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부실 PF 채권 '꼼수매각' 저축은행·자산운용사 적발

저축은행이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실채권 정리 과정에서 자산운용사와 공모해 시세보다 높게 채권을 매각하고 건전성을 높인 것처럼 꾸민 사실이 금융감독원 검사 결과 드러났다. 금감원은 상상인저축은행과 오아자산운용사에 대해 수시검사 결과 이처럼 나타났다고 9일 밝혔다. 금감원에 따르면 상상인저축은행은 올해 6월, 8월 두 차례에 걸쳐 오하자산운용의 '저축은행 PF 정상화 펀드'에 각각 908억원, 585억원을 투자했다. 이후 해당 펀드에 955억원, 646억원어치의 부실채권을 매각했다. 상상인저축은행은 해당 부실채권에 쌓아놨던 충당금 환입 등을 포함해 129억원의 순이익을 거둔 것으로 인식했다. 게다가 부실채권 매각으로 6월 말 연체율을 2.6%포인트 떨어뜨리는 효과도 봤다. 오하자산운용은 저축은행의 지시를 받아 투자를 결저하는 등 이른바 'OEM(주문자생산)펀드'를 운용해온 것으로 드러났다. 투자자와의 이면계약에 따라 투자자의 명령·지시·요청 등을 받는 OEM펀드는 자본시장법상 금지돼 있다. 금감원은 상상인저축은행에 매각 이익 연체율 등을 원상복구하도록 조치했다. 오하자산운용에도 제재 조치를 내릴 방침이다. 최근 부동산 PF 구조조정으로 저축은행들이 부실채권을 정리하면서 펀드를 조성해 부실을 떠넘길 수 있다는 우려가 제기돼 왔다. 저축은행중앙회는 올 상반기 2차례에 걸쳐 PF 정상화 펀드를 조성했다. 이 펀드에서도 '자전거래'라는 의혹이 제기되자 당국은 3차 펀드 조성을 중단시켰다. 금감원은 저축은행중앙회의 PF 정상화 펀드에서도 일부 저축은행이 출자하고 부실채권을 비싸게 매
저축은행 4곳, 자본비율 빨간불…당국 "즉각 증자"

새마을금고와 함께 서민금융의 한 축을 담당하는 저축은행 업권에서도 자본 상태가 금융당국 권고치를 밑도는 곳이 속출하고 있다. 저축은행 다섯 곳 중 네 곳에서 고정이하여신(부실채권) 비율이 10%를 넘는 등 빨간불이 켜졌다.1일 전국 79개 저축은행의 2분기 실적을 전수조사한 결과 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본 비율이 금융당국 권고치 이하로 떨어진 저축은행은 네 곳으로 나타났다. BIS 비율은 위험가중자산 대비 자기자본 비율로, 금융회사의 자본 적정성을 나타내는 핵심 지표다. 금융감독원은 자산 1조원 이상 저축은행엔 BIS 비율 11%, 자산 1조원 미만 저축은행은 BIS 비율 10% 이상을 유지하라고 권고하고 있다. 자산 규모가 1조원을 넘는 경기 A저축은행, 서울 B저축은행 등이 올 상반기 말 기준 권고치를 충족하지 못했다.BIS 비율을 높이려면 증자를 통해 자기자본을 늘리거나 부실채권(위험가중자산)을 감축해야 한다. 금감원 관계자는 “BIS 비율이 법정 기준인 7%(자산 1조원 이상은 8%) 밑으로 떨어진 곳은 없지만, 권고치를 밑도는 저축은행으로부터 증자 등 자본조달 계획을 받고 있다”고 말했다.79개 저축은행 가운데 부실채권 비율이 10%를 웃도는 곳은 63곳(79.7%)에 달했다. 지난 1분기에는 부실채권 비율이 10%를 넘는 저축은행이 46곳이었다. 2분기부터 강화된 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가 기준이 적용되며 고정 이하로 분류된 대출 자산이 급증한 영향으로 풀이된다.서형교 기자
새마을금고·신협, 창립 60년 만에 최악 '적자 쇼크'

