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[단독]하이투자證, 부동산 PF '무더기 중징계' 폭풍전야

하이투자증권이 부동산금융 부문 인력에 대한 대대적인 구조조정에 나섰다. 한때 공격적인 부동산프로젝트(PF) 투자에 앞장 서면서 '돈방석'에 앉았던 임직원 상당수가 내부 감사를 받고 있는 것으로 전해졌다. 무더기 징계로 통한 인력 구조조정을 예고하고 있어 여타 증권사들도 그 결과를 관심 있게 지켜보고 있다.그룹 차원 고강도 감사, 대거 중징계 위기6일 금융투자업계에 따르면 하이투자증권은 투자금융총괄 산하 프로젝트금융부문 등 부동산 PF 관련 부서 인력들에 대한 징계위원회를 열고 조만간 징계 수위를 결정할 방침이다. 임직원 10명 이상이 중징계 대상자로 오를 것으로 관측되는 대대적 인사 조치 절차다. 하이투자증권은 지난 8월부터 감사실을 통해 부동산 부문에 대한 내부 감사를 진행했다. 지난해 말 레고랜드 사태 이후 PF 시장이 살얼음판을 걷자 내부적으로 손실 규모 등 건전성을 따져보기 위해 강도 높은 감사를 실시했다. 이는 악화일로를 걷고 있는 부동산 PF에 대한 관리를 강화하기 위한 조치다. 또 하이투자증권은 최근 수년간 확장해 온 부동산 PF 사업을 따져보는 사후관리실을 신설하고 실장에 DGB대구은행 출신인 오주환 실장을 선임하기도 했다. 이번 감사는 그룹 차원에서 이뤄지고 있다. 하이투자증권 모회사인 DGB금융그룹은 대구은행의 시중은행 전환을 목표로 하고 있어 리스크 관리에 만전을 기하는 중이다. 특히 부실 우려가 높은 계열사 하이투자증권이 대상에 올랐다. 부동산 PF로 사장까지 오른 연봉킹의 추락현재의 하이투자증권 부동산 PF 사업을 세팅한 인물은 김진영 투자금융총괄 사장이다. 부동산 IB 업계에서 사장까지 오른 입지전적의 인물로 평가 받는
저축은행, PF 사업 정상화 지원 펀드 330억 규모 조성

저축은행업계가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장을 정상화하기 위해 330억원 규모 지원 펀드를 조성했다. 올해 말까지 외부 투자 등을 통해 1000억원 규모로 확대할 방침이다. 저축은행중앙회는 저축은행 10곳과 함께 총 330억원 규모 펀드를 출시했다고 5일 발표했다. 중앙회와 함께 펀드에 투자자로 참여한 저축은행은 BNK·IBK·KB·NH·OK·신한·우리금융·웰컴·하나·한국투자 등 10곳이다. 저축은행업계는 이번 펀드를 활용해 PF 사업장 규모와 특성을 감안해 부실 채권을 매입하거나 사업 부지를 인수하는 등 지원을 할 예정이다. 현재 펀드운용사가 투자 사업장을 선별하고 투자 타당성을 검토하고 있다. 이후 외부 자문기관 검토를 거쳐 현장 실사를 하고 이달부터 사업장 매입에 나서기로 했다. 펀드 규모는 추가 펀딩과 외부 투자를 통해 1000억원 수준으로 확대할 계획이다. 오화경 저축은행중앙회 회장은 “이번 펀드 조성이 저축은행 업권 스스로 시장 안정화를 위해 취하는 선제적 조치인 만큼 성공 사례로 남도록 힘쓰겠다”고 했다. 이와 함께 부동산 PF 사업장 정상화를 위한 금융지원 방안이 이달부터 본격적으로 가동된다. 금융위원회와 금융감독원은 이날 권대영 금융위 상임위원 주재로 회의를 열어 지난달 발표한 ‘주택공급 활성화 방안’의 금융 분야 과제 추진계획을 점검했다. 회의에는 금융당국과 함께 기획재정부, 국토교통부, 정책금융기관 및 금융권 관계자들이 참석했다. 앞서 정부는 부동산 PF 사업장의 자금경색 상황을 해소하기 위해 정부와 금융권이 21조원 넘는 자금을 추가 투입하는 내용을 주택공급 활성화 방안에 담아 발표했다. 이날 회의에선 이달부터 본격 시행될 정책금
정부 'PF 대출 보증' 목표치의 26%…미분양 보증은 '0'

