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[단독] 회생절차 홈플러스, 13개 매장에 '계약해지 예정' 통보

기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 임대료 삭감 협상을 거부하는 일부 매장 임대인들에게 임대계약 해지 예정 공문을 발송한 것으로 확인됐다. 홈플러스 측이 제시한 협상 기한이 보름 앞으로 다가오자 압박 강도를 한층 높인 것이라는 분석이 나온다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 홈플러스는 최근 13개 매장의 임대인들에게 임대계약 해지 예정을 알리는 공문을 발송했다. 임대료 협상에 소극적인 임대인들을 상대로 기업회생에 따른 임대료 삭감 요구에 응하지 않을 경우 임대계약을 해지할 수 있다는 내용을 통보한 것으로 파악된다.앞서 홈플러스는 지난 3월 초 기업회생을 신청한 지 약 한 달 만에 홈플러스 매장을 보유한 각 임대인에게 임대료 감액을 요청하는 공문을 보냈다. 공모 부동산 펀드와 공모 리츠를 상대로는 35%, 사모 부동산 펀드와 사모 리츠에는 50% 감액을 요청했다. 아울러 협상 기한은 다음달 15일까지로 통보했다.하지만 임대인들은 대체로 홈플러스의 요구를 받아들일 수 없다는 반응이다. 대부분 '세일 앤드 리스백'(매각 후 재임차) 형태로 매장을 인수해 홈플러스가 낸 임대료로 차입금 이자를 납부해왔는데, 홈플러스 요구를 받아들일 경우 당장 이자 납부에 차질을 빚을 수 있기 때문이다. 홈플러스 매장을 기초 자산으로 한 펀드·리츠에 참여한 투자자들의 손실도 불가피할 것으로 예상된다.실제로 일부 임대인들은 홈플러스와 임대료 협상을 거부하고 있는 것으로 파악된다. 홈플러스 매장을 보유한 한 건설사 관계자는 "홈플러스 측이 결정한 임대료로 자산 가치를 산정해 매장을 인수했는데 그걸 또 50% 깎아달라는 건 상식적으로 받아들이기 어렵다"고
홈플러스·MBK, 이복현에 반박…"회생절차 사전 준비 없었다"

홈플러스와 MBK파트너스가 신용등급 강등 사실을 인지하고 기업회생절차를 준비했다는 의혹에 대해 "(신용등급 하락을) 예견하지 못했고, 회생 절차를 미리 준비하지 않았다"고 반박했다. 자산유동화 전자단기사채'(ABSTB·전단채) 발행 및 판매 등에 대해서도 "거래당사자가 아니며 거래에 관여한 바가 없다"고 했다. 홈플러스와 MBK파트너스는 24일 공식 입장문을 통해 "신용등급 하락으로 운전자금 확보가 어려워지면서 부도를 막기 위해 지난달 4일 회생절차에 나선 것"이라고 강조했다. 이들은 금융당국으로부터 신용등급 하락을 예견하고도 지난달 25일 ABSTB가 발행되도록 한 것 아니냐는 의혹을 받고 있다. 입장문에 따르면 양사는 지난달 25일 오후 4시께 한국기업평가로부터 신용등급하락 예정 사실을 최초로 통지받은 후 이의신청을 준비해 26일 한국기업평가 담당자들을 면담했다 이때 홈플러스에 대한 1000억원 상당의 자금보충약정, 홈플러스 상환전환우선주(RCPS) 상환조건 변경 등을 통해 자금 확중 계획을 설명했다. 양사는 "신용등급 하락을 예상했다면, 이같은 조치를 신용 정기평정 심사 이전에 제시했어야 하는데 25일 강등 예정통지를 받은 후에야 제시한 건 예견하지 못했다는 것"이라고 주장했다. 이어 "27일 오후 신용등급 하락이 확정되면서 28일 오후 ABSTB 및 기업어음 발행사인 신영증권으로부터 하락한 신용등급으로는 기존 융통해오던 단기 운전 자금 규모의 40% 정도 밖에 구할 수 없다는 점을 전달받았다"고 설명했다. 이에 따라 홈플러스의 유동성 확보가 어렵다는 판단에 2025년 5월 말이면 대규모 현금 부족액이 발생할
이복현 "김건희, 삼부토건 연루 확인 안돼…이제 검찰의 시간"