풀뿌리 서민금융기관인 상호금융조합과 저축은행이 ‘적자 늪’에 빠졌다. 새마을금고, 신협, 수협 등이 각각 반기 기준 사상 최대 적자를 기록하면서다. 건설·부동산 관련 대출 부실이 불어나며 이들 단위 조합과 금고의 연체율도 급등했다. 30일 행정안전부에 따르면 전국 1284개 새마을금고는 올해 상반기 1조2019억원의 순손실을 냈다. 전년 동기(-1236억원)와 비교해 적자폭이 열 배가량 크다. 반기 실적 기준으로는 1963년 창립 이후 최대 적자다.신협과 수협 등도 마찬가지다. 신협은 올 상반기 3375억원의 순손실을 기록했다. 전년 동기(-669억원) 대비 적자가 다섯 배 이상 급증했다. 수협의 올 상반기 순손실은 1586억원으로 전년 동기(+134억원) 대비 적자 전환했다. 신협은 1960년 설립된 이후 최대 적자를 냈고, 수협도 관련 통계를 작성하기 시작한 2016년 이후 손실 규모가 가장 크다.상호금융의 적자 규모가 불어난 것은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 등의 부실 때문이다. 새마을금고는 올 들어 1조3986억원의 충당금을 새로 쌓았다. 연체율도 6월 말 7.24%로 상승했다.저축은행도 올 상반기 3804억원의 순손실을 기록했다. 오화경 저축은행중앙회장은 “내년 상반기까지 어려움이 지속될 것으로 보인다”고 말했다.서형교/오유림 기자
전국 79개 저축은행, 상반기 3800억 손실

전국 79개 저축은행이 올 상반기에도 3800억원대 당기순손실을 냈다. 작년부터 시작된 저축은행업권의 적자 행진은 내년 상반기까지 이어질 전망이다.30일 금융감독원에 따르면 올 상반기 전국 79개 저축은행의 순손실은 3804억원으로 집계됐다. 작년 상반기(-965억원)와 하반기(-4892억원)에 이어 3개 반기 연속 적자다. 올 상반기 이자수익은 4조8870억원으로 작년 상반기(5조4331억원) 대비 5461억원 감소했다.상반기 대규모 적자는 금융당국의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가 기준 강화로 4000억원가량의 대손충당금을 쌓은 영향이 크다고 금감원은 설명했다. 대손충당금 적립액은 작년 말 1조9558억원에서 올 6월 말 2조3285억원으로 늘어났다.코너에 몰린 저축은행들이 영업을 제대로 하지 못하면서 자산과 수신 모두 쪼그라들었다. 상반기 총자산은 120조1000억원으로 작년 말 대비 5.1% 감소했다. 수신은 100조9000억원으로 5.9% 줄었다.자산 건전성도 더 나빠졌다. 6월 말 연체율은 8.36%로 작년 말(6.55%)보다 1.81%포인트 높아졌다. PF가 포함된 기업대출 연체율이 8.02%에서 11.92%로 3.9%포인트 뛰었다.오화경 저축은행중앙회장은 “이자수익이 줄고 적립해야 하는 충당금이 늘어나 내년 상반기까지 적자를 벗어나기 어려울 것”이라고 전망했다. 오 회장은 “국제결제은행(BIS) 자기자본 비율은 15.04%로 법정 기준을 넘은 상태”라고 강조했다. 규제 비율은 자산 1조원 미만이 7%, 1조원이 넘으면 8% 이상이다.중앙회는 ‘진성 매각’ 논란이 제기된 PF 정상화펀드에 대해 “개선 방안을 마련하고 있다”고 설명했다. 올 상반기 저축은행중앙회는 5100억원 규모 PF 정상화펀드를 조성했다. 정상화펀드에
저축은행 부실채권 '셀프 매각' 제동…"PF펀드 50%, 외부출자로 채워라"

