마켓인사이트

3000억원대 시총 제시한 퀀타매트릭스, 이번엔 수요예측 성공할까

≪이 기사는 11월24일(11:28) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫미생물 진단업체 퀀타매트릭스가 오는 25일부터 이틀 간 기관 투자가를 대상으로 수요예측에 돌입한다.이 회사는 정정신고서를 세 차례 제출하고 수요예측에서 한 차례 실패한 전적이 있어 연내 증시 입성에 성공할지 관심이 집중된다. 퀀타매트릭스는 지난 9월 수요예측을 진행했으나 경쟁률이 9 대 1에 불과해 상장을 철회했다. 공모가가 비싸다고 판단한 기관 투자자들이 많았다.이 회사는 연내 증시 입성을 위해 두 달만에 재도전에 나섰다. 공모 물량을 당초 계획인 322만500주의 절반 수준인 170만700주로 줄였다. 이번 수요예측은 전체 공모 물량의 80%인 136만5600주에 대해 실시한다.희망공모가격은 기존 2만1200원~2만6500원에서 1만9700원~2만5500원으로 내렸다. 이에 따라 예상시가총액은 3414~4267억원에서 2874~3720억원으로 낮아졌다.이번 공모로 최대 435억원을 조달한다. 공모 자금은 파이프라인 개발, 유럽 현지 법인의 인력 확대 및 국내외 인허가, 유통, 영업, 마케팅 등 경쟁력 강화를 위해 활용할 계획이다.업계는 회사 측이 몸값을 낮췄음에도 시장의 기대치에 미치지 못한다고 평가하고 있다. 최근 상장을 추진하는 진단기업과 바이오 기업들이 1000~2000억원 대의 기업가치를 제시하고 있어서다.마이크로바이옴 개발사 고바이오랩는 예상시가총액 3100~3900억원대를 제시했으나 수요예측에서 실패한 뒤 공모가를 희망가격 이하로 내렸고 2312억원 대의 기업가치를 인정받았다. 그러나 지난 18일 상장 이후 주가가 급등하며 시가총액 7300억원 대로 3배 이상 성장했다. IB업계 관계자는 "최근 몸값을 대폭
에이플러스에셋어드바이저, 일반 청약 경쟁률 24.75대 1

≪이 기사는 11월11일(17:24) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫독립법인보험대리점(GA) 업체인 에이플러스에셋어드바이저가 유가증권시장 상장을 위한 일반 청약에서 24.75대 1의 경쟁률을 기록했다. 흥행에는 실패했지만 선방했다는 평가다. 상장 주관사인 NH투자증권과 IBK투자증권은 일반 투자자를 대상으로 에이플러스에셋어드바이저 공모주 청약을 받은 결과 경쟁률이 24.75대 1로 집계됐다고 11일 밝혔다. 일반 투자자에게 44만7694주가 배정된 가운데, 지난 10~11일 이틀 동안 투자자들이 공모주를 받아 가겠다고 신청한 수량은 약 1108만주에 그쳤다. 증거금은 416억원이 들어왔다. 앞서 진행한 기관 수요 예측에서 경쟁률이 3.66대 1에 그친 영향을 받았다. 정보력과 분석력이 앞선 기관이 공모주를 받아 가길 꺼리자 일반 투자자들도 몸을 사렸다는 설명이다. 수요 예측 경쟁률이 올해 기업공개(IPO) 기업 중 최저를 기록한 것과 달리, 일반 청약 경쟁률은 상대적으로 선방했다. 올해 에이플러스에셋보다 일반 청약 경쟁률이 낮은 기업으로는 넥스틴(13.92대 1), 젠큐릭스(12.35대 1), 브랜드엑스코퍼레이션(8.54대 1), 소마젠(4.42대 1), 제이앤티씨(3.48대 1) 등이 있다. 수요예측 후 공모가를 7500원으로 대폭 낮춘 것이 도움이 됐다. 상장 주관사가 적정 주가라고 평가한 1만9119원에서 60.8% 할인된 가격이다. 희망 공모가 범위는 1만500~1만2300원이었지만, 수요예측이 부진하자 과감히 공모가를 낮췄다. 에이플러스에셋은 상장 후 매물로 나올 수 있는 주식이 전체 주식의 65.4%에 이르는 점이 우려 요인이다. 에이플러스에셋은 오는 20일 유가증권시장에 상장한다. 임
'로또' 과천 3형제, 1순위 청약에 47만명 몰렸다

