마켓인사이트

[단독]코람코 연합, 마스턴프리미어리츠 '이사진 교체' 추진

부동산 대체투자 자산운용사 코람코자산운용이 주주들과 뭉쳐 마스턴프리미어리츠 이사회를 교체하는 작업에 돌입했다. 주가는 공모가보다 60% 이상 떨어져있는데다 이사회가 주주 이익을 침해하고 있다는 판단에서다. “이사회 물갈이하라” 뿔난 투자자들 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코람코운용은 지난달 31일 마스턴프리미어리츠 이사회에 현 이사 해임안과 신규 이사 선임안을 오는 12월 열릴 정기 주주총회 안건으로 상정해달라고 ...
'악셀 사태' KKR-대주단 협상 난항…신한투자證 해결책 찾나

'악셀그룹 사태'로 국내 대주단이 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 갈등을 겪으면서 주선사 신한투자증권도 곤혹스러워하고 있다. 작년 글로벌 투자은행(IB)으로서 입지를 키우기 위해 해외 인수금융에 적극적으로 참여하자마자 발목이 잡혔다. 영국 KKR이 인수한 유럽 최대 자전거 회사인 악셀의 인수금융 물량을 국내 기관들에 넘기자마자 디폴트 위기에 놓인 것이다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국내 금융사 10여곳은 악셀 대주주인 K...
"투자하면 상폐시키겠다" 실질심사 '포괄적 규제'까지 꺼내든 거래소

한국거래소가 표적항암제 신약 개발사인 지피씨알이 유가증권시장 상장사 하이트론시스템즈(하이트론)에서 자금을 조달하려던 계획에 잇따라 제동을 걸었다. 거래소가 우회상장 심사를 진행하겠다고 하자, 하이트론은 지피씨알에 투자만 하겠다고 거래 구조를 변경했다. 하지만 거래소는 출자만 해도 포괄적 조항을 적용해 상장적격성 실질심사에 나서겠다는 공문을 보냈다. 포괄적 조항은 거래소의 자의적 판단에 따라 실질심사에 착수할 수 있다는 내용으로, 사실상 사문화...
스카이레이크, 건자재기업 가영·성창세라믹스 매각 추진

국내 사모펀드(PEF) 운용사인 스카이레이크에쿼티파트너스(스카이레이크PE)가 수입 건축자재 기업인 가영·성창 세라믹스 매각에 나섰다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스카이레이크PE는 특수목적법인(SPC)인 에스지세라믹스를 통해 보유 중인 가영세라믹스와 성창세라믹스의 통매각에 돌입했다. 딜로이트안진이 매각과 관련한 실사를 맡고 있다. 지난해 가영세라믹스의 매출액은 924억원, 영업이익은 243억원을 기록했다. 직전해 보다 26...
KKR 믿고 돈 댔다가 韓금융사들 '악셀 사태'에 부글부글

국내 금융사들이 콜버그크래비스로버츠(KKR)의 악셀그룹 인수에 돈을 대줬다가 물려 발을 동동 구르고 있다. 글로벌 사모펀드(PEF)를 믿고 인수합병(M&A) 대주단으로 합류하자마자, 유럽 최대 자전거 회사인 악셀그룹이 경영난에 빠지졌다. KKR은 부채를 줄이기 위해 대주단에게 고통 분담을 요구했고, 국내 금융사들은 일방적인 요구라며 분노하고 있다. 협상이 파행에 이를 경우 소송전으로 비화할 가능성이 제기된다. 4일 금융투자업계에 따르면...
'경영권 분쟁' 대양금속 주총 2군데서 열려...등기 분쟁으로 확산

대양금속 경영권 분쟁이 선행 등기 싸움으로 번졌다. 같은 날 현 경영진과 KH그룹이 각각 주주총회가 열어 자신의 안건을 통과시킨 결과다. 각기 다른 주총 결과를 토대로 한 임원 변경 등기의 정당성을 놓고 다툼을 이어가고 있다. 4일 업계에 따르면 대양금속 현 경영진 측은 지난 1일 대전지방법원 예산등기소에 KH그룹이 접수한 등기 신청을 각하해달라는 내용의 의견서를 보냈다. 지난달 30일 대양금속은 임시주총을 통해 현 경영진이 추천한 인사를 ...
코람코신탁, 키맨들 子운용사 보낸다…부동산 펀드 강화 '총력'

부동산 대체투자 강자 코람코자산신탁이 자회사인 코람코자산운용으로 주요 운용역들을 속속 내려보내고 있다. 외국계 자금을 모집하기 위해 부동산 펀드를 강화하려는 의도로 풀이된다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 윤장호 코람코자산신탁 리츠사업2부문장(부사장)은 이달 중순께 코람코자산운용으로 이동한다. 장성권 리츠2부문2본부 본부장 등 리츠2부문 내 일부 인력들도 윤 부사장과 함께 코람코운용으로 자리를 옮긴다. 코람코신탁은 리츠부문과 신탁부문으로...
얼어붙은 공모주시장...공모가 고평가에 추풍낙엽