금융권이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 정상화 펀드를 조성할 때 자금 절반 이상을 외부에서 수혈하도록 하는 방안이 추진된다. 저축은행이 PF 부실채권을 경·공매로 넘기는 대신 자체적으로 만든 PF 정상화 펀드에 매각해 실적을 부풀리고 있다는 지적이 나오면서다.▶본지 8월 8일자 A1, 5면 참조22일 금융당국에 따르면 금융감독원은 저축은행 업권이 출자해 조성하는 3차 PF 정상화 펀드부터 외부 자금 조달을 의무화하는 방안을 유력하게 검토하고 있다. 지금까지는 주요 저축은행이 PF 정상화 펀드에 자금 전액을 출자했다.저축은행은 업계가 자체적으로 만든 PF 정상화 펀드에 10~20% 할인된 가격에 부실채권을 매각했다. 경·공매로 넘길 경우 헐값에 처분해야 하기 때문이다. PF 펀드에 부실채권을 매각하면 상대적으로 높은 가격을 받을 수 있을 뿐 아니라 충당금이 환입되면서 실적이 개선되는 효과도 있다. 앞서 저축은행중앙회는 PF 구조조정 활성화를 위해 5100억원 규모 2차 PF 펀드를 조성했다. 하지만 일각에서는 출자 저축은행과 부실채권을 매각하는 저축은행이 사실상 같아 ‘자전거래’라는 비판이 나왔다.금융당국은 저축은행이 이 같은 방식으로 경·공매보다 높은 가격에 부실채권을 매각한 뒤 환입한 수익을 재평가하는 방안도 검토하고 있다. 저축은행이 PF 펀드에 부실채권을 매각해 환입한 충당금 규모는 1000억원이 넘는 것으로 추정된다.업계에서는 외부 투자자가 참여하면 PF 펀드의 목적이 변질할 수 있다고 우려하고 있다. 업계 관계자는 “외부 투자자를 구하기가 쉽지 않을 것”이라며 “PF 사업장 정상화와 연착륙을 달성하기 더 어려워질 수 있다”고
[단독] 금감원 "대형 저축銀도 예외없다"…강제 자산매각·M&A '폭풍전야'

금융감독원이 올해 들어 저축은행을 대상으로 두 번째 경영실태평가에 나서는 것은 선제적인 건전성 관리가 필요하다는 판단에서다. 업계에서는 수도권 대형 저축은행이 처음으로 평가 대상에 포함돼 긴장감이 최고조에 달했다. 금감원은 경영실태평가 이후 이어지는 적기시정조치를 통해 저축은행 업권의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실채권 정리에 속도를 낸다는 구상이다. 부실 저축은행에 대해선 자산 매각, 인수합병(M&A) 등을 통한 강제 구조조정 가능성까지 염두에 두고 있다.◆부실에 칼 뺀 금감원22일 금융당국에 따르면 금감원은 이달 말 부실 우려 저축은행 다섯 곳을 대상으로 경영실태평가를 한다. 이번 평가 대상에는 자산 규모가 수조원에 달하는 수도권 대형 저축은행도 두 곳 포함됐다. 두 달 전 경영실태평가에선 대형 저축은행이 빠져 파장이 제한적이었다. 당시 업계 안팎에선 금감원의 ‘최후통첩’으로 받아들이는 분위기였다. 금융권 관계자는 “첫 번째 평가에선 금감원이 저축은행에 ‘부실채권을 빨리 정리하라’고 경고만 날린 셈”이라며 “이번에는 칼을 빼든 것으로 봐야 한다”고 말했다.경영실태평가는 적기시정조치의 사전 단계로 여겨진다. 적기시정조치는 부실 정도에 따라 경영개선권고·요구·명령 등 3단계로 진행된다. 저축은행의 자산건전성이 4등급(취약) 이하로 평가받으면 경영개선권고 대상이 된다. 금융당국은 해당 저축은행에 △인력 및 조직 운영 개선 △부실자산 처분 △자본금 증액 △배당 제한 등의 조치를 이행하도록 권고할 수 있다. 형식은 ‘권고’지만 사실상 ‘지시’에 가깝다.경영개선권고 조치
[단독] 수도권 대형 저축은행도 '구조조정 태풍'

