마켓인사이트

SK온 프리IPO 보장수익률 年7.5%로 인상…앵커PE·QIA도 투자 검토

2조원 규모 투자유치를 진행 중인 SK이노베이션의 배터리 자회사 SK온이 투자 조건을 완화하기로 했다. 투자유치를 빠르게 마무리해 해외 공장 증설 등 신규 투자에 속도를 내기 위해서다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK온에 투자를 하기로 한 국내 사모펀드(PEF) 운용사인 이스트브릿지파트너스-한국투자 프라이빗에쿼티(PE)-스텔라인베스트먼트 컨소시엄은 이번주 국내 기관투자가를 대상으로 투자설명서(IM)를 배포했다. 이스트브릿지 컨소시엄은...
국내 1호 인터넷은행 케이뱅크, 유가증권시장 상장 예심 통과

인터넷전문은행 케이뱅크가 유가증권시장 상장을 위한 한국거래소 예비 심사를 통과했다. 싸늘해진 기업공개(IPO) 시장 분위기를 살피며 본격적인 공모 시기를 검토할 예정이다. 한국거래소는 케이뱅크에 대한 유가증권시장 상장 예비 심사를 마치고 상장 적격 결론을 내렸다고 20일 밝혔다. 6월 상장 예비 심사를 청구한 지 약 3개월만이다. 대표 주관사는 NH투자증권과 JP모건, 씨티그룹글로벌마켓증권이며 삼성증권이 공동 주관사다. 케이뱅크는 2017년...
포장용지 1위 페이퍼코리아 새주인에 부동산그룹 신영

포장용지 부문 1위 업체인 페이퍼코리아의 새 주인으로 종합부동산그룹인 신영이 낙점됐다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 페이퍼코리아 매각에 나선 유암코와 주관사인 EY한영은 이날 신영그룹을 우선협상대상자로 선정해 통보했다. 인수 주체는 신영그룹 내 계열사인 대농이다. 거래 대상은 유암코가 보유한 페이퍼코리아 지분 53.29%와 유암코 및 유암코 자회사 유앤아이대부가 보유한 1954억원 규모의 채권·대여금이다. 코스피 상장사인 ...
주가 내리막 카카오뱅크, 뱅킹앱 1위 힘입어 신용등급 AA+ 상향

카카오뱅크의 신용도가 개선되고 있다. 성장주에 대한 기대감이 꺾이면 주가가 출렁이고 있는 반면 신용평가사들은 긍정적인 평가를 내놓고 있어 눈길을 끌고 있다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국기업평가는 카카오뱅크의 기업신용등급을 ‘AA(긍정적)’에서 ‘AA+(안정적)’으로 상향 조정했다. 앞서 지난 7월 나이스신용평가도 카카오뱅크의 기업신용등급을 ‘AA+(안정적)’으로 매...
아모레퍼시픽, 프랑스 오타종에 자회사 퍼시픽패키지 지분 60% 매각

아모레퍼시픽그룹이 자회사인 퍼시픽패키지 지분 60%를 프랑스 포장재 기업 오타종에 매각한다고 20일 발표했다. 잔여 지분 40%는 아모레퍼시픽그룹이 계속하여 보유한다. 매각가는 비공개 방침이다. 퍼시픽패키지는 화장품 패키지와 럭셔리 쇼핑백 등을 취급하는 뷰티 패키징 기업이다. 1968년 충청남도 천안에 설립해 사업장을 보유하고 있다. 지난해 매출액 607억원, 영업이익 21억원을 기록했다. 프랑스 오타종은 화장품과 향수 패키지 및 와인 라벨 ...
아이마켓코리아, 미국 텍사스 6만평 부지 매입 계약 체결

국내 최대 소모성 자재 구매대행(MRO)업체 아이마켓코리아는 미국 텍사스 테일러에 약 6만평(약 19만8347㎡) 규모의 부지 매입 계약을 체결했다. 미국 진출을 위한 이번 계약은 테일러 인근 반도체 공장 수요가 많다는 데 착안해 이뤄졌다. 회사측에 따르면 테슬라, 인텔, 휴렛팩커드(HP), 델 테크놀로지 등 유명 기업들의 물류센터 수요에 대응하기 위해 이번 매입을 추진한 것으로 알려졌다. 아이마켓코리아는 측량, 지질조사, 환경 및 교통 영향...
유럽 3위 사모펀드 신벤, 국내 기관 자금 7500억원 유치

유럽계 사모펀드(PEF) 운용사인 신벤(Cinven)이 국내 기관투자가로부터 약 5억5000만 유로(약 7500억원) 규모의 자금 유치에 성공했다. 국내 대표적인 ‘큰손’인 국민연금과 한국투자공사(KIC), 한국교직원공제회, 새마을금고 등이 주요 출자자로 참여했다. 이 펀드는 25%대 수익률을 목표로 하는 것으로 알려졌다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 국내 기관투자자들은 총 120억유로(약 16조원) 규모로 조성하...
김길곤 이노룰스 대표 "일본 교두보로 글로벌 디지털 전환 시장 공략"

