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[마켓인사이트]패션그룹 형지의 골프웨어 브랜드 까스텔바쟉, 코스닥 상장심사 승인

패션그룹 형지의 자회사인 골프웨어 기업 까스텔바쟉이 코스닥시장 입성을 위한 심사를 통과했다. 26일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면 까스텔바쟉은 전날 상장예비심사 승인을 받았다. 까스텔바쟉은 조만간 증권신고서를 내고 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 및 일반 청약을 거쳐 코스닥에 입성할 예정이다. 기업공개(IPO) 대표주관사는 NH투자증권이 맡았다. 패션그룹 형지는 2016년 프랑스 브랜드인 까스텔바쟉을 인수했다. 까스텔바쟉은 골프웨어를 중심으로 가방 등 소품을 제조하고 있다. 지난해 매출 923억원에 영업이익 146억원, 순이익 112억원을 냈다. 최대주주는 패션그룹 형지(지난해 말 기준 지분율 64%)다. 사모펀드(PEF) 운용사인 JKL파트너스(24%). 신한BNP파리바(12%)도 지분을 들고 있다. 이고운 기자 ccat@hankyung.com
[마켓인사이트]압타바이오, 코스닥 상장심사 통과

신약개발 바이오기업인 압타바이오가 코스닥시장 상장을 위한 심사 문턱을 넘었다. 26일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면 압타바이오는 지난 25일 상장예비심사 승인을 받았다. 조만간 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 절차를 밟을 예정이다. 압타바이오 기업공개(IPO) 대표주관사는 삼성증권과 미래에셋대우가 맡았다. 압타바이오는 혈액암, 고형암 등 치료제를 연구·개발하는 바이오기업이다. 지난해 매출 15억원에 영업손실 34억원, 순손실 41억원을 냈다. 최근 장외시장 호가를 기준으로 한 기업가치는 3000억원을 넘겼다. 이고운 기자 ccat@hankyung.com
[마켓인사이트]치과용 의료기기 제조업체 레이, 코스닥 상장예비심사 청구

치과용 의료기기 제조사인 레이가 올 하반기 코스닥시장 상장에 도전한다. 25일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면 레이는 이날 상장예비심사를 청구했다. 기업공개(IPO) 대표주관사는 한국투자증권이다. 레이는 2004년 10월 설립됐다. 치과에서 사용하는 CT와 엑스레이 촬영용 장비를 주로 만든다. 이 회사는 지난해 매출 515억원에 영업이익 60억원, 당기순이익 53억원을 냈다. 레이는 내수시장보다 해외시장 공략에 더 주력하고 있다. 지난해 매출 515억원 중 수출로 470억여원을 해외 시장에서 벌어들였다.이우상 기자 idol@hankyung.com
[마켓인사이트]日 게임기업 SNK, 일반 청약서 185.2대 1 경쟁률 기록

‘더 킹 오브 파이터즈’ 등 인기 게임의 지식재산권(IP)을 보유한 일본 게임회사 에스앤케이(SNK)가 코스닥시장 상장을 앞두고 실시한 일반 청약에서 200 대 1에 가까운 경쟁률을 냈다. 24일 SNK 기업공개(IPO)의 대표주관사인 NH투자증권에 따르면 이날까지 이틀 동안 진행된 일반 청약 경쟁률은 185.2 대 1로 집계됐다. 일반 투자자에 배정된 수량(84만주)에 1억5554만여주의 청약 신청이 들어왔다. 신청금액의 절반인 청약 증거금으로는 3조1419억여원이 몰렸다. SNK가 일반 청약에 앞서 진행한 수요예측에서도 317.3대1의 경쟁률을 내 희망 공모가 범위(3만800~4만400원)의 최고가인 4만400원으로 공모가를 확정하기도 했다. 수요예측에 참여한 물량 중 11.6%가 최단 15일부터 최장 6개월까지 보호예수 조건을 걸었다. SNK는 지난해 말 코스닥 상장에 도전했다가 수요예측에서 흥행에 실재해 이번에 재도전했다. 1조원 이상 기업가치를 노렸던 지난해와 달리 이번엔 공모가를 낮추고 공모물량도 줄이는 등 눈높이를 조절했다. 공모가를 기준으로 한 예상 시가총액은 8509억원이다. 지금까지 한국 증시에 상장한 외국기업(국내 기업의 해외법인 제외) 중에는 시가총액이 가장 크다. SNK는 다음달 7일 코스닥에 상장한다. SNK의 올해(2018년 8월~2019년 7월 목표매출은 1450억원이다. 이중 800억원을 지적재산권료로 거둔다는 계획이다. SNK의 캐릭터를 사용하는 게임 수도 10개에서 28개로 늘어날 것으로 회사 측은 내다보고 있다. 이 회사의 지난해(2017년 8월~2018년 7월) 매출은 700억원, 영업이익은 382억원, 당기순이익은 256억원이었다.이우상 기자 idol@hankyung.com
[마켓인사이트] 지금이 바닥? 두산중공업 우리사주 청약 100% 완료…4700억 유상증자 '청신호'

