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바이오노트, 기업가치 절반 수준으로 낮춰 기관투자가 설득 총력전

바이오 콘텐츠·동물진단 전문기업 바이오노트가 기업가치를 희망 공모가 상단 대비 절반 가까이 낮춰 수요예측을 진행한다. 수요예측 과정에서 얼어붙은 기관투자가의 투자 심리를 확인한 뒤 기업공개(IPO)를 성사시키기 위한 대책이다. 기관투자가들은 수요예측 막판까지 상황을 지켜보겠다는 태도다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 바이오노트는 공모가를 기존 1만8000~2만2000원에서 1만2000원 수준으로 눈높이를 낮추기로 결정했다. ...
KIC, 美 PDF 운용사 골럽캐피탈 지분 직접 인수

국부펀드 KIC(한국투자공사)가 운용자산 72조원에 달하는 미국 사모대출펀드(PDF) 운용사 골럽캐피탈의 지분을 인수했다. KIC는 글로벌 운용사와의 파트너십을 강화해 대체투자 포트폴리오의 수익창출 역량을 키우겠다는 방침이다. KIC는 9일 북미 최대 PDF 운용사 중 하나인 골럽캐피탈의 지분 투자 계약을 체결했다고 밝혔다. KIC가 골럽캐피탈의 의결권 없는 주식 5% 미만을 직접 인수하는 구조다. KIC는 재무자문으로 KPMG로, 법률자문사...
롯데하이마트 신용도 흔들…온라인‧소비 부진 '이중고'에 적자 우려

전통 가전 양판점을 대표하는 롯데하이마트의 신용도가 흔들리고 있다. 국내 신용평가사들이 업황 악화를 우려한 롯데하이마트의 신용등급 전망을 잇달아 하향 조정하고 있어서다. 8일 나이스신용평가는 이날 롯데하이마트의 무보증사채 신용등급 전망을 ‘AA-(안정적)’에서 ‘AA-(부정적)’로 하향 조정했다. 현재 ‘AA-’인 신용등급이 떨어질 가능성이 높다는 뜻이다. 앞서 한국기업평가와 한...
2년만의 스팩 일반청약 미달...찬밥 신세에 후발주자 '긴장'

안정적인 투자처로 평가받았던 스팩(SPAC, 기업인수목적회사)이 찬밥 신세가 됐다. 예금 금리가 5%대로 치솟으면서 투자 메리트가 사라졌기 때문이다. 일반공모에서 미달난 스팩이 속출하면서 당분간 스팩 상장 열기가 주춤할 것이란 전망도 나온다. 8일 증권업계에 따르면 전날 일반청약을 마감한 NH스팩27호와 IBKS스팩21호가 나란히 청약 미달 사태를 빚었다. NH스팩27호의 경쟁률은 0.58대 1, IBKS스팩21호는 0.95대 1로 각각 집계...
[단독] 中 다자보험그룹, ABL생명보험 매각 추진

중국의 다자보험그룹이 국내 생명보험사인 ABL생명보험 매각에 나섰다. 거래금액은 3000억~4000억원 정도로 우리금융지주를 비롯해 재무적투자자(FI)등이 유력 인수후보 꼽힌다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 다자보험그룹은 최근 법률 매각 자문에 김앤장을 선정하는 등 매각 주관사 선정 작업을 진행 중인 것으로 파악됐다. 매각대상은 ABL생명 지분 100%다. 다자보험그룹은 그룹 내 비핵심 자산을 정리하는 차원에서 ABL생명 매각을 추진하...
[단독]베어링PEA, 1조3000억 규모 PI첨단소재 인수 전격 철회

홍콩계 사모펀드 운용사 베어링PEA가 국내 1위 폴리이미드 필름 회사인 PI첨단소재 인수를 철회했다. 인수 발표 후 주가가 급락한데다 금리 인상으로 거래 비용이 커지자 계약을 파기한 것으로 보인다. 베어링PEA는 지난 10월 스웨덴 발렌베리가문 계열 사모펀드인 EQT파트너스에 합병됐다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 베어링PEA는 이날 오전 PI첨단소재의 최대주주인 글랜우드PE에 계약을 파기하겠다는 의사를 전달했다. 지난 6월 PI첨단소...
롯데, IMM PE와 함께 한샘에 1000억 투자 확정

롯데가 국내 1위 인테리어 기업 한샘에 400억원 추가 투자를 확정했다. 한샘의 공동 인수자인 사모펀드 운용사 IMM프라이빗에쿼티(PE)와 함께 총 1000억원의 자금이 한샘에 투입될 예정이다. 롯데쇼핑은 8일 오전 이사회를 열어 한샘에 359억원을 투자하는 안건을 의결했다. 롯데하이마트는 앞서 지난달 한샘에 69억원을 투자하기로 결정했다. 롯데의 전체 투자 금액은 428억원이다. IMM PE도 이날 투자심사위원회를 열어 한샘에 572억원을...
PEF와 분쟁 끝에 부도 선언한 이래CS…임직원·협력업체·채권단 '날벼락'

