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자금 확보 나선 SK하이닉스, 공모 회사채 최대 1조2000억원 발행 추진

SK하이닉스가 최대 1조2000억원어치 회사채 발행을 추진한다. 올들어 최대 규모 공모 회사채 발행이 될 전망이다. SK하이닉스가 기관의 자금집행이 집중되는 ‘연초효과’를 노리고 국내외 자금시장에서 대규모 자금조달에 나서고 있다는 분석이다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK하이닉스는 다음 달 7일 회사채 발행을 위한 수요예측을 연다. 3년물 2000억원, 5년물 2000억원, 7년물 1000억원, 10년물 100...
MBK·유니슨, 오스템임플란트 오너일가 보유 종속회사 지분 전량 1000억에 매입

오스템임플란트 공개매수를 추진 중인 MBK파트너스와 유니슨캐피탈코리아(이하 UCK 컨소시엄)가 오스템임플란트 오너일가가 보유한 종속회사 지분을 모두 매입한다. 총 1000억원 규모다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 UCK 컨소시엄은 최규옥 오스템임플란트 회장과 특수관계인이 보유한 오스템임플란트 종속법인들 지분 전량을 인수한다. 인수 대상은 △오스템미국법인인 HIOSSEN, Inc.13.7% △오스템파마 48.2% △코잔 4.3% △오스...
[오늘의 채권시장] 국고채 혼조세…3년물 연 3.273%

<국고채> 국고채 금리가 혼조세로 마감했다. 단기물은 금리가 하락한 반면 장기물은 상승세로 장을 마쳤다. 26일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 이날 3년 만기 국채는 전날보다 0.012%포인트 내린 연 3.273%에 마감했다. 5년 만기 국채는 0.008%포인트 내린 연 3.233%로 장을 마쳤다. 장기물은 금리가 일제히 올랐다. 10년 만기 국채는 0.002%포인트 오른 연 3.231%로 거래를 마쳤다. 20년 만기 국채 ...
롯데하이마트 회사채 '완판'…아쉬운 발행 금리에 '절반의 성공'

롯데하이마트가 회사채 수요예측 ‘완판’에 성공했다. 다만 신용도 ‘부정적’ 꼬리표의 영향으로 이 회사 ‘민평금리(민간 채권 평가사가 평가한 기업의 금리)’보다 다소 높은 수준으로 발행 금리가 책정되는 등 ‘절반의 성공’이라는 평가가 나온다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데하이마트는 이날 총 1200억원어치 회사채 수요예측을 진행했다. 2년물 800...
LB인베스트먼트, 3월 코스닥 상장…시가총액 최대 1200억원

LB인베스트먼트는 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 코스닥 상장 절차에 돌입한다고 26일 밝혔다. LB인베스트먼트는 이번 상장에서 약 462만 주를 공모한다. 주당 공모 희망가 밴드는 4400~ 5100원으로 최대 공모 예정 금액은 약 236억이다. 예상 시가총액은 1022억~1184억원이다. 다음 달 23~24일 양일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 3월 2~3일 일반청약을 받는다. 이후 3월 중 코스닥 ...
LG디스플레이, 사모채·CP로 4370억 마련...실적 악화에 조달처 확대

LG디스플레이가 1월에 기업어음(CP)과 사모채를 통해 총 4370억원 규모의 자금을 조달했다. A급 회사채를 향한 투자 심리가 꽁꽁 얼어붙은 데다 작년 실적 악화로 신용등급 하향 압박이 높아지자 선제적으로 조달 방식을 다각화했다는 평가다. 26일 한국예탁결제원에 따르면 LG디스플레이는 사모채를 발행해 2600억원의 자금을 마련했다. 2년물 2300억원, 3년물 300억원 등이다. 발행금리는 2년물 7.20%, 3년물 7.25%다. 전일 기준...
EY파르테논 "글로벌 CEO 98%가 세계 경기침체 예상"

글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영의 전략컨설팅 특화 조직인 EY-파르테논은 26일 '2023년 1월 EY CEO 아웃룩 펄스' 설문조사 결과를 발표했다. 이는 전 세계 16개국 기업의 최고경영자(CEO) 1200명을 대상으로 경기전망, 기회 및 도전과제 등을 물어 취합한 결과다. 이 설문조사에 참여한 CEO의 98%는 올해 세계 경제가 침체에 빠질 것이라고 내다봤다. 전체 응답자의 50%는 경기침체가 심각할 것이라고...
메리디언 인수 조달 미뤄진 SJL…SD바이오가 우선 1.3兆 전량 출자

국내 체외진단 전문기업 SD바이오센서와 사모펀드(PEF) 운용사 SJL파트너스가 미국 나스닥 상장사인 메리디언 바이오사이언스 인수금 납입을 마쳤다. 당초 SD바이오센서와 SJL파트너스가 60대 40 비율로 출자할 계획이었지만, SJL파트너스가 기한내 자금을 모으지 못해 SD바이오센서 우선 전액 출자했다. 저금리 시대에 자본 조달이 유리한 PEF로 넘어갔던 M&A 시장의 주도권이 시장 환경 변화로 전략적투자자(SI)로 옮겨간 상징적인 사례...
삼일PwC, 예비유니콘 경영진단키트 개발

