마켓인사이트

삼양사, 회사채 1500억 발행에 6300억 주문

≪이 기사는 01월11일(05:06) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 삼양사가 2년 만에 발행하는 회사채에 모집액의 네 에 달하는 투자 수요가 몰렸다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼양사가 공모 회사채 1500억원어치를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 대상으로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 6300억원의 매수 주문이 들어왔다. 만기별로는 1000억원어치를 모집한 5년물에 4500...
금감원, '한투증권 중징계' 마라톤심의에도 결론 못내

금융감독원이 한국투자증권의 발행어음 자금 불법대출 혐의와 관련한 제재수위를 놓고 마라톤회의를 벌였지만 결론을 내지 못한채 추후 재심의 하기로 했다. 한투증권은 금감원으로부터 일부 영업정지 등 중징계를 통보받았지만 심의에 참석해 가혹한 조치라며 반론을 펼친 것으로 전해졌다. 지난해 부활한 금감원의 종합검사 첫 대상이었던 한투증권이 중징계 위기를 맞으면서 연이어 종합검사를 받았던 NH투자증권과 미래에셋대우도 바짝 긴장하고 있다. 금감원은 10일...
GS그룹 4세들, GS 지분 장내매수

≪이 기사는 01월10일(17:57) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ GS그룹 4세들이 GS 주식을 장내매수했다. 10일 GS그룹에 따르면 허서홍 GS에너지 전무는 이달 들어 GS 주식 3만5000주를 장내매수했다. 허 전무의 지분율은 1.46%다. 그는 허광수 삼양인터내셔날 회장의 장남으로 GS그룹의 4세 경영인이다. 허연수 GS리테일 사장의 장남인 원홍씨는 1만8635주, 장녀인 성윤씨는...
올해 첫 신규 상장사 후보 웹케시 “경리나라로 성장 기대”

≪이 기사는 01월10일(15:19) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 새해 1호 상장사를 목표로 하고 있는 웹케시의 윤완수 대표이사(사진)는 10일 서울 여의도에서 개최한 기자간담회에서 “2021년엔 영업이익률 25% 달성을 기대하고 있다”고 말했다. 회사는 이달 25일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 1998년 IMF 외환위기로 동남은행을 퇴직해야 했던 인력들이 모여 19...
최중경 회장 "회계개혁은 부담 아닌 투자"

≪이 기사는 01월10일(10:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국공인회계사회(회장 최중경)는 지난 9일 여의도 전경련회관 1층 그랜드볼룸에서 '2019년 한국공인회계사회 신년인사회'를 개최했다고 10일 밝혔다. 최중경 회장은 인사말을 통해 "올해는 사실상 회계제도 개혁이 본격적으로 시행되는 사업연도" 라며 "회계제도 개혁에 따르는 비용은 부담이...
미래대우·씨티·JP모간, 교보생명 IPO 주관사단 합류

미래에셋대우 씨티글로벌마켓증권 JP모간이 교보생명의 상장작업에 합류한다. 주관사단 선정을 끝낸 교보생명은 올 하반기로 예정된 기업공개(IPO) 작업에 더욱 박차를 가할 전망이다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 교보생명은 최근 IPO를 위한 공동 주관사로 미래에셋대우 씨티글로벌마켓증권 JP모간을 선정했다. 이 회사는 지난해 8월 크레디트스위스와 NH투자증권을 대표주관사로 선정하고 IPO를 포함한 자본 확충방안을 구상하고 있다. 교보생명이 ...
블랙록, 대림산업 지분 5.0% 확보...실적 나빠지는데 왜 샀나

≪이 기사는 01월09일(15:10) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 세계 최대 자산운용사인 미국 블랙록이 대림산업 지분을 5.0% 이상 확보했다. 플랜트 사업에서 부진한 모습이지만 배당금 증액을 비롯한 주주친화책이 나올 것이라는 기대가 반영된 것으로 풀이된다. 블랙록은 대림산업 지분을 5.0%(1174만177주)를 보유하고 있다고 9일 공시했다. 이 운용사는 지분 취득 목적에 대해 &ldqu...
주가추락 방어 나선 힘스, 10억원어치 자사주 매입

유기발광다이오드(OLED) 장비업체인 힘스가 10억원어치 자사주 매입에 나선다. 장기간 이어진 주가 하락에 대처하기 위한 조치로 풀이된다. 힘스는 오는 10일부터 4월9일까지 장내에서 자사주 10만2360주를 매입하기로 결정했다고 9일 공시했다. 약 10억원어치에 해당하는 물량이다. 이 회사 관계자는 “주가 안정을 통해 주주가치를 높이고자 자사주 취득을 결정했다”고 설명했다. 힘스는 1999년 설립된 OLED 장비업체로...
회계법인 빅4 제쳤다...예일, NPL 매각자문 3년째 선두

