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[마켓인사이트]하이자산운용 인수전에 키움 무궁화신탁 BKS 참전 우리금융 불참

≪이 기사는 04월01일(16:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫키움증권과 무궁화신탁 홍콩계 사모펀드 뱅커스트리트(BKS) 등 세 곳의 투자자가 하이자산운용·하이선물투자 매각 인수전에 최종 도전장을 냈다. 동양·ABL자산운용 인수를 목전에 두고 있는 우리금융지주는 실사까지 마쳤지만 입찰에 참여하지 않았다.1일 투자은행(IB)업계에 따르면 하이자산운용·하이투자선물 매각주관사인 딜로이트안진 회계법인과 매각자 DGB금융지주가 이날 시행한 매각 본입찰에 키움증권·키움자산운용 컨소시엄(이하 키움)과 무궁화신탁, BKS 등이 참여했다.강력한 인수후보로 꼽혔던 우리금융지주가 입찰에 불참한 가운데 또 다른 적격인수후보(숏리스트)인 호주계 맥쿼리 그룹 역시 입찰에 참여하지 않은 것으로 전해진다. 매각 측은 약 10일 이내에 우선협상대상자를 선정해 입찰 참여자들에게 통보할 예정이다.매각 대상은 DGB금융지주 계열사 하이투자증권이 보유하고 있는 하이자산운용지분 94.42%와 하이투자선물 지분 65.22%다. 시장에서 거론되는 매각가격은 약 1200억원 안팎이다. 매각 측은 하이자산운용과 하이투자선물 패키지 매각을 원칙으로 하면서도 하이투자선물 개별 인수는 허용했다.운용자산(AUM) 40조 9600억원으로 업계 7위인
[마켓인사이트]하이자산운용 인수전에 키움 참전 우리금융 불참

키움증권과 무궁화신탁 홍콩계 사모펀드 뱅커스트리트(BKS) 등 세 곳의 투자자가 하이자산운용·하이선물투자 매각 인수전에 최종 도전장을 냈다. 동양·ABL자산운용 인수를 목전에 두고 있는 우리금융지주는 실사까지 마쳤지만 입찰에 참여하지 않았다.1일 투자은행(IB)업계에 따르면 하이자산운용·하이투자선물 매각주관사인 딜로이트안진 회계법인과 매각자 DGB금융지주가 이날 시행한 매각 본입찰에 키움증권·키움자산운용 컨소시엄(이하 키움)과 무궁화신탁, BKS 등이 참여했다.강력한 인수후보로 꼽혔던 우리금융지주가 입찰에 불참한 가운데 또 다른 적격인수후보(숏리스트)인 호주계 맥쿼리 그룹 역시 입찰에 참여하지 않은 것으로 전해진다. 매각 측은 약 10일 이내에 우선협상대상자를 선정해 입찰 참여자들에게 통보할 예정이다.매각 대상은 DGB금융지주 계열사 하이투자증권이 보유하고 있는 하이자산운용지분 94.42%와 하이투자선물 지분 65.22%다. 시장에서 거론되는 매각가격은 약 1200억원 안팎이다. 매각 측은 하이자산운용과 하이투자선물 패키지 매각을 원칙으로 하면서도 하이투자선물 개별 인수는 허용했다.운용자산(AUM) 40조 9600억원으로 업계 7위인 키움자산운용을 계열사로 둔 키움증권은 부동산, 선박펀드 등 특
[마켓인사이트]납골당 회생절차 1호 영각사추모공원 재매각 본격화...내달 30일 본입찰