▶마켓인사이트 4월24일 오후 3시40분 총 4700억원 규모 유상증자를 추진 중인 두산중공업의 임직원들이 우리사주조합에 배정된 신주에 전량 청약키로 했다. 보호예수가 해제될 때까지 1년간 주가가 크게 떨어지지 않을 것이란 내부의 기대감을 보여주는 결과라는 분석이 나온다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산중공업은 최근 임직원을 대상으로 사전청약을 진행해 우리사주조합 배정물량 1700만주 전량에 대한 수요를 확보했다. 주당 발행가액(...
[마켓인사이트]라파스·올리패스… 장외 바이오 대어 줄이어 성장성 특례상장 도전

장외시장의 주요 바이오기업들이 성장성 특례상장(증권사 추천 특례상장) 제도를 통해 코스닥 입성에 도전하고 있다. 바이오 신약 개발기업인 올리패스는 코스닥 상장 절차를 본격적으로 밟기 시작했고, 마이크로니들(초미세 바늘) 관련 기술을 개발하는 라파스는 상장예비심사 청구 시기를 조율하고 있다. 23일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면 올리패스는 22일 상장예비심사를 청구했다. 기업공개(IPO)를 주관하는 증권사의 추천을 받은 기업에게 상장 문턱을 낮춰주는 제도인 성장성 특례상장 방식을 택했다. 상장예비심사 승인이 나는 대로 연내 코스닥 입성을 마친다는 계획이다. IPO 대표주관사는 미래에셋대우와 키움증권이 맡았다. 2006년 설립된 올리패스는 장외시장의 바이오 대장주로 꼽힌다. 장외시장 호가를 기준으로 한 올리패스의 기업가치는 현재 6000억원대다. 올리패스는 인공유전자 치료제 개발에 주력하는 기업으로 비마약성 진통제, 고지혈증 치료제 등 파이프라인(신약 후보물질)을 보유하고 있다. 또 탈모증상 개선 샴푸와 화장품 등 코스메슈티컬(화장품+의약품) 분야로 사업을 확장하기도 했다. 회사는 지난해 매출 5억원, 영업적자 185억원에 순적자 278억원을 냈다. 테슬라 요건 상장(적자기업 특례상장)도 검토했으나 성장성 특례 상장으로 최종 결정을 내리게 됐다. <성장성 특례상장 추진 현황> 기업 진행상황 대표주관사 라파스 상장예비심사 청구 예정 DB금융투자 올리패스 상장예비심사 청구 미래에셋대우, 키움증권 레인보우로보틱스 상장예비심사 청구 미래에셋대우, 대신증권 셀리버리 코스닥 상장
[마켓인사이트]한진그룹 승계우려에도…대한항공, 흥행 속 회사채 완판

