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높은 공모가 탓? 라온테크 청약 경쟁률 779 대 1

반도체용 진공 로봇 및 이송모듈 전문기업 라온테크가 7~8일까지 일반투자자 대상 청약을 실시한 결과 779 대 1의 경쟁률을 기록했다고 8일 밝혔다.공모가를 희망가격 대비 14% 올린 탓에 상대적으로 경쟁률이 저조했다는 평가다.  라온테크 상장을 주관하고 있는 KB증권에 따르면 이번 일반 공모청약은 전체 공모 물량 50만주의 27.98%에 해당하는 13만9909주를 대상으로 진행됐다. 이틀 간 1억900만2970주가 접수됐으며 증거금은 약 9810억 원이 몰렸다.  라온테크는 앞서 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 1444개 기관이 참여해 1526 대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모가는 희망 범위(1만2800원~1만5800원) 상단을 초과한 1만8000원으로 확정했다. 전체 참여 기관 중 94.5%의 기관이 공모가 상단 이상의 금액을 제시했으나 의무확약비율은 8.9%에 불과했다.   회사는 오는 10일 증거금 납입 및 환불을 거쳐 오는 17일 코스닥 시장에 상장한다. 라온테크는 전량 신주모집으로 조달된 이번 공모 자금을 활용해 생산시설 확충 및 제품 제작에 필요한 부품을 확보하고, 해외 공급망 구축에 집중할 계획이다.전예진 기자 ace@hankyung.com 

메드팩토 수요예측서 선방… 공모가 4만원 확정

신약개발 바이오기업인 메드팩토가 코스닥시장 상장을 앞두고 실시한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 양호한 성적을 기록했다. 9일 메드팩토는 지난 5~6일 실시한 수요예측 결과를 반영해 공모가를 4만원으로 확정했다고 공시했다. 회사가 제시한 희망 공모가 범위(3만4000~4만3000원)의 상단 수준이다. 수요예측 경쟁률은 86.4대 1이었고, 수요예측 참여 수량의 13.8%가 상장 후 일정 기간 보호예수 조건을 걸었다. 투자은행(IB) 업계에서는 최근 바이오 공모기업들이 부진한 성적표를 받아드는 등 투자심리가 약해진 분위기에서, 메드팩토는 선전했다는 평가를 내리고 있다.     메드팩토는 바이오마커에 기반한 신약을 개발하는 기업이다. 메드팩토의 주요 파이프라인(신약 후보물질)인 백토서팁은 머크의 키트루다, 아스트라제네카의 임핀지 등과 병용투여 임상을 진행하고 있다.   메드팩토는 10~11일 일반 청약을 받아 19일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 기업공개(IPO) 대표주관사는 삼성증권이다. 이고운 기자 ccat@hankyung.com    

[마켓인사이트]라온피플, 공모가 1만4000원 확정

카메라 모듈 검사기 제조회사인 라온피플이 공모가를 1만4000원으로 확정했다. 라온피플은 오는 18일 코스닥시장에 상장한다. 8일 라온피플은 확정 공모가를 공시했다. 기관투자가들을 대상으로 실시한 수요예측(사전청약)에서 330.4대 1의 경쟁률을 냈다. 확정 공모가는 회사가 제시했던 희망가격 범위(1만4000~1만7000원)의 최하단이다. 회사는 10~11일 일반 청약을 받으며, 기업공개(IPO) 대표주관사는 미래에셋대우다. 라온피플은 인공지능(AI) 머신비전 전문회사를 표방하고 있으며 주력 사업은 카메라 모듈 검사기 제조다. 교통, 치과 솔루션으로 최근 사업을 확대했다. 이고운 기자 ccat@hankyung.com 

[마켓인사이트]이석중 라온피플 대표 “카메라 모듈 검사기로 연속 흑자, 교통·치과 솔루션으로 확장”