인근 시세 대비 절반 수준의 분양가로 주목받았던 경기 과천시 과천지식정보타운 3개 단지 아파트의 1순위 청약 경쟁률이 평균 458.2 대 1을 기록했다. 총 1044가구 모집에 47만8390명이 신청했다. 3일 한국감정원 청약홈에 따르면 이날 1순위 청약을 받은 과천지식정보타운 3개 단지의 단지별 평균 청약 경쟁률은 각각 △S1블록 534.9 대 1 △S2블록 415.7 대 1 △S3블록 470.2 대 1로 집계됐다. 해당지역과 기타지역 청약자 수를 모두 포함한 값이다. ‘푸르지오 오르투스’로 이름 지어진 S1블록은 192가구 모집에 10만2693명이 청약했다. 일반공급 물량이 비교적 더 많았던 S4블록(푸르지오 어울림 라비엔오·458가구 모집), S5블록(르센토 데시앙· 394가구 모집)에도 각각 19만409명, 18만5288명이 몰렸다. 주택형별 최고 경쟁률은 S1블록 전용 84㎡A에서 나온 1169.3 대 1이었다. 41가구를 모집했는데 4만7940명이 청약했다. 시장에서는 청약 열기가 뜨거울 것으로 예상했다. 서울 강남과 가까운 과천에서 공급되는 데다 3.3㎡당 평균 분양가가 모두 2400만원 선으로 인근 시세 대비 절반 수준이기 때문이다. 과천 시민뿐 아니라 서울, 인천&
교촌에프앤비, 일반 청약 첫날 경쟁률 38.56대 1

≪이 기사는 11월03일(16:39) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫프랜차이즈 업체로는 처음 공모 절차를 밟아 증시에 상장하는 교촌에프앤비가 일반 청약 첫날 38.56대 1의 저조한 경쟁률을 보였다. 청약 둘째 날 부진을 만회할 수 있을지 관심이 쏠린다. 3일 상장 주관사인 미래에셋대우에 따르면 이날 교촌에프앤비 일반 청약 첫날 경쟁률은 38.56대 1을 기록했다. 일반 투자자에게 공모주 116만주가 배정됐는데, 이날까지 공모주를 받겠다고 신청한 물량은 4472만5250주였다. 증거금은 2751억원이 들어왔다. 기관 투자가를 대상으로 한 수요 예측(사전 청약)에서 999.44대 1의 높은 경쟁률을 보였던 것과 비교해 저조한 경쟁률이다. 미국 대선 불확실성과 코로나19 재확산으로 증시가 최근 조정을 받으면서 투자자들이 주저한 것으로 보인다. 국내 1위 치킨 프랜차이즈 업체이지만 정보기술(IT)이나 바이오처럼 가파른 성장을 기대하기 어려운 점도 일부 영향을 줬다는 분석이다. 다만 둘째날 부진을 만회할 가능성도 없지 않다. 보통 마지막 날에 청약이 몰리는 경향이 있다. 투자은행(IB)업계에선 교촌에프앤비 공모가가 낮게 책정돼 공모주 투자 매력은 높은 것으로 보고 있다. IB업계 관계자는 “업계에서 생각했던 것보다 낮은 수준에 공모가가 결정됐다”며 “기관 수요 예측이 흥행한 것도 이 때문”이라고 설명했다. 교촌에프앤비 공모가는 1만2300원이다. 주가수익비율(PER) 16.1배를 적용해 구한 평가액을 20%가량 할인했다. ‘교촌치킨’이란 브랜드로 유명한 교촌에프앤비는 오는 12일 유가증권시장에 상장한다. 프랜차이즈 업계 최초다.
대림건설, 도시정비사업 수주 '1조 클럽' 가입

대림그룹 계열사인 대림건설이 도시정비사업 수주액 1조원을 돌파했다. 대림건설은 지난달 31일 2697억원 규모의 대전 옥계2구역 주택재개발정비사업 시공사로 선정됐다고 2일 밝혔다. 이에 따라 올해 도시정비사업 수주액이 1조746억원으로 1조원을 넘어섰다. 이 재개발 프로젝트는 대전 중구 옥계동 170의84 일원에 21개 동, 1492가구 규모의 아파트(조감도)를 건설하는 사업이다. 대림건설은 지난 7월1일 삼호와 고려개발이 합병해 출범했다....
반도건설, 다음달 양평 다문지구서 '반도유보라 아이비파크' 선봬