지난해 하반기 정부가 공공기관을 통한 대대적인 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 지원을 발표했지만 목표로 한 금액의 26.5%만 소진한 것으로 집계됐다. 공공기관이 PF 대출 지원에 소극적이어서 주택 공급이 제대로 이뤄지지 않았다는 비판이 제기된다.4일 김병욱 더불어민주당 의원이 주택도시보증공사(HUG)로부터 제출받은 ‘부동산 PF 보증 취급 현황’ 자료에 따르면 지난 8월 기준 부동산 PF 보증 실적은 3조9800억원으로 나타났다. 정부가 지난해 10월 발표 당시 지원 목표로 잡은 15조원의 26.5% 수준이다.보증 상품별로는 미분양대출 보증(준공 전) 실적이 가장 저조했다. 지원 목표는 5조원이었는데 단 한 건도 집행되지 않았다. PF 보증 실적은 목표 10조원의 39.8%인 3조9800억원이었다. PF 보증 내에서 ‘대환 PF 보증’이 상대적으로 활발하게 지원됐다. 공급 목표 1조5000억원 가운데 72.8%인 1조914억원이 집행됐다.대환 PF 보증은 단기 PF-ABCP(자산유동화기업어음)를 장기 대출로 전환 지원하는 상품이다. 미분양대출 보증은 준공 전 미분양 발생 사업장에 사업비 보증을 지원하는 것이다. HUG는 이에 대해 “미분양대출 보증은 최근 분양률 상승 기대 등으로 관망 중인 것으로 파악하고 있다”고 설명했다.HUG가 PF 보증을 지원한 사업장 총 38곳(지원 대상 업체 25곳) 중 부진 사업장은 3곳인 것으로 나타났다. 부진 사업장 3곳의 보증 잔액은 1930억원이며, 이들 사업장의 분양 예정 가구는 1360가구다.업계에선 정부가 지난달 26일 PF 보증 확대 등을 담은 공급대책을 발표했지만 실제 집행으로 이어지는 게 관건이라고 지적한다. 정부는 HUG와 한국주택금융공사(HF)의 보증 규모를 기존 15조원에서 25조원
추석 이후 달아오르는 회사채 시장…현대백·한투·SKT 등 출격

추석 연휴 이후 기업들이 잇달아 회사채 발행에 나선다. A급부터 AA급 기업까지 줄줄이 공모채 발행을 계획 중이다. 연말 기관투자가 북클로징(장부 마감)을 앞두고 막바지 자금 조달에 박차를 가하고 있다는 분석이다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대백화점, 한국투자증권, 롯데칠성음료, SK텔레콤 등 11개 기업이 약 1조6000억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. AA급(AA-~AA+) 우량 기업들이 회사채 시장에서 자금 조달을 위해 적극 나선다. 현대백화점은 2년물 800억원 3년물 1200억원 등 총 2000억원어치 회사채 수요예측을 5일 실시한다. 현대백화점은 지난 4월 열린 2000억원 규모 회사채 수요예측에서 1조7500억원의 매수 주문을 받아 3000억원으로 증액 발행했다. ‘빅 이슈어’인 통신사들도 회사채 발행을 추진한다. SK텔레콤과 LG유플러스는 각각 2500억원, 2000억원어치 회사채 조달을 시도한다. 통신사 회사채의 인기가 높은 만큼 ‘완판’될 가능성이 높다. 롯데칠성음료와 한국투자증권, GS파워 등도 회사채 시장에서 자금 조달에 나설 예정이다. A급(A-~A+) 기업들도 회사채 시장을 찾는다. 2차전지 양극재 생산업체 에코프로비엠은 1500억원 규모 회사채 조달에 나선다. 2차전지에 대한 투자심리가 우호적인 만큼 흥행 가능성이 크다는 전망이다. SK이노베이션의 자회사 SK인천석유화학은 2000억원어치 신종자본증권 발행을 검토 중이다. 2019년 발행한 신종자본증권 차환 등에 선제적으로 대비하기 위해 발행 작업에 나선 것으로 관측된다. 4분기 회사채 시장이 사실상 비성수기라는 점을 고려하면 이번 물량이 올해 마지막 회사채가 될 것이라는 게 업계의 관측이다. 다만 이르면 오는 11월부터 기관들의 북
PF 보증 10조원 확대…"금융사도 신규자금 지원 나서야"

