마켓인사이트

[마켓인사이트] MBK, 두산공작기계 투자금 조기 회수

▶ 마켓인사이트 5월28일 오후 3시35분 사모펀드(PEF) MBK파트너스가 올해 상장을 앞둔 두산공작기계 투자금을 조기에 회수하기로 했다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK는 두산공작기계의 인수자금 구조를 바꾸기 위해 1조1500억원 규모 자본재조정(리캡)을 추진한다. 대표 주관사에 우리은행, 공동주관사에 미래에셋대우와 하나금융투자를 선정했다. MBK는 2016년 펀드자금 4300억원과 인수금융 약 7000억원을 합쳐 총 1...
[마켓인사이트] 농협금융, '십시일반 전략'으로 TPG·MBK '큰손'된다

▶ 마켓인사이트 4월29일 오후 4시13분 농협금융지주가 텍사스퍼시픽그룹(TPG)과 MBK파트너스 등 국내외 대형 사모펀드(PEF) 운용사들의 큰손으로 부상하고 있다. 계열사들이 제각각 다른 PEF에 소액을 흩뿌리던 방식에서 벗어나 모든 계열사가 한데 뭉쳐 거액을 개별 운용사에 출자하고 있기 때문이다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 농협금융그룹 계열사들은 TPG가 45억달러(약 4조8000억원) 규모로 조성하는 아시아7호펀드에 1억...
골프제국 꿈꾸는 골프존카운티, 1호작 레이크힐스순천 인수 완료

≪이 기사는 04월20일(14:48) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫스크린골프를 넘어 실제 골프장으로 사업을 확장하고 있는 골프존이 기업회생절차(법정관리) 중이던 전남 순천 36홀 골프장 레이크힐스순천 인수 작업을 완료했다. 지난해 국내 최초 회생·파산 전문 법원으로 출범한 서울회생법원의 첫 프리패키지드플랜(P플랜) 성공 사례다.20일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 서울회생법원에서 열린 레이크힐스순천의 2차 관계인 집회에서 골프존의 자회사 골프존카운티에 매각되는 회생계획안이 통과됐다. 회생 채권자 중91.32%가 찬성해 통과 기준인 66.7%(채권자의 3분의2)를 넘겼다. 최종 인수가는 730억 1만원. 레이크힐스순천의 주채권자인 우리은행은 이 가운데 521억원을 회수하고, 나머지 209억원을 기존 회원들에게 돌려줘 회원들은 입회보증금의 41.87%에 해당하는 현금, 17%에 상당하는 이용 쿠폰을 돌려 받는다.매각 주관은 삼정KPMG회계법인과 법무법인 바른이 맡았다. 골프존카운티의 레이크힐스순천 인수는 단기법정관리를 뜻하는 P플랜 및 스토킹호스(입찰 후 가계약)방식 인수합병(M&A)의 첫 사례로 기록됐다. P플랜은 채무자 부채의 절반 이상에 해당하는 채권을 가진 채권자 또른 채권자 동의를 얻은 채무자가 회생 절차 개시 전에 사전계획안을 제출하고, 그에 따라 법원의 심리 및 결의를 통해 회생 인가를 받는 방식이다.통상의 법정관리는 기업이 회생 결정을 받은 뒤에야 계획안을 만들어 채권자와 협의한다. 반면 P플랜은 채권자들이 사전 협의를 거쳐 회생계획안을 올려 빠르면 2개월 안에 회생절차가 끝난다. 이번 레이크힐스순천 회생 역시 3월 5일
[마켓인사이트] MBK-골프존, 골프장 인수 출발부터 '삐걱'

▶ 마켓인사이트 4월4일 오후 2시35분 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 골프존카운티와 함께 2조원의 자금을 동원해 추진 중인 국내 골프장 인수 작업이 시작부터 난관에 부딪혔다. 첫 번째 타깃인 충북 진천 아트밸리CC(사진) 인수 여부가 시장에서 회원권을 조금씩 사 모은 모아건설의 등장으로 불투명해졌기 때문이다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 광주·전남 지역 건설사인 모아건설의 진천 아트밸리CC 회원...
MBK, 코웨이 지분 3700억어치 매각

국내 사모펀드인 MBK파트너스가 코웨이 보유지분(31.2%) 가운데 일부인 3700억원어치를 매각한다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코웨이홀딩스는 이날부터 16일 주식시장 개장 전까지 코웨이 주식 378만438주(5.0%)를 시간외 대량매매(블록딜) 방식으로 팔기 위해 기관투자가를 상대로 수요예측에 나섰다. 코웨이홀딩스는 MBK파트너스가 코웨이를 인수하기 위해 설립한 특수목적회사(SPC)다. 매각 예정 가격은 이날 종가(10만500...
'2조 베팅' MBK, 대성산업가스 품는다

국내 2위 산업용 특수가스 제조업체 대성산업가스를 국내 최대 사모펀드(PEF) MBK파트너스가 인수한다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 대성산업가스 매각주관사인 골드만삭스가 추진하고 있는 경매호가방식(프로그레시브) 입찰에서 MBK파트너스가 2조원(부채 7500억원 포함)에 육박하는 인수가를 제시해 경쟁자인 미국계 사모펀드 텍사스퍼시픽그룹(TPG)을 따돌렸다. 매각 측은 이르면 이번주 MBK파트너스를 우선협상대상자로 선정하고 계약서 작성을...
MBK, 4조 규모 4호 PEF 추진…동북아 대표 운용사 꿈꾼다

국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 3조~4조원 규모 신규 펀드 조성 작업(펀드레이징)에 착수했다. MBK가 투자금 유치에 성공하면 15조원 안팎의 자산을 운용하는 동북아 대표 PEF 운용사로 자리매김할 것으로 예상된다. ☞이미지 크게보기 ◆4만여명 ‘관리’하는 39명의 운용역 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 김병주 회장 등을 비롯한 MBK 경영진은 해외 펀드투자자(LP)를 대상으로 4호 펀드 투자...

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