대구에 있는 자동차 부품 제조업체 이래AMS 임직원 1200여 명은 연말을 앞두고 날벼락을 맞은 듯 했다. 이래AMS의 모회사인 이래CS가 만기 도래한 40억원의 어음을 갚지 못해 최종 부도에 빠졌다는 소식이 전해지면서다. 한때 연매출 1조원대의 중견 자동차 부품업체를 거느린 이래그룹의 지주사 역할을 하는 이래CS의 부도 자체가 충격이었다. 한해 이래CS의 연결 매출은 5000억원 안팎에 이른다. 하지만 이 회사의 최대주주인 김용중 이래CS ...
김병주 MBK파트너스 회장, 2년 연속 美포브스 '아시아 자선가'로 선정

김병주 MBK 파트너스 회장(사진)이 2년 연속 아시아의 대표적인 자선가로 선정됐다. 미 경제전문지 포브스는 지난 6일(한국시간) 인터넷판을 통해 올해 아시아의 자선가(Asia’s 2022 Heroes of Philanthropy) 15인을 선정했다. 한국에서는 김 회장이 유일하게 이름을 올렸다. 김 회장은 홍콩 모닝사이드 그룹의 공동설립자인 로니에 찬, 제럴드 찬 형제와 함께 2년 연속 선정된 3인 중 한명이다. 2006년부터...
MZ 잡은 노티드 도넛 통했다... 300억원 '잭팟'[VC브리핑]

벤처캐피털(VC) 및 스타트업 정보업체인 The VC와 함께 지난주 VC 투자 현황을 요약 정리해드립니다. '오늘'의 투자에서 '내일'의 아이디어를 얻으시기 바랍니다. ◆MZ 홀린 노티드 … 300억원 유치 노티드·다운타우너 등 외식·라이프스타일 브랜드 운영사 GFFG가 300억원 규모 시리즈A 투자를 유치했습니다. 알토스벤처스가 투자를 주도했고 쿼드자산운용 등이 함께 투...
오피스의 우량 임차인을 선별하는 방법[마스턴 김 박사의 說]

투자 자산 발굴, 자금 조달만큼 부동산 자산운용사에게 중요한 업무는 자산의 임차인을 관리하는 것이다. 예컨대 20층 건물의 절반 이상을 임대하였던 우량 임차인이 임대 공간을 대폭 축소하거나 사업이 망해 아예 임대차 계약을 해지하면 우량 임차인이 빠진 그 건물은 본질적으로 매력이 감소하기 때문이다. 따라서 오랜 기간 동안 안정적으로 계약을 유지할 우량 임차인을 선별하고 관리하는 것은 자산운용의 핵심 역량이다. 이번 글에선 회사의 지속가능성을 기반...
[오늘의 채권 시장] 국고채 금리 대부분 상승…3년물 연 3.672%

<국고채> 국고채 금리가 대부분 상승(채권가격은 하락)했다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의가 내주 예정된 가운데 채권 금리가 보합세를 보이는 것으로 풀이된다. 7일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 3년 만기 국채는 전날보다 0.039%포인트 오른 연 3.672%에 마감했다. 5년 만기 국채는 0.023%포인트 오른 연 3.62%에 거래를 마쳤다. 10년 만기 국채는 0.019%포인트 상승한 연 3.523%로 마감했...
연장근로와 연장근로수당의 문제[LAW Inside]

트위터를 인수한 일론 머스크가 직원들에게 장시간 근로를 하든지 아니면 3개월분 급여를 받고 퇴사하든지 선택하라고 압박해 1000여명이 사실상 해고되었다는 기사가 나왔다. 일부 보도에 의하면 그가 세상을 바꾸려면 일주일에 80시간은 일해야 한다는 소신을 피력했다는 내용도 있다. 해고에 엄격한 요건을 요구하지 않고 연장근로시간에 관한 상한규제도 없는 미국이기 때문에 합법적인 발언이겠으나, 우리나라에서였다면 당장 부당해고와 과로사 위험의 반론이 제기...
S&P "내년 韓 GDP 성장률 1.4%로 반토막…10년 간 성장 둔화"

내년 한국의 경제 성장률이 1%대로 하락하고 향후 10년간 성장세가 둔화할 것이란 전망이 나왔다. 고금리·고환율·고물가 등 3고(高) 현상으로 기업들의 실적이 악화하면서 신용등급이 하향 조정되는 사례가 늘어날 것이란 우려도 나오고 있다. 나이스신용평가와 S&P 글로벌신용평가는 7일 공동 세미나를 개최하고 "내년 국내 산업 전반의 업황과 재무 건전성이 올해에 비해 저하될 가능성이 높다"며 &qu...
IMM PE-롯데, 한샘에 1000억 추가 투자한다

사모펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티(PE)가 유가증권시장에 상장된 인테리어 기업 한샘에 1000억원을 추가 투자한다. 공동 인수자 롯데도 함께 투자할 예정이다. 추가 투자가 마무리되면 한샘의 주가 및 실적 하락으로 인한 인수금융 대주단과의 재무약정 위기를 해소할 것으로 보인다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 IMM PE는 롯데와 함께 한샘에 대해 1000억원 규모로 추가 투자 작업을 진행하고 있다. IMM PE는 연내 대주단의 동...

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