2000억원어치 회사채 발행에 나선 대한항공이 모집액의 두 배가 넘는 투자수요를 모았다. 조양호 한진그룹 회장의 갑작스런 별세 이후 경영권 승계 우려가 커졌음에도 흥행에 성공했다.23일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한항공이 2000억원 규모 회사채 발행을 위해 전날 진행한 수요예측(사전 청약)에 4890억원의 매수주문이 들어왔다. 700억원, 1300억원씩을 모집한 2년물과 3년물에 각각 2330억원, 2590억원이 몰렸다. 교보증권 미래에셋대우 키움증권 한국투자증권 한화투자증권이 발행주관을 맡았다.한진그룹의 경영 승계문제가 급부상한 상황에서도 선전했다는 평가다. 조 회장의 세 자녀인 조원태 대한항공 사장(지분율 2.34%), 조현아 전 대한항공 부사장(2.31%), 조현민 전 대한항공 전무(2.30%)는 한진그룹 지주회사인 한진칼 지분 외엔 대규모 자금을 확보할만한 뚜렷한 수단이 없는 상태다. 엎친데 덮친 격으로 최근 한진칼 주가가 급등하면서 조 회장 보유 지분(17.84%)을 상속받기 위한 세금도 불어나고 있다. 2대주주인 KCGI(13.47%)와의 지분 확보 경쟁이 벌어질 수도 있다는 관측까지 나오고 있다. 채권시장에선 이같은 상황에도 불구하고 연 3%대 중후반의 금리를 눈여겨본 투자자들이 공격적으로 대한항공 회사채 매수에 뛰어들었다는 분석이다. 대한항공은 이번 수요예측에 앞서 투자자들에 2년물은 최고 연 3.45%, 3년물은 연 3.97%의 금리로 발행하겠다는 계획을 제시했다. 대한항공의 신용등급은 ‘BBB+’(안정적)로 10개 투자적격등급 중 8번째로 높다. IB업계 관계자는 “투자자들은 대한항공 기초체력(펀더멘털)이 단기간에 크게 악화되진 않을 것으로 판단하고 적극적인 매수의향을 보인 것 같다&rd
[마켓인사이트]롯데케미칼 회사채에 1.2兆 몰려

롯데케미칼이 발행하는 회사채에 1조2000억원에 가까운 ‘뭉칫돈’이 몰렸다. 우량등급 회사채를 담으려는 기관투자가들이 적극적으로 매수의향을 보였다는 분석이다.22일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데케미칼이 3000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 총 1조1900억원의 매수주문이 들어왔다. 1200억원을 모집한 3년물에 5900억원, 800억원어치 발행 예정인 5년물에 2900억원이 모였다. 1000억원 규모로 발행 계획인 10년물에도 3100억원의 투자수요가 몰렸다. 삼성증권 한국투자증권 NH투자증권이 발행 주관을 맡았다.국내 대형 화학회사로 우량한 재무구조를 유지하고 있다는 점이 기관들의 관심을 끌었다는 평가다. 롯데케미칼의 지난해 상각전영업이익(EBITDA) 대비 총 차입금 비율은 1.8배로 지난 4년간 2배를 밑돌고 있다. 이 회사의 신용등급은 ‘AA+’(안정적)로 10개 투자적격등급 중 두 번째로 높다. 지난해 4분기 영업이익(1016억원)이 전년 동기 대비 85.8% 감소하는 등 최근 수익성이 크게 악화됐지만 투자수요 확보에는 별다른 영향을 미치지 못했다.롯데케미칼은 넉넉한 투자수요가 모이자 채권 발행금액을 최대 4000억원까지 늘리는 것을 검토하고 있다. 자금 조달비용도 예상보다 낮출 수 있게 됐다. 3년물은 희망금리 대비 0.05%포인트 낮은 연 1.93%, 5년물은 0.01%포인트 낮은 연 2.03% 수준의 금리로 발행될 가능성이 높다. 10년물 금리는 희망금리보다 0.2%포인트 낮은 연 2.14% 수준에서 정해질 전망이다. 이 회사는 이번에 조달한 자금을 차입금 상환에 사용할 계획이다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
[마켓인사이트]덕산그룹 2세의 덕산테코피아, 코스닥 상장예비심사 청구

