마켓인사이트

생명공학 사업 키우는 티사이언티픽, 사모 회사채 시장서 자금 조달

≪이 기사는 08월26일(07:04) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 티사이언티픽이 생명공학 사업을 키우기 위해 사모 회사채 시장에서 자금을 조달했다. 26일 증권업계에 따르면 티사이언티픽은 지난 25일 3년 만기 55억원어치 신주인수권부사채를 발행했다. 미래에셋대우와 이브이오리서치 등을 대상으로 한 사모 방식의 발행이다. 티사이언티픽 관계자는 "조달한 자금은 사업 다각화를 위한 운영...
중소 커피프랜차이즈 '카페 커피니', 기업회생절차 시작

≪이 기사는 08월26일(06:48) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 중소 커피프랜차이즈 브랜드 카페 커피니(COFFEENIE)가 기업회생절차를 시작했다. 26일 법원 등에 따르면 카페 커피니가 지난 20일 서울회생법원에 회생절차를 신청했다. 법원은 지난 24일 채무자의 재산 보전 처분 등을 포함하는 포괄적 금지명령을 내렸다. 이는 법원의 회생절차 개시 결정이 있을 때까지 채권자들에 대해 채권...
암 진단 의료기기회사 바이오다인, 코스닥 상장 추진

암 검진 장비와 시약 제조기업 바이오다인이 코스닥 상장을 추진한다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 바이오다인은 이날 한국거래소에 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 기술특례 상장 방식으로 내년 코스닥에 입성한다는 계획이다. 상장주관사는 대신증권이다. 1999년 설립된 바이오다인은 각종 암 검사를 위한 액상세포 검진 장비를 국산화한 회사다. 2005년 국내 최초로 자동화 암 진단 액상세포 검사 장비와 암진단을 위한 시약 개발 특허를 취득...
현대건설 회사채에 4배 수요 몰려

≪이 기사는 08월25일(18:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 현대건설이 회사채 수요예측 과정에서 모집금액의 네 배 넘는 수요를 모았다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대건설은 이날 실시한 수요예측에서 8500억원의 수요를 모았다. 최초 모집금액 2000억원의 4.3배 규모다. 1200억원을 모집한 3년물에 4700억원, 500억원을 모집한 5년물에 2800억원, 300억원을 ...
동아엘텍, 전력기기 업체 우진기전 인수 우협 선정

동아엘텍이 특수 전력기기 솔루션업체 우진기전 우선협상대상자로 선정됐다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 우진기전 매각 주관사 EY한영은 동아엘텍을 경영권 인수 우선협상대상자로 선정했다. 동아엘텍은 디스플레이 검사·제조장비 업체로 코스닥 상장사다. 전체 기업가치 기준 약 2000억원 중반 수준에서 가격을 논의 중인 것으로 전해진다. 우진기전은 전력차단기, 변압기 등을 생산하는 제조업체로 매년 평균 상각전영업이익(EBITDA) ...
'재매각' 이스타항공 오늘 첫미팅... 기업회생보다 매각에 주력

이스타항공이 이번주 안으로 티저레터(투자안내서)를 배포하면서 본격적인 매각절차에 돌입한다. 25일 투자은행(IB) 업계 등에 따르면 이스타항공 측과 공동 매각주관사인 딜로이트안진-흥국증권, 법률자문사 법무법인 율촌 등은 이날 오후 킥오프 미팅을 가진다. 이들은 현재 작성 중인 티저레터가 완성되는대로 조만간 잠재적 원매자들에게 배포할 예정이다. 한국성장금융이 조성한 기업구조혁신펀드의 자(子)펀드 위탁운용사들이 인수후보자로 거론되고 있다. 매도...
차백신연구소, 대표주관사 삼성증권 선정...내년 코스닥 입성

차병원그룹 계열사 차백신연구소가 상장 주관사로 삼성증권을 선정하고 기업공개(IPO)에 나선다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 차백신연구소는 최근 삼성증권과 상장 대표 주관 계약을 체결했다. 2021년 코스닥 상장이 목표다. 차백신연구소가 상장하게 되면 차병원그룹은 차바이오텍, CMG제약에 이어 3개의 상장사를 보유하게 된다. 차백신연구소의 전신은 2000년 설립된 두비엘이다 이 회사는 B형 감염백신과 면역증가제를 개발해왔다. 차바이...
바이오 업체 네이처셀, 코로나 연구 위해 전환사채 발행

≪이 기사는 08월25일(10:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 바이오 업체 네이처셀이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 관련 연구를 위해 자금조달에 나선다. 25일 증권업계에 따르면 네이처셀은 26일 3년 만기 100억원어치 전환사채를 발행한다. 라스보라투자조합을 대상으로 한 사모 방식의 발행이다. 네이처셀은 조달한 자금을 인체세포관리 사업에 사용할 방침이다. 네이처셀 관계자는 &...
엠플러스. 콜옵션 행사 대비해 100억 규모 CB 발행

