마켓인사이트

'상장 전 눈도장' SK매직, 회사채 청악경쟁률 7대1 넘겨

SK매직이 발행하는 회사채에 모집금액의 7배가 넘는 투자수요가 몰렸다. SK그룹에 인수된 이후 뚜렷한 성장세를 보여주고 있는 것이 기관투자가들의 눈길을 끌었다는 분석이다. 올해 상장을 앞두고 자본시장에서 확실한 ‘눈도장’을 받았다는 평가가 나온다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK매직이 3년 만기 회사채 900억원어치를 발행하기 위해 지난 22일 기관들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 6500억원의 매수주문...
[마켓인사이트] 기업가치 1조원 육박…메가박스, IPO 나선다

▶ 마켓인사이트 2월 19일 오후 4시10분 국내 3위 멀티플렉스(복합 영화상영관) 메가박스(사진)가 기업공개(IPO)에 나선다. 이 회사의 기업가치는 상장 시점에 1조원에 육박할 것이라는 관측이 나온다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메가박스는 이날 주요 증권사 8곳에 상장 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 메가박스는 조만간 IPO를 주관할 증권사를 선정하고, 2021년 상반기까지 상장을 마친다는 계획이다....
코넥스 시총 2위 지노믹트리, 3월 코스닥 이전상장 확정

≪이 기사는 02월18일(15:31) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 코넥스시장 시가총액 2위업체인 지노믹트리가 다음달 코스닥시장으로 이전상장한다. 공모 규모는 최대 1000억원이 될 전망이다. 지노믹트리는 다음달 21일 신주 400만주를 발행하는 방식으로 코스닥시장으로 이전상장을 한다고 18일 공시했다. 현재 발행주식의 약 25%에 해당하는 주식을 새로 발행한다. 이 회사는 이번에 조달한 자...
[마켓인사이트] 작년 새내기株 10곳 중 6곳 주가, 공모가 못 미쳐

▶ 마켓인사이트 2월 13일 오후 3시50분 지난해 국내 증시에 입성한 기업 중 60% 이상이 주가가 공모가에 미치지 못한 것으로 나타났다. 증시 약세로 새내기주에 대한 투자 심리가 얼어붙었기 때문으로 분석된다. 13일 금융감독원에 따르면 지난해 국내 증시에 상장한 77개 기업(스팩·리츠·코넥스 제외) 중 48곳이 지난해 말 주가가 공모가에 미치지 못했다. 유가증권시장 상장사 7곳 중 4곳, 코스닥시장 상장사 7...
[마켓인사이트] 공모株, 연초부터 줄줄이 상장 지연

▶ 마켓인사이트 1월31일 오후 6시40분 올해 기업공개(IPO)를 계획했던 기업들이 상장 일정을 연기하거나 철회하는 사례가 연초부터 잇따르고 있다. 올해는 예상 기업가치가 조(兆) 단위인 IPO 후보군이 많아 공모주 시장 규모가 10조원이 될 것이라는 전망까지 있었지만 예상보다 위축될 수 있다는 우려가 나온다. 31일 한국거래소에 따르면 툴젠은 이날 거래소 코스닥시장본부에 지난해 8월 청구했던 상장예비심사를 철회하겠다는 의사를 전달했다...
[IB 25시]SK증권, IB시장서 건재함 증명…SK그룹 딜 잇달아 주관

≪이 기사는 01월25일(04:51) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK증권이 투자은행(IB) 시장에서 잇달아 SK그룹 계열사들을 고객으로 유치하고 있다. 지난해 SK그룹에서 분리된 이후 SK 계열사들의 주요 거래에 참여하기 어려울 것이란 우려를 불식시키는데 성공했다는 평가다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK증권은 최근 NH투자증권과 함께 다음달 SK실트론의 1800억원어치 회사채 ...
[마켓인사이트] 새해 1·2호 공모주, 연달아 '흥행 홈런'

▶ 마켓인사이트 1월18일 오후 4시58분 올해 1호 공모주인 웹케시에 이어 2호 노랑풍선도 흥행에 성공했다. 웹케시는 희망 공모가 범위 최상단으로 공모가를 확정했고, 노랑풍선은 범위를 뛰어넘은 공모가가 나왔다. 그러나 산뜻하게 출발한 올해 공모주 시장의 훈풍이 계속 이어질지는 미지수다. 올해는 현대오일뱅크, 교보생명, 홈플러스리츠, 바디프랜드, 현대오토에버 등 대형 기업공개(IPO)가 줄줄이 대기하고 있다. 새해 1·2호...
[마켓인사이트] "상장절차 시한 쫓겨 실효성 없다" 지적에…금융당국, IPO 사전감리 폐지 검토

▶ 마켓인사이트 1월17일 오후 4시12분 금융감독원이 기업공개(IPO) 전에 실시하는 회계감리를 전면 폐지하자는 의견을 금융위원회에 전달했다. 지난해 삼성바이오로직스의 분식회계 논란 이후 IPO 감리 강화로 ‘상장 대어(大魚)’들이 연거푸 상장을 철회해 원성이 높아지자, 사전 회계감리 폐지라는 ‘초강수’를 둔 것이다. 금융위는 규제 완화와 투자자 보호 등 여러 측면을 종합 고려해 결론을 내리기로...
미래대우·씨티·JP모간, 교보생명 IPO 주관사단 합류

