마켓인사이트

핌스, 수요예측경쟁률 1210 대 1...공모가 1만9000원

≪이 기사는 09월07일(12:01) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ OLED 마스크 제조 기업 핌스의 공모가가 1만9000원으로 결정됐다. 핌스는 지난 2~3일 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 1210 대 1 의 경쟁률을 기록했다고 7일 밝혔다. 전체 공모 물량의 76.5%인 153만주 모집에 총 1332건의 기관투자자가 참여했다. 수요예측에서 흥행에 성공하면서 희망공모가격...
이오플로우, 청약 경쟁률 687 대 1...1조8000억여원 몰려

인슐린 패치 개발 기업 이오플로우는 코스닥 상장을 위한 공모 청약을 실시한 결과 최종 경쟁률이 687 대 1을 기록했다고 7일 밝혔다. 이 회사는 지난 3~4일까지 일반투자자 대상 공모청약을 진행했다. 일반 청약 증거금은 약 1조8267억원으로 집계됐다. 이오플로우는 지난달 27~28일 진행한 수요예측에서 국·내외 기관투자자가 449곳이 참여해 경쟁률 151 대 1을 기록했다. 이에 따라 희망공모가격 1만8000~2만1000원의...
가파른 성장세 보이는 SK매직에 국내 신평사 잇따라 '호평'

렌털 사업에 힘입어 사업 기반을 확대하고 있는 SK매직에 국내 신용평가사들의 호평이 이어지고 있다. 나이스신용평가는 7일 SK매직의 회사채 신용등급 전망을 기존 안정적에서 긍정적으로 올렸다. 현재 A인 SK매직의 신용등급이 상향 조정될 가능성이 높아졌다는 의미다. 또 다른 신용평가사인 한국신용평가는 이미 SK매직(A)의 신용등급 전망을 긍정적으로 부여하고 있으며, 한국기업평가는 아직 안정적 등급전망을 유지하고 있다. 나이스신용평가는 SK매...
칼라일이 돌아왔다...한국계 이규성 대표 취임 후 한국 비즈니스 '급증'

글로벌 사모펀드(PEF) 칼라일의 한국 내 존재감이 갑자기 커지고 있다. 한국계 이규성 대표(55·사진)가 2018년 공동대표 자리에 오른 데 이어 최근 단독대표 자리를 꿰차고 명실공히 2210억달러(약 265조원·6월말 기준)를 주무르는 칼라일의 '넘버 원'이 되면서 한국 내에서 여러 기업들과 칼라일 간 비즈니스가 활발해지는 양상이다. 불과 1~2년 전까지 칼라일은 글로벌 위상에 비해 국내 활동이 많지...
"SK건설, EMC홀딩스 인수로 사업안정성 높아질 것"

≪이 기사는 09월07일(07:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK건설이 EMC홀딩스 인수로 사업안정성을 높일 것이란 국내 신용평가사의 분석이 나왔다. 한국기업평가는 7일 "EMC홀딩스 인수로 SK건설의 재무부담이 예상되지만 신용도에 미치는 영향은 제한적"이라며 이같이 밝혔다. 한국기업평가는 EMC홀딩스 인수가 완료될 경우 SK건설의 차입금 증가에 따라 단기적으로 재무...
위더스제약, 상장 후 첫 지분 투자 단행…인벤티지랩에 20억원

≪이 기사는 09월04일(16:44) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 의약품 제조 업체 위더스제약이 상장 후 첫 지분 투자를 단행한다. 사업 포트폴리오 다각화를 위해서다. 4일 증권업계에 따르면 위더스제약은 오는 8일 의료 기기 업체 인벤티지랩 주식 15만8329주를 20억원에 사들인다. 유상증자에 참여하는 방식으로다. 위더스제약 관계자는 "전략적 파트너십 강화를 통한 사업&middo...
CP 시장, 급전 조달 우회로 되나…만기 364일 CP로 현금 확보하는 금융사들

효성캐피탈·대신에프앤아이 등 금융사들이 잇따라 기업어음(CP) 시장에서 자금을 조달하고 있다. 만기를 1년 가까이로 늘려 회사채 발행과 유사한 자금조달 효과를 누리고 있다. 4일 증권업계에 따르면 대신에프앤아이는 지난 3일 364일 만기 100억원어치 CP를 발행했다. 아프로파이낸셜대부 역시 이날 40억원어치 CP를 발행해 자금을 조달했다. 만기는 대신에프앤아이와 동일하게 364일이었다. 효성캐피탈 또한 이날 364일 만기 50억...
'한정' 감사의견 받은 코스온, 사모 전환사채 발행으로 운영자금 조달