이복현 금융감독원장이 삼부토건 주가 조작 의혹과 관련해 김건희 여사와 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표 등이 연루된 내용을 확인하지 못했다고 밝혔다. MBK파트너스와 홈플러스가 홈플러스 신용등급 하락 여부를 사전이 알고 있었다는 증거도 확보했다. 아울러 홈플러스 경영진이자 주주인 MBK에게 책임있는 모습을 재차 주문했다."특정인 관련 자료 일체 검찰 이첩"이 원장은 24일 서울 여의도 금융감독원에서 열린 자본시장 현안 브리핑에서 “삼부토건 주가 조작 사건은 특정 인물의 관여됐다는 의혹을 받아 관심이 높았으나 조사 결과 특정인의 본건 부정거래 연관성은 확인되지 않았다”고 밝혔다.금융위원회 증권선물위원회는 전날 삼부토건 주가조작 의혹과 관련해 전·현 실질사주 및 대표이사 등을 자본시장법상 부정거래행위 금지 위반 등 혐의로 검찰 고발했다. 고발 대상에 김 여사와 이 전 대표 등은 제외됐다.의혹이 제기된 인물들에 대해 광범위한 조사를 진행했으나 조사 권한 내에서는 입증이 어려웠다는 입장이다.이 원장은 “신주인수권부사채(BW)·전환사채(CB) 취득부터 주식 전환, 매도 과정 등 관련된 자금 흐름을 철저히 살폈다”며 “이득을 집중적으로 본 계좌, 대량 거래가 이루어진 계좌 등 합리적으로 의심할 수 있는 모든 계좌에 대해 조사 범위를 확대했다”고 말했다.이어 “의혹이 제기된 특정인을 고발한 내용이 지금까지 확인되진 않았지만 이들과 관련된 자금 추적 자료 및 피고발인 관련 웰바이오텍 CB 등 의혹이 제기된 사안과 관련된 자료 일체를 검찰에 넘겼다”며 “고도의 수사 전문성과 역량을 갖춘 검
MBK, 홈플러스 등급 하락 재심서 천억 신용공여 제안

MBK파트너스가 홈플러스의 신용등급 평가 재심 과정에서 1000억원 한도의 신용공여 한도를 제안한 것으로 파악됐다. 이는 2월 25일 한국기업평가로부터 통보받은 홈플러스의 신용등급 강등을 사전에 알지 못했다는 MBK 측 주장을 뒷받침할 주요 근거가 될 전망이다. 금융당국은 MBK와 홈플러스 경영진이 신용등급 강등을 상환전환우선주(RCPS)를 발행했다며 사기적 부정거래 혐의가 있다고 보고 검찰에 사건을 이첩한 상태다. 22일 금융투자업계에 따르면 홈플러스는 2월 25일 오후 4시께 한국기업평가로부터 단기신용등급이 A3에서 A3-로 하락하게 될 거라는 정기평정 결과를 전달받았다. 홈플러스는 이튿날인 26일 오전 곧바로 재심을 요청했다. 이때 재심 요청의 근거로 1000억원 규모의 신용공여 제공 방안을 제안한다는 자료를 제출했다. RCPS 상환권 조건 변경과 함께 추가로 제시한 홈플러스의 신용 보강책이다.이는 홈플러스 최대주주인 MBK가 홈플러스에 1000억원 한도의 마이너스 통장을 개설해 자본을 조달하겠다는 것이다. 홈플러스가 한도 내에서 자금을 요청하면 MBK가 조달해주는 식이다. 신용평가기관이 기업의 신용을 평가할 때는 유사시 그룹 내 타 계열사의 지원 가능성도 반영한다. 이와 같이 MBK는 운용사 고유 자금을 지원해 홈플러스의 단기 유동성 리스크를 줄이겠다고 제안한 것이다. MBK는 이와함께 RCPS 상환 조건 변경도 근거자료로 제시했다. 이는 지난달 18일 김광일 부회장이 국회 정무위원회 긴급 현안질의에서 밝힌 바 있다. MBK는 홈플러스의 재무안정을 위해 RCPS 상환권을 홈플러스에만 부여하도록 정관 변경을 추진했고, 2월 27일 임시 주주총회에서 통과시켰다. MBK가
홈플러스 전단채 투자자들, MBK 김병주 회장 고소