미래에셋대우 씨티글로벌마켓증권 JP모간이 교보생명의 상장작업에 합류한다. 주관사단 선정을 끝낸 교보생명은 올 하반기로 예정된 기업공개(IPO) 작업에 더욱 박차를 가할 전망이다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 교보생명은 최근 IPO를 위한 공동 주관사로 미래에셋대우 씨티글로벌마켓증권 JP모간을 선정했다. 이 회사는 지난해 8월 크레디트스위스와 NH투자증권을 대표주관사로 선정하고 IPO를 포함한 자본 확충방안을 구상하고 있다. 교보생명이 ...
[마켓인사이트] 황금돼지해? 황금공모株의 해

▶ 마켓인사이트 12월31일 오후 2시50분 올해 공모주 시장에는 조(兆) 단위 기업 가치를 가진 대어급 기업공개(IPO)가 줄줄이 대기하고 있다. 지난해 공모금액은 2조8198억원으로 2013년 이후 가장 적었지만 올해는 다를 것이라는 전망이 나온다. 그만큼 공모주 투자자들의 셈법도 복잡해질 것으로 예상된다. 전문가들은 기업 가치 대비 공모가가 합리적이거나 미래 성장성이 확실한 공모 기업에만 자금이 몰리는 ‘쏠림 현상&rsq...
[마켓인사이트] 주식으로 자금조달 '꽁꽁'

▶ 마켓인사이트 12월27일 오후 2시14분 증시에 불어닥친 한파가 기업의 자금 조달 전선까지 퍼지고 있다. 올 4분기 들어 국내 기업들이 유상증자나 기업공개(IPO) 등 주식을 발행해 조달하는 자금 규모가 급격히 줄어들고 있는 것으로 나타났다. 투자은행(IB)업계에선 내년에도 이 같은 분위기가 계속돼 먹거리가 줄어들 수 있다는 우려가 나온댜. 27일 금융감독원에 따르면 지난달 국내 기업의 주식 발행(구주 매출·출자전환&mi...
[마켓인사이트] 1000억 이상 벤처기업인 4명 탄생…모두 '자수성가'

▶ 마켓인사이트 12월21일 오전 4시11분 ABL바이오를 창업한 이상훈 사장이 올해 기업공개(IPO)로 탄생한 신흥 주식부호 1위에 올랐다. 이 사장이 가진 지분 가치는 2271억원(21일 종가 기준)에 달한다. 구철모 JTC 사장(1387억원)과 이동기 올릭스 사장(1136억원), 우창균 카페24 경영지원 총괄이사(1010억원)도 보유 지분 가치가 1000억원이 넘는 주식부자로 새로 이름을 올렸다. 한국경제신문 자본시장 전문매체인 마...
'오일뱅크 감리 불안' 해소된 현대重지주, 회사채 수요 대거 확보

현대중공업그룹의 지주회사인 현대중공업지주가 발행하는 회사채에 모집액의 세 배가 넘는 수요가 몰렸다. 자회사인 현대오일뱅크에 대한 금융당국의 회계감리가 큰 문제 없이 끝난 것이 호재로 작용했다는 분석이다. 현대오일뱅크 상장을 통한 재무구조 개선 가능성이 높아졌다고 판단한 기관투자가들이 대거 투자에 뛰어들었다는 평가다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대중공업지주가 2000억원어치 회사채를 발행하기 위해 이날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(...
'오일뱅크 감리 불안' 해소된 현대重지주, 회사채 수요 대거 확보

현대중공업그룹의 지주회사인 현대중공업지주가 발행하는 회사채에 모집액의 세 배가 넘는 수요가 몰렸다. 자회사인 현대오일뱅크에 대한 금융당국의 회계감리가 큰 문제 없이 끝난 것이 호재로 작용했다는 분석이다. 현대오일뱅크 상장을 통한 재무구조 개선 가능성이 높아졌다고 판단한 기관투자가들이 대거 투자에 뛰어들었다는 평가다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대중공업지주가 2000억원어치 회사채를 발행하기 위해 이날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(...
[마켓인사이트] "즉석식품 인기 업고 매출 증가세…차이나 디스카운트 해소에 앞장"

▶ 마켓인사이트 11월8일 오후 4시17분 오는 30일 코스닥시장에 상장하는 중국 식품회사 윙입푸드의 왕시엔타오 대표(사진)는 8일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “한국 증시의 ‘차이나 디스카운트’를 해소하는 회사로 인정받기 바란다”며 “즉석식품 사업 확대로 매출 증가세를 이어가겠다”고 밝혔다. 윙입푸드는 지난해 8월 코스닥에 상장한 컬러레이 이후 1년여 만에 한국 증시에 입성하...

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