마켓인사이트

[마켓인사이트] 'IPO 대어' SK루브리컨츠 5.2兆 평가 받을까

▶ 마켓인사이트 4월24일 오후 4시10분 올 상반기 기업공개(IPO) 시장의 최대어로 꼽히는 고급 윤활기유(기유·윤활유 재료) 업체 SK루브리컨츠가 25일부터 이틀 동안 기관투자가 대상 사전청약인 수요예측을 통해 공모가를 확정한다. 상장 후 목표 기업가치(희망 공모가 범위 기준)는 최대 5조1915억원이다. 1조2894억~1조5574억원인 예상 공모액은 역대 5위인 제일모직(1조5237억원)과 비슷한 수준이다. SK루브리컨...

[마켓인사이트] 교보생명 IPO 올해도 무산

▶ 마켓인사이트 4월9일 오후 2시45분 국내 3위 생명보험사인 교보생명의 주식시장 기업공개(IPO)가 올해도 무산됐다. 이로써 2012년 사모펀드(PEF) 운용사들을 재무적 투자자(FI)로 끌어들이면서 약속했던 상장 시한을 3년 이상 지키지 못하게 됐다. 교보생명 관계자는 9일 “새 보험회계기준인 IFRS17 도입 때 필요한 자본확충 규모와 방식을 아직 확정하지 못했기 때문에 연내 IPO를 못하게 됐다”며 &ldq...

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[기업재무] "올해 주요 목표는 수익성 강화… 프리 IPO 투자 적극 나설 것"

한국투자증권은 올 상반기 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 SK루브리컨츠, 코스닥시장 기대주인 카카오게임즈의 상장 대표주관사를 맡고 있다. 배영규 한국투자증권 IB1본부장(사진)은 한국경제신문 자본시장 전문매체인 마켓인사이트와의 인터뷰에서 “올해 주요 목표는 수익성 강화”라고 말했다. 배 본부장은 “우량 기업의 IPO 주관과 더불어 IPO 담당본부의 수익성 제고도 과제”라며 “한국투자증권의...

[마켓인사이트] 상장 앞둔 日 교포기업 JTC-에이산 '추성훈 팔찌' 상표권 놓고 갈등

▶ 마켓인사이트 3월26일 오전 5시17분 국내 상장을 추진 중인 일본 사후면세점 운영업체 JTC와 에이산이 상표권을 둘러싸고 힘겨루기를 하고 있다. 두 회사 모두 ‘DR.+BK’ 상표권자라는 주장을 하고 있어서다. JTC의 경우 ‘추성훈 게르마늄 팔찌’로 유명한 자체브랜드(PB) 상품에 이 상표를 활용하고 있다. JTC는 “DR.+BK는 2007년 우리가 식품류에 등록한 상표&rdq...

[마켓인사이트] '상장폐지 13년' 지누스… 1兆 기업으로 다시 서다

▶ 마켓인사이트 4월1일 오후 3시50분 침대 매트리스 제조회사 지누스의 정기 주주총회가 열린 지난달 29일. 이윤재 지누스 회장(70)이 경기 성남시 정자동 킨스타워에 마련된 주총장에 나타나자 장내가 술렁였다. 이 회장이 주총에 등장한 건 지누스가 유가증권시장에서 상장폐지된 2005년 이후 13년 만이었다. 그는 이날 재상장 추진을 공식 선언했다. “오랜 기간 기업 정상화를 기다려준 주주들에게 감사드리며 기대에 부응하기 위해 ...

프랜차이즈 더본코리아 기업공개 나선 백종원 "내가 영세 자영업자 상권 파괴자라고?"

▶ 마켓인사이트 3월19일 오전 11시 “한국 외식산업 발전을 위해 사회간접자본(SOC)을 까는 역할을 하고 싶습니다.” 백종원 더본코리아 사장은 19일 “전문인력 양성에서 창업 지원, 식자재 물류까지 외식산업에 도로를 깔아 성장의 혈관 역할을 하는 게 회사의 장기 비전”이라며 이같이 말했다. 한신포차 새마을식당 빽다방 등 21개 외식 브랜드를 운영하는 더본코리아의 기업공개(IPO) 계획을 밝힌...

[마켓인사이트] 기업공개 나서는 미래에셋벤처투자

▶ 마켓인사이트 3월8일 오후 2시11분 미래에셋금융그룹 계열 벤처캐피털(VC)인 미래에셋벤처투자가 기업공개(IPO)에 나선다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 미래에셋벤처투자는 복수의 증권사에서 IPO와 관련한 제안서를 받고 검토에 들어갔다. 이달 상장 주관사를 선정하고 IPO를 위한 본격적인 작업에 들어간다는 계획이다. 1999년 설립된 한국드림캐피탈이 전신인 미래에셋벤처투자의 운용자산(AUM)은 지난해 말 기준 3038억원으로 업...

[Law & Biz] '대어' 넷마블·ING생명 맡아… 이정훈 'IPO 자문 최강자' 등극

▶ 마켓인사이트 1월23일 오전 11시28분 이정훈 법무법인 세종 변호사가 지난해 기업공개(IPO) 법률 자문에서 공모금액 기준으로 가장 많은 실적을 올렸다. 자문 건수로는 노미은 법무법인 태평양 변호사, 조명수 김앤장 법률사무소 변호사, 추원식 법무법인 광장 변호사 등 3명이 공동 1위를 차지했다. 23일 한국경제신문 자본시장 전문매체인 마켓인사이트 집계 결과 IPO 공모금액으로 평가하는 ‘베스트 변호사’(11년...