홈플러스 전단채 투자자 비상대책위원회(이하 비대위)는 김병주 MBK파트너스 회장과 홈플러스 김광일·조주연 공동대표, 이성진 전무 등을 특경가법상 사기 및 자본시장법 위반 혐의로 고소했다고 11일 밝혔다. 김 회장이 홈플러스 사태로 고소된 것은 이번이 처음이다. 비대위는 이날 서울 서초동 서울중앙지방검찰청에서 기자회견을 열고 김 회장과 홈플러스 임원을 고소했다. 비대위에 따르면 이번 고소에는 개인과 법인을 포함해 총 127명의 투자자가 참여했고, 이들의 손실 규모는 약 900억원에 달한다. 고소인 중 약 80%는 1억~3억원대의 손실을 입었다. 이들의 투자금은 노후 자금과 주택 마련 비용, 자녀 결혼 자금 등으로 활용할 예정이었다. 일부 법인은 급여 지급 및 운영자금 부족으로 2차, 3차 연쇄부도 위기에 처했다고 비대위는 전했다. 비대위는 “홈플러스와 김병주 회장이 자산유동화 전자단기사채(ABSTB)를 상환할 능력도 없으면서 사기적으로 발행했고, 이후 회생절차를 통해 상환책임을 회피하려 했다”며 “조직적인 사기 회생”이라고 주장했다. 김 회장이 일부 DIP(Debtor In Possession) 파이낸싱 방식으로 자금을 조달해 사재 출연으로 발표한 점을 문제삼았다. DIP 채권은 공익채권으로 일반 채권보다 변제 우선순위가 높아 김 회장이 실질적인 손해를 보지 않는 구조로 자금을 빌려준 셈이라는 것이 비대위의 주장이다. 비대위는 “국내 2위 유통업체인 홈플러스의 회생과 투자자 보호는 뒷전이고, 생색내기용 ‘쥐꼬리 사재 출연’만 진행됐다”며 “이는 경영 책임을 회피하고자 하는 꼼수에 불과하다”고 비판했다. 고소장에는 홈플러
이복현 "검찰·증선위와 소통해 홈플러스·MBK 이달 조치"

금융감독원이 홈플러스와 MBK파트너스(MBK) 등에 대해 사기적 부정거래 혐의로 관련 제재 조치 등에 착수하겠다며 연일 압박 수위를 높였다.이복현 금융감독원장은 10일 서울 여의도 금융투자협회에서 자산운용사 최고경영자(CEO) 간담회를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 “홈플러스 사태와 관련 MBK 조사가 마무리되지 않았지만 이미 유의미한 사실관계를 확인했다”며 “이를 기초로 검찰 및 금융위원회 증권선물위원회 등과 소통해 필요한 조치를 이달 중에 취할 것”이라고 밝혔다.앞서 금감원은 홈플러스 신용등급이 강등되기 이전에 MBK파트너스가 기업 회생절차 신청을 미리 준비한 가능성을 포착했다고 밝힌 바 있다.홈플러스가 회생절차에 들어간 뒤 증권사 및 투자자들은 홈플러스 측이 신용등급 강등 및 기업 회생을 준비하고도 이를 숨긴채 자산유동화증권(ABSTB)를 발행했다는 의혹을 제기했다. 이에 대해 MBK와 홈플러스는 신용등급이 하락한 2월28일부터 기업 회생을 준비했다고 해명한 바 있다. MBK가 홈플러스 기업회생 절차를 이미 준비하는 과정에서 수천억원 규모의 단기채권을 발행해 개인투자자와 일반법인에게 손실을 떠넘겼다면 사기적 부정거래 혐의 등을 적용해 법적 처벌이 가능하다는 게 금감원 입장이다.이 원장은 “다양한 이해관계자들의 잘못이나 시장에서 제기된 각종 문제에 대해 확보한 자료가 있다”며 “신속하게 할 수 있는 절차가 이달 안에 가능하지 않을까 한다”고도 말했다.구체적인 조치를 언급하진 않았지만, 패스트트랙 등의 제도를 활용해 검찰에 사건을 넘기는 방안 등이 유력하다는 분석이다.한화에어로스페이스 유상증자 관련 증
메리츠증권, 홈플러스 차환 금리…최대 8%+α