“카메라 모듈 검사기에 이어 교통, 치과 솔루션으로 사업을 확대할 예정입니다.” 코스닥시장 상장을 앞두고 있는 라온피플의 이석중 대표이사(사진)는 30일 서울 여의도에서 열린 기자간담회에서 “설립 다음해부터 지난해까지 8년 연속으로 연간 흑자를 내고 있으며, 무차입 경영 기조를 유지해왔다”고 말했다. 회사는 다음달 18일 코스닥시장에 상장할 예정이다.  2010년 설립된 라온피플은 제조공정에서 최종 제품을 검사하는데 주로 쓰이는 머신비전(카메라를 통해 검사해 소프트웨어로 불량 등 여부를 판단하는 기계)의 하드웨어와 소프트웨어를 개발하는 회사다. 현재 회사의 주력 사업은 카메라 모듈 검사기 부문으로 매출의 59%(올해 상반기 기준)를 차지하고 있다. 주로 스마트폰의 카메라 모듈을 검사하는 공정에 쓰인다. 중국 화웨이 등이 최종 고객사가 된다. 이 대표는 “스마트폰 카메라 모듈의 해상도가 높아지고, 스마트폰 한 대에 탑재되는 카메라 모듈 수가 많아지면서 검사기의 수요도 늘어나고 있다”며 “카메라 모듈의 검사 기술이 고속·대용량 데이터 처리 기술인 C-PHY 규격으로 바뀌고 있는데, 2017년 관련 기술을 확보한 상태”라고 말했다. 회사는 인공지능(AI) 머신비전을 교통, 치과 등에 적용해 새로운 사업영역을 개척한다는 계획이다. 라온피플이 개발한 교통 솔루션은 이날 경기도 안양의 인덕원 사거리에 시범 적용됐다. 도로의 현재 상황을 영상으로 분석해, 교통 상황에 따라 교통신호를 제어하는 솔루션이다. 이 대표는 “기존 신호 제어 방식에 비해 교통 혼잡도를 개선하는 유의미한 효과가 있다”고 설명했다. 또 치과에

[마켓인사이트]성장성 특례상장 2호 라닉스, 수요예측서 부진한 성적

성장성 특례상장 2호에 도전하는 라닉스가 코스닥시장 상장을 앞두고 실시한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 부진한 성적표를 받아들었다. 3일 라닉스는 수요예측 결과를 반영해 공모가를 6000원으로 확정했다고 발표했다. 회사가 제시했던 희망 공모가 범위(8000~1만500원)를 대폭 밑도는 수준이다. 지난달 29~30일 실시한 수요예측에서 51.68대 1이라는 저조한 경쟁률을 냈다. 라닉스의 기업공개(IPO) 대표주관사인 한국투자증권은 “최근 공모주 투자심리가 위축된 분위기를 반영해 공모가를 결정했다”고 설명했다.  라닉스는 자동차 통신 솔루션 등을 개발하는 회사로, 국내 하이패스용 DRSC(단거리 전용통신) 칩 시장의 85%를 점유하고 있다. 주관 증권사의 추천을 받은 중소·벤처기업에게 상장 문턱을 낮춰주는 제도인 성장성 특례상장을 활용하는 두번째 사례로 투자은행(IB) 업계에서 관심을 끌었다. 회사는 미래 성장성을 앞세워 투자심리를 공략했지만, 현재 실적에 비해 책정된 기업가치가 높다는 시장 일각의 우려를 넘는 데는 실패했다는 평가다.   라닉스는 5~6일 일반 청약을 받아 18일 코스닥에 상장할 예정이다. 일반 청약에 참가한 개인은 상장 후 6개월 동안 공모가의 90%  가격으로 주관 증권사에 공모주를 되사달라 요구할 권리(환매청구권)가 있다.  이고운 기자 ccat@hankyung.com 

[마켓인사이트]성장성 특례상장 앞둔 라닉스 “하이패스용 칩 국내 1위”