정부가 지난 26일 ‘주택공급 활성화 대책’으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 보증 규모를 10조원 추가 확대하는 등 부동산 시장 자금난 해소에 나섰다. 업계에서는 환영하는 입장이면서도 그동안 소극적이었던 금융권의 태도 전환이 필요하다는 목소리가 커지고 있다. 정상 사업장이 원활하게 자금을 조달할 수 있어야 주택 공급 시스템이 가동되기 때문이다.정부는 현재 주택도시보증공사(HUG)와 한국주택금융공사(HF)가 공급하고 있는 부동산 PF 보증 규모를 15조원에서 25조원으로 늘릴 방침이다. HUG의 대출 한도는 50%에서 70%로 높아지고 시공능력평가 순위 제한도 폐지된다.PF 사업 정상화 대책도 함께 나왔다. 정부는 건설사 보증과 자산담보부증권(P-CBO) 매입 한도를 기존 4조2000억원에서 7조2000억원으로 대폭 확대한다. 부실 PF 사업장에 대해선 정상화 펀드 규모를 1조원에서 2조원으로 늘려 재구조화를 유도할 계획이다. 정상화 펀드 인수 사업장에는 PF 보증 우대 혜택을 제공한다. 특히 공급이 줄어든 비아파트 시장엔 건설자금을 1년간 한시적으로 지원한다.그러나 현장에선 이번 대책의 효과가 기대만큼 크지 않을 수 있다는 우려가 적지 않다. 금융회사들이 그간 쌓인 부동산 PF 리스크를 우려해 신규 자금 공급에 소극적일 수밖에 없어서다. 한 대형 금융사 관계자는 “올초 HUG의 보증 확대에도 금융사가 보기엔 리스크가 여전히 많았다”며 “상반기에 보증 실적이 없었던 이유”라고 말했다. 이어 “이번 대책 역시 돈을 모아 공급해야 하는 금융사 입장에선 오히려 부실 사업장 확대로 이어질까 걱정되는 게 사실”이라고 덧붙였다.계속되는 고금리 상황도 건설업계엔 부담
태영건설 "4천억 보유, 유동성 문제 없어"

태영건설은 “그룹 차원의 지원까지 더해 4000억원 이상의 현금을 보유하고 있다”며 “시공 중인 주요 사업장은 90% 이상 분양돼 미분양 부담이 없다”고 26일 밝혔다.최근 금융당국에 지원을 요청했다는 보도가 나오는 등 유동성 위기설이 제기되는 데 따른 강경 대응도 예고했다. 태영건설은 “확인되지 않은 루머와 악성 기사로 회사의 경영을 방해하는 행위에 대해선 금융감독원 단속반에 신고하는 등 엄정하게 대처해 나갈 계획”이라고 강조했다.회사 측은 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 등과 관련한 우발채무가 우려할 수준이 아니라고 설명했다. 태영건설은 “개발 사업 비중을 늘리다 보니 PF 보증 노출이 증가한 것”이라며 “대규모 개발 사업에서 높은 분양률을 올리고 있고 유동화증권에 대한 보강은 적어 유동성 리스크가 있다고 판단하기는 어렵다”고 말했다.본PF와 분양이 완료된 사업장을 제외한 태영건설의 PF 우발채무 잔액은 약 2조5000억원(착공사업장 1조4000억원, 미착공사업장 1조1000억원)이다. 이 가운데 미착공사업장에 대해선 일부 지분을 매각하거나 본PF 전환 등을 추진 중이다.태영건설은 올해 상반기 매출 1조6430억원, 영업이익이 771억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 37%, 영업이익은 269% 늘었다. 회사 측은 “경남 양산 사송 사업을 비롯한 자체 사업 준공 등이 주효했다”고 분석했다. 상반기 자체 사업 매출은 4879억원으로 전체의 27%에 달했다.태영건설은 지난 14일 부동산 자산을 담보로 금융회사로부터 1900억원을 조달했다. 조달금리는 연 6%대 후반으로, 비교적 낮은 금리로 자금 조달이 성사됐다.이유정 기자
[부동산대책] PF 정상화에 2조 투입…보증 요건도 완화

