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엑스레이 진단장비 제조사 제노레이 코스닥 상장 채비… 목표 기업가치 826억원
의료용 방사선(X-ray) 진단장비를 제조하는 제노레이(사진)가 증권신고서를 제출하고 코스닥시장 상장 채비에 나섰다.11일 제노레이에 따르면 회사는 지난 10일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 공모규모 및 일정 등을 확정했다. 제노레이의 희망 공모가 범위는 1만7500~2만500원으로, 이를 기준으로 한 예상 시가총액은 705억~826억원이다.공모금액은 105억~123억원이다. 공모 주식(60만1942주) 중 75.7%(45만5418주)는 신주발행, 24.3%(14만6524주)는 원익 그로쓰챔프 2011의3호 사모투자전문회사가 보유한 주식의 구주매출이다.제노레이는 의료용 방사선(X-ray) 진단 장비의 연구, 제조 및 판매 사업을 하는 회사다. 주요 제품은 이동식 X-ray 장비인 C-ARM, 치과용 영상 촬영 장치인 CT로 지난해 매출의 67.7%를 차지했다.제노레이는 지난해 매출 445억원, 영업이익 62억원을 냈다. 순이익은 52억원이었다.회사는 다음달 9~10일 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)을 통해 공모가를 확정하고 16~17일 일반 청약을 받아 코스닥에 상장할 예정이다. 대표주관사는 한국투자증권이다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
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OLED 장비기업 힘스 증권신고서 제출... 7월 코스닥 상장
이 기사는 06월12일(14:39) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------유기발광다이오드(OLED) 장비제조기업인 힘스가 7월 코스닥시장에 상장한다. 12일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 힘스는 지난 9일 금융감독원에 증권신고서를 내고 공모일정 및 규모를 확정했다. 힘스의 희망 공모가 범위는 1만5500~1만8800원으로 예상 공모규모는 124억~150억4000만원이다. 신주 80만주를 발행하며 구주매출은 없다. 7월4~5일 수요예측을 통해 공모가를 확정하며 7월11~12일 청약을 받아 7월중 코스닥시장에 상장할 예정이다. 1999년 설립된 힘스는 디스플레이 패널 제조과정에서 유기물 증착 공정에 필요한 메탈 마스크 연관 장비를 제조하는 기업이다. 삼성디스플레이에 마스크 인장기를 독점 납품하고 있다. 지난해 매출 509억원, 영업이익 66억원을 냈다. 올 1분기 매출은 작년 매출의 절반 수준에 가까운 226억원, 영업이익은 작년의 75% 수준인 50억원을 올렸다. 대표주관사는 KB증권과 SK증권이다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
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교통솔루션업체 에스트래픽, 코스닥 상장 추진
이 기사는 04월24일(10:13) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------교통 솔루션 개발전문기업 에스트래픽이 코스닥 상장을 추진한다. 에스트래픽은 한국거래소에 상장예비심사 청구서를 제출하고 본격적인 상장작업에 착수한다고 24일 밝혔다. 에스트래픽은 2013년 삼성SDS 교통 시스템통합(SI) 핵심 인력들이 관련 기술과 특허권, 솔루션 등을 양도받아 설립했다. 하이패스와 같은 도로 요금징수시스템 사업과 철도 통신·신호시스템을 개발, 구축하는 사업을 영위하고 있다. 주요 고객사는 한국도로공사, 한국철도시설공단, 코레일 등 정부·지자체와 공공기관이다. 고속도로 요금소 요금징수시스템(Toll Collection System)을 국내 최초로 국산화해 시장 점유율 1위를 차지하고 있다. 설립 첫 해 127억원의 매출을 달성한 데 이어 지난해엔 연결 재무제표 기 888억원의 매출과 88억원의 영업이익을 올렸다. 신규사업에도 속도를 내고 있다. 4세대 요금징수시스템인 ‘뉴하이패스’를 지난해 11월 신대구~부산, 천안~논산 고속도로에 적용했고 오는 2022년까지 전국 고속도로 요금소에 순차적으로 적용할 계획이다. 서울메트로에서 추진하는 ‘도시철도 교통카드 시스템 구축사업’ 사업자로 선정돼 최근 교통카드 전문 자회사 서울신교통카드도 설립했다.아울러 4세대 무선통신 시스템(LTE)를 접목시킨 철도통신시스템 ‘LTE-R(LTE-Railway)’과 프랑스 철도역사와 추진 중인 VPSD(Vertical Platform Screen Door) 시범사업 등 교통솔루션 분야에서 다양한 신규사업을 진행 중이다.자율주행 도로환경 구축을 위한 기술 개
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코넥스社 세화피앤씨, 스팩 합병으로 코스닥 상장
이 기사는 04월21일(17:56) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------코넥스 상장사인 세화피앤씨가 기업인수목적회사(스팩)과의 합병을 통해 코스닥시장으로 이전상장한다. 21일 세화피앤씨는 아이비케이에스지엠비스팩과 합병한다고 공시했다. 합병비율은 3.63대 1이다. 신주 상장 예정일은 9월19일이다. 세화피앤씨는 1976년 설립된 염모제 등 헤어케어 전문 제조 및 유통회사다. 지난해 매출은 292억원, 영업이익은 23억원이었다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
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코미코, 300억 공모…3월말 코스닥 상장
이 기사는 02월10일(17:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------반도체 세정·코팅 기업 코미코가 10일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 주식 공모절차에 착수했다.코미코는 모두 250만주를 주당 1만1000~1만3000원에 모집할 계획이다. 공모예정 금액은 275억~325억원이다. 다음 달 7~8일 수요예측, 14~15일 일반투자자 청약을 거쳐 3월 말 코스닥 시장에 상장한다. 코미코는 코스닥 상장사인 미코가 2013년 3월 세정·코팅사업부를 물적분할해 설립했다. 반도체 제조 공정에서 발생하는 오염물질을 제거해 수율을 높이고 장비 수명을 연장하는 국내 세정·코팅시장 1위 회사다. 삼성전자와 SK하이닉스, 인텔, 마이크론, TSMC 등 글로벌 반도체 제조회사들과 거래하고 있다. 해외 고객사 수요에 대응하기 위해 미국 오스틴, 중국 우시, 대만, 싱가포르 등 해외 4곳에 생산법인을 보유하고 있다. 2015년에는 매출액 841억원, 영업이익 140억원을 올렸다. 올해 매출액(잠정치)은 939억원, 영업이익은 178억원으로 전년보다 11.6%, 26.4% 성장했다.반도체 경기 호황으로 올해 성장 전망도 밝다. 글로벌 주요 반도체 기업들의 대규모 투자가 예상돼서다. 고객 수요 증가에 대비해 미국과 중국, 대만 등지에 생산기지 증설도 계획하고 있다. 김태룡 코미코 대표는 “시장을 선도하는 혁신적인 기술 개발과 생산능력 확대로 글로벌 세정·코팅 기업으로 도약할 것”이라고 말했다. 이태호 기자 thlee@hankyung.com