반도건설이 수도권 비규제지역인 경기 양평에서 아파트를 선보인다. 비규제지역에서는 담보인정비율(LTV)이 70%까지 나오고 청약에 당첨되고 6개월부터 분양권 전매가 가능하다. 반도건설은 26일 양평 다문지구 공동1블록에서 '양평 다문지구 반도유보라 아이비파크'를 다음달 공급한다고 밝혔다. 지하 2층~지상 최고 23층, 9개 동, 740가구 규모다. 실수요자 선호도가 높은 중소형 면적(전용 59~84㎡)으로만 이뤄진다. 단지가 들...
일반청약 ‘재수’ 미래스팩5호, 경쟁률 5.8 대 1

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 재확산에도 불구하고 ‘안전자산’으로서 기업인수목적회사(스팩)의 매력이 투자자들의 관심을 끌지 못하고 있는 것으로 나타났다.19일 미래에셋대우에 따르면 18~19일 이틀 간 진행한 미래에셋대우스팩5호의 청약 경쟁률은 5.8 대 1에 그쳤다. 청약한 주식 가치의 절반을 내는 증거금은 54억원이 모였다. 일반청약 참여자는 투자금 5780원당 액면금액 2000원짜리 공모주 1주를 받을 수 있다.스팩은 최근 수개월 동안 주가지수의 가파르게 상승하면서 투자자들로부터 관심을 얻지 못하고 있다. 지난 7월 큰 흥행을 거둔 SK바이오팜의 기업공개(IPO) 이후에도 청약 수요가 눈에 띄게 줄었다. 일반기업과 달리 변동성이 지극히 낮고, 매력적인 기업과 합병해 수익을 내기까지 긴 시간을 기다려야 하는 특징 때문이다.미래에셋대우스팩5호도 지난 6월 수요예측(기관투자자 대상 사전청약) 흥행 실패를 이유로 다음 절차인 일반청약을 철회했다가 이번에 수요예측 및 일반청약을 다시 실시했다. 이번 청약 경쟁률이 일반기업과 비교해 부진한 편이지만 모집금액의 다섯 배 넘는 수요를 모은 만큼 ‘선방’했다는 평가도 나온다. 지난달 일반청약을 진행한 현대차증권의 에이치엠씨아이비스팩4호는 경쟁률이 0.68 대 1로 모집금액을 채우지 못했다.이우상 기자 idol@hankyung.com
청약통장, 혜택 보려면 매달 얼마나 넣어야 할까 [정연일의 청약ABC]

최근 취업에 성공한 20대 A씨는 매달 주택청약종합저축 통장에 4만원을 넣고 있다. 별도의 수입이 없던 대학생 시절부터 매달 이 액수를 꼬박꼬박 저축했다. 이제 고정 수입이 생겨 청약통장 납입금을 높일 생각이다. 하지만 얼마나 넣는 것이 좋을지 판단이 서지 않는다. 주변에 물어보니 적은 액수라도 매달 넣는 게 좋다는 쪽과 무조건 많이 넣는 게 좋다는 쪽으로 의견이 갈린다. 청약통장에는 매달 얼마씩 넣는 것이 좋을까. 주택청약종합저축은 매달 2...
와이팜, 일반청약 경쟁률 712대 1 '선방'

≪이 기사는 07월22일(16:22) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫코스닥시장 상장을 앞둔 스마트폰 통신부품기업 와이팜이 일반청약에서 경쟁률 700대 1을 넘겼다. 신종 코로나바이러스 감염증의 유행과 미국 전기차제조사 테슬라의 지속적인 주가 상승으로 체외진단기기와 2차전지 관련 종목만 투자자들의 관심을 받던 최근 분위기 속에서 나름 ‘선방’했다는 평가가 나온다.22일 와이팜의 기업공개(IPO) 대표주관사 NH투자증권에 따르면 21~22일 이틀간 진행한 일반청약 경쟁률은 712대 1이었다. 청약금의 절반인 청약증거금으론 5조8189억원이 몰렸다. 와이팜의 일반청약에 참여한 투자자는 청약증거금 392만원당 공모주 1주를 받는다.투자은행(IB) 업계는 NH투자증권이 일반청약 기간 중 자발적으로 환매청구권(풋백옵션)을 일반투자자에게 부여한 것이 효과를 본 것으로 평가했다. 일반청약에 참여해 공모주를 받은 투자자는 상장 후 6개월내 와이팜의 주가가 공모가(1만1000원)보다 하락하면 공모가의 90% 가격(9900원)으로 NH투자증권에 환매를 요청할 수 있다. 상장후 주가가 급락하는 일이 생기더라도 손실폭이 최대 10%로 제한된다는 얘기다. 단, 손바뀜이 일어난 주식은 환매청구권이 없다.IB업계는 와이팜의 첫날 일반청약 경쟁률이 42대 1로 기대에 못 미치자 대표주관사가 이례적인 강수를 둔 것으로 풀이했다. 성장성특례나 이익미실현(테슬라) 특례 등으로 증시에 입성하는 경우엔 주관사가 환매청구권을 의무적으로 일반청약 투자자들에게 부여해야하지만 일반상장기업인 와이팜은 해당사항이 없다.상장후 시가총액은 공모가 기준 4086억원이다. 와이팜은 오는 31일 코
이지스레지던스리츠, 다음달 코스피 상장