≪이 기사는 04월22일(14:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫덕산그룹 계열의 소재 제조사인 덕산테코피아가 연내 코스닥시장 상장에 나선다. 덕산테코피아는 이준호 덕산그룹 회장의 차남인 이수완 대표이사가 경영을 맡고 있다.22일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면 덕산테코피아는 지난 19일 상장예비심사를 청구했다. 기업공개(IPO) 대표주관사는 NH투자증권이다. 하반기 중 코스닥 입성이 가능할 전망이다. 2006년 설립된 덕산테코피아는 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이용 재료, 반도체 및 디스플레이 소재를 제조하는 회사다. 최대주주는 덕산산업이다. 회사는 지난해 매출 709억원에 영업이익 246억원, 순이익 188억원을 냈다. 덕산그룹은 덕산하이메탈, 덕산네오룩스, 덕산인더스트리얼 등을 계열사로 두고 있다. 이고운 기자 ccat@hankyung.com
[마켓인사이트]SNK 수요예측 흥행성공…희망밴드 중 최고가격 4만400원 확정

‘더 킹 오브 파이터즈’, ‘메탈 슬러그’ 등 인기 게임의 지식재산권(IP)을 보유한 일본 게임회사 에스앤케이(SNK)가 공모가를 4만400원으로 확정했다. 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 좋은 반응을 얻으며 희망가격 범위(3만800~4만400원)의 최고가로 코스닥 상장에 도전하게 됐다 22일 SNK는 지난 17~18일 진행한 수요예측 결과를 반영해 공모가를 이같이 확정했다고 공시했다. 확정 공모가를 기준으로 한 예상 시가총액은 8509억원으로, 지금까지 한국 증시에 상장한 외국기업(국내 기업의 계열사 제외) 중 최대 규모다. 수요예측에는 841곳이 참여해 317.3대 1의 경쟁률을 냈다. 수요예측 참여 수량의 11.6%가 상장 후 일정 기간 보호예수 조건을 걸었다. SNK는 지난해 말 코스닥 상장에 도전했다가 수요예측에서 흥행에 실패, 이번에 재도전하게 됐다. 1조원 이상 기업가치를 노렸던 지난해와 달리 이번엔 공모가를 낮추고 공모물량을 줄이는 등 눈높이를 조절했다. SNK는 올해(2018년 8월~2019년 7월) 목표 매출을 1450억원으로 제시했다. 이중 800억원을 지식재산권료로 거둔다는 계획이다. SNK의 캐릭터를 사용하는 게임 수도 10개에서 28개로 늘어날 것으로 회사 측은 내다보고 있다. 이 회사의 지난해(2017년 8월~2018년 7월) 매출은 700억원, 영업이익은 382억원, 당기순이익은 256억원이었다. SNK는 오는 23~24일 일반 청약을 받는다. 대표주관사인 NH투자증권과 공동주관사인 미래에셋대우에서 청약할 수 있다. 다음달 7일 코스닥에 상장한다. 이번 IPO를 통해 회사는 1697억원의 신규 자금을 확보하게 된다. 전세환 SNK 공동대표는 “이번 상장을 통해 SNK의 IP를 세계 시장으로 확대하는 계기로
[마켓인사이트]에스엠하이플러스, 회사채시장 데뷔

삼라마이다스(SM)그룹 계열사인 에스엠하이플러스가 회사채 발행시장에 데뷔했다.22일 투자은행(IB)업계에 따르면 에스엠하이플러스는 이날 1년 만기 회사채 80억원어치를 사모로 발행했다. 채권 금리는 연 4.6%로 결정됐다. 이 회사가 다음달 15일부터 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있다는 조건이 달려있다 DB금융투자가 발행주관을 맡았다.에스엠하이플러스는 한국도로공사가 고속도로 선불전자카드 통행료 정산 등을 위해 2007년 세운 회사로 2011년 SM그룹에 인수됐다. 현재 신광(지분율 58.5%), 티케이케미칼(32.1%), 에스엠케미칼(4.4%) 등이 주요 주주다.최근 실적은 좋지 않다. 이 회사는 지난해 영업손실 46억원을 내며 적자전환했다. 매출은 424억원으로 전년 대비 74.1% 감소했다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
[마켓인사이트]코넥스 7위 수젠텍, 다음달 말 코스닥 상장… 210억원 공모

