마켓인사이트

"BBB급 회사채 시장 살리려면 장기 CP 폐지해야"

BBB급 회사채 시장을 활성화하기 위해 장기 기업어음(CP) 제도를 폐지해야 한다는 주장이 나왔다. 1일 나이스신용평가에 따르면 BBB급 회사채 비중은 2005년 31%에서 금융위기 이후 10% 내외로, 2020년(올 1월 말 기준)에는 5%까지 축소됐다. 이에 비해 A급 이상은 올 들어 전체의 83%를 차지하고 있으며 특히 AA급 이상은 2005년 20% 안팎에서 2020년 50%를 웃도는 수준까지 증가했다. 나이스신용평가는 "A...
메디포럼제약, 최대주주 에이치엘비그룹으로 변경 예정

메디포럼제약은 최대주주가 에이치엘비그룹으로 변경될 예정이라고 1일 공시했다. 에이치엘비생명과학이 3자배정 유상증자로 140억원을 투자하고, 에이치엘비가 별도로 전환사채에 100억원을 투자한다. 이후 오는 14일 증자금액이 납부되면 메디포럼제약의 최대주주는 에이치엘비그룹으로 변경된다. 회사는 에이치엘비그룹의 투자로 경영권 분쟁과 유동성 문제가 동시에 해결될 것으로 기대하고 있다. 교착상태에 빠져있던 파이프라인 개발도 본격화될 것으로 전망하고 ...
OK캐피탈, 기업금융 발판으로 'A급' 금융사로 올라서나

OK캐피탈이 'A급' 금융사로 올라설 전망이다. 나이스신용평가는 1일 OK캐피탈의 회사채 신용등급 전망을 종전 안정적에서 긍정적으로 조정했다. 현재 BBB+인 OK캐피탈의 신용등급이 상향 조정될 수 있다는 의미다. OK캐피탈은 신용등급이 한 단계만 올라도 'A급' 금융사로 올라선다. 나이스신용평가는 "기업금융을 중심으로 사업 기반을 확대한 데다 영업 자산 증가에 따라 수익성이 개선됐다"고 등급전...
에이티세미콘, 제약·바이오 사업 진출 위해 100억원어치 전환사채 발행

≪이 기사는 09월01일(13:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 반도체 패키징 업체 에이티세미콘이 제약·바이오 사업 진출을 위해 자금 조달에 나선다. 1일 증권업계에 따르면 에이티세미콘은 다음달 7일 4년 만기 100억원어치 전환사채를 발행한다. 케이큐파트너스와 티에이치디를 대상으로 한 사모 방식의 발행이다. 에이티세미콘은 이번에 조달한 자금을 일반 경비와 신규 사업 진출을 ...
코스닥 상장 앞둔 핌스 "공모자금으로 중국 공장 설립"

OLED 마스크 제조 기업 핌스가 이달 코스닥 시장에 입성한다. 김영주 핌스 대표이사는 1일 기업공개(IPO)를 앞두고 온라인 기자 간담회를 열고 "독자적인 기술력을 기반으로 한 차세대 OLED 마스크로 시장 트렌드를 이끌겠다"고 말했다. 핌스는 OLED 마스크를 연구개발하고 제조하는 회사다. OLED 마스크는 유기물을 골라 패턴을 만들어 발광보조층, 발광층, 전극층을 만드는 증착 공정과, 산소와 수분을 차단해 유기물의 발...
우리금융지주, 설립 후 첫 무보증사채 발행…M&A 타깃에도 시장 '촉각'

우리금융지주가 설립 후 처음으로 무보증사채 발행에 나선다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산이 아직 우량 회사채 발행에는 영향을 미치지 않고 있다는 판단에서 선제적으로 자금을 조달하려는 목적이다. 1일 증권업계에 따르면 우리금융은 오는 10일 3년 만기 1500억원어치 무보증사채를 발행한다. 우리금융이 무보증사채를 발행하는 건 설립 후 처음이다. 키움증권이 주관 업무를 맡았다. 우리금융은 1일 회사채 발행을 위한 수요 예측을 실...
화장품 제조사 엔에프씨, 공모주식수 늘려 IPO 재도전

올 초 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 기업공개(IPO)에 실패했던 엔에프씨가 코스닥 상장에 재도전한다. 엔에프씨는 지난 28일 거래소에 상장예비심사를 청구했다. 상장주식수는 863만주로 200만주를 공모로 조달한다. 지난 3월보다 코스닥 상장을 추진했을 때보다 20만주를 더 공모한다. 상장주관사는 삼성증권이다. 예비심사가 일정대로 진행될 경우 연내 상장도 가능하다. 엔에프씨는 화장품 제조·유통업을 주력으로 하는 회사...
STX컨소시엄, 흥아해운 계열사 PK밸브 인수 완료

