마켓인사이트

ECM

차량 카메라社 퓨런티어, 내달 IPO...주당 1만1400원 공모

하이비젼시스템은 자회사 퓨런티어가 총 187억8720만원 규모의 일반공모 유상증자를 결정했다고 6일 공시했다. 퓨런티어는 차랑용 카메라 모듈 장비 개발사로 다음달 기업공개(IPO)와 함께 주식공모를 실시한다. 주식발행의 시설자금과 운영자금, 기타자금 마련을 위해서다. 신주 발행가액은 주당 1만1400원이며, 일반공모는 다음달 14~15일 진행된다. 대표주관사는 유안타증권과 신한금융투자다. 퓨런티어는 지난달 23일 한국거래소로부터 코스닥시장 상...

'젠틀몬스터 안경' 아이아이컴파인드 상장 재추진

선글라스 브랜드 ‘젠틀몬스터’를 운영하는 아이아이(II)컴파인드가 올해 하반기 유가증권시장에서 기업공개(IPO)에 도전한다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 II컴파인드가 올해 9월 전 상장을 목표로 상장 일정을 추진하는 것으로 알려졌다. 미래에셋증권이 대표 상장 주관을 맡았다. II컴파인드는 2016년부터 상장 주관사를 선정하고 IPO를 준비해왔다. 그러나 젠틀몬스터가 국내외에서 인기를 끌면서 현금을 충분히 확보한 ...

[단독]'젠틀몬스터' II컴파인드, 올해 IPO 재추진

선글라스 브랜드 '젠틀몬스터'로 알려진 아이아이(II)컴파인드가 올해 하반기 유가증권시장에서 기업공개(IPO)에 다시 도전한다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 II컴파인드가 올해 9월 전 상장을 목표로 상장 일정을 추진하고 있다. 미래에셋증권이 대표 상장 주관을 맡았다. II컴파인드는 2016년부터 상장 주관사를 선정하고 IPO를 준비해왔지만 2018년 상장을 중단했다. 당시 젠틀몬스터가 국내외에서 인기를 끌면서 현금을 충...

"빈패스트·모빌아이 IPO 주목"

미국 기업공개(IPO) 자문사 르네상스캐피털이 올해 예정된 IPO 중 주목해야 할 ‘빅딜’ 5개를 소개했다. 야후파이낸스는 4일(현지시간) 에이버리 스피어 르네상스캐피털 애널리스트를 인용해 “지난해 미국 증시에 399개 기업이 IPO를 하면서 사상 최대 규모인 1425억달러(약 170조450억원)를 조달했다”며 “올해도 미 증시에 IPO 풍년이 이어질 전망”이라고 보도했다. 베트...

연초부터 뜨거운 IPO 시장..1월 LG엔솔 외 10곳 출격

연초부터 기업공개(IPO) 시장이 달아오르고 있다. 지난해부터 1월은 공모주 비수기라는 공식이 깨지면서 증권사마다 마수걸이 청약 전쟁이다. 작년 1월 13곳이 공모 청약을 진행한데 이어 올해는 10곳이 청약을 시작한다. 역대 최대 IPO로 불리는 LG에너지솔루션도 청약에 나서면서 공모주 시장 분위기를 달굴 것으로 전망된다. 4일 증권가에 따르면 이번달 공모 청약을 진행하는 기업들은 LG에너지솔루션, 오토앤, 케이옥션 등 8곳이다. 여기에 DB...

바이오에프디엔씨, 다음달 상장..시가총액 2600억원 도전

식물세포 플랫폼 기술기업인 바이오에프디엔씨가 시가총액 2600억원에 도전한다. 오는 24일부터 이틀 간 기관 투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 후 다음 달 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 바이오에프디엔씨는 지난달 코스닥 사장을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출하고 이달부터 공모 절차를 진행한다. 주관사는 DB금융투자가 맡고 있다. 이번 공모를 통해 299억~377억원을 조달할 예정이다. 총 공모주식수는...

올해 최고점 찍은 기업공개…공모가 줄줄이 하락에 “IPO 미루자”

올해 미국 뉴욕증시의 기업공개(IPO) 규모가 역대 최고치를 기록한 가운데, 새로 상장한 기업들의 주가 성적표는 좋지 못한 것으로 나타났다. 올해 상장한 기업들 중 34%의 주가가 공모가보다 낮게 거래되고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 29일(현지시간) 보도했다. 금융시장 플랫폼인 딜로직에 따르면 올해 상장한 기업들은 과거 어느 때보다 많은 자금을 끌어모았다. 공모액이 총 3000억달러를 웃돌았다. 상당수 스타트업 창업자와 초기 투자자들이 ...