코넥스시장 시가총액 7위인 체외진단기 제조사 수젠텍이 다음달 말 코스닥시장에 입성한다. 회사는 코스닥 이전상장을 통해 최대 210억원을 조달한다는 계획이다. 수젠텍은 17일 금융위원회에 증권신고서를 내고 기업공개(IPO) 규모와 일정을 확정 공시했다. 회사의 희망 공모가 범위는 주당 1만2000~1만4000원으로, 신주 150만주를 공모한다. 예정 공모금액은 180억~210억, 예상 시가총액(우선주 포함)은 1592억~1858억원이다. 공모가는 다음달 7~8일 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)을 통해 확정하고, 같은달 15~16일 일반 청약을 받는다. IPO 대표주관사는 한국투자증권이 맡았고, 일반 투자자에게는 30만주가 배정됐다. 2011년 설립된 수젠텍은 체외진단기기, 진단 시약, 임신·배란테스터 등을 개발·제조하고 있다. 코스닥 이전상장을 위해 진행한 기술성평가에서 지난해 한국보건산업진흥원과 한국기업데이터로부터 모두 A등급을 받았다. 지난해 매출 54억원, 영업손실 46억원에 순손실 409억원을 냈다. 박종윤 수젠텍 최고재무책임자(CFO)는 “올해 최대 200억원 매출을 내는 게 목표로 손익분기점을 넘겨 흑자전환까지 기대하고 있다”며 “IPO를 통해 확보하는 자금은 혈액기반 현장진단키트와 알츠하이머 치매 진단 키트 개발 등에 투자할 것”이라고 밝혔다.이우상 기자 idol@hankyung.com
[마켓인사이트]카카오페이지 IPO 대표주관사로 NH·KB 선정

≪이 기사는 04월17일(16:02) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫카카오의 콘텐츠 계열사인 카카오페이지가 기업공개(IPO) 대표주관사로 NH투자증권과 KB증권을 낙점했다. 예상 기업가치가 조(兆) 단위로, 이르면 연내 상장이 가능한 대어급 IPO로 시장의 큰 관심을 받고 있다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 카카오페이지는 대표주관사 선정 결과를 각 증권사에 통보했다. 주관사 선정을 위한 프레젠테이션(PT)에 참여한 국내 주요 증권사 중 NH투자증권과 KB증권이 최종 선택을 받았다. IB업계에서는 카카오페이지의 기업가치가 조 단위일 것이라 보고 있다. 회사는 상장 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했을 때 최소 기업가치를 1조5000억원으로 제시했다. 프레젠테이션에 참가한 증권사 중에서는 카카오페이지의 상장시 예상 기업가치를 4조원 수준까지 제시한 곳이 있는 것으로 알려졌다. 회사는 웹툰·웹소설 등을 서비스하는 콘텐츠 플랫폼인 카카오페이지를 운영하고 있다. 콘텐츠 과금방식으로 ‘기다리면 무료’를 도입, 콘텐츠 유료화 성공모델을 제시했다는 평가다. 기다리면 무료’는 일정 시간이 지나면 한 편씩 무료로 볼 수 있지만, 더 빨리 열람하고 싶거나 완결 부분까지 보려면 요금을 내야 하는 구조다. 콘텐츠 유료화에 대한 거부감을 낮춘 방식으로 호평을 받았다. 카카오페이지의 실적이 급성장하고 있다는 점도 기대 요인이다. 카카오페이지는 지난해 매출 1876억원에 영업이익 126억원, 순손실 42억원을 냈다. 지난해 타 기업의 보유지분 가치와 관련한 지분법손실이 발생하면서 순적자
[마켓인사이트]호텔신라 회사채에 1조5800억 몰려…경쟁률 10대1