메리츠금융그룹이 지난해 홈플러스의 인수금융 리파이낸싱(차환)에 적용한 금리가 최대 연 14%대에 이르는 것으로 나타났다. 홈플러스는 부동산 자산을 담보로 1조3000억원의 자금을 메리츠증권과 캐피탈, 화재 등으로부터 빌렸다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 홈플러스는 지난해 5월 메리츠금융그룹으로부터 받은 대출 원금의 매년 8%를 쿠폰금리로 지급하는 내용의 리파이낸싱 계약을 체결했다. 원금 상환 전까지 연 8%의 이자를 부담하고, 원금을 조기에 상환할 경우 추가 수수료를 부담해 상환하는 구조다.홈플러스가 만기까지 대출을 조기상환하지 않는다면 만기수익률(YTM)은 8%에 6%를 더한 연 14%다. 하지만 홈플러스가 1년차에 2500억원을 조기상환할 경우, 해당 금액에 연 11.5%(8%+ 3.5%) 금리가 적용 된다. 이어 2년차에 3500억원을 조기상환할 경우, 해당 금액에 13.5%(8%+5.5%)금리가 붙는다. 홈플러스가 대출을 조기상환할수록 금리가 낮아지는 구조다. 홈플러스는 당시 기존 은행권에서는 돈을 빌릴 수 없어 이같이 높은 금리에 차환을 합의했다. 홈플러스 대주주인 MBK파트너스는 부동산 매각 등을 통해 만기 이전에 투자금 회수가 가능하다고 판단해 해당 조건을 받아들인 것으로 알려졌다. 홈플러스는 오는 6월 법원에 회생 계획안 제출을 앞두고 채권자에게 채무 조정을 요구하고 있다. 이지스자산운용 등에 매장 임차료 50%를 인하해달라는 요구를 전달하기도 했다. 메리츠금융그룹은 오는 6월 회생 계획안이 발표되기 전까지 홈플러스와 협상은 없다는 입장이다. 메리츠증권 관계자는 “홈플러스 채권에 대한 충분한 담보를 확보하고 있다”며 “MBK의 자구노력을 지켜
홈플러스, 리츠·펀드 운용사 임대료 50% 감액 요구

