마켓인사이트

국내 기관투자자들, 美 운용사 메디슨캐피탈펀딩 사모대출펀드에 5000억원 투자

≪이 기사는 06월07일(04:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 기관투자자들이 북미 미드캡(Mid-Cap) 사모대출펀드(PDF)운용사 메디슨캐피탈펀딩(Madison Capital Funding)이 운용하는 PDF에 5000억원 가량을 투자했다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 공제회, 보험사 등 국내기관 7곳이 KB자산운용을 통해 메디슨캐피탈펀딩이 운용하는 사모대출펀드(PD...
바이오기업 파멥신, 유·무상증자 동시 추진

코스닥 바이오기업 파멥신이 590억원 규모 유상증자에 나선다. 기존 주주를 대상으로 공짜 신주를 발행하는 무상증자도 동시에 진행한다. 파멥신은 지난 4일 이사회를 열고 주주 배정 후 실권주 일반공모 방식으로 590억원 규모 유상증자를 하기로 결정했다. 오는 8월17일 신주 630만주를 발행할 예정이다. 신주 발행 예정가격은 한 주당 9370원으로 지난 4일 종가(1만3500원)보다 30.5% 낮다. 증자로 마련한 자금은 임상시험과 연구개발 등...
JYP엔터, SM 자회사 디어유에 130억 투자

JYP엔터테인먼트가 SM엔터테인먼트의 자회사인 디어유에 130억원을 더 투자한다. JYP엔터는 지난 4일 디어유 주식 260만3192주를 130억원에 사들였다고 공시했다. 이번 거래로 JYP엔터의 디어유 지분율은 23.3%로 높아졌다. JYP엔터 관계자는 “디어유 버블 서비스에 입점한 소속 가수들과 시너지을 내기 위한 전략적인 투자”라고 설명했다. 디어유는 1 대 1 채팅 형태로 팬이 가수와 메시지를 주고 받는 플랫폼인...
중고차 플랫폼 케이카, 코스피 상장 시동

국내 최대 중고차 매매업체 케이카가 유가증권시장 상장 절차를 본격적으로 밟는다. 케이카는 4일 한국거래소에 유가증권시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 심사과정에서 별다른 결격사유가 발생하지 않으면 올 하반기 증시 입성을 마무리할 전망이다. NH투자증권과 골드만삭스가 상장 주관업무를 맡고 있다. 케이카는 SK그룹이 운영하던 SK엔카가 모태로 2017년 사모펀드(PEF) 운용사인 한앤컴퍼니에 인수됐다. 중고차 매매사업이 중소기업적합업종으로 ...
한화종합화학, 코스피 상장 시동...예비심사신청서 제출

한화종합화학이 코스피 시장 상장을 위해 한국거래소에 예비심사신청서를 제출했다고 4일 밝혔다. 한화종합화학은 석유화학계 기초화학물질 제조회사다. 주력 제품인 고순도테레프탈산(PTA)은 국내 점유율 1위다. 한화종합화학의 지난해 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 1조1950억원, 2440억원이다. 순이익은 2289억원으로 총 자산은 3조7679억원이다. 한화종합화학은 한화그룹 3형제가 100% 지분을 소유한 에이치솔루션의 손자회사다. 에이치솔루...
ADT캡스, IPO 주관사 NH·KB·모건스탠리·CS증권 4곳 선정

보안 전문 회사 ADT캡스의 상장 주관사에 NH투자증권과 모건스탠리, 크레디트스위스증권(CS)이 선정됐다. 연내 상장에 속도를 낼 전망이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ADT캡스는 상장 대표 주관사로 NH투자증권과 모건스탠리, 크레디트스위스(CS)를, 공동 주관사로 KB증권을 선정했다. 이 회사는 SK텔레콤 계열사로 주관사 선정을 위한 경쟁 프레젠테이션 때부터 증권사들 사이에서 경쟁이 치열했던 것으로 알려졌다. 기업가치는 3조원 ...
SK E&S, 2兆 규모 우선주 발행 추진

SK E&S가 2조원 규모 우선주 발행을 추진한다. 회사는 해당 자금으로 재무구조 개선 및 신사업 진출에 나설 예정이다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK E&S는 2조원 규모 우선주 발행을 추진 중이다. 이르면 내주 중 내부 의사결정을 마치고 조건 등을 둔 세부 협상에 나설 예정이다. SK E&S는 지난달 모건스탠리, 뱅크오브아메리카(BoA), 크레디트스위스(CS)를 금융 자문사로 선정해 주관 계약을 체결했다. ...
카카오재팬, 日 상장 속도...카카오엔터 영향은?

