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'금리상승이 바꾼 기업금융의 대세' 사모채·CP·대출

국내외 중앙은행의 금리 인상으로 회사채 시장이 주춤하면서 기업들의 자금 조달 트렌드가 빠르게 변하고 있다. 회사채 대신 기업어음(CP) 발행으로 자금을 조달하는 기업들이 부쩍 늘었다. 공모채 대신 사모채를 통해 ‘급한 불’을 끄는 사례도 잇따랐다. 신용보증기금이 지원하는 ‘프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)’을 찾는 대기업도 등장하는 추세다. 금리 상승이 본격화되면서 기업들이 다양한 채널을 통해 유...
"우주가 미래다"... 600억 뭉칫돈 몰린 스타트업[VC브리핑]

벤처캐피털(VC) 및 스타트업 정보업체인 The VC와 함께 지난주 VC 투자 현황을 요약 정리해드립니다. '오늘'의 투자에서 '내일'의 아이디어를 얻으시기 바랍니다. "우주가 미래다" 컨텍, 610억 시리즈C 라운드 마무리 우주 스타트업 컨텍이 610억원 규모의 시리즈C 투자 라운드를 완료했습니다. 스프링벤처스를 비롯, 스틱벤처스, 파트너스인베스트먼트, 유안타인베스트먼트, 컴퍼니케이파트너스, ...
천정부지 골프장 가격…잭니클라우스GC, 홀당 160억 넘을 듯

국내 사모펀드(PEF) 운용사인 칸서스자산운용이 국내 18홀 회원제 골프장 잭니클라우스GC 인수를 위해 3000억원대 초반 수준의 금액을 베팅한 것으로 파악됐다. 예비인수자인 포스코그룹과는 500억원 안팎의 높은 수준의 가격 차이가 나는 것으로 알려졌다. 포스코가 마지막까지 인수 의지를 보일지 주목된다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 송도국제도시개발유한회사(NSIC)의 최대주주인 홍콩 소재 투자회사 ACPG K-Land 등은 이달 초 잭...
'애드테크' 애드포러스, 내년 상반기 코스닥 상장 추진

모바일 광고 플랫폼 회사 애드포러스가 내년 상반기를 목표로 코스닥 상장을 추진한다. 14일 투자금융(IB) 업계에 따르면 애드포러스는 올해 초 상장 주관사를 미래에셋증권에서 신영증권으로 바꾸고 상장 작업을 진행하고 있다. 최근 딜로이트안진 회계법인을 2022년 지정 감사 회계법인으로 선정했다. 올해 실적을 바탕으로 내년 3월께 상장 예심 청구하겠다는 계획이다. 애드포러스는 2014년 7월 설립된 애드테크(Ad-tech) 회사다. 애드테크란...
오늘 정기총회 여는 한국공인회계사회, 차기 수장 누가 될까?

한국공인회계사회가 15일 오후 3시께 제46대 회장을 선출한다. 이날 오후 2시부터 서울 여의도 63컨벤션 그랜드볼룸에서 제68회 정기총회를 열기로 했다. 한공회의 회장과 부회장, 감사를 1인씩 선출하는 자리다. 이날 한공회 회원들과 회계법인 대표 등 300여명이 참석할 예정이다. 정기총회는 한공회의 공식 유튜브 채널과 홈페이지를 통해 실시간으로 중계된다. 차기 회장 후보에는 김영식 현 한공회 회장과 나철호 선출부회장 등 총 2명이 등록했다....
5개사 일반청약 눈치싸움 치열...레이저쎌, 경쟁률 94 대 1

레이저 전문기업 레이저쎌이 기업공개(IPO)를 위해 진행한 일반청약 첫날 두 자릿수 경쟁률을 확보했다. 이날 스팩(SPAC) 포함 총 5개 기업이 일반 청약을 시작한 데다 미국 금리인상을 앞두고 일반 투자자의 눈치 싸움이 치열했다는 평가다. 14일 투자금융(IB) 업계에 따르면 레이저쎌의 일반청약 첫날 경쟁률은 약 94대 1의 경쟁률을 보였다. 주관사인 삼성증권에 약 6만7500건의 주문이 들어온 가운데 청약 금액의 절반을 미리 납부하는 증거...
NH PE, 디지털 마케팅회사 GnM홀딩스 매각 착수

디지털 마케팅 전문 대행사 GnM홀딩스가 매물로 나왔다. 사모펀드 운용사 NH투자증권 PE가 보유한 포트폴리오 기업으로, 매도자 측은 다음달 초 예비입찰을 실시할 예정이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 NH PE는 조만간 GnM홀딩스의 기업 내용을 담은 투자설명서를 배포할 예정이다. 매각 자문은 삼정KPMG가 맡았다. 매각대상은 NH PE가 보유한 GnM홀딩스의 경영권 지분 78.2%와 대·표이사 3인이 보유한 잔여지분 2...
[단독]대양금속, 영풍제지 1300억원에 인수