홈플러스가 점포를 임대한 리츠·펀드 운용사에 임대료를 최대 50%를 깎아달라고 요구했다. 지난달 3일 기업 회생신청 이후 홈플러스가 관련 운용사에 임대료 인하를 요구한 것은 이번이 처음이다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 홈플러스는 최근 홈플러스 매장을 보유한 각 임대인에게 임대료 감액을 요청하는 공문을 보냈다.홈플러스는 공모 부동산 펀드와 공모 리츠를 상대로는 35%, 사모 부동산 펀드와 사모 리츠에게는 50% 감액을 요청한 것으로 파악됐다. 공모 상품에는 개인 투자자 비중이 높은 만큼 사회적 파장을 우려해 공모와 사모로 나눠 임대료 감액 요청을 한 것으로 분석된다. 홈플러스가 요구한 임대료 감액 요청에 대한 협상 기한은 다음달 15일까지다.홈플러스 점포를 기초자산으로 한 공모펀드는 이지스자산운용의 이지스코어리테일부동산투자신탁126호와 유경PSG자산운용의 유경공모부동산투자신탁제3호 등이다. 이지스운용은 사모펀드 2개도 운용하고 있다.공모 리츠는 신한리츠운용의 상장 리츠인 신한서부티엔디리츠를 비롯해 비상장 리츠인 제이알제24호기업구조조정부동산투자회사, 케이비사당리테일위탁관리부동산투자회사, 케이비평촌리테일위탁관리부동산투자회사, 대한제21호위탁관리부동산투자 등이 있다.이들 펀드 및 리츠는 홈플러스의 임대료 감액 요청에 대해 감액 요청폭이 예상보다 크다는 반응이다. 홈플러스가 낸 임대료로 차입금 이자를 납부해왔는데, 홈플러스 측 요구를 받아들일 경우 당장 이자 납부에 차질을 빚을 수도 있기 때문이다.아울러 펀드·리츠 별로 처한 상황이 다른 만큼 일률적인 감액 요청을 수용하기도 어렵다는 입장이다. 한 리츠 운용사
MBK·UCK, 메디트 2년째 적자에도 배당 900억 받아갔다

사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스·UCK파트너스가 2023년 인수한 치과 구강스캐너 기업 메디트가 2년 연속 순손실을 낸 가운데 사내 현금성 자산 약 900억원을 배당으로 가져갔다. 인수 대금의 38% 가량을 차입금에 의존한 만큼 이자를 내기 위해 실적 악화에도 배당을 강행한 것으로 풀이된다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메디트는 지난해 899억원을 중간배당했다. 메디트가 배당한 자금은 메디트의 지분 99.46%를 보유한 디지털덴티스트리솔루션홀딩스주식회사로 돌아간다. 이 회사는 MBK가 2023년 UCK로부터 메디트 경영권을 인수하기 위해 설립한 홀딩 컴퍼니다. UCK는 MBK에 메디트를 매각하고, 재투자해 현재 이 회사의 지분을 약 17% 보유 중이다. 대규모 중간배당과 지난해 실적 악화로 메디트의 이익잉여금은 2023년 말 2405억원에서 지난해 1073억원으로 급감했다. 메디트가 보유한 현금 및 현금성자산(단기금융상품 포함)도 같은 기간 1426억원에서 683억원으로 감소했다. 자본총계가 감소하고, 부채는 증가해 메디트의 부채비율은 2023년 말 11.51%에서 지난해 말 53.27%로 늘어났다.MBK가 대규모 배당을 단행한 건 2023년 메디트 지분 99.46%를 2조4000억원에 인수할 당시 9000억원 규모의 인수금융을 일으킨 탓에 이자 부담이 상당하기 때문이다. MBK가 우리은행 등으로부터 인수금융을 조달할 당시 금리는 연 7% 수준으로 알려졌다. 1년에 내야할 이자만 약 630억원에 달한다. PEF는 보통 펀드 투자금과 인수금융을 합쳐 회사를 인수한 뒤 회사에서 배당으로 자금을 빼내 인수금융 이자를 갚는다. 이자를 내고 남은 자금은 출자자(LP)에게 조기에 돌려주기도 한다.MBK의 이런 대규모 배당이 논란이 되는 건 메디트의
'매출 내리막' 홈플러스 회생 불확실성 커져…메리츠, 채권 회수 가능할까