정부와 금융권이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장에 21조원이 넘는 자금을 추가로 투입해 자금 경색 해소에 나선다. 공적 보증기관의 PF대출 보증 규모는 15조원에서 25조원으로, PF 정상화 펀드는 1조원에서 2조원대로 확대된다. 정부는 26일 '주택공급 활성화 방안'에서 이런 내용의 금융 지원 방안을 발표했다. 기존 금융지원 프로그램을 고려하면 총 지원 수준은 40조원 규모로 늘어난다. 우선 부실 발생 또는 우려 사업장에 PF정상화 펀드 자금을 투입한다. 펀드 자금은 부동산 경기 침체로 중단된 PF의 부지를 인수하거나 채권을 매입한 뒤 사업성을 갖춘 현장으로 개선하는 재구조화에 쓰인다. PF정상화 펀드의 전체 규모는 당초 계획했던 1조원에서 2조원 이상으로 키운다. 한국자산관리공사(캠코)가 주도하는 캠코펀드는 했던 1조원에서 1조1000억원으로 확대한다. 캠코가 5개 운용사에 1000억원씩 출자하고, 각 운용사들이 민간 자금을 1000억원 이상씩 모집했다. 민간 측에선 신한·국민·NH·우리 등 금융지주가 참여했다. 금융권 자체적으로 별도의 1조원 규모 PF정상화 펀드를 조성한다. 하나·우리·NH·기업은행 등 은행권이 6000억원, 신한·하나·KB·우리금융·IBK·메리츠·BNK·NH농협·DGB 등 9개 캐피탈사(여전업권)에서 4000억원 규모의 펀드를 만든다. PF 대출 연체율 상승으로 부담이 커지자 금융권이 스스로 대책을 내놓은 것이다. 여전업권에서 자체 PF 펀드를 조성하는 것은 이번이 처음이다. 지난 4월 말 재가동된 PF 대주단 협약을 통해서는 부실 사업장 개선 작업을 이어간다. 협약이 적용된 사업장은 지난 달 기준 187곳이며, 이 가운데 152개 사업장에서 만기 연장, 이자 유예, 채무조정 등 재구조화가 진
물류센터 눈독 들이는 외국계 투자사들…저가 매수 기회 판단

외국계 투자회사들이 국내 물류센터에 눈독을 들이고 있다. 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 경색에 싼 가격으로 나오는 매물을 찾기 위해 분주한 분위기다. 22일 싱가포르 부동산 투자사 캐피탈랜드는 경기도 안성 성은 신축 물류센터를 1억1200만 싱가포르달러(약 1100억원)에 인수했다. 자사 ‘오픈 엔드 리얼 에스테이트 펀드(COREF)’를 통한 매입이다. 매도자는 물류센터 신축을 위해 설립된 안성남사·성은PFV다. 이 물류센터는 지상 4층 규모 건물 2개 동으로 구성된 자산이다. 임대면적은 6만407㎡(1만8273평) 수준이다. 서울 강남까지 1시간 이내 거리에 자리 잡고 있다. 내년 완공 예정인 신규 고속도로와 인접해 있어 접근성이 우수해질 전망이다. 올해 들어 외국계 투자사들의 딜 클로징(거래종결) 속속 이뤄지고 있다. 브룩필드는 올해 2월 케이피로지스틱PFV로부터 청라로지스틱스센터를 약 6590억원에 매입했다. 싱가포르계 메이플트리는 CBRE 서이천 물류센터를 약 1448억원에 사들였고 글로벌 부동산 자산운용사 라살자산운용은 이천로지포트물류센터 A, C동을 인수했다. 외국계 투자사들은 국내 물류센터 자산을 꾸준히 눈여겨보고 있다. PF 시장 경색으로 헐값에 나오는 매물들이 많다는 판단으로 풀이된다. 게다가 물류센터는 공급 과잉으로 가격 하락을 맞고 있다. 물류센터는 코로나19 시기에 늘어난 배송 수요로 앞다퉈 개발이 이뤄졌다. 캐피탈랜드가 인수한 안성 물류센터 자산도 총 사업비 수준으로 매매된 것으로 파악된다. 상업용 부동산 전문 기업 알스퀘어에 따르면 올해 상반기 수도권 물류센터 3.3㎡당 평균 거래가격은 596만원으로 지난해 하반기 대비 23% 줄어든 것으로 조사됐다. 특히 저온 물류
증권사 PF 채무보증, 3개월새 1조 급증

