마켓인사이트

'루키' 루하PE, 투자 혹한기에도 랩지노믹스 인수 마무리

신생 사모펀드(PEF) 운용사 루하프라이빗에쿼티(PE)가 코스닥 체외 진단기기 회사인 랩지노믹스 인수를 마무리했다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 루하PE는 이날 진승현 랩지노믹스 대표가 보유한 지분 9% 인수(600억원)를 포함해 제3자 배정 유상증자 827억원, 전환사채(CB) 400억원을 투자하는 거래를 최종 마무리했다. 지난해 8월 경영권 인수 계약을 체결한 지 4개월여 만이다. 거래 규모는 줄었다. 계약 당시엔 최대주주 지분 ...
손태승 퇴장에 다올인베스트먼트 M&A '흔들'…원점 재검토 의견도

우리금융지주가 다올인베스트먼트 경영권 인수를 공식화한 지 하루만에 경고등이 켜졌다. 인수합병(M&A)을 진두지휘하던 손태승 우리금융지주 회장이 퇴진을 선언하면서다. 손 회장 연임을 염두에 두고 신속하게 진행돼온 만큼 새 경영진이 다올인베스트먼트 인수를 재검토할 가능성이 제기되고 있다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리금융지주 내부적으로 다올인베스트먼트 인수 가격 등에 대해 재논의해야 하는 것 아니냐는 의견이 나오는 것으로 파악됐...
우리은행도 외화채 '대흥행'…한국물 완판 행진

우리은행이 연초 글로벌 채권 발행시장에서 한국물 흥행 기록을 이어갔다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리은행은 전날 5년 만기 외화채 조달을 위해 실시한 수요예측에 81억달러(약 10조원)의 주문이 몰렸다. 4~6억달러의 금액을 모집하는데 10배 이상의 주문이 쌓인 것이다. 이는 연초 이후 한국물 최고 경쟁률에 해당한다. 우리은행은 수요예측 결과를 토대로 총 6억달러(7400억원)를 발행하기로 했다. 주문이 몰리면서 금리도 처음 제시...
태영건설, KKR서 4000억 조달…경색 숨통 트이나

태영건설이 4000억원의 자금 조달을 받으며 프로젝트파이낸싱(PF)발 자금 경색 우려를 일부 해소했다. 태영과 우호적 관계인 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 자금 지원에 나서며 급한 불을 껐다. 이번 조달로 신용도에 긍정적으로 작용할지 주목된다. 티와이홀딩스는 KKR로부터 4000억원 규모의 자금을 조달한다고 17일 밝혔다. 티와이홀딩스가 발행한 사모 회사채를 KKR이 인수하는 방식이다. 연 이율은 13.0%다....
공모주 시장 양극화…미래반도체, 일반청약에 2.5조 몰려

동시에 일반 청약을 진행한 IPO 기업의 희비가 엇갈렸다. 반도체 유통 전문기업 미래반도체가 코스닥 상장을 위한 일반청약에서 2조5000억원이 넘는 청약 증거금을 모았다. 반면 마케팅 솔루션 기업 오브젠은 한 자릿수 경쟁률을 확보하며 흥행에 실패했다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래반도체의 일반 청약 최종 경쟁률은 938.3대 1로 집계됐다. 주관사인 신한투자증권에 11만7489건의 주문이 들어왔다. 청약 금액의 절반을 미리 납부하...
[단독] 우리금융, 다올인베스트먼트 2100억원에 인수한다

우리금융그룹이 다올금융그룹의 벤처캐피털(VC) 계열사인 다올인베스트먼트(전 KTB네트워크)를 품는다. 우리금융은 비은행 포트폴리오를 확대하고 다올금융은 유동성 위기를 일부 해소하는 ‘윈윈’ 거래다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리금융은 다올인베스트먼트의 최대주주인 다올투자증권이 보유한 지분 52.0% 인수하는 양해각서(MOU)를 체결했다. 인수금액은 약 2100억원 수준이다. 다올인베스트먼트의 이날 종가 기준 시...
롯데케미칼, 주주배정 증자 조달금 1조2155억 확정…M&A 자금 숨통

롯데케미칼이 유상증자 공모 규모를 1조2155억원으로 확정했다. 이번 유상증자와 자회사 지분 매각 등으로 일진머티리얼즈 인수를 위한 유동성 확보에 숨통이 트일 전망이다. 롯데케미칼은 유상증자 신주 발행가액을 주당 14만3000원으로 확정했다고 17일 공시했다. 이날 종가(18만7000) 대비 23.5% 낮은 가격이다. 발행 신주 보통주 850만주를 감안한 전체 유상증자 규모는 1조2155억원이다. 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모...
오일머니가 일깨운 카카오엔터 '업의 본질'[차준호의 썬데이IB]