홈플러스가 한달 전 법원에 기업회생을 신청한 이후 실적 내리막을 걷고 있다. 지난 4주간 주간 실적은 한주도 빼놓지 않고 작년 같은 기간보다 악화됐다. 홈플러스 회생의 전제조건인 실적 호전이 어려움을 겪으면서 회사 전망이 어두워지고 있다.채권자들도 한숨을 쉬고 있다. 지난해 홈플러스에 1조3000억원을 지원한 메리츠금융그룹 역시 약속된 이자는 물론 원금 회수에 어려움을 겪을 것이라는 전망이 제기됐다. 메리츠도 3500억원의 신규 자본 확충을 하며 관련 후폭풍에 대비하는 모습이다.불 난데 부채질하는 금감원2일 대체데이터 제공업체 한경에이셀에 따르면 홈플러스의 기업회생이 발표된 지난달 첫째주 신용카드 결제액은 작년 동기 대비 7.10% 감소했다. 둘째주에는 -14.46%로 매출 감소폭이 더 커졌고, 셋째주 -13.81%, 넷째주 -12.19% 등으로 감소세를 이어나갔다.홈플러스가 기업회생에 따른 소비자들의 불안을 잠재우기 위해 대대적인 세일에 나선 기간인만큼 더욱 뼈아프다. 홈플러스는 2월 28일부터 3월 12일까지 할인행사인 '홈플런 이즈백' 행사를 했으며, 다음날인 13일부터 19일까지 '앵콜! 홈플런 이즈 백'을 통해 세일을 연장했다.세일에도 카드 매출이 감소한 것에 대해 유통업계에서는 "홈플러스의 향후 영업 활동에 불안을 느낀 소비자들이 기존에 발행된 상품권을 먼저 썼기 때문"이라는 분석이 나왔다. 3월 첫째주 이마트의 카드결제액이 작년 동기 대비 2.91% 증가하는 등 경쟁업체들이 홈플러스의 기업회생 신청으로 반사효과를 누렸다는 분석도 나왔다. 문제는 이같은 홈플러스의 매출 부진이 앞으로도 이어질 가능성이 높다는 점이다. 소비자 이탈이 계속되는
금감원 “MBK·홈플러스 해명과 다른 정황 발견, 회계 기준도 위반"

홈플러스와 대주주 MBK파트너스가 사전에 신용등급이 하향되기 이전부터 기업회생절차를 준비했다는 정황을 금융감독원이 포착했다. 회계 심사와 관련해서는 처리 기준 위반 사안도 발견됐다함용일 금융감독원 자본시장회계부문 부원장은 1일 서울 여의도 금감원에서 기자간담회를 열어 “신용평가 등급 하향 가능성 인지, 기업 회생 신청 경위 및 신청 등에 대해 그동안 MBK와 홈플러스의 해명과 다른 정황이 발견되는 등 유의미한 진전이 있었다”고 밝혔다.홈플러스가 회생절차에 들어간 뒤 증권사 및 투자자들은 홈플러스 측이 신용등급 강등 및 기업 회생을 준비하고도 이를 숨긴채 자산유동화증권(ABSTB)를 발행했다는 의혹을 제기했다. 이에 대해 MBK와 홈플러스는 신용등급이 하락한 2월28일부터 기업 회생을 준비했다고 해명한 바 있다. 함 부원장은 “적어도 2월28일 이전에는 인지했을 가능성이 높다고 볼 정황을 파악했다”며 “만약 맞다면 사기적 부정거래가 성립되는지를 살펴 형사처발을 받게 될 것이며, MBK까지 연관된다면 행정 제재도 가능할 것”이라고 말했다. 다만 “지금 시점에서는 혐의 사실을 확정하거나 고발을 검토할 단계는 아니다”고 부연했다.금감원은 홈플러스에 대한 회계심사 관련해서도 회계처리기준 위반 가능성을 포착해 이번주부터 감리로 전환했다. 함 부원장은 홈플러스와 MBK에 책임감 있는 모습을 요구했다. 그는 “MBK와 홈플러스가 김병주 회장의 사재 출연 및 유동화증권의 상거래 채권 취급 등을 내놓았으나 구체성이 부족해 진정성과 실효성에 의문이 제기되고 있다”고 지적했다.홈플러스가 상거래채무를 순차적으로 지급
신영증권 등 4곳 '홈플러스 사기죄' 이번주 형사고소