대표적 서민 금융회사인 저축은행업계에 ‘부실 구조조정’ 태풍이 몰아치고 있다. 금융감독원이 부실 우려 저축은행 다섯 곳을 대상으로 이달 말 긴급 경영실태평가에 나서기로 하면서다. 당국은 연체율과 고정이하여신(부실채권) 비율 등이 치솟은 저축은행에 부실자산 처분, 증자 등 경영개선 조치를 강제할 계획이다. 이번 평가 대상에 수도권 대형 저축은행도 포함돼 파장이 작지 않을 것이라는 전망이 나온다.22일 금융권에 따르면 금감원은 올해 1분기와 2분기 두 분기 연속 연체율과 부실채권 비율이 두 자릿수를 기록한 저축은행 다섯 곳을 대상으로 긴급 점검에 들어간다. 수도권 저축은행 두 곳 등 대형사도 평가 대상에 포함했다. 금융당국이 2분기부터 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가 기준을 강화하자 저축은행의 부실채권 규모가 커지고 건전성 지표도 악화했다.경영실태평가는 금감원이 저축은행의 자본 적정성, 자산 건전성, 수익성, 유동성 등 전반적인 경영 현황을 점검하는 감독 절차다. 적기시정 조치로 이어질 수 있다는 점에서 일반적인 검사와 다르다. 평가 결과 건전성에서 4등급(취약) 이하를 받으면 적기시정 조치 대상이 된다. 해당 저축은행은 부실채권 처분, 자본금 증액, 배당 제한 등의 조치를 이행해야 한다.금감원이 저축은행 경영실태평가에 나서는 것은 올해 들어 두 번째다. 금감원은 지난 6월 저축은행 세 곳을 대상으로 10여 년 만에 경영실태평가에 착수했다.금감원은 6월 실시한 경영실태평가 작업을 다음달까지 마무리할 계획이다. 최종적으로 취약 등급을 받은 저축은행은 부실채권 매각 등을 통해 경영을 정상화하기 위한 계획을 제출해야 한다.저축은
[단독] 저축은행, 부실채권 '꼼수 매각' 논란

국내 79개 저축은행이 올해 상반기 3000억원대 적자를 낸 것으로 파악됐다. 당초 업계 안팎에서 상반기 적자가 5000억원에 달했을 것으로 추정했는데, 부실채권 매각 과정에서 대규모 충당금이 환입된 결과다. 금융당국은 일부 저축은행이 실적을 좋게 포장하기 위해 프로젝트파이낸싱(PF) 펀드에 부실채권을 비싸게 넘긴 것으로 보고 진상 조사에 나섰다.7일 금융당국과 저축은행업계에 따르면 국내 79개 저축은행은 올 상반기 3500억원 안팎의 적자를 낸 것으로 잠정 집계됐다. 작년 상반기 저축은행 순손실 규모(962억원)와 비교하면 올해 적자폭은 세 배 이상 증가했다.적자 규모가 크지만 업계 안팎에서는 “예상보다 선방했다”는 평가가 나온다. 시장에선 올 2분기부터 ‘부동산 PF 사업성 평가 기준 개선 방안’이 적용돼 저축은행의 충당금이 크게 늘고 적자 규모도 불어날 것이라는 관측이 많았다.저축은행이 부실채권을 매각하는 과정에서 충당금이 환입돼 적자폭이 줄었다는 분석이 나온다. 저축은행은 올 상반기 1조원 규모의 부실채권을 정리했다.부실채권 비싸게 팔아 저축은행들 '실적 포장'PF사업장 경·공매 넘기는 대신 스스로 만든 펀드에 대거 넘겨금융당국은 저축은행업계가 부실채권 ‘꼼수’ 매각을 통해 충당금을 대거 환입한 것으로 보고 있다.저축은행은 부실 프로젝트파이낸싱(PF) 대출에 대해 20~30% 충당금을 쌓고 있는데, 업계가 자체적으로 만든 PF 정상화 펀드 등에 10~20% 할인된 가격에 부실채권을 팔았다는 것이다. PF 사업장을 경·공매에 넘기면 헐값에 처분해야 하지만 펀드에 매각하면 상대적으로 가격을 높게 책정받을 수 있다. 추후 부동산시장이
저축은행 토지담보대출 연체율 20%로 껑충