"혹시 우리가 제안한 조건이 마음에 안 들었던 건지, 당장 사우디행 비행기를 알아봐야 하는 건 아닌지 정말 초조했습니다." 카카오엔터테인먼트가 사우디아라비아의 국부펀드인 퍼블릭인베스트먼트(PIF)와 싱가포르 국부펀드(GIC)로부터 1조1540억원에 달하는 투자유치에 성공하며 축포를 쐈다. 한 관계자에게 투자 유치 과정에서 가장 큰 위기가 언제냐고 묻자 지난해 11월을 꼽았다. 배재현 부사장이 이끄는 카카오 투자전략실은 GIC...
최원진 JKL파트너스 전무, 부대표로 승진

사모펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스의 최원진 전무(사진)가 부대표로 승진했다. 롯데손해보험의 실적을 개선하고 LS니꼬동제련(현 LS MnM) 투자를 성사시킨 것에 대한 성과를 인정 받았다. 17일 PEF업계에 따르면 JKL파트너스는 최근 최 전무를 부대표로 승진 발령했다. 최 신임 부대표는 대규모 경영권 인수를 담당하는 1본부의 수장을 맡게 된다. 최 부대표는 1973년생으로 서울대 경제학과를 졸업했다. 1999년 43회 행정고시에 합격...
'제5회 한국 지방자치단체 회계대상' 수상자들, '회계 투명성' 강화에 '초점'

전국 243개 지방자치단체 중 회계 투명성과 재정 운용 효율성이 뛰어난 지자체를 발굴해 시상하는 '제5회 한국 지방자치단체 회계대상' 시상식이 16일 서울 청파로 한국경제신문사에서 열렸다. 행안부장관상인 대상에는 충북 청주시와 서울 관악구가 선정됐다. 올해 신설한 특별상은 서울특별시가, 우수회계재정사례는 부산 동구가 각각 뽑혔다. 수상 단체들은 안으로는 회계 전문성을 키우고 밖으로는 재정 운용 투명성을 강화하기 위해 노력했다는 공...
'AC 1호 상장' 블루포인트 이용관 대표 "유망 스타트업 간접 투자 지렛대"

“일반 투자자들도 혁신 스타트업의 성장에 간접적으로 투자할 수 있는 통로를 만들겠습니다.” 오는 2월 코스닥 상장에 도전하는 스타트업 엑셀러레이터 블루포인트파트너스(이하 블루포인트)의 이용관 대표는 국내에서 처음으로 엑셀러레이터가 기업공개(IPO)에 나서는 의미에 대해 이렇게 설명했다. 엑셀러레이터의 IPO는 해외에서도 사례를 찾기 어렵다. 이 대표는 “벤처캐피탈은 출자자(LP)의 돈을 모아 투자하는 운용업인...
M&G 펀드매니저 "부동산 우량-부실자산 격차 클수록 투자기회 많다"

"전 세계 부동산 가격이 조정되면서 우량자산과 부실자산 간 격차는 더 극명해질 겁니다. 이때 투자 기회가 분명 옵니다." 영국 부동산 전문 투자사인 M&G의 데이비드 잭슨 유러피언 프로퍼티 펀드 운용역은 "부동산 시장에선 항상 경기침체 후 몇 년 동안이 최고의 투자기였다"며 이같이 말했다. 유럽 부동산 투자 전문가인 그는 "엄격한 ESG 인증을 취득하는 등 쾌적한 근무환경을 갖춘 오피스 건물...
[부고] 김용건(한국신용평가 총괄본부장)씨 부친상

▲김재석씨 별세, 김용건(한국신용평가 총괄본부장)씨 부친상=14일, 서울성모장례식장 31호실, 발인 16일, 장지 광릉추모공원
컬리어스 "올해 부동산 시장에 투자 기회 많을 것"

부동산 전문 서비스 및 투자 관리회사인 컬리어스는 12일 '2023 글로벌 인베스터 아웃룩' 보고서를 발간하고 올해 중순께 부동산 시장이 안정화될 것으로 내다봤다. 지난해부터 지정학적 긴장 고조와 경제적 충격, 불규칙한 통화 정책 등을 겪으면서 일부 지역에선 가격 조정이 빠르게 진행되고 있다. 하지만 이 보고서는 지역별, 시장별, 섹터별로 가격 조정 폭이 큰 차이가 날 것이기 때문에 투자 기회가 많을 것으로 전망했다. 이 보고서...
[오늘의 채권시장] 국고채 금리 일제히 하락…3년물 연 3.3%대로 떨어져

<국고채> 국고채 금리가 일제히 하락(채권가격은 상승)했다. 한국은행의 기준금리 인상 사이클이 마무리 국면에 접어들었다는 판단에 반영된 것으로 풀이된다. 13일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 이날 3년 만기 국채는 전날보다 0.097%포인트 내린 연 3.369%에 마감했다. 5년 만기 국채는 0.128%포인트 내린 연 3.275%로 장을 마쳤다. 10년 만기 국채는 0.112%포인트 하락한 연 3.3%로 거래를 마쳤다. 이날...

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