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진영, 증권신고서 제출…5월 코스닥 상장

고기능성 플라스틱을 제조하는 기업 진영이 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 나선다고 3일 밝혔다. 진영은 이번 공모 과정에서 신주 425만주를 발행한다. 1주당 공모 희망가는 3600~4200원으로, 밴드 최상단 기준 약 178억원을 조달할 예정이다. 오는 25일과 26일 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 뒤 다음달 2일과 3일 청약을 접수할 예정이다. 하이투자증권이 대표 주관을 맡고 있다. 진영은 1996년 설립 후...
금융위, 5월부터 전환우선주에도 콜옵션·리픽싱 규제 적용

금융위원회에서 5월부터 전환우선주 발행할 때도 전환사채(CB)와 마찬가지로 최대주주에게 부여되는 콜옵션 행사 한도를 제한하기로 했다. 주가하락시 뿐만 아니라 주가 상승시에도 전환가액을 의무적으로 조정한다는 내용의 리픽싱 규제도 시행키로 했다. 금융위는 지난달 29일 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’을 개정을 통해 상장사가 전환우선주 발행할 경우 최대주주에게 부여되는 콜옵션은 발행 당시 지분율 이내로 제한된다고 3일...
LS머트리얼즈, 연내 코스닥 상장 본격화…대표주관사 KB·키움 선정

LS전선 자회사 LS머트리얼즈가 기업공개(IPO)를 위한 주관사를 선정하고 연내 상장을 추진한다. LS머트리얼즈는 3일 KB증권, 키움증권과 대표주관계약을 체결했다. 오는 6월까지 예비 심사를 청구해 연내 코스닥에 상장할 예정이다. 지난 2월 초 주관사 선정을 위한 입찰 제안요청서(REP)를 배포한 지 두달 만이다. 통상 한 달 이내에 주관사가 결정되는 것과 비교하면 시간이 더 걸렸다. LS머트리얼즈의 중장기적 육성 계획과 상장 일정 등에 ...
김병주 MBK 회장, M&A 광폭 행보…"동북아 내수기업에 답이 있다"

"동북아 지역에서 내수기업이 크게 성장하고 있다. 중국도 수출보단 내수 진작의 성장 정책을 펴고 있다. 전세계에서 가장 빠르게 고령화 사회가 되고 있는 한국과 일본에선 기술력이 있는 헬스케어, 특히 실버 산업이 주목된다." 김병주 MBK파트너스 회장(60·사진)은 2일 국내외 주요 기관투자가(LP)에 보낸 2023 연례서한에서 "MBK파트너스의 투자 전략은 내수 기업들에 맞춰져 있다"면서 그 이...
'평가하면서 과외하는' 의결권자문사 메스 댈까…금융당국의 딜레마

금융당국이 의결권자문사 관리감독 방안 마련을 두고 고심 중이다. 기관투자가들의 스튜어드십 코드 도입이 확산하고 주주행동주의가 본격화하면서 주주총회 의결권 행사에 가이드라인이 되는 자문사들의 영향력이 커지고 있지만, 정작 이를 관리감독할 법적근거 조차 마련되지 않으면서다. 업계에선 걱정이 많다. 과도한 규제로 자칫 이제 막 태동한 토종 의결권자문사들이 자리를 잡지 못할 수 있다고 경고한다. ISS, 글래스루이스 등 해외 자문사들이 의결권 자문 ...
MBK파트너스, 2조4200억 규모 메디트 인수 마무리

사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 2조4200억원 규모의 국내 치과 구강스캐너 기업인 메디트 인수를 마무리했다. MBK파트너스는 시장점유율을 늘려 메디트의 글로벌 위상을 한 단계 높이겠다는 계획이다. 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK파트너스는 이날 메디트 최대주주인 국내 사모펀드(PEF) 운용사 유니슨캐피탈코리아(UCK)로부터 지분 99.6%를 2조4200억원에 인수하기 위해 거래 대금 지급을 마쳤다. 지난해 12월29일 MB...
국민연금, KT 사외이사 3인 중 1인만 '반대'…2명은 중립 의견

국민연금이 오는 31일 KT 주주총회를 앞두고 사외이사 3명 중 표현명 한국타이어앤테크놀로지 사외이사의 선임안에 대해서만 반대하기로 결정했다. 나머지 2명의 사외이사 후보엔 ‘중립’ 의견을 냈다. 국민연금 수탁자책임 전문위원회(수탁위)는 30일 회의를 열고 KT 정기 주주총회에서 강충구·여은정·표현명 사외이사를 재선임하는 안건에 이같이 의결권을 행사하기로 결정했다. 나머지 안건에 대해서는 찬성 의...
[오늘의 채권시장] 국고채 금리 혼조세…3년물 연 3.24%