지난 3월 말 기준 저축은행의 토지담보대출(토담대) 연체율이 20%를 넘어선 것으로 나타났다. 작년 말보다 10%포인트 이상 뛴 수치다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 초기 단계인 브리지론에선 전체 금융권 연체율이 10%를 넘어섰다. 금융당국의 PF ‘옥석 가리기’ 추진에 금융회사들이 부실 징후 사업장을 대상으로 대출 만기 연장을 중단한 결과로 풀이된다. ○부실 PF 정리계획 8월 말까지 내야금융위원회는 31일 정부서울청사에서 금융감독원과 ‘제3차 부동산 PF 연착륙 대책 점검회의’를 열고 3월 말 기준 금융권 부동산 PF 대출 현황을 발표했다. 전체 금융권의 부동산 PF 대출 중 브리지론 연체율은 1분기 말 기준 10.14%로 작년 말보다 1.85%포인트 뛰었다. 같은 기간 본PF 연체율이 1.90%에서 2.57%로 0.67%포인트 상승한 데 그친 것과 대비된다.부동산 PF는 토지 매입을 위해 고금리 대출을 받는 브리지론 단계와 인허가를 받고 공사에 들어가는 본PF 단계로 나뉜다. 전체 금융권 브리지론 잔액은 3월 말 17조4000억원으로 작년 말(17조1000억원)보다 3000억원 늘었다. 본PF 잔액은 같은 기간 1조8000억원 감소한 116조8000억원이었다.브리지론 연체율을 업권별로 보면 증권이 20.26%로 가장 높았다. 다만 최근 고점이던 작년 6월 말 29.9%에서 떨어지는 추세다. 저축은행은 14%로 작년 말보다 1.1%포인트 올라갔다. 여신전문금융업도 같은 기간 2.53%포인트 상승한 12.63%를 나타냈다.브리지론과 성격이 비슷하지만 당국의 규제를 덜 받는 토담대 통계가 이번에 처음 공개됐다. 저축은행의 3월 말 토담대 연체율은 20.18%로 작년 말보다 10.27%포인트 뛰었다. 같은 기간 여전업은 5.72%포인트 오른 11.04%, 상호금융업이 1.85%포인트
금감원, 부실PF 정리 최후통첩…"버티는 금융사 제재"

금융당국이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사업장 정리 속도를 끌어올리기 위해 금융회사를 세게 몰아붙이고 나섰다. 부실 사업장을 신속하게 정리하지 않고 연체율 상승을 방치하는 금융사에 대해선 즉각 경영실태평가에 들어가겠다는 내부 지침을 세웠다. 경영진 문책경고 등 중징계 카드를 꺼내는 방안까지 거론된다. 압박 수위가 높아지면서 저축은행, 새마을금고 등 부실 사업장이 많은 2금융권 업체들의 긴장감은 커지고 있다. 사업장이 경·공매에 무더기로 쏟아지면 ‘헐값 매각’이 이어지고, 버티지 못하는 금융사가 속출할 것이란 우려마저 나온다. ○당국 “6개월 안에 정리해야”금융감독원은 최근 금융권에 다음달 9일까지 부동산 PF 사업성 평가 최종등급 4단계(양호·보통·유의·부실 우려) 중 ‘유의’ 또는 ‘부실 우려’에 해당하는 사업장의 재구조화·정리 계획을 제출하라는 지침을 내려보냈다. 금감원 고위 관계자는 24일 “부실 사업장을 정리하지 않고 연체율 상승을 방치하는 금융사에 대해선 경영실태평가에 나설 것”이라고 밝혔다.금감원은 재구조화·정리 완료 시점을 ‘계획 제출일부터 6개월 이내’로 못 박았다. 유의 등급의 사업장은 재구조화 또는 자율 매각 계획을, 부실 우려 등급 사업장은 상각 또는 경·공매를 통한 매각 계획을 제출해야 한다.경·공매 대상 사업장도 확대했다. 부동산 PF 대출 원리금이 3개월 이상 연체된 사업장은 경·공매에 곧바로 넘겨야 한다. 기존에는 6개월 이상 연체된 사업장이 대상이었다. 재공매 주기도 기존 3개월에서 1개월로 단축했다. 재입찰 때 공매 가
금감원 '부실 PF 평가' 현장점검 착수

금융감독원이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가를 미흡하게 한 금융회사를 대상으로 현장점검에 나선다.9일 금융권에 따르면 금감원은 신협중앙회와 저축은행, 캐피털사 등을 대상으로 11일 현장점검을 시작한다. 금감원은 이달 초 각 PF 사업장에 대한 사업성 평가 결과를 금융사로부터 받았다. 일부 금융사가 사업성 평가를 지나치게 허술하게 했다는 게 금감원의 판단이다.특히 신협 개별 조합들이 제출한 PF 사업장 평가 결과가 금감원 자체 평가와 차이가 컸던 것으로 전해졌다. 저축은행 및 캐피털사 각각 5~6곳도 점검 대상에 포함됐다.오는 15일부터는 증권사와 보험업권까지 점검 대상이 확대된다. 지방은행 한 곳도 점검받는다. 금감원 관계자는 “엄격한 사업성 평가에 따라 충당금 적립이 이뤄질 것”이라며 “적자 폭이 당초 예상보다는 커질 수 있다”고 말했다.최한종 기자
부산·경남 저축은행, 부실채권 비율 15% 넘었다

