리드는 코스닥 시장 상장 철회신고서를 19일 공시했다. 이노그리드의 증권신고서는 이날 효력이 발생하는 날이었으나 거래소로부터 상장예비심사 승인 결과 효력을 잃게 되면서 상장을 철회했다. 이노...
'패자부활전'된 산은 2차 출자사업…성과보수 설정 방식이 변수

올해 산업은행의 2차 사모펀드(PEF) 출자사업이 1차 출자사업에서 고배를 마신 운용사들의 '패자부활전'으로 치러진다. 올 상반기 대형 기관투자가가 진행하는 마지막 출자사업인 만큼 운용사들은 이번 콘테스트에 사활을 걸고 있다. 2차 출자사업은 1차와 달리 성과 보수 설정 방식으로 캐치업 구조를 택할 수 있는 게 특징이다. 캐치업은 기준 수익률을 웃도는 성과를 내면 그만큼 추가 보상을 주는 제도다. 19일 투자은행(IB) 업계에 ...
'블랙야크 2세 회사' 블랙야크아이앤씨, 코스닥 우회상장

강태선 BYN블랙야크 회장의 장남이 운영하는 안전용품 제조기업 블랙야크아이앤씨가 스팩(SPAC·기업인수목적법인)을 통해 코스닥시장에 우회상장한다. 블랙야크아이앤씨가 BYN블랙야크그룹의 첫 상장사가 될 전망이다. 블랙야크아이앤씨는 지난 17일 한국거래소에 예비심사신청서를 제출했다. 미래에셋비전스팩1호와 합병 상장하는 방식이다. 블랙야크아이앤씨와 스팩의 합병 비율은 1대0.5227657이다. 합병 후 시가총액은 990억원이다. 블랙야...
전진바이오팜 주가 반토막…경영권 매각한다더니 주주들 '냉가슴'

전진바이오팜 주가가 6월 들어 반토막 났다. 예정됐던 최대주주 변경 및 외부 자금 조달이 모두 무산되면서 실망 매물이 쏟아진 여파다. 기존 최대주주와 전환사채(CB) 투자자만 이득을 보고 소액주주는 손실을 보게 됐단 지적이 제기된다. 전진바이오팜 주가는 18일 장중 3200원까지 하락해 52주 신저가를 새로 썼다. 장 마감을 앞두고 반등해 전날 대비 1.19% 상승한 3390원에 거래를 마쳤다. 5월 31일 6660원이었던 주가가 6월 들어 ...
9개월 만에 나온 한전채…커지는 '기업 돈맥경화' 우려

9개월 만에 발행이 재개되는 한국전력 채권(한전채) 시중 유동성을 빨아들이는'블랙홀'이 될 것이라는 우려가 확산되고 있다. 신용등급 AAA급 우량채가 시장 투자금을 흡수하면서 상대적으로 신용도가 낮은 회사채들은 투자 수요를 확보하기 어려울 것이라는 전망이 나온다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한전은 지난 14일 2년물 2500억원, 3년물 2500억원 등 총 5000억원어치 공사채를 발행했다. 수요예측에서는 2년물에 8...
'매각 D-6개월' 어피너티, SSG닷컴 인수금융 리파이낸싱

홍콩계 사모펀드(PEF) 운용사 어피너티에쿼티파트너스가 SSG닷컴 인수금융 리파이낸싱을 완료했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 어피너티는 최근 SSG닷컴 지분에 대한 인수금융 리파이낸싱을 마쳤다. 선순위 텀론 1700억원, 한도대출(RCF) 275억원을 포함해 총 1975억원의 차입을 일으켰다. 리파이낸싱의 차주는 지분 인수를 위해 설립한 특수목적법인(Convergent TradeChannels Kft)이다. SSG닷컴 지분 10....
'마천루의 저주'에 걸렸나…'LA 빌딩'에 물린 대한항공 [김익환의 컴퍼니워치]