삼일PwC 유니콘지원센터는 예비유니콘 경영자들의 고민과 관심 영역을 하나의 통합 툴로 진단하고 개선 방향을 도출할 수 있는 '예비유니콘 경영진단키트'를 개발했다고 26일 밝혔다. 이 경영진단키트 서비스는 삼일의 오랜 경영자문 노하우를 담은 체크리스트를 기반으로 △성장(Growth) △재무(Finance) △운영(Operation) △회계(Accounting) △세무(Tax) 등 5가지에 대해 통합적으로 진단한 뒤 개선과제를 체계...
메쉬코리아, hy 새주인 맞아 정상화 '눈앞'

생사기로에 서 있던 부릉 운영사 메쉬코리아가 우여곡절 끝에 hy(전 한국야쿠르트)를 새 주인으로 맞아 정상화될 전망이다. 창업자인 유정범 의장은 해임됐다. 메쉬코리아 이사회는 25일 유 의장을 대표직에서 해임하고 공동 창업자인 김형설 부사장을 신임 대표이사로 선임하는 안건을 의결했다. hy로 회사 경영권을 매각하는 내용의 제3자 배정 유상증자 우선협상대상자 선정 안건 등도 통과시켰다. 회사 측은 내달 9일 임시 주주총회를 열어 신규 이사 선임...
KPMG "글로벌 벤처투자 4분기 연속 감소, 2년 만에 최저치 기록"

글로벌 벤처캐피털(VC) 투자가 4분기 연속 감소해 2년 만에 최저치를 기록한 것으로 나타났다. 글로벌 회계·컨설팅기업 KPMG 인터내셔널이 26일 발간한 'KPMG Venture Pulse Q4 2022' 보고서에 따르면, 지난해 4분기 글로벌 VC 투자는 7641건. 756억 달러에 그쳤다. 전 분기(9767건, 1022억 달러)보다 급감한 수치로, 2019년 2분기 이후 최저치다. 이 보고서는 인플레이션과 급...
이수만 '광야' 세계관 어디로…SM엔터 '멀티 프로듀싱' 방향은

SM엔터테인먼트가 이수만 총괄 프로듀서에 독점권을 줬던 소속 아티스트들의 기획 및 프로듀싱 업무를 다양한 제작자들에 분산하는 멀티 프로듀싱 계획을 밝히면서 그가 창시한 세계관인 SMCU(SM Culture Universe)와 가상 공간인 '광야(KWANGYA)'의 운명에 관심이 모인다. 회사는 그간 이 총괄 주도로 3년여간 소속 아티스트들을 대상으로 세계관을 확장해왔다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 SM엔터는 기관투자가인...
MBK파트너스, 넥스플렉스도 인수 추진

국내 사모펀드(PEF) MBK파트너스가 연성동박적층필름(FCCL) 제조 기업인 넥스플렉스 인수에 나섰다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 넥스플렉스의 최대주주인 스카이레이에쿼티파트너스와 MBK파트너스는 넥스플렉스 인수를 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 협상을 진행 중인 것으로 파악됐다. PEF업계계 관계자는 "우선협상대상자 선정 등의 절차 없이 인수합병(M&A) 관련 단순 협상을 진행 중"이라며 "아직...
한국부동산원 "지난해 상업용 부동산 수익률 하락"

지난해 상업용 오피스의 투자수익률이 전년보다 1%포인트가량 낮아진 것으로 조사됐다. 고금리와 고물가로 인해 공실률이 늘어난 영향으로 분석된다. 25일 한국부동산원이 발표한 2022년 상업용(오피스·상가) 부동산 임대동향 조사 결과에 따르면 지난해 말 오피스 공실률은 중대형이 13.15%에서 13.24%로 0.09%포인트 증가했다. 소규모 상가도 6.4%에서 6.9%로 0.5%포인트 늘었고 집합 상가 공실률은 9.4%로 집계됐다. ...
오스템임플란트 공개매수 19만원에 성공할까…KCGI가 변수

오스템임플란트 공개매수 가격 주당 19만원은 직전 1개월 및 3개월 간 평균종가에 각각 40%와 51%의 프리미엄을 적용한 값이다. 지난 20일 종가보다 17% 높다. 1년 최고가인 16만2800원과 비교해도 16% 높은 가격이다. MBK파트너스과 유니슨캐피탈코리아(UCK)의 오스템임플란트 공개매수는 성공할 수 있을까. KCGI 등 '큰손'들이 주당 19만원에 응답할지 여부에 달렸다는 분석이다. ○ 공개매수 응모 둔 손익계산 ...

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