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  • [마켓인사이트] 홈플러스리츠 "배당수익 7%…日 등 글로벌 투자자들 군침"

    [마켓인사이트] 홈플러스리츠 "배당수익 7%…日 등 글로벌 투자자들 군침"

    ▶마켓인사이트 2월 27일 오후 3시55분“편입 자산 약 4조원과 연간 배당수익률 7%라면 글로벌 잣대로 봐도 최상의 리츠입니다.”구영우 한국리테일투자운용 사장(사진)은 27일 서울 여의도에서 기자간담회를 열어 역대 최대 공모 리츠(REITs·부동산투자회사)인 한국리테일홈플러스제1호위탁관리부동산투자회사(홈플러스리츠)의 투자 매력을 소개했다.전국 51개 홈플러스 매장을 매입해 임대수익을 얻는 사업 구조를 갖춘 홈플러스리츠는 다음달 29일 유가증권시장 상장을 추진 중이다. 희망공모가액 기준 공모금액은 최대 1조7274억원에 달한다. 지분 100%를 기준으로 한 예상 시가총액은 공모 희망가액(4530~5000원) 상단 기준 약 2조5000억원이다.목표 배당수익률은 연 7% 수준으로 제시했다. 글로벌리츠지수(EPRA DAI) 편입 상품인 싱가포르 포천리츠(5.5%), 일본 이온(AEON)리츠(3.6%) 등을 크게 웃돈다. 임대차 계약기간이 14년이어서 장기간 높은 배당수익을 기대할 수 있다는 게 강점이다. 리츠는 수익의 90% 이상을 의무배당한다.책임 임차인은 대형마트업계 2위 홈플러스다. 간담회에 참석한 임일순 홈플러스 사장은 창고형 점포 전환과 온라인 부문 강화로 탄탄한 현금흐름을 유지할 것이라고 자신했다.홈플러스리츠는 이달 28일부터 다음달 13일까지 수요예측을 해 14일 공모가액을 확정할 예정이다. 리츠 시장이 한국보다 발달한 해외 기관투자가가 핵심 공략 대상이다. 구 사장은 “금리가 낮은 일본 등지에서 좋은 반응을 얻고 있고 대규모 청약 의사를 나타낸 헤지펀드도 있다”며 “글로벌리츠지수 편입 요건을 갖춰 글로벌 투자자들의 관심이 많을 것”이라고 했다.상장 후 기준 전체 지분의

  • [마켓인사이트] '1.6兆 공모' 홈플러스 리츠, 日 공략이 관건

    ▶마켓인사이트 2월 13일 오전 4시30분국내 리츠(REITs·부동산투자회사) 사상 최대인 홈플러스 리츠의 주식공모 흥행이 일본 투자자들의 적극적인 참여 여부에 달렸다는 분석이 나오고 있다. 일본에서는 안정적인 배당 수익을 노리는 수요가 국내보다 많아 대규모 물량을 소화할 수 있기 때문이다. 리츠는 건물을 임대해 수익을 올린 뒤 주주들에게 90% 이상을 배당하는 상품이다.13일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국리테일홈플러스제1호위탁관리리츠는 최소 1조6000억원 규모의 주식 공모를 준비하고 있다.전국 51개 홈플러스 점포를 매입할 예정인 이 회사는 주당 4530~5000원에 3억4547만여 주를 모집할 계획이다. 오는 28일부터 다음달 13일까지 기업설명회(IR)를 마치고 14일 공모가액을 확정하는 일정이다. 홈플러스홀딩스 자회사인 홈플러스스토어즈가 공모 후 가장 많은 30.0% 지분을 보유할 예정이다.연 7%대 배당을 지급할 계획인 홈플러스 리츠는 일본 등 해외 기관 대상 IR에 집중한다는 전략이다. 주식 공모를 맡긴 6개 주관사 가운데 씨티그룹글로벌마켓증권(전체 물량의 32%), 골드만삭스증권 서울지점(32%), 노무라금융투자(10%), 다이와증권캐피털마켓코리아(10%) 순으로 많은 물량을 배정했다.국내 IB 거래에 거의 참여하지 않는 일본 증권사들과 계약을 맺은 것은 일본 현지 시장을 공략하기 위해서다. 일본 국채 10년물 금리가 이달 들어 마이너스로 떨어진 상황이어서 수요를 찾기가 쉬울 것이라는 계산이다.반면 자기자본 국내 1, 2위 증권사인 미래에셋대우와 NH투자증권에는 각 8%의 적은 물량만 맡겼다. 국내 대형마트산업을 둘러싼 어두운 전망과 리츠에 대한 투자자들의 낮은 관심을 반영한 것으로 풀