증권사와 회생 절차를 밟고 있는 홈플러스 간 소송전이 벌어질 전망이다. 홈플러스와 관련해 발행된 카드 대금 유동화채권(ABSTB)을 두고 ‘사기 발행’ 의혹이 짙어지면서다.31일 유통업계에 따르면 신영·하나·유진·현대차증권 4개 증권사는 이번주 홈플러스를 사기죄 혐의로 형사 고소하기로 결정했다. 신영증권은 홈플러스의 카드 대금 ABSTB를 발행했고, 하나·유진·현대차증권은 이를 개인·일반 법인 등에 판매했다. 이들은 법무법인을 선임하고 세부 일정을 조율 중인 것으로 알려졌다.증권사들은 홈플러스가 신용등급 강등을 예상하고도 채권 발행을 강행했다고 주장했다. 증권사들이 이를 모른 채 발행·유통에 나섰고, 홈플러스가 지난 4일 회생절차에 들어가면서 일반 투자자가 손해를 봤다는 것이다.홈플러스는 올 2월 25일 신용평가사들로부터 신용등급 강등을 미리 전달받았고, 28일 신용등급 강등이 확정됐다. 그런데도 홈플러스는 28일 신영증권을 통해 820억원 상당의 ABSTB를 발행했다. 홈플러스는 등급 강등 전에도 한 달간 1800억원 이상의 ABSTB를 발행했다.한 증권사 관계자는 “신용등급 평가 전 회사가 미리 재무 상황을 파악하므로 홈플러스는 이를 사전에 알 수 있었다”며 “준비가 되는 대로 고소 절차를 밟을 것”이라고 했다.이와 관련해 홈플러스와 최대주주인 MBK파트너스는 신용등급 강등 가능성을 예상하지 못했다는 기존 입장을 고수하고 있다. 홈플러스 관계자는 “2월 28일 신용등급 강등을 확정받은 후 회생 절차를 결정해 사기 발행이 아니다”고 주장했다.배태웅 기자
소송전 들어가는 홈플러스·신영증권…"사기죄 고소할 것"

회생 절차를 밟고 있는 홈플러스를 두고 증권사와 홈플러스 간 소송전이 벌어질 전망이다. 홈플러스와 관련해 발행된 카드대금 유동화채권(ABSTB)을 두고 '사기 발행' 의혹이 짙어지면서다. 31일 유통업계에 따르면 신영·하나·유진·현대차증권 4개 증권사는 이번 주 중 홈플러스를 사기죄를 형사고소하기로 결정했다. 신영증권은 홈플러스의 카드대금 ABSTB를 발행한 증권사이고, 하나·유진·현대차증권은 이를 개인·일반 법인 등에 판매했다. 현재 법무법인을 선임하고 세부 일정을 조율 중인 것으로 알려졌다.증권사들은 홈플러스가 신용등급 강등을 미리 예상하고도 채권 발행을 강행했다고 주장하고 있다. 증권사들이 이를 모른 채 발행·유통에 나섰고 홈플러스가 지난 4일 회생절차에 들어가면서 일반 투자자들이 피해를 입었다는 것이다. 앞서 홈플러스는 지난 2월25일 신용평가사들로부터 신용등급 강등을 사전에 미리 전달받았고 28일 신용등급 강등이 확정됐다. 그럼에도 홈플러스는 28일 820억원 상당의 ABSTB를 신영증권을 통해 발행했다. 홈플러스는 등급 강등 전에도 한 달간 약 1800억원 이상 ABSTB를 발행했다. 한 증권사 관계자는 "신용등급 평가 전 회사가 미리 재무 상황을 파악하므로 이를 사전에 알 수 있었다"며 "준비가 되는 대로 고소 절차를 밟을 것"이라고 했다. 반면 홈플러스와 최대주주인 MBK파트너스는 신용등급 강등 가능성을 예상하지 못했다는 기존 입장을 고수하고 있다. 홈플러스 관계자는 "지난 2월28일 신용등급 강등을 확정 받은 후 회생 절차를 결정해 사기 발행이 아니다"라고 했다. 배태웅 기자 btu104@
이복현, MBK 향해 날선 비판..."변제 약속은 사실상 거짓말"