≪이 기사는 06월04일(15:20) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 카카오의 일본 자회사 카카오재팬이 도쿄 증시 상장 준비에 내고 있다. 카카오재팬이 일본에서 성공적으로 상장할 경우 내년 기업공개(IPO)를 준비하는 카카오엔터테인먼트의 기업가치도 덩달아 높아질 것이란 전망이다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 카카오재팬은 최근 일본 증권사를 대상으로 기업공개(IPO) 주관사 추가 선정을 ...
E&F, 대원그린에너지·새한환경 쌍끌이 매각 성공.. 환경업 '강자' 입증

≪이 기사는 06월04일(14:54) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 사모펀드(PEF) E&F 프라이빗에쿼티(PE)가 폐기물 업체 대원그린에너지와 새한환경 쌍끌이 매각에 성공했다. E&F는 이번 투자로 내부수익률(Gross IRR) 20%가 넘는 수익률을 올리면서 환경업 투자 강자의 면모를 유감없이 보였다는 평가다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 E&F는 지난달...
신한리츠운용, 美 아마존 물류센터 품었다

신한리츠운용이 미국 아마존 물류센터 지분의 우선협상대상자로 선정됐다. 신한리츠운용이 인수한 첫번째 해외 부동산이다. 앞으로 아마존 물류센터와 국내 물류센터 등의 자산을 합쳐 물류센터 부동산투자회사(리츠·REITs)로 상장시킬 계획이다. 3일 IB(투자은행)업계에 따르면 미국 아마존 물류센터에 투자한 이지스펀드 수익증권의 우선협상대상자로 신한리츠운용이 선정됐다. 이 물류센터는 작년 말 신한금융그룹 GIB사업부문이 이지스자산운용과 컨...
거래소, 이상급등 스팩에 기획감시 실시

한국거래소 시장감시위원회가 스팩 관련주에 대한 기획감시를 실시한다. 최근 일부 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 관련주가 이상 급등 현상을 보이면서 투자자 피해가 확산될 수 있다는 우려에서다. 거래소는 스팩에 대한 기획감시를 착수했다고 3일 밝혔다. 스팩의 주가가 단기 급등한 이후 다시 급락하거나 합병이 실패할 경우 투자손실이 발생할 수 있고 이 과정에서 시세조종 등 불공정거래로 인해 투자자 피해가 발생할 수 있다는 여론이 커지고 ...
닭가슴살 브랜드 '아임닭' 와이즈유엑스글로벌 매물로

≪이 기사는 06월03일(18:09) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 닭가슴살 브랜드 '아임닭'으로 알려진 와이즈유엑스글로벌이 인수·합병(M&A)시장에 매물로 나왔다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 와이즈유엑스글로벌은 최근 매각 주관사로 삼일PwC를 선정하고 매각 작업에 착수했다. 잠재 원매자 후보를 추려 매각 개요를 안내하기 위한 티저레터를 만들고 있는 ...
지앤비에스엔지니어링, 코스닥 상장 추진

반도체 제조장비업체 지앤비에스엔지니어링이 코스닥시장 상장을 추진한다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 지앤비에스엔지니어링은 이날 한국거래소에 코스닥시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 공모주식 수는 142만5000주다. 심사과정에서 별다른 문제가 없으면 올해 하반기 증시에 입성할 전망이다. 삼성증권이 상장 주관을 맡았다. 2005년 설립된 지앤비에스엔지니어링은 반도체 제조장비를 비롯해 태양광 설비, 대기오염 방지시설 등을 생산해 판매하고...
이스타항공, 법원에 "제주항공과의 재판 늦춰달라" 요청

≪이 기사는 06월03일(17:06) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 제주항공과의 인수합병(M&A)이 무산된 뒤 계약금 반환 소송에 휘말린 이스타항공이 재판을 늦춰달라고 법원에 요청했다. 3일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사합의21부(강민성 부장판사)는 이날 제주항공이 이스타항공 지주사인 이스타홀딩스와 대동 인베스트먼트를 상대로 낸 금전 청구 소송의 첫 변론기일을 열었다. 앞서 제주항...
'코스닥 이전상장' 라온테크, 수요예측 경쟁률 1526대1

코스닥 이전상장을 진행 중인 라온테크가 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측에서 1500 대 1이 넘는 경쟁률을 기록했다. 라온테크는 지난 5월31일부터 6월1일까지 진행한 기관 대상 수요예측 결과 1526.2 대 1의 경쟁률을 기록했다고 3일 밝혔다. 이번 수요예측에 참여한 기관 1444곳 중 94.5%가 공모가격 희망범위(1만2800~1만5800원) 최상단을 초과한 가격으로 매수주문을 넣었다. 이 같은 결과를 반영해 라온테크는 공모가격을 ...

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