마켓인사이트

IPO 앞둔 현대오일뱅크, 채권 발행 추진

≪이 기사는 08월03일(10:02) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 기업공개(IPO) 작업에 한창인 현대오일뱅크가 채권 발행으로도 1500억원가량을 조달한다. 회사의 탄탄한 재무상태를 고려하면 적잖은 기관투자가들이 투자에 나설 전망이다. 상장 과정에서 대규모 유동성이 공급되면 현대중공업그룹의 재무구조 개선을 기대할 수 있다는 것도 호재가 될 것이란 평가가 나온다. 3일 투자은행(IB)업계에 ...
SK해운, 2020년까지 SK B&T 상장하기로

≪이 기사는 07월26일(11:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK해운이 2020년까지 자회사 SK B&T를 상장하기로 했다. 지난달 SK B&T의 2대주주가 된 SBI인베스트먼트에 이같은 내용을 약속했다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK해운은 지난달 SBI인베스트먼트를 SK B&T의 새 재무적투자자(FI)로 맞이하는 과정에서 2020년까지 SK B&...
[마켓인사이트] '특수비료 국내 1위 업체' 대유… 남북경협 테마 업고 공모 나서

▶ 마켓인사이트 7월24일 오후 3시13분 비료 제조회사 대유의 권성한 사장(사진)은 24일 서울 여의도에서 열린 기자간담회에서 “농작물에 ‘건강기능식품’ 역할을 하는 특수비료 시장 국내 1위”라며 “농약, 방역약품, 유기농업자재 등으로 사업을 다각화하고 있다”고 밝혔다. 대유는 다음달 10일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 대유의 전신은 1977년 설립된 대유화학공업이다. ...
[마켓인사이트] 티웨이항공, 내달 상장… "항공기 12대 늘려 신규 노선 공략"

▶ 마켓인사이트 7월17일 오후 3시41분 “항공기 운영 대수를 현재 20대에서 2020년 32대로 늘려 다양한 신규 노선을 공략할 계획입니다.” 정홍근 티웨이항공 사장(사진)은 17일 서울 여의도에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 회사의 미래 경영 전략을 공개했다. 매출 기준 국내 3위 저비용항공사(LCC)인 티웨이항공은 모두 20대의 단일 기종(B737-800)을 운영하면서 올 1분기 국내 항공사 중 가장...
[마켓인사이트] '증권사 추천으로 상장 도전' 첫 사례 나왔다

▶ 마켓인사이트 7월12일 오전 11시10분 상장 주관사인 증권사가 추천해 증시 상장에 도전하는 첫 사례가 나왔다. 12일 한국거래소에 따르면 바이오기업 셀리버리는 지난 11일 거래소 코스닥시장본부에 ‘성장성평가 특례상장’을 위한 예비심사를 청구했다. 셀리버리 기업공개(IPO)의 대표주관사는 DB금융투자다. 셀리버리는 거래소 심사 승인이 나는 대로 증권신고서를 내고 연내 코스닥에 입성한다는 계획이다. 셀리버리는 I...
[마켓인사이트] '롯데지주 1호 IPO' 롯데정보통신… "계열사 디지털전환 수혜 기대"

▶ 마켓인사이트 7월12일 오후 4시1분 마용득 롯데정보통신 사장(사진)은 12일 “롯데그룹 계열사들의 디지털전환 투자 확대로 큰 수혜가 기대된다”고 말했다. 마 사장은 12일 서울 여의도에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 회사의 실적 전망과 성장 전략을 공개하면서 이같이 밝혔다. 1996년 설립된 롯데정보통신은 정보기술(IT)과 시스템통합(SI) 서비스를 제공하는 업체다. 이 회사 매출의 80%가량이 롯데그...
[마켓인사이트] '올 IPO 최대어' 현대오일뱅크, 상장예심 청구

▶ 마켓인사이트 7월11일 오후 4시45분 올해 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 현대오일뱅크가 본격적인 상장 채비에 나섰다. 시장에서 예상하는 이 회사의 기업 가치는 10조원 안팎으로 공모 금액은 2조~3조원에 달할 전망이다. 현대오일뱅크가 공모금액 역대 2위(2조6617억원) 기록을 세우며 지난해 상장한 넷마블을 넘어설지 주목된다. 현대오일뱅크는 높은 배당성향(순이익 대비 현금배당 액수)을 내세워 투자자를 모은다는 계획이다. 현대오...
[마켓인사이트] IPO 주관사에 수수료 대신 신주인수권 '보상' 사례 잇따라

▶ 마켓인사이트 7월11일 오후 4시45분 상장에 나서는 공모 기업들이 기업공개(IPO) 대표주관 증권사에 수수료를 신주인수권(회사의 신주를 취득할 수 있는 권리)으로 주는 사례가 잇따르고 있다. 증권사는 신주인수권을 받아 추가 수익을 노릴 수 있고, 기업은 자금을 더 확보할 수 있다는 이해관계가 맞아떨어진 결과로 분석된다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 NH투자증권은 바이오기업 올릭스로부터 신주인수권 4만 주, 정보보안 회사 휴네...
증시 부진해도 새내기株는 '불패'… 공모주 청약 경쟁률 1000:1 넘었다