파우치형 2차전지 조립공정 자동화기기를 제작하는 코스닥 기업 엠플러스가 24일 100억 원 규모의 전환사채(CB)의 발행에 대한 이사회 결의를 공시했다. 5년 만기로 발행되는 이번 전환사채의 표면금리와 만기보장수익률(YTM)은 각각 0%이다. 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 40만 7000주이며, 주식총수 대비 비율은 7.18%이다. 이번 전환사채 발행은 기존에 발행된 200억 원 규모의 전환사채에 대한 콜옵션 행사와 조기 상환 요구에 대...
권성훈 퀀타매트릭스 대표 “미생물 진단 분야의 패러다임 바꾸겠다”

"미생물 진단 분야에서 혁신 기업이 되겠습니다." 권성훈 퀀타매트릭스 대표(사진)는 "패혈증 환자들의 사망률을 획기적으로 낮춰주는 진단 제품으로 글로벌 시장을 공략하겠다"며 이렇게 말했다. 퀀타매트릭스는 서울대 전기공학부 교수인 권 대표가 2010년 세운 미생물 진단기술 개발 업체다. 다음달 코스닥 상장을 앞두고 있다. 이 회사는 항균제 감수성 검사 제품 ‘디라스트(dRAST)’를 ...
국민연금, 남미·아프리카 친환경 에너지 인프라 펀드에 투자

국민연금이 남아메리카(남미), 아프리카 등 신흥국 친환경 에너지 인프라 펀드에 투자했다. 최근 전 세계적으로 주목을 받는 ESG(환경·사회·지배구조) 관점에 부합하면서도 높은 수익률도 추구할 수 있다는 점에 주목한 투자다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민연금은 최근 1차 펀딩(자금모집)이 완료된 영국계 사모펀드 운용사(PEF) 액티스의 '액티스 에너지 5호' 펀드에 출자했다. 29억달러(3조5...
KT, 민간기업 역대 최저금리 달러채 발행

KT가 국내 민간기업 역대 최저 금리로 달러채 발행에 성공했다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면, KT는 전날 글로벌 채권시장에서 수요예측을 통해 4억달러 규모 5년 만기 달러채 이표금리를 연 1.0%(발행금리는 연 1.072%)에 확정했다. 미국 5만기 국채 금리에 0.80%포인트를 더한 값이다. 투자자들의 적극적인 참여에 힘입어 국내 민간기업의 달러채 발행 사상 최저 금리이자 최소 스프레드(국채와의 금리차) 기록을 세웠다. IB 업...
한국벤처투자, 모태펀드 3차 정시사업에 4155억원 출자

≪이 기사는 08월24일(16:48) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국벤처투자가 올해 3차 정시 출자사업에 총 4155억원을 출자한다. 총 1조원 규모로 정부가 추진 중인 벤처펀드인 스마트대한민국 펀드에만 3000억원 가량을 출자해 6000억원 규모의 자펀드를 결성한다. 한국벤처투자는 최근 모태펀드 3차 정시출자사업 계획을 공고했다. 출자 규모는 총 4155억원 수준으로, 모태펀드에서 30...
아스팔트 콘크리트 업체 SG, 화신아스콘 인수

아스팔트 콘크리트 제조 기업 SG가 화신아스콘 주식회사(이하 화신아스콘)을 인수했다. SG는 사업 확대를 위해 화신아스콘을 인수했다고 24일 밝혔다. 1996년 설립된 화신아스콘은 충남 아산 지역에서 약 24년 간 아스콘 사업을 운영해온 회사다. 아스콘은 아스팔트 콘크리트의 약자로 골재, 채움재 등에 아스팔트와 첨가제를 가해 상온에서 섞은 혼합물이다. 도로포장이나 주차장에 사용된다. 아스콘은 제품 출하 후 고온 상태를 유지한 채 90분 내...
'널뛰기' CD 금리에 시장 혼란…금융당국, 산출 방법 손본다

금융당국이 양도성예금증서(CD) 고시금리 산출방법을 실거래가 중심으로 개편하고 시장참여 증권사들의 책임을 강화하기로 했다. 호가(呼價) 방식의 현행 금리 산출방식 때문에 최근 금융시장에 혼란이 빚어지는 등 문제점이 드러났기 때문이다. 유럽 금융당국이 규제를 강화한 탓에 현지 금융사들과 파생상품 거래를 하려면 국내 CD금리 고시 시스템을 체계화해야한다는 지적도 나온다. 지난해 이자율스왑(IRS) 거래 6300조원 중 상당 부분이 CD를 준거금리...

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