≪이 기사는 06월25일(15:41) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫이지스레지던스위탁관리부동산투자회사(이지스레지던스리츠)가 다음달 말 유가증권시장에 상장한다.이지스자산운용은 지난 8일 금융위원회에 제출한 증권신고서의 효력이 발생해 이지스레지던스리츠의 본격적인 공모 및 상장절차에 나선다고 25일 발표했다.이지스레지던스리츠는 지난 4월 국토교통부로부터 영업인가를 받은 위탁관리부동산투자회사다. 사모 또는 공모를 통해 자기자본을 모집해 우량 임대주택 관련 펀드와 리츠의 증권, 일부 임대주택 실물 부동산을 지속해서 편입하는 구조다. 국내 최대 부동산 자산운용사 이지스자산운용이 자산관리를 맡았다. 이지스레지던스리츠는 이번 공모로 895억원을 조달한다. 이 자금으로 인천시 부평구 십정2구역 공공지원 민간임대주택을 기초자산으로 하는 이지스151호 펀드의 지분증권에 투자할 계획이다. 최초 투자대상은 ‘부평더샵’이다. 부평더샵은 십정2구역 주거환경개선사업으로 포스코건설이 조성한 5678세대 규모 브랜드 아파트다. 1호선 동암역과 가깝고 GTX-B호선이 개통예정 이다. 이지스151호 펀드는 부평더샵의 3578세대를 매입해 보유하고 있다.이지스레지던스리츠의 총 공모주식수는 1790만주다. 주당 공모가는 5000원이다. 오는 30일부터 다음달 1일까지 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 후, 일반투자자 공모청약을 다음달 6~8일 3일간 진행한다. 기관투자가 공모청약 기간은 다음달 7~8일이다.상장 대표주관사는 삼성증권, 인수회사는 DB금융투자와 유안타증권이다.이우상 기자 idol@hankyung.com
대우건설, '아현 푸르지오 클라시티' 견본주택 26일 열어

아현·북아현 뉴타운 개발을 통해 도심 주거타운이 형성되고 있는 서울 마포구에 도시형생활주택이 공급된다. 도시형생활주택은 거주 지역에 상관없이 만 19세 이상이면 누구나 청약할 수 있다. 대우건설은 도시형생활주택 '아현 푸르지오 클라시티'의 모델하우스를 오는 26일 열고 분양에 나선다고 23일 밝혔다. 마포구 아현동 275의 2 일대에 들어서는 이 단지는 지하 6층~지상 18층 규모다. 전용면적 30~45㎡ 239가...
"최고급 아파트 줍줍 기회" 아크로 포레스트 청약에 벌써 15만명 몰려

20일 대림산업이 진행한 '아크로서울포레스트'의 미계약분 세 가구에 대한 무순위 청약, 이른바 '줍줍(줍고 줍는다)'에 15만 명이 넘는 신청자가 몰렸다. 대림산업이 공개하는 실시간 아크로서울포레스트 무순위 청약 신청 현황에 따르면 이날 오후 2시 기준 신청자는 총 15만7977명이었다. 주택형별로는 전용면적 97㎡B에 12만9063가구, 159㎡A에 2만478가구, 198㎡에 8436가구가 청약을 넣었다. 청약 ...
[마켓인사이트]SK바이오팜, 내년 상반기 IPO 대어 출격 ‘예약’