<국고채> 국고채 금리가 혼조세로 마감했다. 글로벌 은행 시스템에 대한 불안감이 다소 완화된 게 반영됐다. 30일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 3년 만기 국채는 전날보다 0.009%포인트 내린 연 3.24%에 마감했다. 5년 만기 국채는 0.003%포인트 오른 연 3.253%에 거래를 마쳤다. 10년 만기 국채는 0.025%포인트 상승한 연 3.305%로 마감했다. 20년 만기 국채는 0.045%포인트 오른 연 3.321...
[단독] DB하이텍 매집한 사모펀드 KCGI였다…지분 7.05% 확보

시스템 반도체 상장기업 DB하이텍 주식을 집중적으로 매입한 곳의 정체가 강성부 대표가 이끄는 KCGI로 확인됐다. KCGI는 DB하이텍 지분 7.05%를 확보했다. 30일 금융투자업계에 따르면 KCGI는 캐로피홀딩스 PEF를 통해 DB하이텍 주식 312만8300주를 매수했다. 지분율 7.05%를 확보했다. KCGI는 DB하이텍이 미래 성장성과 우수한 시장지위에 기반한 경쟁력에 비해 기업가치가 극도로 저평가돼있다고 봤다. 강성부 대표는 &qu...
은행 위기 숨 고르자 국내 기업 외화채 발행 봇물

국내 기업들의 외화채 발행이 다시 속도를 내고 있다. 공기업뿐 아니라 사기업들도 외화채 시장의 문을 두드리고 있다. 미국 및 유럽의 은행권 불안이 다소 완화된 시기에 외화채 시장에서 자금 조달에 나서겠다는 구상이다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국주택금융공사는 지난 29일 3억2000만 호주달러 커버드 본드 발행에 성공했다. 커버드본드란 기업이 중장기 자금 조달을 위해 주택담보대출채권 등 보유 자산을 담보로 발행하는 채권을 뜻한다....
[단독] 이수만, SM엔터 주총장 찾는다

이수만 SM엔터테인먼트 전 총괄프로듀서가 31일 주주총회장을 찾아 주주들을 직접 만나 메시지를 전달하기로 방침을 세웠다. SM엔터의 경영권이 카카오로 넘어간 후 첫 공식 행보다. 30일 업계에 따르면 이 전 총괄은 오는 31일 서울 성동구 아크로서울포레스트D타워 2층에서 진행될 SM엔터 주주총회장을 찾을 계획이다. 현장에서 주주제안 방식 등으로 입장문을 발표할 가능성도 열려있다. 한 관계자는 "본인 의사에 따라 마지막 단계에서 바뀔 ...
[단독] 큐텐, 인터파크 커머스 1500억 인수 계약

싱가포르 이커머스 업체 큐텐(Qoo10)이 인터파크 커머스 부문 인수를 마무리짓는다. 인수 규모는 1500억원 수준으로 거론되고 있다. 30일 이커머스업계에 따르면 큐텐은 인터파크 최대주주인 야놀자와 이르면 31일 인터파크 커머스 부문 지분 전량을 인수하는 내용의 주식매매계약(SPA)을 체결하기로 했다. 야놀자는 지난해 말부터 큐텐과 매각 협상을 이어왔다. 야놀자는 2021년 말 여행·공연·쇼핑·도서 부...
노틱 PEF 컨소시엄, 코스닥 엠투아이 인수 5월 초로 연기

코스닥 상장사인 엠투아이의 매각 종결일이 3월 말에 5월 초로 연기됐다. 인수자인 사모펀드(PEF) 노틱인베스트먼트와 피티에이에쿼티파트너스 컨소시엄은 내달 초 인수 잔금을 납입하고 임시 주주총회를 열어 새 이사회 선임을 마무리한다는 계획이다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 엠투아이는 인수 잔금을 기존 3월 말에서 5월 초에 지급하기로 변경 했다. 거래 종결과 동시에 매수자 측에서 임원을 선임할 예정이다. 노틱인베스트먼트 컨소시엄은 지난...
'몸값 급등' 클라우드社 오케스트로, 1300억원 투자유치 나서

클라우드 소프트웨어 기업인 오케스트로가 1300억원 규모의 투자금 유치에 나선다. 클라우드 산업 성장세를 타고 오케스트로 몸값도 수직 상승하고 있다. 오케스트로는 신규 자금으로 프라이빗 클라우드 관련 솔루션 기업을 인수할 계획이다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 오케스트로는 1300억원 규모 투자금 유치를 위해 국내 사모펀드 운용사, 벤처캐피탈(VC) 등을 대상으로 사전 마케팅 작업을 하고 있다. 실무 작업은 삼정KPMG이 맡았다. 오...
기후위기, 과학과 경제를 만나게 하다[성현 ESG스토리]

최근 들어 지구촌 곳곳에서 이상 기후로 인해 자연재해가 일어나 막대한 피해를 보았다는 뉴스를 자주 접한다. 이러한 뉴스를 보다 보면 지난 제27차 유엔 기후변화협약 당사국회의(COP27)에서 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 발언한 “기후 지옥”이 더 빠르게 가까워지고 있는 것은 아닌지 걱정이 앞선다. 그간 국제사회는 “기후 지옥”행 열차의 속도를 늦추기 위해 부단히 노력해왔으며 그 노력의 강도는 점...

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