저축은행과 새마을금고, 신협 등 상호금융도 지방을 중심으로 건전성과 수익성이 악화하고 있다. 상대적으로 덩치가 작은 지방 2금융사들이 고금리 장기화와 경기 둔화에 따른 직격탄을 먼저 맞기 시작했다는 분석이다.8일 저축은행중앙회에 따르면 올해 1분기 기준 전국 79개 저축은행의 부실채권(고정이하여신) 비율은 13%(산술 평균 기준)로 집계됐다. 고정이하여신은 석 달 이상 연체된 대출로, 금융사 여신 가운데 회수가 불투명한 채권을 의미한다. 건전성을 나타내는 대표적 지표다.권역별 부실채권 비율을 보면 서울(10.4%)과 인천·경기(13%), 호남(11.3%) 지역 저축은행이 평균 이하였다. 부실채권 비율이 평균을 웃돈 권역 가운데 가장 높은 수치를 기록한 곳은 부산·경남이었다. 부산·경남 지역 저축은행의 부실채권 비율은 15.3%로, 2년 전(4.8%)보다 10.5%포인트 치솟았다. 대구·경북·강원은 같은 기간 5.4%포인트 오른 14.9%로 나타났다. 충청은 10.4%포인트 뛴 13.3%였다.권역별 당기순이익은 서울(123억원)과 호남(27억원)만 흑자였고, 나머지는 적자였다. 인천·경기(-927억원)의 적자 규모가 가장 컸다. 경기에 있는 저축은행은 19개로, 서울(23개)에 이어 가장 많다. 충청은 저축은행이 7개에 불과한데, 적자 규모는 312억원에 달했다. 12개 저축은행이 있는 부산·경남은 373억원 적자였고, 11개 저축은행이 있는 대구·경북·강원은 56억원 적자를 기록했다.상호금융 역시 지방이 ‘약한 고리’로 떠올랐다. 지난해 말 기준 부실채권 비율이 20%를 넘은 새마을금고는 4개였다. 이 가운데 3개가 비수도권 금고다. 예컨대 고정이하여신 비율이 24.78%인 A금고는 부산에 있다. 이
저축銀 '지역기반 원칙' 탈피…경쟁 활성화

금융당국이 저축은행 인수합병(M&A) 관련 규제에 손을 댄 지 1년도 안 돼 수도권 저축은행의 M&A까지 추가로 허용하는 방안을 검토하는 배경에는 저축은행의 지역 기반 원칙을 고수하는 것이 타당하냐는 고민이 깔려 있다. 부실이 쌓여가는 저축은행을 방치하느니 M&A를 활성화해 구조조정을 유도하고 경쟁 구도를 강화한다는 구상도 녹아 있다. 부실 심각하면 강제 매각 가능18일 금융권에 따르면 금융당국은 수도권 저축은행에 M&A 길을 터주는 방안을 크게 두 가지 측면에서 들여다보고 있다. 하나는 기존 M&A 규제인 ‘상호저축은행 합병 등 인가기준’을 유지하면서 수도권 저축은행 M&A를 유도하는 방안이다.당국이 지난해 7월 내놓은 기준의 핵심은 동일한 대주주가 비수도권 영업구역에서 최대 4개까지 저축은행을 소유할 수 있도록 한 것이다. 영업구역은 총 6개다. 수도권이 서울과 인천·경기 등 2개, 비수도권이 △부산·울산·경남 △대구·경북·강원 △광주·전남·전북·제주 △대전·충남·충북 등 4개다. 예외적으로 당국이 주도하는 강제 구조조정인 적기시정조치를 받은 저축은행은 수도권에 있어도 4개까지 인수할 수 있다.다만 적기시정조치를 통해 M&A를 허용하는 것은 거쳐야 하는 절차가 많고, 해당 저축은행의 반발도 커 업계 재편을 유도하는 근본적 방안이 되긴 어렵다는 지적이 나온다. 금융감독원은 이달 말 일부 저축은행을 대상으로 경영실태평가에 들어간다. 작년 4분기와 올해 1분기까지 두 분기 연속 연체율 등 자산건전성 지표가 기준에 미달한 세 곳이 대상이다. 평가 결과에 따라 일부 저축은행은 매물로 나
금감원 "PF 충당금 더 쌓아라"…저축은행 "2분기 모두 적자날 판"