스테인리스 냉간압연강판 제조사 대양금속이 제지회사 영풍제지를 인수한다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 대양금속은 최근 영풍제지의 경영권 지분을 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 거래 대상은 국내 사모펀드 운용사 큐캐피탈이 보유한 영풍제지 지분 50.55%다. 거래가는 약 1300억원 수준으로 알려졌다. 큐캐피탈은 올 초 삼일PwC를 매각주관사로 선정해 영풍제지 매각 작업에 착수했다. 2015년 회사를 인수한 지 7년 만이다. ...
보이스캐디 제조사, 글로벌 1위 그립회사 슈퍼스트로크 인수

국내 골프용 거리측정기 보이스캐디를 개발한 브이씨가 국내 사모펀드(PEF) 운용사 다올PE와 손잡고 글로벌 골프채 그립 회사 슈퍼스트로크를 인수한다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 브이씨와 다올PE는 최근 슈퍼스트로크 지분 100%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 거래는 슈퍼스트로크의 창업주 이자 CEO인 딘 딩먼 대표와 함께 인수하는 경영자인수(MBO·Management Buyout) 방식으로 진행되고 있다. ...
공무원연금, 모든 국내 주식 직접투자 때 ESG 등급 고려

창단 40주년을 맞은 공무원연금공단이 다음 달부터 ESG(환경·사회·지배구조) 전략 적용 대상을 국내 직접 투자 주식 전체로 확대한다고 14일 발표했다. 이번 결정은 지난 4월 27일 발표한 ‘2022년도 ESG 경영 추진계획’의 일환이다. 그동안 공무원연금은 국내 주식 일부에만 ESG 전략을 적용해왔다. 앞으로 국내 직접 투자 가능 주식에 대해서는 분기별로 ESG 평가를 실시하고 6단계의 등급을...
수산인더스트리, 7월 유가증권시장 상장 도전

발전플랜트 정비기업 수산인더스트리가 다음 달 유가증권시장에 상장한다. 지난 13일 한국거래소 유가증권시장 본부로부터 상장예비심사를 승인받았다고 14일 밝혔다. 이달 중 증권신고서를 제출하고 다음 달 유가증권시장에 상장할 예정이다. 상장 대표주관사는 삼성증권이다. 1983년 설립된 이 회사는 원자력 화력 신재생 에너지 등국내외 발전플랜트에 종합정비 서비스를 제공하고 있다. 국내 유일의 원전 주설비 민간 경상정비업체이며, 고용량 화력 발전소 ...
[IPO 기업분석]코스닥 상장하는 위니아에이드의 비밀 병기는?

대유위니아그룹 계열사인 위니아에이드가 이달 코스닥 상장에 도전한다. 김치냉장고 '딤채'와 에어컨 등 위니아그룹의 가전제품을 배송하고 설치해주는 유통전문회사다. 이 회사는 2018년 애플의 아이폰 교체 서비스를 시작한 이후 2년 만에 매출이 1.5배 증가했다. 상장 후 애플뿐만 아니라 해외 가전 브랜드의 AS(사후관리 서비스)로 사업 영역을 넓힌다는 계획이다. 김치냉장고 팔던 회사의 변신 위니아에이드는 2015년 위니아에서 분할...
증권사 7兆 해외대체 미매각 '어쩌나' [이태호의 캐피털마켓 워치]

다수의 초대형 증권사가 약 7조원에 달하는 ‘미매각’ 해외 대체투자 자산 해소에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 당초 대체투자 자산 매입에 공격적으로 뛰어드는 계기였던 저금리 환경의 급변과 더불어 기관 수요가 움츠러든 까닭이다. 14일 한국은행의 ‘6월 통화신용정책보고서’를 보면 기관의 해외 대체투자는 리오프닝(경제활동 재개)에도 코로나19 이전 수준으로 회복하지 못하고 있다. 올해 1~3월 해...
'IPO 재수생' 보로노이, 유니콘 특례 1호로 코스닥 상장

약물설계 전문기업 보로노이가 유니콘 특례 상장 1호로 코스닥 시장에 상장한다. 최근 바이오 기업들이 상장에 실패하는 가운데 하반기 코스닥 시장에 처음으로 입성할 전망이다. 보로노이는 지난 8~9일 진행한 수요예측에서 국내외 150개 기관으로부터 주문을 받아 경쟁률이 28.4대 1로 집계됐다고 13일 밝혔다. 수요예측에 참여한 기관 중 75%인 113곳이 희망 공모가 범위 하단 이하 수준의 가격을 제시했다. 의무 보유를 확약한 기관은 없었다....
위니아에이드, 기관 경쟁률 955대1...공모가 상단 1만6200원

대유위니아그룹 계열사 위니아에이드는 지난 9~10일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 가격(1만4200~1만6200원)의 상단인 1만6200원으로 확정했다고 13일 공시했다. 이번 수요예측에는 국내외 1225개 기관이 참여해 경쟁률 955 대 1을 기록했다. 총공모 금액은 869억 원, 상장 후 시가총액은 2494억원이다. 전체 참여 기관 중 78%에 해당하는 961개 기관이 공모 밴드 상단인 1...

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