마켓인사이트

LG엔솔 1株라도 더…기관들 1京 베팅 [마켓인사이트]

▶ 마켓인사이트 1월 12일 오후 4시53분 LG에너지솔루션이 국내 기업공개(IPO) 역사를 새로 쓰고 있다. 유가증권시장 상장을 위해 LG에너지솔루션이 12일 국내외 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측에서 1경원 이상의 주문액을 기록한 것이다. 대한민국 상장 역사상 가장 많은 금액이다. 투자은행(IB)업계에 따르면 LG에너지솔루션이 전날부터 이틀간 진행한 수요예측에 1700곳 이상의 기관투자가가 참여했다. 수요예측은 상장하려는 기업이...

케이옥션, 기관 경쟁률 1638대1...시가총액 1782억원 인정

미술품 경매회사 케이옥션이 기관 투자가들로부터 약 1800억원의 기업가치를 인정받았다. 최근 미술품 시장이 급격히 성장하고 있는데다 업계 1위인 서울옥션과 함께 국내 양대 경매회사로 자리매김했다는 점이 좋은 평가를 받은 것으로 분석된다. 11일 금융감독원에 따르면 케이옥션은 6~7일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 1638 대 1의 경쟁률을 기록했다. 총 1745개 기관이 참여했으며 이중 94.5%가 희망가격(1만7000~...

IPO '바이오 패싱' 심화...애드바이오텍 나홀로 공모가 하단

기관 투자가들이 기술특례 상장을 추진하는 바이오기업을 외면하는 '바이오 패싱' 현상이 심화되고 있다. 11일 금융감독원에 따르면 동물용 의약품 개발사 애드바이오텍은 지난 6~7일 기관 투자가를 대상으로 진행한 수요예측에서 102 대 1의 경쟁률을 보였다. 비슷한 시기 수요예측을 진행한 오토앤(1713 대 1)과 케이옥션(1638 대 1)이 흥행에 성공한 것과 비교하면 저조한 성적이다. 수요예측에는 283개 기관이 참여했다. 이...

2월 상장하는 풍원정밀, 시가총액 3200억원 도전한다

유기발광다이오드(OLED) 메탈 마스크 전문 기업 풍원정밀이 코스닥 상장 절차에 돌입했다. 풍원정밀은 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 절차에 본격 돌입했다고 11일 밝혔다. 총 공모주식수는 300만주로 주당 희망공모가격은 1만 3200~1만5200원이다. 공모가 기준 시가총액은 2777억~3198억원이다. 이 회사는 이번 공모로 396억~456억원을 조달한다. 다음달 10~11일 양일 기관투자자 대상의 수요예측, 17~18일 ...

ECM

바이오기업 샤페론, 코스닥 상장 예비심사신청서 제출

신약개발 바이오기업 샤페론이 코스닥 상장예비심사신청서를 제출하고 기업공개(IPO)에 본격적으로 나섰다. 지난해 11월 코스닥 기술특례 상장을 위한 기술 평가에서 A등급을 받았고, 올해 상반기 상장을 목표로 하고 있다. 11일 샤페론은 코스닥 상장예비심사신청서를 제출했다고 밝혔다. 상장주관사는 NH투자증권이 맡았다. 샤페론은 공모주 274만7000주를 포함해 2223만1781주를 상장할 예정이다. 샤페론은 G단백질 결합수용체(GPCR)19 표...

[마켓인사이트] 대기업 '리츠 전쟁' 불붙었다

▶ 마켓인사이트 1월10일 오후 3시 29분 대기업들이 신사업 투자를 위해 보유 중인 핵심 부동산을 잇달아 현금화하고 있다. 그룹 사옥 등 전례 없는 ‘알짜’ 부동산이 등장하면서 올해 리츠(REITs·부동산투자회사) 상장이 사상 최대 규모를 기록할 전망이다. 10일 부동산금융업계에 따르면 한화자산운용은 최근 리츠자산관리회사(AMC) 인가를 받고, 한화그룹이 소유한 자산을 유동화하기 위한 검토에 들어갔다....

오토앤, 수요예측 경쟁률 1713대1..공모가 11% 상향 조정

자동차용품 판매기업 오토앤이 공모가를 희망가격 대비 11% 높은 5300원으로 결정했다. 10일 금융감독원에 따르면 오토앤은 지난 7~8일 기관 투자가를 대상으로 진행한 수요예측에서 1713 대 1의 경쟁률을 기록했다. 1768개 기간이 참여해 36억9764만4000주를 신청했다. 참여기관 중 1619곳의 기관들이 모두 희망가격보다 높은 가격을 써냈다. 나머지들 중 가격을 제시하지 않은 기관은 147곳이었고 희망가격보다 낮은 가격을 제시한 곳...