증권사의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 채무보증 잔액이 지난 6월 말 기준 23조원에 육박한 것으로 집계됐다. 3개월 만에 1조400억원 증가했다. 21일 윤창현 국민의힘 의원이 금융감독원에서 받은 자료에 따르면 2분기 증권사의 부동산PF 채무보증 규모는 22조9000억원으로, PF 대출잔액(5조5000억원)의 약 네 배였다. 채무보증과 대출잔액을 합친 증권사 부동산PF 익스포저는 28조4000억원으로 3개월 만에 1조3000억원 늘었다. 증권사들은 통상 직접 대출보다 채무보증 형태로 PF 자금을 지원해왔다. 부동산 분양이 수월치 않거나 사업이 지연·무산돼 시행사가 PF 대출을 갚지 못하면 보증 증권사가 대신 돈을 변제해야 한다. PF 연체율과 대출금리가 꾸준히 상승세를 보이고 있어 막대한 채무보증 잔액이 증권사들의 부실 뇌관이 될 수 있다는 지적도 나온다. 증권사 PF 대출금리는 2020년 말 연 4.8%에서 작년 말 연 6.9%, 올 6월 말 연 7.1%로 올랐다. 증권사 채무보증을 포함한 전체 금융회사 부동산PF 익스포저는 6월 말 기준 총 156조원에 달했다. 올 1분기(153조5200억원)에 비해 약 2조5000억원 증가했다. 업권별로는 캐피털을 제외한 전 업종에서 부동산PF 연체율이 높아졌다. 1분기 말 0%였던 은행권 연체율은 2분기 말 0.23%로 상승했다. 저축은행은 4.1%에서 4.6%로, 증권사는 15.9%에서 17.28%로, 상호금융은 0.10%에서 1.12%로 뛰었다. 윤 의원은 “금융업권 전체의 부동산PF 건전성은 관리 가능한 수준이지만, 증권사의 높은 연체율이 ‘부실 도미노’로 이어지지 않도록 선제적 대책을 마련해야 한다”고 말했다. 선한결 기자 always@hankyung.com
삼성생명, 신한운용 캠코 PF펀드에 300억 출자 나선다