금융당국이 저축은행에 프로젝트파이낸싱(PF) 부실채권을 신속하게 매각하라고 연일 압박하고 있다. 각 저축은행이 2분기 말 결산 과정에서 PF 사업장별 사업성을 평가하고 부실 수준에 따라 충당금을 쌓도록 지시한 것이다. 업계에서는 “일시에 충당금을 반영하면 적자가 크게 불어날 수 있다”며 우려하고 있다.18일 금융권에 따르면 저축은행업계는 지난달 13일 나온 ‘부동산 PF 사업성 평가 기준 개선방안’에 따라 브리지론과 본PF, 토지담보대출에 대해 충당금을 대거 쌓아야 한다. 저축은행이 그동안 ‘정상’ 또는 ‘요주의’로 건전성을 분류해온 PF 사업장 다수가 ‘고정이하’(고정, 회수의문, 추정손실)로 추락할 가능성이 커서다.앞서 금융당국은 “전체 PF(230조원) 가운데 약 5~10%가 구조조정 대상”이라고 발표했다. 구조조정 사업장 대부분은 저축은행 등 제2금융권 보유 물량인 것으로 전해진다. 당국은 저축은행업권이 그동안 PF 사업성을 양호한 것처럼 평가하고 만기 연장을 통해 부실을 이연시켜 왔다고 보고 있다. 부실 우려가 있는 사업장에 대해 저축은행이 충당금을 추가 적립하도록 하고, 매각이나 경·공매 등을 통한 구조조정에 속도를 내게끔 유도한다는 구상이다.저축은행업계는 반발하고 있다. 2분기 결산 과정에서 충당금을 일시에 반영하면 순손실 규모가 커질 수 있어서다. 저축은행 관계자는 “최악의 경우 2분기에 79개 저축은행 모두 적자가 날 수 있다”고 말했다. 저축은행업계는 올 상반기에만 약 5000억~6000억원 적자를 냈을 것으로 추정된다.업계는 “충당금을 분기별로 나눠서 쌓을 수 있게 해달라”고 금융감독원에
부실 저축은행 솎아낸다…수도권 M&A도 허용

저축은행업계가 인수합병(M&A) 소용돌이에 휩싸일 전망이다. 금융당국이 수도권 M&A 규제 완화를 검토하면서다. 지방 대형 저축은행의 수도권 진출 허용과 당국의 부실 저축은행 정리 방침이 맞물리면서 업계 구조조정이 본격화할 것이란 예상이 나온다.▶본지 6월 18일자 A1, 17면 참조금융당국 고위 관계자는 “금융권 경쟁과 혁신을 확대하는 차원에서 수도권과 지방 저축은행 간 합병을 허용하는 방안을 검토하고 있다”며 “기존보다 조금 더 진전된 안을 내놓을 것”이라고 18일 밝혔다.수도권 저축은행 M&A 활성화 방안은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 침체 여파로 일부 저축은행에 부실이 쌓여가는 와중에 나온 것이어서 더욱 주목된다. 현행 규제 아래에서는 회복 불가능한 수준으로 경영이 악화해 당국이 매각 명령을 내린 수도권 저축은행만 인수할 수 있다.금융당국은 저축은행의 무분별한 몸집 불리기로 대규모 도산이 발생한 2010년대 초반 ‘저축은행 사태’를 계기로 전국을 6대 영업구역으로 나눴으며, 구역 확대를 원칙적으로 금지하는 저축은행 M&A 규제를 2015년 도입했다.당국은 지난해 7월 동일 대주주가 비수도권 저축은행을 네 개까지 소유할 수 있도록 규제를 완화했다. 하지만 핵심인 수도권이 대상에서 빠진 탓에 조치 이후 1년 가까이 M&A가 단 한 건도 이뤄지지 않았다.금융당국은 수도권 M&A 허용으로 부실 저축은행을 정리하는 동시에 은행, 상호금융 등 다른 업권과의 경쟁을 촉진하는 효과도 기대하고 있다.강현우 기자

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