마켓인사이트

[황정환의 모험자본 포커스] '스포츠테크' 대표주자 허들에 투자한 베인캐피탈

≪이 기사는 05월27일(15:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 글로벌 사모펀드 베인캐피탈의 벤처캐피탈(VC) 계열사 격인 베인캐피탈 테크오퍼튜니티즈(Bain Capital Tech Opportunities)가 스포츠 성과 분석 플랫폼 허들(Hudl)에 투자했습니다. 구체적인 투자 금액은 알려지지 않았지만 2018년 마지막 투자 유치 당시 4억 1500만달러(5150억원)의 기업가치를 인정...
[마켓인사이트]호텔롯데, FI 보유 롯데렌탈 지분 16% 사들인다…IPO 탄력 받나

≪이 기사는 05월27일(14:31) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 호텔롯데가 재무적 투자자(FI)들이 보유한 롯데렌탈 지분을 추가로 사들인다. 5년 전 롯데렌탈 인수 당시 자금을 댔던 FI들과 맺었던 총수익스와프(TRS) 계약이 만료되자 이들로부터 지분을 매입해 경영권을 강화하기로 했다. FI들의 투자금 회수가 시작되면서 롯데그룹이 인수합병(M&A) 실탄을 조달했을 때부터 약속돼 있던...
GS E&R, 회사채 냉각기에 선방…경쟁률 2대1 넘겨

≪이 기사는 05월27일(09:09) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ GS그룹의 에너지 계열사인 GS E&R이 모집액의 두 배가 넘는 회사채 투자수요를 확보했다. 신용등급 ‘A+’ 이하 기업이 채권발행시장에서 줄줄이 ‘완판’에 실패하는 상황에서 선방했다는 평가다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS E&R이 3년물 1000억원어치를...
[이태호의 캐피털마켓 워치] 대한항공 신주, 버핏이라면 청약할까

국내 최대 항공사인 대한항공이 오는 7월 17일 대금납입을 목표로 1조원 규모 유상증자를 추진 중입니다. 신주배정기준일은 다음달 8일입니다. 투자자들은 다음달 4일(D-2)까지 대한항공 주식을 매수할 경우 신주를 청약할 수 있는 권리를 얻습니다. 그 다음엔 배정받은 신주를 청약할지, 중간에 신주인수권을 매도할지를 선택해야 합니다. 주주 게시판에선 청약 매력을 놓고 의견이 분분합니다. 비록 사정이 조금씩 나아지고 있지만 신종 코로나바이러스 감염...
[단독]대우건설 시공 자회사 대우에스티, IPO 나선다...증권사에 RFP 발송

≪이 기사는 05월27일(06:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 대우건설 자회사 대우에스티가 국내 주요증권사에 기업공개(IPO) 주관사 참여 의향을 묻는 입찰제안요청서(RFP)를 보냈다. 예상 행선지는 유가증권시장이다. 오는 6월 다른 자회사 푸르지오서비스와 대우파워를 흡수합병하는 대우에스티가 기업가치를 높이고 신사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 IPO 채비에 나선 것으로 풀이된다. 2...
원에쿼티파트너스, 셀트리온헬스케어 주식 3500억원어치 블록딜

글로벌 사모펀드 원에쿼티파트너스(OEP)가 셀트리온헬스케어 주식 약 3500억원어치를 블록딜(시간외 대량매매) 방식으로 처분한다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 원에쿼티파트너스는 이날 장 마감 후 셀트리온헬스케어 주식 400만주를 처분하기 위한 수요예측에 돌입했다. 매각 가격은 이날 셀트리온헬스케어의 종가인 9만1500원에 4.9~7.1%의 할인율을 적용한 8만5000~8만7000원이다. 거래가 성사되면 원에쿼티파트너스는 2억7900만...
하늘 길 막힌 티웨이항공, 계열사 보증·담보 받아 잇따라 자금 조달

저비용항공사(LCC) 티웨이항공이 유동성 확보에 전력을 다하고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 매출이 급감하면서 당장 운영자금이 필요해져서다. 티웨이항공의 신용도가 그리 탄탄하지 않은 탓에 계열사들까지 줄줄이 나서 티웨이항공에 대한 담보 제공과 채무 보증을 단행하고 있다. 26일 증권업계에 따르면 티웨이홀딩스는 자회사 티웨이항공에 담보를 제공키로 했다. 티웨이항공의 신용도가 낮아 담보 제공 없이는 금융회사 차입이 쉽지 않...
부산지하철 스크린도어 광고운영사 비츠로애드컴, M&A 매물로 나와