▶ 마켓인사이트 7월6일 오후 3시45분 올 2분기(4~6월) 공모주 청약 경쟁률이 2012년 한국거래소가 집계를 시작한 이후 처음으로 1000 대 1을 넘어섰다. 주식시장이 부진한 흐름을 이어가고 있는 상황에서도 신규 상장기업의 주가가 평균 80% 가까이 오르면서 시중 뭉칫돈이 몰렸다. 6일 한국거래소에 따르면 지난 4~6월 기업공개(IPO)를 마친 6개사(기업인수목적회사 4곳 제외)의 일반청약 경쟁률은 1010 대 1을 나타냈다. 올...
[마켓인사이트] '셸'의 귀환… 우회상장에 이용됐던 오알켐·노바렉스 등 재상장 추진

▶ 마켓인사이트 6월21일 오전 4시11분 코스닥 상장사 지위를 ‘자진반납’한 전력이 있는 기업들이 속속 증시 복귀 채비를 갖추고 있다. 이들 중 상당수는 우회상장 과정에서 ‘껍데기(셸·shell)’ 역할을 한 전력을 갖고 있다. 셸 기능을 제공한 뒤 비상장사로 분할돼 당초 대주주가 되사온 업체들이다. 셸의 재상장을 허용하면 대주주가 또다시 ‘상장사 프리미엄’을...
[마켓인사이트] 내달 상장 앞둔 바이오기업, 아이큐어 최영권 사장

▶ 마켓인사이트 6월21일 오후 2시38분 다음달 코스닥시장에 입성하는 바이오기업 아이큐어의 최영권 사장(사진)은 “임상 3상에 성공하면 세계 최초로 패치 형태의 도네페질 치매치료제 신약이 탄생하게 된다”고 말했다. 최 사장은 21일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “치매 환자가 크게 늘고 있어 개발 중인 패치 치료제는 블록버스터 신약이 될 수 있다”며 이같이 밝혔다. 2000년 설립된 아이큐어는 ...
[마켓인사이트] 내달 상장하는 올릭스 "비대흉터 치료제 임상 2상 준비"

▶ 마켓인사이트 6월19일 오후 3시35분 다음달 코스닥시장에 입성하는 바이오 벤처 올릭스의 이동기 사장(사진)은 “회사가 설립된 지 얼마 되지 않은 시점에서도 신약의 시장성을 인정받아 입도선매될 만큼 기술력을 갖췄다”고 말했다. 이 사장은 19일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “휴젤에 기술을 이전하고 국내 임상 2상을 준비하고 있는 비대흉터 치료제는 흉터 생성 자체를 억제하는 부가가치 신약”이라며...
[마켓인사이트] 바이오솔루션, 3수 끝에 IPO 임박

▶ 마켓인사이트 6월17일 오후 1시45분 줄기세포 응용기술을 보유한 바이오기업 바이오솔루션이 3수 끝에 기업공개(IPO)를 눈앞에 뒀다. 17일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면 바이오솔루션은 지난 14일 상장 예비심사 승인을 받았다. 이 회사는 이르면 다음달 초 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장까지 마친다는 목표를 세웠다. 구주매출 없이 100% 신주를 발행하는 방식을 고려하고 있다. 현재 장외시장에서 거래되는 가격을 기준으로 한 ...
[기업 재무] 바이오기업 '테슬라 상장' 개방… 투자은행업계 '갑론을박'

▶ 마켓인사이트 5월 25일 오전 9시 6분 적자를 내고 있는 바이오기업이 ‘테슬라 요건 상장(적자기업 요건 상장) 제도’를 통해 증시에 입성할 수 있는 길이 열렸다. 그러나 한국거래소가 별도의 기술평가를 시행해 심사에 반영할 수 있다는 조건이 달려 있어 제도가 활성화하기 어려울 것이란 우려도 나오고 있다. 투자은행(IB)업계에 따르면 한국거래소는 최근 각 증권사의 기업공개(IPO) 담당 본부에 “바이오를...
[마켓인사이트] 사모펀드 '20兆 기업매물' 쏟아낸다

▶ 마켓인사이트 6월3일 오후 3시35분 사모펀드(PEF)들이 올해 20조원이 넘는 기업 매물(경영권·지분 포함)을 쏟아낼 전망이다. 투자가 가장 활발했던 2013~2015년 인수한 기업들을 인수합병(M&A)과 기업공개(IPO) 시장에 한꺼번에 내놓고 있다. 딜라이브, 태림포장 경영권 매각과 두산공작기계, 바디프랜드 상장 등 업계에 판도 변화를 몰고 올 조(兆) 단위 ‘메가딜’이 줄줄이 예고됐다. ...

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