호텔신라가 발행하는 회사채에 1조5000억원이 넘는 ‘뭉칫돈’이 몰렸다. 회사채 발행시장의 초호황에 힘입어 모집액의 열 배가 넘는 투자수요를 확보했다. 최근 실적 회복도 투자자들의 매수결정에 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석이다.17일 투자은행(IB)업계에 따르면 호텔신리가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 총 1조5800억원의 매수주문이 들어왔다. 500억원씩 모집한 3년물, 5년물, 7년물에 각각 4500억원, 6100억원, 5200억원의 투자수요가 모였다. 한국투자증권과 NH투자증권이 채권 발행실무를 맡았다.기관들의 공격적인 회사채 매입추세가 지속되는 것이 흥행 비결로 꼽힌다. 올 1분기 공모 회사채 수요예측 평균 경쟁률은 4.27대1로 2012년 수요예측 제도 시행 후 분기 기준으로 사상 최고치를 기록했다. 모집액을 못 채우는 기업을 찾기 어려울 정도로 호황이 지속되고 있다. 경기하락에 따른 채권금리 하락세가 이어질 것으로 판단한 기관들이 경쟁적으로 회사채를 사들이고 있다는 분석이다. 금리가 떨어질수록 이와 반대로 움직이는 채권가격은 비싸진다.호텔신라가 우량한 신용등급을 유지하는 가운데 실적 회복에 성공한 것도 기관들의 관심을 끄는데 한 몫 했다. 이 회사의 지난해 매출은 4조7136억원, 영업이익은 2091억원으로 전년 대비 각각 34.1%, 186.1% 증가했다. 호텔신라의 신용등급은 ‘AA’(안정적)로 10개 투자적격등급 중 세 번째로 높다.호텔신라는 넉넉한 투자수요가 모인 데 힘입어 채권 발행금액을 최대 2500억원까지 늘리는 것을 검토하고 있다. 자금 조달비용도 당초 예상보다 절감하는 데 성공했다. 이번 회사채는 모
[마켓인사이트]폐암치료제 '레이저티닙' 개발한 제노스코 코스닥 상장 추진 나서

≪이 기사는 04월15일(14:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫전체 폐암 중 80% 이상을 차지하는 비소세포폐암 치료제 ‘레이저티닙’을 오스코텍과 공동개발한 제노스코가 코스닥 시장 상장을 추진한다. 신약개발기업 제노스코는 15일 NH투자증권과 대표주관계약을 마치고 기업공개(IPO) 준비에 나선다고 발표했다. 제노스코는 최근 IPO 관련 인력을 충원한 것은 물론 회계법인 및 법무법인 선정, 내부실사 등 상장준비작업을 본격화한 것으로 알려졌다. 내년 중 코스닥 시장 안착이 목표다. 제노스코는 신약개발업체 오스코텍이 2008년 미국 보스턴에 설립한 신약개발 연구 자회사다. 이 회사는 유한양행이 지난해 11월 존슨앤존슨의 자회사 얀센에 1조4000억원에 기술이전한 비소세포페암 치료제 레이저티닙을 오스코텍과 공동개발했다. 모회사인 오스코텍이 제노스코의 지분 76.6%를 보유하고 있으며 2016년 전략적 투자를 한 유한양행이 지분 5.6%를 갖고 있다. 파이프라인으로는 류마티스관절염(RA)과 면역혈소판감소증(ITP) 치료를 위한 신약 ‘SYK 키나제 억제제’의 임상2상을 진행하고 있다. 급성골수성백혈병(AML) 치료를 위한 FLT3 억제제도 임상1상 단계에 있다. 면역항암제와 표적항암제 신약후보물질 전임상 또한 올해 안으로 시작한다는 계획이다. 금융투자업계는 신약후보물질을 3개 보유한 제노스코의 상장이 주목을 받을 것으로 기대하고 있다. 고종성 제노스코 대표는 “레이저티닙 기술료 수입으로 지난해 흑자전환했다”며 “오스코텍과 공동개발 중인 치료제의 글로벌 임상2상 및 임상1상의 결과가 나오는 내년이 상

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