올해 가장 주목되는 M&A 매물 ADT캡스·대우건설·CJ헬스케어

올해 인수합병(M&A) 시장에서는 사모펀드(PEF)가 투자자금을 회수하기 위해 내놓는 매물들이 주목받을 전망이다. 외국계 PEF인 칼라일이 매각 작업을 진행 중인 보안업체 ADT캡스가 가장 기대받는 M&A 매물 1위에 올랐다. 국내 PEF 매물로는 MBK파트너스의 코웨이와 딜라이브가 관심을 모았다. 기업공개(IPO) 시장에서는 현대오일뱅크가 가장 주목받을 공모기업으로 꼽혔다. 한국경제신문 자본시장 전문매체인 마켓인사이트가 투자은...

"대내외 불확실성 끝"…대형 IPO 추진 늘어난다

대통령선거가 끝나면서 본격적으로 기업공개(IPO)를 추진하는 대기업그룹 계열사가 늘어날 전망이다. 금융시장 안정과 대내외 불확실성 완화 덕분에 상장을 통한 자금 조달에 유리한 환경이 마련돼서다. 9일 한국거래소에 따르면 올 들어 지금까지 새롭게 상장 일정을 확정한 대기업그룹(공정거래위원회 상호출자제한 기업집단 52곳) 계열사는 한 곳도 없다. 이랜드그룹(42위) 계열 이랜드리테일과 셀트리온(47위) 계열 셀트리온헬스케어가 지난해 말 상장예비심...

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넷마블·ING생명 청약 얼마나 몰릴까

이번주에는 올해 기업공개(IPO) 시장의 ‘대어’(大魚)로 꼽히는 넷마블게임즈와 ING생명이 청약을 받는다. 국내 1위 모바일게임 기업인 넷마블게임즈 청약일은 25~26일이다. 공모가는 희망가 최상단인 15만7000원으로 정해졌다. 기관투자가 청약 경쟁률(신청수량 기준)은 240.74 대 1을 기록했다. 80.7%가 15만7000원 이상을 제시했고, 가격 미제시 물량까지 포함하면 99.8%가 최상단 가격 이상을 적어냈다....

ECM

'두 날개' 단 LG상사, 호실적·주가상승 예고…인도네시아서 첫 석탄 생산·자회사 판토스 IPO 기대

1983년 호주 엔샴 광산을 시작으로 세계 곳곳의 석탄광을 사모은 LG상사가 본격적인 투자 결실을 맺고 있다. 2012년 사들인 인도네시아 감(GAM) 광산이 올해 석탄 생산에 나서면서 회사 실적을 밀어올릴 전망이다. 물류 자회사 판토스(옛 범한판토스) 몸값도 오름세를 보이는 만큼 LG상사 주가에 긍정적 영향을 미칠 것이라는 분석이 나온다. ◆석탄 가격 상승에 힘 받는 주가 LG상사는 지난달 31일 유가증권시장에서 전날보다 500원(1.58...

[마켓인사이트] 'IPO시장 대어' 셀트리온헬스케어 상장 본격화

▶ 마켓인사이트 12월25일 오후 2시32분 내년 기업공개(IPO) 시장의 대어로 꼽히는 셀트리온헬스케어가 상장예비심사를 청구했다. 내년 상반기 코스닥시장에 상장할 전망이다. 25일 한국거래소에 따르면 셀트리온헬스케어는 지난 23일 거래소 코스닥시장본부에 상장예비심사 청구서를 제출했다. 예정 상장 주식 수는 1억1208만4120주다. 현재 장외시장 가격(약 4만8000원)을 감안하면 예상 시가총액은 5조3800억원이다. 코스닥시장 시가총...

ECM

셀트리온헬스케어, IPO 주관사에 UBS 포함

내년 상반기 상장을 추진 중인 셀트리온헬스케어가 외국계 투자은행(IB)인 UBS를 주관사단에 포함시켰다. 발행사와 재무적투자자(FI)가 공모 흥행을 위해 외국인 투자자를 끌어모으는 것이 중요하다고 판단해서다. 11일 IB업계에 따르면 셀트리온헬스케어는 UBS를 기업공개(IPO)를 위한 공동주관사로 선정한 것으로 확인됐다. 기존에는 미래에셋대우가 단독으로 대표주관사를 맡아 상장 준비절차를 추진해왔다. 셀트리온헬스케어는 연내 한국거래소에 상장 예...

두산밥캣, 공모 '흥행몰이' 나섰다

두산밥캣이 다음달 기업공개(IPO) 수요예측을 앞두고 국내외 기관들을 상대로 딜 로드쇼(주식 발행 등 자금 조달을 위한 설명회)를 시작했다. 27일 두산밥캣에 따르면 회사와 주관사단은 전날부터 다음달 7일까지 2주 동안 국내외 기관투자가를 대상으로 1 대 1 설명회를 연다. 설명회는 국내와 해외로 나눠 두산밥캣의 대표이사 두 명이 각각 맡는다. 볼보의 건설기계부문 부사장을 거친 스캇성철박 사장이 해외 기관투자가 설명회에, 두산인프라코어 출신...