≪이 기사는 03월26일(14:44) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫납골당 최초로 회생절차(법정관리)를 밟고 있는 대한불교영각사재단(영각사재단)의 2차 매각 작업이 시작됐다. 시흥시와의 법적 분쟁 등 1차 매각 당시 발목을 잡았던 리스크(위험)이 상당부분 해소되면서 매각 성사 가능성이 높아졌다는 평가가 나온다.26일 투자은행(IB)업계에 따르면 영각사재단 매각주관사인 삼일PwC회계법인이 영각사재단의 매각 작업에 착수했다. 삼일은 내달 15일까지 잠재 원매자들로부터 인수의향서(LOI)를 접수 받을 예정이다. 본입찰은 같은 달 30일로 예정됐다.경기 시흥에 있는 영각사재단은 유골 2만5000기를 봉안할 수 있는 대형 납골당이다. 지난 6월 회생절차가 개시돼 9월부터 공개 매각 작업을 진행해왔다. 1차 매각에선 동종 사업을 영위하는 전략적투자자(SI) 두 곳이 인수경쟁을 펼쳤다. 하지만 매도자, 원매자 간 가격차를 좁히지 못해 매각이 무산됐다. 법적 분쟁도 발목을 잡았다. 1996년 유골 2만5004기 규모 납골당 설치 허가를 받았지만 2001년 장사법 개정으로 비법인재단의 납골당 운영이 금지되면서 아직 법인재단이 아닌 영각사재단의 법적 지위가 불안정 했던 것. 이에 매각 측은 시흥시를 상대로 사설봉안당 설치·관리 지위를 확인하는 소송을 제기했고, 지난 1월 승소해 그간 인수 리스크로 지목된 우려 요인을 해소했다. 영각사재단의 예상 매각 가격은 약 150억원
[마켓인사이트]한솔제지, 국내 PEF와 컨소시엄 구성해 태림포장 인수전 나선다

≪이 기사는 03월20일(03:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫국내 1위 골판지 회사인 태림포장 인수에 나선 한솔그룹이 국내 사모펀드(PEF) 운용사와 컨소시엄을 구성한다. 약점으로 지적된 자금력 부족을 해소하기 위해서다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한솔그룹은 태림포장 인수전에 공동으로 참여할 PEF를 선정하는 막판 작업을 벌이고 있다. 대형 PEF 한 곳을 포함해 국내 PEF 3곳 가운데 한 곳을 골라 컨소시엄을 구성할 계획이다. IB업계 관계자는 “태림포장의 인수가격이 아직 정해지지 않았기 때문에 PEF가 공동으로 투자할 액수와 지분율 등은 미정”이라고 말했다.한솔그룹 주력 계열사인 한솔제지는 최근 삼성증권을 인수자문사로 선정해 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나오는 태림포장과 전주페이퍼 인수전에 뛰어들기로 했다. 모태기업을 되찾는 동시에 제지 분야에서 신성장 동력을 확보하기 위해서다. 한솔제지는 1965년 삼성그룹이 신문용지업체 새한제지공업을 인수해 사명을 바꾼 전주제지가 모태다. 한솔은 외환위기 직후인 1998년 한솔제지 신문용지 사업부문을 매각했다. 전주페이퍼 인수에 성공하면 20여 년 만에 모태기업을
[마켓인사이트]금감원, 사조대림 회계기준 위반 정밀감리..사조해표 합병 차질빚나

원양어업 및 식품제조업체인 사조대림이 회계처리기준을 위반한 혐의로 금융감독원으로부터 회계감리를 받고 있다. 감리 결과에 따라 사조대림이 진행 중인 사조해표와의 합병 작업에도 차질이 발생할 수 있다는 분석이 나온다. 사조대림은 최근 사조해표와의 합병을 위한 증권신고서에서 “금감원으로부터 회계감리를 받고 있으며 현재 정밀감사 단계”라고 밝혔다. 금감원은 지난 해 8월부터 12월까지 사조대림에 대한 심사감리를 진행해오다 최근 정밀감리로 전환한 것으로 전해졌다. 금감원은 주기적으로 상장사 재무제표를 살펴보는 심사감리를 진행하며, 여기에서 회계처리에 특이사항을 발견하면 정밀감리를 벌이게 된다. 사조대림은 사조아메리카 등 특수관계자와의 거래를 주석에서 누락하고 장부상 금액이 일치하지 않는 등의 회계처리기준을 위반한 혐의를 받고 있다. 사조대림은 이 같은 오류를 발견하고 지난 1월 해당 감사보고서와 사업보고서를 자진해서 정정했다. 금감원의 정밀감리로 인해 사조대림과 사조해표의 합병 작업에 영향이 불가피할 전망이다. 사조대림측은 “감리결과에 따라 이미 정정공시한 내용 외에도 추가적으
에이핑크 소속사 플랜에이, 페이브엔터와 합병