삼성생명이 신한자산운용 한국자산관리공사(캠코) 프로젝트파이낸싱(PF) 펀드에 300억원을 출자한다. 부동산 부실채권(NPL) 펀드 중 안정성이 높다는 판단에 따른 것으로 풀이된다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성생명은 투자심의위원회를 열고 신한자산운용이 설정하는 ‘신한 PF 정상화 일반사모부동산투자신탁’에 300억원 집행을 승인했다. 이달 말 펀드 설정 이후 투자 약정을 맺고 자금 집행에 들어간다. 신한자산운용은 이번 펀딩을 통해 2400억원 규모의 캠코 PF 펀드를 조성했다. 신한은행을 비롯해 신한라이프, 신한투자증권, 신한캐피탈, 신한자산신탁 등 신한 계열사들을 통해 1000억원을 모았고 외부 전략적 투자자(SI)로 SK디앤디(100억원) 등의 자금을 유치했다. 캠코 위탁 자금 1000억원을 포함하면 총 2400억원을 넘어설 전망이다. 삼성생명은 캠코 펀드 위탁운용사들을 대상으로 미팅을 진행한 뒤 출자를 결정한 것으로 전해졌다. 캠코 펀드가 부동산 NPL 펀드 중 안정성이 높다는 평가 때문이다. 캠코 PF 펀드는 높은 수익을 내긴 어렵지만 공적인 성격이 담긴 펀드인 만큼 큰 폭의 손실을 내지 않을 것으로 전망된다는 것이다. 신한운용이 안정적으로 펀드를 운용할 것이란 판단도 출자 결정에 한몫 했다. 금융지주 계열 종합자산운용사인 신한운용은 리스크가 큰 개발 사업에 포지션이 크지 않았다. 이지스·코람코·캡스톤 등 다른 캠코 위탁 부동산 전문 운용사에 비해 부족한 개발 역량을 디벨로퍼인 SK디앤디를 통해 도움받기로 했다. 사업장이 확정되고 개발이 시작되면 SK디앤디는 부동산 자산관리(PM) 역할을 맡는다. 캠코 PF 펀드는 조만간 입찰을 시작해 정식 가동에 들어간다. 첫 입찰
부동산 PF 연체율 2.17%…소폭 상승

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 연체율이 최근 소폭 상승한 것으로 나타났다. 금융당국은 “연체율 상승 추세가 크게 둔화했다”며 “금융 전반의 위험으로 확산하지는 않을 것”이라고 했다. 금융위원회와 금융감독원은 12일 김소영 금융위 부위원장 주재로 기획재정부 국토교통부 한국은행 등과 ‘부동산 PF 사업 정상화 추진 상황 점검회의’를 열었다. 올해 6월 말 기준 금융권 부동산 PF 대출 연체율은 2.17%로 지난 3월 말(2.01%)보다 0.16%포인트 올랐다. 연체율은 작년 말(1.19%) 이후 꾸준히 높아지는 추세다. 회의 참석자들은 최근 상승 추세는 둔화했지만 고금리 상황 지속, 공사 원가 및 안전비용 상승 등 불안 요인이 있는 만큼 지속적인 관리가 필요하다는 데 의견을 모았다. 업권별로 보면 증권사 대출 연체율이 17.28%로 3월 말(15.88%) 대비 1.40%포인트 뛰었다. 같은 기간 은행 연체율은 0에서 0.23%로 상승했다. 보험은 0.07%포인트(0.66%→0.73%) 저축은행은 0.54%(4.07%→4.61%) 상호금융은 1.02%포인트(0.10%→1.12%) 올랐다. 금융당국과 금융권이 마련한 PF 대주단 협약이 적용된 부실 우려 사업장은 모두 187곳으로 집계됐다. 이 중 152곳에 대해 기한이익 부활, 신규 자금 지원, 이자 유예, 만기 연장 등 정상화 작업이 이뤄지고 있다. 사업 진행 단계별로는 브리지론이 144개로 77.0%를 차지했다. 최한종 기자 onebell@hankyung.com
증권사 부동산PF '살얼음판'…연체율 17% 넘었다