새내기주가 증시 상장 첫날 줄줄이 하락하면서 기업공개(IPO) 시장이 얼어붙고 있다. 조 단위 '대어' SGI서울보증보험도 증권신고서 제출을 내년으로 미뤘다. 몸값 5조원대 인터넷은행 케이뱅크가 지난달 고평가 논란으로 상장을 철회하는 등 현 상황에서 기업가치를 제대로 평가받기 어렵다는 판단에서다. 4일 한국거래소에 따르면 최근 상장한 7개 공모주의 상장 첫날 평균 수익률은 -24%를 기록했다. 지난 1일 코스닥 시장에 상장한 에...
고려아연, '상폐 가능성'도 신고서 허위 기재 논란

공개매수 신고서에 2조5000억원 규모의 대규모 유상증자 계획을 숨겨 금융감독원 조사를 받고 있는 고려아연이 앞뒤가 맞지 않는 해명으로 논란을 더욱 키우고 있다. 고려아연은 "공개매수 후 상장폐지 가능성이 커져 유상증자를 추진하게 됐다"고 해명했지만 정작 공개매수 신고서엔 "상장폐지 가능성이 없다"고 기재한 것으로 드러났다. 고려아연이 자사주 공개매수로 인한 상장폐지 가능성을 충분히 인지하면서도 이를 밝히지 ...
롯데손보 이어 교보생명 자본 확충 러시…보험사 자본성증권 역대 최대

롯데손해보험에 이어 교보생명보험이 자본성증권(신종자본증권·후순위채) 조달에 나선다. 보험사들이 자본 확충 총력전에 나서면서 자본성증권 발행 규모가 역대 최대치를 경신했다는 분석이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보생명보험은 오는 5일 3000억원 규모 신종자본증권 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 흥행 여부에 따라 6000억원까지 증액이 가능하다. 공모 희망 금리는 연 3.9~4.6%로 책정했다. 지난 5월 이어 올해 들...
브릿지코드, 日 'M&A 로얄 어드바이저리'와 MOU 체결

M&A 브릿지코드가 일본의 대형 M&A 자문사인 M&A 로얄 어드바이저리(M&A Loyal Advisory)와 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다. 브릿지코드는 이번 MOU로 한일간 크로스보더 M&A 시장 활성화에 나선다는 방침이다. 일본 M&A 시장은 최근 눈에 띄는 성장세를 보이고 있다. 아시아 전체에서 22%를 차지하며 4년 만에 최고치를 기록했다. 일본 기업들이 자국 내 거래뿐 아니라 ...
연매출 100억 산업용 자동제어 솔루션 기업 M&A 매물로

산업용 자동제어 솔루션을 제공하는 기업이 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 안정적인 수익 구조를 갖춘 전문 청소 서비스 업체도 한국경제신문 마켓인사이트와 브릿지코드가 함께 제공하는 M&A 물건정보 리스트에 이름을 올렸다. 4일 M&A업계에 따르면 자동차·철강 산업에서 스마트팩토리를 구현하는 자동제어 시스템 전문기업 A사가 매각을 추진하고 있다. A사의 연매출 규모는 100억원대다. 글로벌 선도기업의 하...
4영업일만에 2.5兆 유증 실사 끝냈다고? IB 전문가들 ”상식 밖“

고려아연이 자기주식 공개매수 종료 이후 유상증자 실사를 시작했다는 해명에 전문가들이 의아함을 보였다. 2조원이 넘는 유상증자인데 불과 4영업일만 실사가 이뤄졌다는 걸 납득하기 어렵다는 반응이다. 1일 업계에 따르면 고려아연은 유상증자 실사가 지난달 23일 자기주식 공개매수 종료 이후부터 시작됐다고 해명했다. 이사회에서 유상증자 결의가 30일 이뤄진 점을 감안하면 단 4영업일 만에 실사가 종료된 셈이다. 증권사 관계자는 “통상 유상...
'문 앞의 금감원' 불러들인 최윤범 회장의 결정적 오판 [차준호의 썬데이IB]

최윤범 고려아연 회장과 MBK파트너스·영풍 연합의 경영권 분쟁 과정이 추후에 책이나 영화로 제작된다면 가장 극적인 장면은 10월 30일 오전, 최 회장이 주재한 고려아연의 이사회다. 양측의 팽팽한 대치가 최 회장 측의 단 한 번의 결정적 오판으로 극적으로 뒤집힌 순간이기 때문이다. 공시 직후 하한가로 급락한 회사 주가와 주주들의 원성은 시작에 불과했다. MBK로 대표 되는 '야만인들'에 시달리던 최 회장과 이사회는 ...
젊어진 덕산그룹…이수훈 회장 첫 정기 임원인사 단행

덕산그룹이 1일 계열사 대표이사 선임을 포함한 2025년 정기 임원인사를 단행했다. 이수훈 덕산그룹 회장이 취임한 지 1년 만에 시행된 첫 정기인사다. 덕산그룹 계열사 10곳 가운데 △덕산홀딩스(4명) △덕산네오룩스(1명) △덕산넵코어스(1명)에서 총 6명의 임원을 신규 선임했다. 이 회장은 취임 이후 그룹의 지속가능한 성장을 강조하며 혁신을 주도할 세대교체를 진행했다. 지난해 1977년생인 김우한 덕산홀딩스 최고운영책임자(COO)를 사장으...

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