≪이 기사는 02월13일(15:11) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫걸그룹 에이핑크의 소속사인 플랜에이엔터테인먼트가 페이브엔터테인먼트와 합병한다.플랜에이엔터테인머트와 페이브엔터테이먼트의 모회사인 카카오M은 13일 두 회사를 합병하기로 결정했다고 공시했다. 합병 예정일은 오는 4월1일이다. 카카오엠 측은 “경영효율성을 높여 기업가치를 상승시키기 위한 결정”이라고 설명했다.플랜에이엔터테인먼트는 2011년 에이큐브엔터테인먼트로 설립된 엔터테인먼트 회사로 에이핑크를 비롯해 허각, 보이그룹 빅톤 등의 가수들이 소속돼 있다. 페이브엔터테인먼트도 가수 전문 매니지먼트사업을 하고 있다. 임지민, 전도염, 정진성 등 신인 가수들을 거느리고 있다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
카메라렌즈업체 텔루스, 자회사 디오스텍 흡수합병

코스닥 스마트폰용 카메라렌즈 제조업체인 텔루스가 자회사 디오스텍을 흡수합병한다.텔루스는 오는 4월 디오스텍을 흡수합병하기로 결정했다고 14일 공시했다. 합병비율은 1대0이다. 이 회사는 광학렌즈와 광학기기 카메라모듈 제조사업을 하는 자회사를 통합해 경영 효율성을 높일 계획이다. 텔루스는 2014년 5월 차바이오텍에서 인적분할돼 설립된 카메라 렌즈업체로 경기 용인시에 본사와 생산공장을 두고 있다. 지난해 1~3분기 매출 72억원, 영업손실 36억원을 기록했다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
한화큐셀, 나스닥서 상장폐지…한화솔라홀딩스와 합병

한화그룹의 태양광 계열사인 한화큐셀이 미국 나스닥에서 상장폐지된다. 한화케미칼은 지난 15일 이사회를 열고 손자회사인 한화큐셀을 나스닥에서 상장폐지하기로 결정했다고 이날 공시했다. 나스닥에 상장된 한화큐셀 주식은 미국주식예탁증서(ADS) 기준으로 522만1050주다. 이 회사는 상장폐지를 진행하는 과정에서 모회사인 한화솔라홀딩스와 합병할 계획이다. 현재 한화큐셀 지분 93.91%를 들고 있는 한화솔라홀딩스는 조만간 나머지 지분 6.09%를 매수해 한화큐셀을 완전 자회사로 만들어 흡수합병할 예정이다.한화큐셀과 한화솔라홀딩스는 조만간 미국 증권거래위원회에 주주공시용 문서를 제출 후 6~8주간의 협의를 거쳐 합병 안건을 승인받을 계획이다. 그 후 해당내용을 주주들에게 보내고 당국에 합병계획서를 제출하는 등 현지 행정절차를 거처 상장폐지를 완료할 방침이다.한화케미칼 관계자는 “상장 유지비용 증가 및 업무 비효율성 등으로 한화큐셀을 나스닥에 계속 상장해놓을 필요성이 줄어들었다”며 “태양광사업 효율성을 높이기 위해 모회사인 한화솔라홀딩스와 합병하는 방식을 통해 상장폐지하기로 결정했다”고 설명했다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
보성, 코리아에셋매니지먼트 합병 취소

이 기사는 11월07일(08:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------중견건설사 보성이 부동산개발 자회사인 코리아에셋매니지먼트와의 합병계획을 접었다.보성은 7일 코리아에셋매니지먼트와 합의해 합병계약을 해지했다고 공시했다. 보성은 지난 9월 말 이사회를 열고 오는 12월9일 코리아에셋매니지먼트를 흡수합병한다는 결정을 내리고 지금까지 합병작업을 진행해왔다. 사업 포트폴리오 재조정을 통해 경영효율성을 높이겠다는 취지였다. 하지만 합병작업을 진행하면서 양사를 합치지 않는 것이 더 낫다는 결론을 내렸다. 보성 관계자는 “다각적인 검토 끝에 투자자 보호 등을 위해 합병을 취소하기로 결정했다”고 말했다.코리아에셋매니지먼트는 2010년 설립된 부동산개발업체로 보성이 지분 86%를 갖고 있다. 올 상반기 매출은 1894억원으로 전년 동기 대비 16.3%, 영업이익은 178억원으로 119.8% 증가했다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
이인우 사조동아원 대표, 잇따라 회사 지분 사들여