코스닥시장 상장을 앞둔 라닉스의 최승욱 대표이사는 30일 서울 여의도에서 열린 기자간담회에서 “하이패스용 단거리 전용통신(DRSC) 칩을 현대·기아자동차 및 GM, BMW, 폭스바겐, 아우디 등에 공급하고 있다”며 “이 분야에서는 비포마켓(before market) 기준으로 국내 1위”라고 말했다. 라닉스는 성장성 특례상장(상장 주관사의 추천을 받은 기업에 상장 요건을 완화해주는 제도)을 활용, 다음달 18일 코스닥시장에 입성할 예정이다. 2003년 설립된 라닉스는 자동 요금징수 등 차량의 근거리 통신에 필요한 DRSC 칩을 제조, 완성차업체에 공급하는 회사다. 이 분야의 실적은 국내 자동차시장 규모와 정비례하게 된다. 국내 자동차 시장이 성숙기에 접어들면서, 성장세가 완만해진 점이 우려 요인으로 꼽힌다. 라닉스는 중국의 하이패스 비포마켓(before market) 진출, 차세대 자동차 통신 기술 개발 등을 통해 실적을 올린다는 계획이다. 최 대표는 또 “라닉스는 시스템반도체를 기반으로 솔루션을 개발하는 회사”라며 “최근 한·일 갈등으로 시스템반도체 분야도 국산화해야 한다는 주장이 나오고 있어, 관련 수혜도 기대하고 있다”고 덧붙였다. 회사는 지난해 매출 98억원에 영업이익 8억원, 순이익 7억원을 냈다. 매출은 2017년보다 소폭 늘었지만 영업이익은 25.3%, 순이익은 47.8% 감소했다. 지난해 이익의 감소폭이 큰 이유에 대해 최 대표는 “임직원이 늘어나면서 인건비가 급증한 영향”이라고 설명했다. 성장성 특례상장을 주관하는 증권사는 일반 공모주 투자자들에게 환매청구권(풋백옵션)을 보장하게 된다. 상장 뒤 6개월 동안 투자자가 공모주를 되사달라

ECM

아이스크림에듀·세틀뱅크 공모 청약

이번주에는 아이스크림에듀와 세틀뱅크가 코스닥시장 상장을 앞두고 일반 청약을 받는다.에듀테크 기업인 아이스크림에듀의 일반 청약일은 1~2일이다. 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 124.7 대 1의 경쟁률을 내며 희망가격 범위의 최하단인 1만5900원으로 공모가를 확정했다. 아이스크림에듀 기업공개(IPO) 대표주관사인 대신증권과 인수증권사인 삼성증권에서 청약할 수 있다.전자금융결제 서비스 기업인 세틀뱅크는 4~5일 일반 청약을 받는다. 카카오페이 등 간편현금결제 서비스를 운영하며 국내 시장의 97%를 점유하고 있다. 희망 공모가 범위는 4만4000~4만9000원으로, 대표주관사는 한국투자증권과 신한금융투자다.이고운 기자 ccat@hankyung.com

[마켓인사이트] 일반청약 수십 곳 대기…공모주 시장 '서머랠리'

▶마켓인사이트 6월26일 오후 4시31분다음달부터 공모주시장의 서머랠리가 본격적으로 시작된다. 7~8월 코스닥시장 상장을 목표로 다음달 개인 투자자들을 대상으로 일반 청약 일정을 확정지은 공모기업만 11곳(스팩 제외)이다. 다음달 23일에는 공모기업 네 곳의 일반 청약 일정이 겹치며, 공모주 투자자들의 마음을 사로잡기 위한 기업들의 경쟁도 치열해질 전망이다.26일 한국거래소에 따르면 7월 공모주 일반 청약 일정을 확정해 발표한 11곳 외에 거래소의 상장예비심사 승인을 받아 당장 공모 절차에 나설 수 있는 곳도 네 곳(스팩, 스팩합병 제외)이 더 있다. 상장예비심사 결과를 기다리고 있는 기업도 29개로, 이들까지 가세한다면 다음달부터 공모주 일반 청약 일정이 넘쳐날 전망이다.투자은행(IB) 업계에서는 상장예비심사 신청 건수가 지난 4월부터 급증한 결과라고 보고 있다. 거래소에 따르면 4월부터 지난달 19일까지 한 달 반 동안 예비심사 청구 건수는 39건(스팩, 스팩합병 포함)으로 2001년 이후 18년 만에 최고치를 기록했다.다음달 23일은 ‘공모주 빅매치’ 날짜로 꼽히고 있다. 스마트폰에 쓰이는 특수필름을 만드는 세경하이테크를 비롯해 반도체·유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 전자소재를 전문으로 하는 덕산테코피아, 지문 등 생체정보를 등록·인증하는 기술을 개발하는 슈프리마아이디, 실리콘 소재를 만드는 한국바이오젠 등 네 개 기업이 일반 청약을 동시에 받기 때문이다.두 곳의 일정이 겹치는 사례도 다음달에 등장한다. 언어 빅데이터 전문 스타트업(신생 벤처기업)인 플리토와 국내 최초로 넷플릭스의 오리지널 드라마 ‘킹덤’을 제작한 에이스토리의 청