국내 최대 산업용 밸브 제조업체 PK밸브가 STX컨소시엄에 인수된다. 31일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 흥아해운은 STX마린서비스 컨소시엄에 계열사 PK밸브의 경영권 지분을 양도하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 매각대상은 흥아해운이 보유한 PK밸브의 경영권 포함 구주 지분 37.37%다. 이번 거래 규모는 약 169억원이다. PK밸브는 1946년 부산포금공업사로 처음 설립됐다. 주택 상하수도용 청동밸브 생산을 주력으로 영위하다 ...
패션플랫폼, '회생' 데코앤이 경영권 인수

여성복 제조판매기업 패션플랫폼이 여성복 브랜드 '데코'를 생산·판매하는 회생기업 데코앤이를 인수한다. 31일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 패션플랫폼은 데코앤이의 유상증자에 참여해 지분 95%를 취득했다. 취득 주식 수는 114만주로 신주 취득금액은 57억원이다. 패션플랫폼 측은 "여성복 사업확대 및 사업 시너지효과 창출"을 목적으로 밝혔다. 총 인수대금 95억원 가운데, 신주 인수 대금을 제외...
카카오게임즈 1주라도 더 받으려면?

올 하반기 기업공개(IPO) 대어로 꼽히는 카카오게임즈가 1일부터 이틀 간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한다. 공모가는 2만4000원. 앞서 기관 투자가를 대상으로 실시한 수요예측 경쟁률은 1479 대 1로 역대 최고였다. 일반 청약에서도 1주라도 더 받기 위한 눈치싸움이 치열할 전망이다. 한정된 투자금으로 더 많은 주식을 받기 위해서는 증권사를 잘 선택해야한다. 카카오게임즈는 공동대표 상장주관사인 한국투자증권과 삼성증권, 인수단...
닭고기 업체 체리부로, 신용도 하락 위기…재무부담 확대에 '부정적' 등급전망

닭고기 업체 체리부로의 신용등급이 하락할 위기다. 한국신용평가는 31일 체리부로의 회사채 신용등급으로 BB-를 부여했다. 등급전망은 부정적으로 매겨 하향 조정 가능성을 내비쳤다. 체리부로는 신용등급이 한 단계만 떨어져도 B급 기업으로 주저 앉는다. 체리부로는 1991년 설립됐다. 육계 시장 내 4위권 시장 지위를 갖고 있다. 육계 시장에는 현재 40여개 업체가 경쟁하고 있다. 체리부로는 2016~2017년 육계 가격 상승에 따른 영업현금흐름...
8개월 공석 국민연금공단 이사장에 김용진 전 기재부 2차관

≪이 기사는 08월31일(10:49) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 김용진 전 기획재정부 2차관(사진)이 국민연금공단 17대 이사장에 취임한다. 김성주 전 이사장이 지난 1월 4·15총선 출마를 위해 사임한 이후 약 8개월 만이다. 보건복지부(복지부)는 김 이사장이 국민연금공단 임원추천위원회의 추천과 보건복지부 장관 제청을 거쳐 31일 문재인 대통령의 임명을 받았다고 밝혔다. 이...
카카오게임즈, 수요예측 경쟁률 1479 대 1...역대 최고

카카오게임즈의 수요예측 경쟁률이 1479 대 1 로 역대 최고치를 기록했다. 카카오게임즈는 지난 25~26일 기관 투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 경쟁률이 1478.53 대 1을 기록했다고 1일 공시했다. 카카오게임즈가 기록한 경쟁률은 수요예측 제도가 도입된 이후 최고 경쟁률이다. 이전 기록은 카카오게임즈보다 앞서 수요예측을 실시한 피앤케이피부임상센타가 1393대 1로 최고였다. 1745개 기관이 참여했으며 167억주를 신청했다....
롯데글로벌로지스, 창사 후 첫 공모 CP 발행

≪이 기사는 08월31일(09:56) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 롯데그룹 물류 계열사인 롯데글로벌로지스가 창사 후 처음으로 공모 기업어음(CP)을 발행했다. 롯데글로벌로지스는 31일 1500억원 규모 CP를 공모로 발행했다고 공시했다. 2년, 2년6개월, 3년 만기로 각각 500억원씩을 조달했다. CP 금리는 연 2.297%, 연 2.400%, 연 2.639%로 결정됐다. 이 회사는 이번...
아시아나항공 인수 답장 늦어지는 HDC현산.. '결렬로 가나'

HDC현대산업개발이 산업은행에 보내기로 한 아시아나항공 인수 조건에 관한 세부 사항을 담은 '답장'이 늦어지고 있다. 정부와 채권단은 HDC현산의 답장이 기대에 부응하지 않을 경우 기간산업안정기금 신청 등 아시아나항공의 '플랜B'에 빠르게 들어가는 방안을 검토할 예정이다. 31일 정부 및 채권단에 따르면 HDC현산은 지난 28일까지로 예정됐던 답장 시한을 넘겼다. 산은은 31일 중 답을 받을 수 있을 것으로 기대하...

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