화장품 제조 업체 코스온이 사모 전환사채 발행을 통해 자금을 조달한다. 4일 증권업계에 따르면 코스온은 이날 4년 만기 100억원어치 전환사채를 발행한다. 제넥신과 프로젠 등을 대상으로 한 사모 방식의 발행이다. 코스온은 운영 자금 마련을 위해 이번 발행을 결정했다. 코스온은 지난달 초에도 4년 만기 110억원어치 사모 전환사채를 발행했다. 코스온은 2007년 피카소정보통신에서 쓰리에이치로 상호를 변경한 뒤 2012년 현재 상호로 다시 바꿨...
[마켓인사이트 단독]두산 모트롤BG, 웰투시 컨소시엄에 팔린다

≪이 기사는 09월04일(14:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 두산그룹이 (주)두산 내 유압기기 사업부 모트롤BG를 국내 사모펀드(PEF) 소시어스 프라이빗에쿼티(PE)- 웰투시 인베스트먼트 컨소시엄에 매각한다. 두산그룹은 최근 골프장 클럽모우CC 매각으로 처음 채권단 차입금 상환을 시작하며 3조원 규모의 자구안 마련에 속도를 내고 있다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산그룹은 ...
두산그룹 구조조정 딜 단골 자문은 CS·김앤장

두산그룹의 구조조정 과정에서 일부 자문사들이 독보적인 존재감을 보이고 있다. 올 여름까지는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 영향으로 인해 대규모 인수합병(M&A) 등 거래가 드물었던 탓에 두산 발 딜에 이름을 올린 자문사들이 상대적으로 더 주목을 받았다. 4일 투자은행(IB) 업계 등에 따르면 두산그룹발 구조조정 매물들에 대한 자문사에서 빼놓을 수 없는 곳들이 크레디트스위스(CS)와 김앤장법률사무소다. 두산그룹은 이날 ㈜두산 ...
'매각 무산' 아시아나항공, 투기등급 전락하나

아시아나항공 매각이 끝내 무산되면서 회사 신용도가 투기등급으로 전락할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 최악의 경영환경에 놓인 와중에 새 주인을 찾는 데도 실패하면서 재무구조 개선 과정이 험난해질 가능성이 높아져서다. 아시아나항공의 대주주인 금호산업은 지난 3일 HDC현대산업개발에 거래 종결을 통보하기로 결정한 것으로 전해진다. HDC현산의 인수 의지가 없다고 판단하고 내린 결론이다. 그동안 산업은...
두산 구조조정 1라운드 마무리…시장 관심은 인프라코어·밥캣으로

두산그룹이 두산솔루스‧두산모트롤 등 동시다발적인 구조조정을 마무리하면서 시장의 관심은 다음 단계인 두산인프라코어와 두산밥캣의 향방으로 쏠리고 있다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산그룹과 크레디트스위스(CS)는 오는 22일 예비입찰을 시작으로 두산인프라코어 매각을 본격화할 예정이다. 시장에선 현대중공업그룹, 한화그룹 등 전략적투자자(SI)들과 MBK파트너스, 한앤컴퍼니, 글랜우드프라이빗에쿼티(PE) 등 대형 PEF 운용사들이 인수 후보로...
[마켓인사이트 단독]스카이레이크, 두산솔루스 7000억에 품는다

≪이 기사는 09월04일(14:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 사모펀드(PEF) 스카이레이크인베스트먼트가 결국 두산솔루스 인수를 확정 지었다. 단독 협상 결렬 이후 재협상 끝에 양측이 합의점을 찾는 데 성공했다. 두산그룹은 이번 매각으로 올 한해 숨 가쁘게 진행된 구조조정 국면에서 한숨 돌리게 됐다. 연말까지 예정된 두산인프라코어 매각 절차에 집중할 것으로 보인다. 업계에선 스카이...
[마켓인사이트 단독]두산그룹 대주주, 두산퓨얼셀 지분 두산중공업에 증여(종합)

박정원 두산그룹 회장 등 두산그룹 대주주들이 보유하고 있는 두산퓨얼셀 지분을 두산중공업에 무상으로 증여한다. 두산그룹은 4일 박 회장 등이 보유하고 있는 두산퓨얼셀 지분 일부(약 23%)를 두산중공업에 증여하는 내용 등을 발표했다. 증여 규모는 3일 종가 기준 약 5740억원어치다. 이에 따라 두산중공업은 해당 금액만큼 신주 발행 없이 무상으로 증자하는 것과 비슷한 자본확충 효과를 보게 된다. 두산중공업은 이와 함께 1조3000억원 규모 주주...
교직원공제회, 상반기 해외 부동산 투자서 9.7% 수익 올려

한국교직원공제회가 올해 상반기 대체투자 부문에서 6.9%(연 환산 기준)의 수익률을 기록했다. 해외 실물 부동산 투자 부문의 수익률은 9.7%다. 코로나19 바이러스 감염증의 확산으로 전 세계 경제가 침체에 빠진 상황에서도 대체투자 부문에서 지난해 상반기(6.6%)보다 더 높은 수익률을 기록했다. 교직원공제회는 최근 미국 버지니아주 고급 임대형 아파트에 5000만 달러(약 600억원)을 투자하는 등 안정적인 현금흐름이 창출되는 해외 부동산 투...

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