이 기사는 08월11일(03:27) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------이인우 사조동아원 대표이사가 최근 잇따라 회사 지분을 사들이고 있다. 한국제분과의 합병을 앞두고 주가 하락을 막기 위한 행보로 풀이된다.10일 금융감독원 전자공시에 따르면 이 대표는 지난 3일부터 이날까지 사조동아원 주식 10만500주(0.01%)를 1727만원에 장내에서 매수했다. 평균 거래가격은 1주당 1645원이다.이 대표는 지난달 20일 처음으로 사조동아원 주식 4000주를 매입한 것을 시작으로 이날까지 총 4만6605주(0.07%)를 사들였다. 최근 20여일 동안 회사 지분 획득에만 7787만원을 썼다.증권업계에선 오는 31일 한국제분과의 합병을 앞두고 주주들의 주식매수청구권 행사를 의식한 움직임이라는 의견이 많다. 주식매수청구권 행사가 가능해진 지난달 20일 이후 이 회사 주가는 하향곡선을 그리고 있다. 이날 사조동아원의 종가는 1625원으로 지난달 20일 대비 5.52% 하락했다. 매수청구권 행사가격(1662원)보다도 낮다.주식매수청구권 행사기한은 4거래일 후인 오는 16일까지다. 사조동아원은 지난 5월 합병계획을 발표하면서 매수청구금액이 100억원을 초과하면 합병을 취소할 수 있다는 내용을 담은 합병 보고서를 금융당국과 한국거래소에 제출했다. 사조동아원은 사조그룹이 지난해 2월 한국제분과 함께 동아원그룹으로부터 인수한 곡물 가공업체다. 사조 간판을 단 뒤 자산 매각과 부실계열사 정리 등을 통해 재무구조 개선작업을 진행해왔다. 이에 힘입어 2015년 말 779.5%에 달했던 부채비율은 546.5%로 내려갔다. 이 회사는 이번 한국제분과의 합병을 통해 추
제일홀딩스 "하림홀딩스 합병 검토"

이 기사는 05월16일(15:31) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------코스닥 상장을 추진하고 있는 제일홀딩스가 지배구조 개선을 위해 하림홀딩스와 합병하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 제일홀딩스는 지난 15일 기업공개(IPO)를 위해 제출한 증권신고서를 통해 "지배구조 개선을 통한 경영효율성 제고를 위해 중간지주사인 하림홀딩스와의 합병을 추진하는 방안에 대해 검토 중"이라고 설명했다. 이어 "향후 합병이 진행되는 경우 관련 법규에서 정하는 바에 의하여 적법한 절차에 따라 진행할 예정"이라며 "하림홀딩스와 합병하는 경우 존속회사가 소멸회사의 권리 및 의무를 포괄적으로 승계할 계획"이라고 설명했다. 제일홀딩스는 현재 중간지주사인 하림홀딩스 지분 68.09%를 쥐고 있다. 하림그룹은 제일홀딩스와 하림홀딩스 등 지주사가 두개인 '옥상옥' 구조를 형성하고 있다. 이에 따라 두 회사를 합병해 지배구조를 간소화한다는 계획을 세운 것으로 알려졌다. 김익환 기자 lovepen@hankyung.com
코넥스社 세화피앤씨, 스팩 합병으로 코스닥 상장

이 기사는 04월21일(17:56) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------코넥스 상장사인 세화피앤씨가 기업인수목적회사(스팩)과의 합병을 통해 코스닥시장으로 이전상장한다. 21일 세화피앤씨는 아이비케이에스지엠비스팩과 합병한다고 공시했다. 합병비율은 3.63대 1이다. 신주 상장 예정일은 9월19일이다. 세화피앤씨는 1976년 설립된 염모제 등 헤어케어 전문 제조 및 유통회사다. 지난해 매출은 292억원, 영업이익은 23억원이었다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
NH스팩8호, 알에프에이치아이씨와 합병