'마천루의 저주(skyscraper curse)'라는 속설이 있다. 초고층 건물을 건설한 국가는 경제위기를 맞는다는 가설이다. 미국 엠파이어스테이트 빌딩(높이 381m)이 완공된 1931년 대공황이 찾아왔다. 말레이시아의 페트로나스타워(452m)가 준공된 1997년엔 아시아 외환위기를 맞았다. 대한항공도 '마천루의 저주'에 걸려들었다는 지적이 나온다. 이 회사는 2017년 미국 캘리포니아의 최고층 빌딩인 '...
임종윤·종훈, 한미약품 이사로…형제경영 본격화

한미약품그룹 창업주의 장·차남인 임종윤·종훈 형제가 그룹 지주사인 한미사이언스에 이어 핵심 계열사인 한미약품 사내이사로도 선임됐다. 한미약품은 18일 서울 송파구 한미약품 본사에서 임시주주총회를 열고 임종윤 한미사이언스 사내이사를 한미약품의 사내이사로 선임했다. 임종훈 한미사이언스 대표를 사내이사로, 신동국 한양정밀 회장을 기타비상무이사로, 남병호 헤링스 대표를 사외이사로 선임하는 안건도 함께 가결됐다. 이들은 모두 ...
블랙록, 美 나스닥 상장 네이버웹툰 '코너스톤 투자자'로 나서

블랙록이 미국 나스닥 상장을 추진하는 웹툰엔터테인먼트(네이버웹툰)의 코너스톤 투자자로 참여한다. 전체 공모 물량의 약 17%에 해당하는 규모를 사전 매각에 성공하면서 기업공개(IPO) 흥행에 청신호가 켜졌다는 평가가 나온다. 18일 웹툰엔터테인먼트에 따르면 블랙록이 운영하는 펀드 등은 네이버웹툰이 미국 나스닥 상장 과정에서 발행하는 보통주 신주를 최대 5000만 달러(689억원)까지 매입하기로 합의했다. 웹툰엔터테인먼트는 네이버웹툰의 본사이자...
남기천 우리증권 대표 "디지털·IB 역량 극대화해 빠르게 도약"

“우리종금에서 구축한 투자은행(IB) 경쟁력과 포스증권 고유의 디지털 강점을 극대화해 IB와 디지털에 강한 국내 선도 증권사로 도약하겠습니다.” 한국포스증권과의 합병을 통해 우리투자증권(가칭) 출범을 준비하고 있는 남기천 우리종합금융 사장(사진)은 18일 한국경제신문과의 인터뷰에서 "우리금융그룹의 시너지와 디지털 플랫폼 역량, 우수한 인적 자원 세 박자를 결합해 빠르게 시장에 자리잡겠다"며 이같이 밝혔다...
하나證, 평택·전북·김천 발전소 1.1조에 매각…PEF 2100억 차익

하나증권이 E1에 평택·전북·김천 발전소를 약 1조900억원에 매각했다. 이로써 하나증권 사모펀드(PEF)는 9년여 만에 2100억원의 투자 차익을 내게 됐다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 E1 컨소시엄(E1·칼리스타캐피탈·메리츠증권)은 이날 평택 액화천연가스(LNG)발전소, 전북집단에너지, 김천에너지서비스를 하나발전인프라 제1호 PEF한테서 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. ...
“신세계도 쓱닷컴 사태 봉합했는데…” 11번가 매각 발빼는 SK에 뿔난 국민연금

올초 재무적투자자(FI) 주도로 추진된 11번가 매각이 본격적인 절차 개시를 앞두고 수개월째 답보 상태다. 매각 구조를 위한 협의가 미뤄지고 있는데, 대주주인 SK스퀘어의 소극적인 협조 의지가 그 원인으로 지목된다. FI와 기관투자가들은 '대주주도 포기한 기업'이란 인식이 매각에 영향을 미칠까 노심초사다. 양측 간 갈등이 재현될 조짐을 보이면서 최근 FI와 협상으로 갈등을 봉합한 신세계 SSG닷컴 사례가 비교 거론되고 있다. 1...