고금리가 이어지면서 증권사의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연체율이 치솟고 있다. 2020년 말과 2021년 말에 비하면 거의 다섯배 수준으로 오른 것으로 나타났다. 12일 금융위원회와 금융감독원은 김소영 금융위 부위원장 주재로 기획재정부, 국토교통부, 한국은행, 주요 금융지주, 정책금융기관 등과 함께 '제3차 부동산 PF 사업정상화 추진상황 점검회의'를 열고 이같은 내용을 밝혔다. 금융감독당국에 따르면 지난 6월 말 기준 증권사의 부동산 PF 연체율은 17.28%로 지난 3월말(15.88%)보다 1.40%포인트 높았다. 작년말(10.38%)보다는 약 7%포인트 높다. 증권사의 PF 연체율은 2021년말 3.71%에서 2022년말 10.38%로 급증한 이래 고공행진을 이어가고 있다. 증권사 PF 연체율은 2020년 말엔 3.37%, 2021년 말엔 3.71%였다. 지난 6월 말 기준 증권사의 부동산PF 대출잔액 규모는 5조5000억원이었다. 각 40조원대 규모인 은행·보험 등 여타 금융권에 비해선 잔액이 적은 편이지만 증권사의 경우엔 대부분 대출이 중후순위라 더 위험성이 높다는 게 중론이다. 중후순위 대출은 변제 우선순위가 선순위 대출에 밀리기 때문에 디폴트(채무 불이행)가 발생할 경우 돈을 회수할 가능성이 낮아서다. 특히 중소형 증권사들은 위험부담이 높은 사업초기 브릿지론과 중후순위 PF 사업 확장 익스포져가 큰 것으로 알려졌다. 금융감독당국은 이에 대해 "관리 가능한 수준"이라는 입장이다. 금융위는 "1분기(상승폭 5.20%포인트)에 비해 상승폭이 둔화됐고, 연체 대출 규모는 9000억원으로 증권사 총 자기자본(78조2000억원) 대비 1.2% 수준"이라고 했다. 지난 6월 말 기준 금융권 부동산 PF 연체율은 2.17%로 집계됐다. 지난 3월 말(2.01%) 대비 0.16%포인트 상승
저축은행 PF 연체율 '비상등'…상위 5곳, 1년 새 3배로 껑충

올해 2분기 저축은행의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 연체율이 급등한 것으로 나타났다. 작년부터 본격화한 금리 상승과 부동산 경기 침체로 사업 환경이 악화한 영향으로 풀이된다. 정부는 부동산 PF 대출 부실을 막기 위해 대주단 협약을 맺는 등 대책을 내놨지만 분양시장 침체가 지속돼 연체율이 단기간에 개선되기는 어려울 것이란 전망도 나온다. 10일 저축은행업계에 따르면 SBI·OK·웰컴·페퍼·한국투자 등 자산 기준 상위 5개 저축은행의 부동산 PF 대출 평균 연체율(산술평균)은 지난 6월 말 기준 3.96%로 집계됐다. 작년 6월 말(1.26%)과 비교해 세 배 이상 높은 수치다. 5개 저축은행의 부동산 PF 평균 고정이하여신비율은 1.87%에서 4.15%로 2.28%포인트 뛰었다. OK저축은행 연체율이 지난해 6월 말 3.65%에서 올 6월 말 8.35%로 상승해 5개 저축은행 중에서 가장 높았다. 고정이하여신비율은 같은 기간 4.21%에서 9.48%로 5.27%포인트 올랐다. 페퍼저축은행의 부동산 PF 연체율은 작년 6월 말 0%에서 올 6월 말 4.35%로 뛰었고, 고정이하여신비율은 0%에서 1.59%로 상승했다. 같은 기간 웰컴저축은행 연체율은 0.01%에서 3.68%로 올랐고, 고정이하여신비율은 1.74%에서 4.7%로 상승했다. 한국투자저축은행의 연체율이 1.32%에서 3.2%로, 고정이하여신비율이 1.32%에서 4.77%로 올랐다. 이 기간 SBI저축은행(1.3%→0.24%)만 5개사 중 유일하게 부동산 PF 연체율이 떨어졌다. 금융당국은 부동산 금융 연착륙을 지원하기 위해 지난 2월 ‘PF 대주단 협약’을 체결했다. 협약에 따라 대주단의 3분의 2 이상이 동의하면 대출 만기를 연장하고, 4분의 3 이상 동의하면 추가 자금 지원이나 이자 유예 등 채무조정을 할 수 있도록 했다. 조미현 기자 mwis
"PF 보증요건 완화해야 건설사 자금 숨통"