국내 리츠 총자산 70兆 돌파..상장 리츠 수익률 코스피 4배

국내에 설립된 리츠(REITs·부동산투자신탁)의 총자산이 지난해 70조원을 돌파한 것으로 집계됐다. 리츠가 도입된 이후 20년 만이다. 올해도 코람코더원리츠 등 대형 리츠 4~5곳이 상장할 예정이어서 리츠 시장이 호조를 이어갈 것이란 전망이 나온다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난해 국내에서 운용 중인 리츠는 316개로 총자산은 70조원을 넘어선 것으로 나타났다. 리츠는 다수의 투자자에게서 자금을 모아 부동산에 투자한 ...

ECM

자율주행 장비 개발사 퓨런티어, 2월 상장..시가총액 1100억

자율주행 센싱카메라 공정장비 국산화 선도기업 퓨런티어가 7일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 본격적인 공모절차에 돌입했다. 공모 주식수는 160만주, 희망공모가격은 1만1400~1만3700원이다. 상장 후 시가총액은 908~1091억원이다. 이번 상장으로 182~219억원을 조달할 예정이다. 이 회사는 다음 달 7~8일 수요예측을 거쳐 공모가를 확정하고, 같은 달 14~15일 청약을 실시해 2월 내 코스닥 시장에 입성할...

보이스캐디 개발사 브이씨, 시가총액 1400억원 도전

골프 거리 측정기 보이스캐디를 개발한 브이씨가 다음 달 코스닥 상장을 통해 시가총액 1400억원에 도전한다. 브이씨는 7일 금융위원회에 코스닥 시장 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 공모 절차에 돌입했다. 지난 6일 한국거래소의 상장예비심사를 통과한지 하루 만이다. 대표주관사는 한국투자증권이다. 브이씨는 신주 총 100만주를 모집한다. 1주당 희망공모가격으로 1만5000원~1만9500원을 제시했다. 공모가 기준 시가총액은 1048억~1363...

ECM

'아토피 치료제' 샤페론, 코스닥 입성 시동

면역질환 치료제 개발사 샤페론이 기업공개(IPO) 작업에 들어갔다. 7일 거래소에 따르면 샤페론은 최근 코스닥 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 상장예정 주식 수는 2223만1781주로, 이 중 274만7000주를 공모할 계획이다. 주관사는 NH투자증권이 맡았다. 샤페론은 2008년 성승용 서울대 의대 교수가 창업한 바이오벤처다. 인플라마좀으로 불리는 염증조절복합체 활동을 억제해 면역질환을 치료하는 바이오 신약을 개발하고 있다. 인플라마좀은...

ECM

아토피 치료제 개발사 샤페론, 코스닥 상장 예심 청구

면역질환 치료제 개발사 샤페론이 기업공개(IPO) 작업에 돌입했다. 6일 거래소에 따르면 샤페론은 이날 코스닥 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 상장예정 주식수는 2223만1781주로 이중 274만7000주를 공모할 계획이다. 주관사는 NH투자증권이 맡았다. 샤페론은 2008년 성승용 서울대 의대 교수가 창업한 바이오벤처다. 인플라마좀으로 불리는 염증조절복합체의 활동을 억제하는 방식을 이용해 면역질환을 치료하는 바이오 신약을 개발하고 있다....

장외시총 8조 케이뱅크, 상장 주관사 선정 착수

국내 1호 인터넷전문은행 케이뱅크가 기업공개(IPO) 채비에 나섰다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이뱅크는 이날 국내외 주요 증권사에 유가증권상장을 위한 입찰제안서(RFP)를 발성했다. 이달까지 제안서를 받고 다음 달 중 주관사를 선정할 예정이다. 연내 유가증권시장 상장이 목표다. 케이뱅크가 상장 준비에 속도를 낸다면 연내 상장도 가능하다. 지난해 실적과 감사보고서를 기반으로 실사를 진행한 뒤 상반기 내 거래소에 예비심사를 청구하면...

강찬호 이지트로닉스 대표 "전력변환기, 수소·전기車에 필수"

“우리가 만드는 전력변환장치는 수소발전, 2차전지, 5세대(5G) 인프라 구축, 신재생에너지 등에 광범위하게 사용됩니다. 특히 전기차·수소차 등 친환경차엔 심장과 같죠.” 전력변환장치 기업 이지트로닉스의 강찬호 대표(사진)는 코스닥시장 상장을 앞두고 6일 기자와의 인터뷰에서 “다양한 사업 포트폴리오를 토대로 4년 내 매출 1000억원을 달성하겠다”고 말했다. 이 회사는 다음달 초 상장한다...

미술경매업체 케이옥션, 시가총액 1800억원 도전

국내 양대 미술품 경매회사 중 하나인 케이옥션이 오는 24일 코스닥 시장에 상장한다. 공모가 상단 기준 시가총액은 최대 1782억원이다. 최근 미술품 거래 시장의 성장세에 힘입어 높은 기업가치를 인정받을 수 있을지 주목된다. 케이옥션은 6일 기업공개(IPO) 기업설명회를 개최하고 코스닥 상장에 따른 전략과 비전을 발표했다. 이 회사는 미술품 경매, 판매, 중개 사업을 하고 있다. 해외 주요 미술품 경매회사와 주요 갤러리들 사이에서 미술품과 관...