SK바이오팜이 한국거래소의 상장예비심사 승인을 받으면서 내년 상반기의 기업공개(IPO) 최대어 자리를 예약했다. 31일 한국거래소에 따르면 거래소 유가증권시장본부는 30일 SK바이오팜의 상장예비심사를 마치고 승인 결정을 내렸다. 통상 상장예비심사 결과가 나온 뒤 6개월 안에 상장을 마무리해야 하기 때문에, SK바이오팜은 내년 상반기 중 유가증권시장 입성을 마친다는 계획이다. SK바이오팜은 내년 IPO시장의 최대어 중 하나로 꼽힌다. 투자은행(IB) 업계에서는 SK바이오팜의 공모금액이 조 단위일 가능성이 높다고 보고 있다. SK바이오팜 IPO의 대표주관사는 NH투자증권과 씨티그룹글로벌마켓증권이다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
[마켓인사이트]CJ프레시웨이, 최대 1500억 회사채 발행

CJ그룹 식자재유통 계열사인 CJ프레시웨이가 최대 1500억원 규모 회사채 발행에 나선다.29일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ프레시웨이는 차입금 상환재원 등을 조달하기 위해 다음달 중후반 1000억~1500억원 규모 회사채를 공모로 발행할 계획이다. 채권 만기는 3~5년 수준으로 검토하고 있다. 이 회사는 최근 미래에셋대우와 NH투자증권을 주관사로 선정하고 본격적인 발행준비에 돌입했다.CJ프레시웨이는 CJ그룹이 1988년 세운 회사로 식자재유통과 단체급식 사업을 주력으로 삼고 있다. 올해 3분기까지 매출 2조2742억원, 영업이익 435억원을 거뒀다. 최근 활발한 설비투자와 인수합병(M&A) 등을 통해 외형을 키우고 있다. 이 회사는 기존 주력사업과 함께 외식 및 가정간편식(HMR) 분야 경쟁력을 키우기 위해 지난 3월 농산물 전처리 분야 1위업체인 제이팜스와 식품가공업체 제이앤푸드를 인수했다. 하반기엔 한화호텔앤드리조트의 외식사업부 인수전에 뛰어들기도 했다.몸집을 키우는 과정에서 차입 부담은 다소 늘었다. 지난해 말 2757억원이던 CJ프레시웨이의 총 차입금은 올해 9월 말 4557억원으로 증가했다. 부채비율은 같은 기간 262%에서 360%로 상승했다. 이 회사는 재무구조 개선을 위해 지난달 말 보유 중인 7개 물류센터를 유동화해 1400억원을 마련했다. 채권시장에선 연초가 기관투자가들의 투자가 가장 활발한 시기임을 고려하면 CJ프레시웨이가 무난히 투자수요를 확보할 것으로 보고 있다. 다만 지속적인 금리 하락세 속에서 A급(신용등급 A-~A+) 회사채 수익률이 AA급 회사채에 근접한 것이 ‘흥행’의 변수로 꼽힌다. 지난 26일 민간 채권평가사들이 시가평가한 CJ프레시웨이(신용등급 A)의 3년 만기
[마켓인사이트]기술특례상장 추진 레몬, 코스닥 상장예비심사 통과

기술특례상장으로 코스닥시장 기업공개(IPO)를 시도하고 있는 나노소재기업 레몬이 상장예비심사를 통과했다. 27일 레몬은 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 받았다고 발표했다. 레몬은 다음달 중 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)과 일반 청약을 거쳐 코스닥에 입성하겠다는 계획이다. 상장 대표주관사는 미래에셋대우다. 2012년 설립된 레몬은 나노기술을 이용한 전자방해잡음(EMI) 차폐 및 방열 시트, 나노 멤브레인(박막) 등을 만든다. EMI 차폐 시트는 스마트폰에 불필요한 외부 전자파나 자기장 등을 차단하는 역할을 한다. 레몬은 삼성전자의 스마트폰 S시리즈와 노트시리즈 등에 이 부품을 공급하고 있다. 최근엔 5G용 부품으로도 사업영역을 넓혔다. 이 회사는 기술특례상장을 위한 전문 평가기관 2곳으로부터 모두 A등급을 받았다. 레몬은 각종 전자부품 외에도 자체 브랜드 ‘에어퀸’을 통해 여성 생리대, 미세먼지 마스크 등도 판매하고 있다. 레몬은 올 3분기까지 매출 375억원, 영업적자 66억원, 순손실 71억원을 냈다.이우상 기자 idol@hankyung.com

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