예일회계법인이 은행권 부실채권(NPL) 시장에서 3년 연속 매각 자문 실적 1위에 올랐다. 삼일·삼정·안진·한영 등 이른바 회계법인 ‘빅4’를 제치며 NPL 자문에서 단단한 입지를 굳혔다. NPL은 석달 이상 연체됐거나 원리금이 정상적으로 상환되지 않은 대출채권이다. 은행들은 경영지표를 개선하기 위해 NPL을 대출 원금보다 싸게 매각한다. 9일 한국경제신문 자본시장 전문매체 마켓인사이...
웨이브일렉트로, 사모 EB 40억 발행

≪이 기사는 01월08일(16:24) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 코스닥시장 상장사 웨이브일렉트로가 40억원 규모의 교환사채(EB)를 발행한다. 웨이브일렉트로는 8일 이사회를 열고 사모 EB 40억원어치를 발행하기로 의결했다. 이 EB의 만기는 4년이며 만기 수익률은 4%다. 표면이자는 1%로 정해졌다. 교환 대상은 웨이브일렉트로닉스 보통주 17만9331주(지분율 1.68%)다. 1주당 ...
3년간 적자만 5000억원...한진중공업 수빅조선소 필리핀 현지서 회생절차 신청

한진중공업의 필리핀 수빅조선소가 회생절차에 들어갔다. 지난 해부터 진행된 매각(M&A)작업이 수포로 돌아가면서다. 8일 한진중공업은 자회사이자 필리핀 현지법인인 수빅조선소(HHIC-Phil)가 필리핀 현지 올롱가포 법원에 기업회생절차를 신청했다고 공시했다. 이번 회생신청은 필리핀의 회생절차 격인 ‘Financial Rehabilitation and Insolvency Act’에 따라 이뤄졌다. 수빅조선소가 회생절...
[PEF의 밸류업 사례탐구] 5. 법정관리 골프장 인수해 정상화시키는 큐캐피탈

≪이 기사는 01월08일(15:10) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 1994년 경기도 곤지암에 개장한 큐로경기컨트리클럽(옛 블루버드CC)의 비운은 1998년 외환위기 때 시작됐다. 골프장 운영업체 경기관광개발이 부도 나면서다. 공매에 넘어간 경기관광개발은 이후 경영권 다툼에 시달렸다. 2008년 다툼은 일단락됐지만, 골프장 인수에 돈을 많이 쓴 새 최대주주가 회사로부터 거액의 대출을 받았다. ...
옵트론텍, '제로' 금리 CB 50억 발행

코스닥시장 상장사 옵트론텍이 '제로'(0) 금리로 50억원을 조달한다. 옵트론텍은 7일 이사회를 열고 사모 전환사채(CB) 50억원어치를 발행하기로 의결했다. 이 CB의 만기는 5년이며 금리는 0이다. 1주당 4483원에 보통주로 전환할 수 있다. 이에 따라 주식 총수 대비 4.9%에 달하는 111만5324주가 신규로 발행될 수 있다. CB는 산은캐피탈이 전액 인수한다. 옵트론텍은 광학렌즈 제조업체로 지난해 3분기(누적) 매...
라이온켐텍, 1주당 0.2주 무상증자

≪이 기사는 01월07일(13:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 코스닥시장 상장사 라이온켐텍이 소유 주식 1주당 0.2주를 배정하는 무상증자를 한다. 라이온켐텍은 7일 이사회를 열고 보통주 신주 297만2533주를 발행하는 무상증자를 의결했다. 무상증자는 발행회사가 주식발행초과금 등을 재원으로 주식을 발행해 주주들에게 공짜로 나눠주는 것이다. 오는 2월1일 현재 주주명부에 등재된 주주에...
현대바이오, 70억원어치 전환사채 발행

코스닥시장 상장기업인 현대바이오사이언스가 전환사채(CB) 발행으로 70억원을 조달했다. 현대바이오사이언스는 7일 3년 만기 CB 70억원어치를 사모로 발행했다고 이날 공시했다. CB는 일정 기간이 지난 후 투자자가 발행회사의 신주로 교환할 수 있는 채권이다. 이번 CB의 표면금리는 연 1%, 만기 수익률은 연 4%로 결정됐다. 투자자들은 내년 1월부터 한 주당 5511원에 CB를 주식으로 바꿀 수 있다. 같은 시기부터 조기상환청구권(풋옵션)...

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