민간 건설사들은 프로젝트파이낸싱(PF) 보증 요건 완화와 1년 새 급등한 공사비 반영이 주택 공급 정상화를 위해 가장 시급하다고 지적한다. 대구, 울산 등 미분양이 심한 지역은 세제 감면을 통해 수요를 촉진해야 한다는 주장도 나온다.업계에서는 주택 공급의 걸림돌로 PF 시장 경색을 꼽았다. 김형범 대한주택건설협회 정책관리본부장은 “현재 PF 사업장이 자금을 대출받으려면 시공사의 지급보증이 필수”라며 “그마저도 시공능력평가 30~100위권 건설사가 아니면 엄두도 못 내고 있다”고 말했다. 사업성이 낮은 지방이나 수도권 외곽 등은 10위권 대형 건설사가 아니면 아예 대출이 안 될 정도로 자금시장이 경직됐다는 것이다. 김 본부장은 “많은 기업이 택지를 매입한 뒤 추가 자금을 조달하지 못해 연 18%대의 연체 이자를 내면서 버티고 있다”며 “PF 자금 대출 요건을 완화해 200위권 중견기업이 사업에 참여할 여건을 마련해야 한다”고 강조했다.물가 인상분을 공사비에 반영하지 못한 현장을 정상화하는 것도 시급하다는 목소리가 나왔다. 특히 민관 합동 사업지는 물가 인상분이 전혀 반영되지 않고 있다는 지적이 제기됐다.이무송 대한건설협회 신사업부장은 “급격한 물가 상승과 안전 등 부대비용 증가로 2년 새 공사비가 26% 뛰었는데 민간 건설사가 참여하는 공공 택지사업 대부분은 공사비가 2년 전 수준에 머물고 있다”고 했다. 그는 “공공기관에선 배임과 감사 등을 이유로 공사비 인상을 미루고 있다”며 “건설 원가 상승분을 공사비에 반영할 수 있는 특단의 대책이 필요하다”고 했다. 레미콘, 시멘트, 철근 등 원자재 가격이 안정적으로
캠코 펀드 ‘입찰 경쟁’ 시작…PF 사업장 2800억어치 매물로

한국자산관리공사(캠코)의 1조원 규모 프로젝트파이낸싱(PF) 정상화 지원 펀드 운용사들이 입찰 경쟁을 시작한다. 첫 입찰 대상 사업장은 수도권과 지방 5곳으로 채권 2800억원 규모다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 캠코는 이날 매각 주관사 삼일·대주회계법인 등을 통해 PF 브릿지론 사업장 5곳에 대한 인수의향서(LOI)를 받는다. LOI를 제출한 캠코 PF 펀드 운용사들은 해당 사업장에 대한 자세한 자료를 받아 입찰에 참여할지를 검토하게 된다. 입찰은 오는 26일이다. 매물로 나온 브릿지론 사업장의 총 기존 대출 규모는 2800억원이다. 지역은 서울 2곳, 경기 1곳, 지방 광역시 2곳 등이다. 구체적으로 서울은 강남구 공동주택과 은평구 오피스텔이며 경기는 안산 오피스텔. 지방 2곳은 울산과 부산 지역 사업장이다. 캠코는 운용사들이 매긴 사업장 선호도 조사 등을 바탕으로 입찰 대상 사업장을 추렸다. 본격적인 펀드 가동을 앞두고 사전에 수요를 조사하는 성격이다. 캠코에 지원을 요청한 사업장 86곳을 A·B·C 등급으로 매겼으며 높은 등급을 받은 사업장들을 위주로 입찰 대상으로 올렸다. 사업성을 우선적으로 따지는 운용사들은 서울과 경기 지역 입찰 매물을 먼저 눈독을 들일 것으로 관측된다. 공적 자금과 시장 자금이 절반씩 투입된 펀드 특성상 수익성을 고려해야 해서다. 캠코 PF 펀드는 PF 사업장 정상화 지원을 위해 1조원 규모로 조성된다. 캠코가 운용사 5곳에 1000억원씩 출자하면 운용사가 민간 자금을 각 1000억원 이상 모집해 총 1조원 이상을 마련한다. 이를 통해 운용사당 2000억원 이상을 운용하는 구조다. 절반은 공적 자금이지만 나머지 절반은 시장에서 구한 자금이다. 운용사들은 입찰 이

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