부산지하철 스크린도어 광고업체인 비츠로애드컴이 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 모기업 비츠로시스에 대한 한창컨소시엄의 인수 절차는 마무리 단계에 들어갔다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 비츠로애드컴 매각주관사인 삼일PwC는 다음달 19일까지 인수의향서(LOI)를 받는다. 오는 7월 3일까지 예비실사를 진행한 뒤 같은달 6일 본입찰을 실시해 7월 내로 매각 절차를 마무리할 예정이다. 비츠로애드컴은 부산지하철 1&midd...
[마켓인사이트]두산솔루스 내주 초 예비입찰..롯데케미칼 등 참여할 듯

두산그룹이 다음 주 초 실시하는 두산솔루스 매각전이 의외로 흥행할 가능성이 높아지고 있다. 롯데그룹 등 대기업들이 '러브콜'을 보내는 것으로 알려졌다. 글로벌 사모펀드들도 적극적으로 의사를 타진하는 중이다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 국내외 투자자 10여곳에 입찰 안내서(IM)를 배포한 두산그룹은 내주 초에 예비입찰을 진행할 예정이다. 당초 이번 주 중에 입찰이 진행될 것으로 알려졌다가 조금 늦춰진 것으로 전해졌...
케이뱅크 정상화 서두르는 비씨카드...17년 만에 회사채 발행

케이뱅크의 예비 대주주인 비씨카드가 17년여 만에 회사채 발행에 나선다. 케이뱅크 정상화를 위해 본격적으로 실탄 조달을 시작했다는 평가다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 비씨카드는 이르면 다음달 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행할 계획이다. 이 회사는 최근 국내 신용평가사들로부터 ‘AA+’로 채권 신용등급을 평가받으며 본격적인 발행 준비에 돌입했다. AA+는 10개 투자적격등급 중 두 번째로 높은 등급이다. ...
[김은정의 기업워치]코로나에 참치 캔 수요 '쑥쑥'…수익성 끌어올리는 사조산업

사조산업의 수익성 개선이 점쳐지고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 국내 식가공품 수요가 늘고 있어서다. 떨어졌던 참치어가도 빠르게 회복하고 있어 사조산업의 수익성에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 코로나19 여파로 대다수 기업의 사업·재무 상태가 흔들리고 있는 가운데 오히려 사조산업은 내실을 다지고 있다는 평가다. 26일 증권업계에 따르면 국내 신용평가사 중 한 곳인 나이스신용평가는 올해 사조산업의 매출 대비...
국민연금, 기금운용 평가서 1년만에 '양호'등급 회복

지난해 정부의 자산운용평가에서 사실상 최저 등급인 '보통'을 받으며 굴욕을 맛봤던 국민연금기금이 1년 만에 '양호' 등급으로 복귀했다. 지난해 11.31%로 준수한 수익률을 기록했고, 해외·대체투자 확대를 위해 과감히 조직을 개편하는 등 혁신 노력을 기울인 것이 높은 평가를 받았다. 기획재정부는 26일 이 같은 내용을 담은 ‘2020년 기금평가 결과’를 국무회의에 보고했다. 기금평...
'신용 강등' 예고에 속타는 에코마이스터…한양·이베스트증권도 '긴장'

≪이 기사는 05월26일(09:58) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 철도설비 유지보수 전문업체 에코마이스터의 신용등급이 살얼음판을 걷고 있다. 한국기업평가는 26일 에코마이스터의 회사채 신용등급을 부정적 검토 대상에 계속 올려놓기로 했다. 현재 에코마이스터의 신용등급은 투기 등급인 CCC다. 한국기업평가는 지난 2월 에코마이스터가 금융회사 차입금 일부를 연체하는 등 유동성 위험이 현실화됐다는...
국도화학, 회사채 투자수요 겨우 확보…양극화 지속

≪이 기사는 05월26일(09:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국도화학이 200억원어치 회사채 투자수요를 겨우 확보했다. 신용등급 ‘AA-’ 미만 비우량 회사채 시장의 침체가 이어지고 있다는 평가다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 국도화학이 3년 만기 회사채 200억원어치를 발행하기 위해 전날 진행한 수요예측(사전 청약)에 기관투자가 두 곳이 참여해 모집액만큼...
코람코자산, 교직원공제회 등으로부터 4000억원 블라인드 펀드 투자금 유치

코람코자산신탁이 최근 교직원공제회 등 국내 기관투자가로부터 4000억원 규모 블라인드 펀드(투자처가 확정되지 않은 펀드) 투자금을 유치했다. 자회사인 코람코자산운용이 유치한 투자금까지 합하면 연초부터 지금껏 5개월 동안 블라인드 펀드 방식으로 모은 투자금만 1조5000여억원에 달한다. 국내 대체투자시장이 빠르게 성장하면서 실력이 검증된 운용사들에 투자를 일임하는 블라인드 펀드 투자가 주요 투자기법으로 떠오르고 있다는 분석이 나온다. 코람코자...

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