이복현 금융감독원장이 홈플러스 대주주인 MBK파트너스를 향해 날 선 비판을 이어갔다. 특히 홈플러스 '카드 대금 기초 유동화증권'(ABSTB)에 대한 변제 의지가 사실상 보이지 않는다고 지적했다.이 원장은 26일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 “MBK파트너스를 믿을 수 없다”며 “4000억원 규모 ABSTB 원금을 전액 변제하겠다고 했지만, 지금 변제하겠다는 건지 10년 뒤에 변제하겠다는 건지 불확실하다”고 말했다.홈플러스는 ABSTB을 정상 변제가 가능한 상거래채권으로 인정하기로 했지만 정확한 변제 시기와 변제 재원이 불분명하다고 봤다. MBK파트너스가 자구 노력 없이 법원에 회생절차를 신청한 뒤 시장에서 비판이 나오자 뒤늦게 변제 의사를 밝힌 점도 의구심을 키웠다.이 원장은 “기업회생에 들어가면 제한적 자원을 놓고 채권자간 다툼이 불가피한 만큼 고통 분담 없이는 변제가 불가능하다”며 “시장에서 비판이 나오자 MBK가 당장 마주한 상황을 모면하기 위해 핑크빛 약속 날리는 것”이라고 말했다.이어 “4000억원에 달하는 원금을 이른 시일 안에 보장할 유동성이 있었으면 회생 신청을 안 했을 것”이라며 “회생 신청 배경과 동기에 대해 규명될 필요가 있다”고 지적했다.MBK파트너스 주요 임원 및 거래에 대한 강도 높은 조사도 예고했다. 이 원장은 “MBK 같은 경우에는 자기 뼈가 아닌 남의 뼈를 깎는 그런 행위를 한 것”이라며 “대기업 회장들이 가진 경제적 이익에 못지않은 이익을 누리면서도 손실은 사회화하고 이익은 사유화하는 방식에 불신 갖고 있다”고 했다.홈플러스의 정상화를 위해 MBK파트너스의 강도 높은
MBK 파헤치는 금감원, ‘전방위 계좌추적’ 예고…PEF업계 긴장

금융감독원이 사모펀드(PEF) 운용사(GP) 가운데 처음으로 MBK파트너스에 대한 검사권은 물론 불공정거래 조사권까지 발동하면서 대상과 강도에 관심이 쏠린다. 계좌추적권 등 동원할 수 있는 수단을 활용해 홈플러스 사태를 넘어 MBK파트너스를 둘러싼 각종 의혹을 촘촘하게 들여다볼 전망이다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금감원이 MBK파트너스에 대한 전방위 검사 및 조사를 예고하면서 주요 사모펀드 업체들은 사태 추이를 주시하고 있다. 향후 금융당국의 PEF 검사 및 조사와 관련된 가인드라인이 될 수 있어서다.금감원이 GP를 대상으로 검사에 나서는 것은 사상 처음이다. 지난 2021년 자본시장법이 개정되면서 기관전용 PEF와 해당 GP에 대한 검사권이 신설됐다. 다만 인력 및 사안의 적절성 등을 이유로 그동안 검사권이 발동된 적은 없다.이번 금감원 ‘홈플러스 사태 대응 TF’는 불공정거래조사반, 검사반, 회계감리반, 금융안정지원반 등 4개 부서로 구성됐다. 금융회사 검사를 담당하는 검사국뿐 아니라 공시조사국 내 핵심 팀인 조사1국 등까지 TF에 포함된 점에 업계는 주목했다.외부에 알려진 검사 및 조사 범위는 △MBK의 홈플러스 신용등급 하락 인지 시점 △회생 신청 계획 시기 △전자단기사채 발행·판매 과정에서 부정거래 의혹 △상환전환우선주식(RCPS) 상환권 양도 과정에서 국민연금공단 등 주요 투자자의 이익 침해 여부 등이다.이복현 금감원장은 이번 TF의 조사 대상을 나열하면서도 범위를 한정 짓지 않겠다고 선언했다. 단순히 홈플러스 채권 사기발행 의혹뿐 아니라 MBK파트너스와 관련된 대주주 배임 의혹 및 탈세 의혹 등으로 확대할 것으로 예고한 모습이다.금감원은 그동안

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