  • [마켓인사이트] 상장 리츠 첫 유상증자 청약 성공

    [마켓인사이트] 상장 리츠 첫 유상증자 청약 성공

    ▶마켓인사이트 1월23일 오후 3시50분유가증권시장에 상장된 리츠(REITs·부동산투자회사) 신한알파리츠가 유상증자를 위한 구주주 대상 청약에 성공했다. 주식시장 변동성이 커진 가운데 안정적인 고배당을 주는 리츠주 선호도가 높아진 덕분으로 풀이된다. 이번 건은 국내 상장리츠가 처음으로 시도한 유상증자여서 업계의 관심을 받았다.신한알파리츠는 486억원 규모의 주주배정 유상증자 구주주 청약을 받은 결과 모집액의 109.11%에 해당하는 총 530억원의 수요를 모았다고 23일 공시했다.지난 21일부터 이틀간 952만4000주에 대한 청약(주당 5100원)에 1039만1934주의 수요가 몰렸다. 구주주를 대상으로 한 유상증자 청약 한도는 모집금액의 120%다. 경쟁률 미달로 실권주가 발생하면 주관 증권사가 인수해 일반 청약을 받는다. 이번 유상증자 주관은 신한금융투자와 한국투자증권이 맡았다. 신주는 다음달 15일 상장될 예정이다.신한알파리츠는 경기 성남시 판교의 알파돔시티 6-4 오피스빌딩 지분 100%와 서울 용산 더프라임타워의 지분 33%를 보유하고 설립됐다. 최근 더프라임타워 지분율을 100%로 끌어올렸다. 이번 증자를 통해 더프라임타워 지분을 추가 확보하는 데 미리 쓴 자금을 메울 예정이다.신한알파리츠는 지난해 8월 상장 당시 예상 수익률을 5년간 연평균 6%, 10년간 7% 수준으로 예측했다. 지난해 공모가에 산 투자자는 연 환산으로 5.67% 배당수익률을 올렸다. 부동산금융업계 관계자는 “신한알파리츠가 기존 주주들의 신뢰를 얻는 데 성공했다고 볼 수 있다”며 “이번 증자 성공으로 여러 빌딩을 담는 ‘다물(多物) 리츠’가 활성화할 계기가 마련됐다”고 말했다.올해 유가증권시

  • [마켓인사이트] 코람코자산신탁, 역삼동 KG타워 1000억에 인수

    ▶마켓인사이트 12월11일 오전 4시10분코람코자산신탁이 서울 역삼동의 오피스빌딩 KG타워를 1000억원가량에 사들였다.11일 부동산금융업계에 따르면 코람코자산신탁이 설립한 430억원 규모의 ‘코크렙제47호위탁관리부동산투자회사(리츠·REITs)’는 전날 총 1030억원에 KG타워를 인수했다.이 건물은 서울 지하철 2호선 강남역 12번 출구와 인접한 소형 빌딩이다. 지하 4층~지상 13층 높이에 연면적은 1만2764㎡이며 2014년 준공됐다. 국가공인 섬유 및 의료 연구기관인 사단법인 코티티 시험연구원이 원래 소유주다.건물 절반가량은 공유 오피스 업체 위워크가 빌려 쓰기로 했다. 인근 홍우빌딩에 있는 ‘위워크 강남역점’에 이은 ‘강남역 2호점’이 될 전망이다. 내년 1월부터 공사에 들어가 2분기께 문을 열 것으로 전망된다.김대훈 기자 daepun@hankyung.com

  • [마켓인사이트] 하나금투, 미국 리츠 우선株에 1400억 투자

    [마켓인사이트] 하나금투, 미국 리츠 우선株에 1400억 투자

    ▶마켓인사이트 8월9일 오전 7시11분하나금융투자가 미국 대형 리츠(REITs·부동산투자회사)의 우선주 1억2500만달러(약 1390억원)어치를 매입했다. 국내 기관투자가에 재판매하기 위해서다. 국내 금융회사가 미국 리츠 우선주에 대규모 투자를 주선하는 첫 사례다.9일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나금융투자는 최근 신한BNP파리바자산운용이 조성한 사모펀드 ‘신한BNPP글로벌전문투자형사모부동산투자신탁13호’를 통해 미국 그리핀캐피털이센셜에셋리츠(이센셜리츠)가 발행한 우선주 500만 주을 주당 25달러에 인수했다. 우선주는 의결권이 없는 대신 보통주보다 높은 배당을 지급하는 주식이다.이센셜리츠를 운용 중인 그리핀캐피털은 미국 로스앤젤레스(LA)에 기반을 둔 부동산 펀드 및 리츠 운용사다. 운용자산(AUM) 규모가 103억달러(약 11조원)에 이른다. 그리핀캐피털은 2008년 이센셜리츠를 조성했다.이센셜리츠는 코카콜라 애틀란타 사옥, 아메리칸익스프레스 피닉스 서비스센터, AT&T 뉴욕 영업센터 등을 보유하고 있다. 미국 전역의 74개 부동산에 투자했다. 이 중 90%가 업무용 빌딩이고, 나머지 10%는 물류창고 등 산업용 부동산이다.그리핀캐피털은 내년 초 이 리츠를 미 증시에 상장시킬 계획이다. 이를 앞두고 추가로 자산을 편입할 자금을 마련하기 위해 우선주를 발행했고, 하나금융투자가 전량 인수했다. 그리핀캐피털은 지난해 LA 근교 드림웍스 빌딩을 하나대체투자자산운용에 팔면서 하나금융그룹과 인연을 맺었다. 하나대체투자운용은 당시 하나금융투자, 하나은행 등을 통해 개인투자자들로부터 인수자금을 모았다.하나금융투자는 이번에 인수한 이센셜리츠 우선주를 유동화해 국

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