M&A

[마켓인사이트] NH·KB證, 기업 자금조달 '최대 도우미'…모건스탠리, M&A 1위

NH투자증권과 KB증권이 지난 1년간 국내 기업의 주식 발행과 채권 발행을 가장 많이 주관한 것으로 집계됐다. 기업이 올 들어 이례적으로 많은 자금을 조달해 신사업 투자에 나서는 동안 이들 투자은행(IB)이 가장 큰 도우미 역할을 한 것이다. 기업 인수합병(M&A) 시장에선 모건스탠리가 자문 분야 1위를 차지했다. IPO·유상증자 ‘잔치’ 2021년 한국 자본시장은 기업이 밸류에이션(실적 대비 주가 ...

ECM

IPO 열기 내년 더 뜨겁다…조 단위 대어급 줄줄이 대기

기업공개(IPO) 열기는 내년에 더 달아오를 전망이다. 역대 최대 규모인 LG에너지솔루션을 포함하는 조(兆) 단위 IPO가 줄줄이 대기하고 있어서다. 최대 관심 기업은 LG에너지솔루션으로, 최대 12조7500억원어치 주식을 공모한다. 내년 1월 18~19일 이틀간 일반투자자 청약을 접수할 예정이다. 다음에는 1조2000억원어치 주식을 파는 현대엔지니어링에 이어 현대오일뱅크, 원스토어, SSG닷컴(쓱닷컴), 카카오엔터테인먼트 등이 공모에 나설 ...

[단독] 스톡옵션 행사 제한…'카카오페이식 먹튀' 막는다

▶ 마켓인사이트 12월 25일 오후3시41분 신규 상장 기업의 경영진이 스톡옵션(주식매수선택권)을 일정 기간 행사하지 못하도록 제한하는 방안이 추진된다. 최근 논란이 된 ‘카카오페이 먹튀’ 사례의 재발을 막겠다는 취지다. 24일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 예비상장기업의 스톡옵션 행사와 주식 매각과 관련한 개선 방안을 검토하고 있다. 상장예비심사 청구를 앞두고 있거나 심사가 진행 중인 기업의 대표이사와 주요 임...

친환경 접착소재기업 아셈스, 코스닥 상장 위한 증권신고서 제출

친환경 접착 소재 기업 아셈스가 24일 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출했다고 밝혔다. 2003년 설립된 아셈스는 친환경 접착 소재 전문 기업으로 대표 제품인 친환경 접착 소재 외에도 자동차용 원단, 접착 기능성 코팅사 등을 연구·개발한다. 아셈스는 국내외 특허 54건을 보유하고 있고 올해 NICE 디앤비로부터 기술평가 A등급을 받았다. 대표 제품인 친환경 접착 소재는 용제형 접착 소재의 단점으로 꼽히는 인체 유...

"韓 IPO 규모 英·日 제쳤다...내년엔 유니콘 대거 코스피 입성"

올해 한국거래소에 상장한 기업들의 공모 규모는 세계거래소연맹(WFE) 소속 거래소 90여곳 중 7위를 기록했다. 미국 뉴욕, 나스닥, 중국 상하이, 홍콩, 프랑스 유로넥스트, 중국 심천 다음이다. 영국, 독일, 일본, 호주 등 선진국을 모두 제쳤다. 신병철 한국거래소 유가증권시장 상장부서장(사진)은 23일 한국경제신문과 인터뷰에서 "중국을 제외한 아시아 거래소 중 우리나라가 최대 기업공개(IPO) 성과를 달성한 것"이라며 &...

한미반도체가 투자한 HPSP, 내년 코스닥 상장 추진

반도체 전공정 장비업체 에이치피에스피(HPSP)가 내년 상장을 추진한다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에이치피에스피는 최근 거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 상장예정주식수는 1975만3193주이며 이중 300만주를 공모할 예정이다. 주관사는 NH투자증권이다. 이 회사는 반도체 열처리 공정에 사용되는 장비를 개발해 글로벌 반도체 제조사에 공급하고 있다. 2005년 풍산의 자회사 풍산마이크로텍(PSMC)으로 출발했으나 ...

래몽래인, 청약 경쟁률 2055대1...4조6000억원 몰려

콘텐츠 제작사 래몽래인이 20~21일 이틀 간 일반투자자 대상으로 공모 청약을 진행한 결과 2055 대 1의 청약 경쟁률을 기록했다고 밝혔다. 이번 래몽래인 청약은 전체 공모 물량의 25.0%인 30만주에 대해 일반투자자 대상으로 진행됐다. 총 9만7036건의 청약 건이 몰렸으며 증거금은 약 4조6000억여원으로 집계됐다. 래몽래인은 지난 15~16일 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과, 1546 대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모가는...

ECM

삼성, SK에 반도체 감광액 공급하는 영창케미칼, 내년 상장 추진

반도체 감광액 개발업체 영창케미칼이 코스닥 상장을 추진한다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 영창케미칼은 최근 거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 소재·부품·장비(소부장) 특례로 패스트트랙을 적용받을 경우 내년 상반기 상장이 가능할 것으로 전망된다. 2001년 설립된 이 회사는 반도체 공정에 사용되는 감광액인 포토레지스트를 개발해 삼성전자, SK하이닉스 등에 공급하고 있다. 포토레지스트는 빛으로 ...