이 기사는 03월27일(16:34) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------NH스팩(기업인수목적회사) 8호가 알에프에이치아이씨(RFHIC)와 합병해 8월 코스닥시장에 상장한다. 27일 NH스팩 8호는 알에프에이치아이씨와 합병을 결정했다고 공시했다. 합병 비율은 1대 8.718로 결정했다. 예정 합병기일은 8월18일, 신주의 상장 예정일은 8월31일이다. 1999년 설립된 알에프에이치아이씨는 통신장비를 전문으로 하는 강소기업이다. 질화갈륨이라는 신소재를 이용한 통신용 무선주파수 증폭기를 개발, 가격경쟁력과 효율성 확대 등을 갖췄다는 평가를 받고 있다. 회사는 무선주파수 증폭기 부문 국내 1위다. 지난해 매출(연결재무제표 기준)은 전년보다 23% 이상 늘어난 612억원, 영업이익은 80% 이상 증가한 55억원이다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
이노인스트루먼트-NH스팩5호 합병 승인

이 기사는 03월21일(15:34) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------엔에이치스팩5호가 임시주주총회를 열고 광섬유 융착접속기 전문기업 ㈜이노인스트루먼트와의 합병을 원안대로 가결했다고 21일 공시했다.이번 승인으로 엔에이치스팩5호는 사명을 이노인스트루먼트로 바꾸고 다음 달 말 합병을 거쳐 5월 코스닥 시장에 상장할 예정이다.2007년 설립된 이노인스트루먼트의 대표 제품인 광섬유 융착접속기는 광케이블 연결에 쓰이는 첨단 장비다. 소프트웨어부터 하드웨어 전반에 걸친 독자기술과 생산 합리화로 원가 경쟁력을 갖춰 2013년 이후 3년 간 연평균 39.3%의 성장률을 달성했다. 작년 1~9월엔 588억원의 매출을 올렸다. 이 중 94.1%는 해외 시장에서 발생했다. 현재 세계 90여개국에 진출해 중국과 태국, 베트남, 스페인 등 다수 국가에서 시장 선두 자리를 차지하고 있다. 엔에이치스팩5호 관계자는 “주주들이 이노인스트루먼트의 경쟁력에 기반한 글로벌 시장 지배력, 미래 성장성을 높이 평가한 결과로 보인다”고 전했다.올해는 계측기 시장 진출을 계획하고 있다. 광통신산업과 전기기반산업 전반에서 활용 가능한 계측기를 출시해 성장을 지속한다는 구상이다. 김훈 이노인스트루먼트 대표는 “상장을 계기로 글로벌 기업으로서 위상을 높이고, 광통신산업을 넘어 기간산업 전반의 필수 기기인 계측기 시장의 선두주자로 도약할 것”이라고 포부를 밝혔다.이태호 기자 thlee@hankyung.com
켐온, 이베스트스팩2호 합병 승인…4월11일 상장

이 기사는 02월23일(13:26) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------비임상시험 전문기업 켐온의 코스닥시장 상장이 확정됐다.켐온은 23일 주주총회를 열고 이베스트기업인수목적2호 주식회사와의 합병을 승인했다고 밝혔다. 합병기일은 다음달 28일, 상장 예정일은 오는 4월11일이다.이베스트스팩2호 관계자는 “주주들이 10년 이상 흑자를 내고 있는 켐온의 안정성과 국내 임상시험수탁기관(CRO) 시장의 성장세, ‘화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률’(화평법) 시행에 따른 수혜, 임상 CRO 시장 진출 등 앞으로의 성장 잠재력에 대해 긍정적 평가를 내린 것으로 보인다”고 말했다.2000년 설립된 켐온은 국내 첫 비임상 CRO다. 의약품과 식품, 화학물질, 농약 등 건강과 안전 관련 물질의 효능과 안전성(독성) 연구를 전문적으로 수행하는 업체다. 이번 상장으로 유입되는 자금을 연구개발 시설 확충과 사업영역 확장 등에 사용할 계획이다. 합병 후 총 발행주식수는 6215만4524주다. 예상 시가총액은 약 1243억원이다.송시환 켐온 대표는 “코스닥 시장 상장을 발판으로 CRO 분야를 넘어 글로벌 토털 헬스케어 기업으로 성장해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.이태호 기자 thlee@hankyung.com

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