“일본 진출을 교두보로 삼아 글로벌 디지털 전환(DX) 시장을 본격적으로 공략하겠다.” 김길곤 이노룰스 대표는 19일 한국경제신문과 인터뷰에서 “디지털 전환 시장이 코로나19를 계기로 본격적인 개화기에 접어든 만큼 국내 시장에서의 시장 우위를 토대로 본격적인 사업 확장을 시작할 것”이라며 이같이 말했다. ◆국내 금융권 디지털 전환 시장점유율 60% 이노룰스는 2007년 설립된 디지털 전환 솔루션 ...
벙커 탈출 슬럼프 탈출의 고속열차[김태엽의 PEF썰전]

요즘 필자는 슬럼프에 빠졌다. 지지난달 오셔서 한번 빠지면 헤어나오기 힘든 B2B (Bunker to Bunker)병, 한여름 남몰래 와서 나도 모르게 가신 생크병, 두 달 기다려서 받은 신형 드라이버가 계속 짧아서 물에 빠지는 짧순이병, 내리막 훅라이에 홈런을 치는 퍼팅 울렁증, 도대체 뭘 먹었는지 모르겠는데 오셔서 일주일간 계시다간 장염을 모두모두 극복한 용감한 필자에게도 극복하기 힘든 그 분. 진짜 슬럼프가 와버렸다! 도대체 나의 킥플립...
폰트 개발사 산돌, 10월 코스닥 상장...시가총액 1400억 도전

글씨체 산돌구름을 개발한 폰트 전문 기업 산돌이 10월 코스닥 시장에 상장한다. 산돌은 16일 금융위원회에 코스닥 시장 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다고 밝혔다. 주관사는 KB증권이다. 회사의 총공모주식 수는 149만주로, 주당 공모 희망가 밴드는 1만6000원~1만8800원이다. 이번 공모 예정 금액은 약 238억~280억 원 규모다. 공모가 기준 시가총액은 1244억~1399억원이다. 산돌은 10월 12...
[북셸프] '초짜 임원' 60%가 중간에 잘리는 이유

2017년 제너럴일렉트릭(GE)에 새로운 최고경영자(CEO) 존 플래너리가 취임했다. 그는 취임 직후 인터뷰에서 “4개월 뒤 새로운 전략을 발표하겠다”고 말했다. 회사의 각종 사업을 찬찬히 둘러보고 고민할 시간을 갖는 ‘허니문’ 기간을 기대한 것이다. 하지만 그의 인터뷰가 나온 날, GE 주가는 3% 넘게 떨어졌다. 미국 월스트리트저널은 이 현상에 대해 “사람들은 더 빠른 대답을 원한다&rd...
코스닥 출사표 골프존커머스, 절반 가까운 구주매출 비중에 흥행 '적신호'

골프용품 유통업체인 골프존커머스가 10월 코스닥 상장에 도전한다. 공모 물량의 절반 가량이 구주매출로 이뤄진 점이 흥행에 걸림돌로 작용할 전망이다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 골프존커머스는 10월 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 희망 공모가는 1만200~1만2700원으로 총공모금액은 802억~998억원이다. 공모가 기준 예상 시가총액은 2670억~3360억원이다. 총공모주식 786만 주 가운데 신주발행이 433만주, 구...
재무제표로 보는 OTT 시장 변화[삼정KPMG CFO Lounge]

제74회 미국 에미상에서 '오징어게임'이 감독상과 남우주연상을 수상했다. 최근 ENA 채널을 널리 알리며 종영한 '이상한 변호사 우영우'는 넷플릭스에서 여전히 10위권안에 들면서 K-콘텐츠의 위상을 입증하고 있다. 넷플릭스와 같은 온라인 동영상 서비스(OTT) 시장의 성장은 미디어 콘텐츠 생태계를 근본적으로 변화시켰다. OTT(Over the Top)는 단어 그대로 셋톱박스를 뛰어넘어 개방된 공간에서 영상 콘텐츠를...
업황 악화에 반도체 IPO도 흥행 주춤, 예비 상장 기업도 '긴장'

올해 IPO(기업공개) 시장에서 ‘흥행 보증 수표’로 꼽히던 반도체 관련 기업도 부진한 성적표를 받았다. 반도체 업황에 대한 부정적 전망이 우세한 가운데 공모주 시장도 그 여파를 받을 수밖에 없다는 평가다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 반도체 설계자산 기업인 오픈엣지테크놀로지는 올해 상장한 반도체 관련 기업 중 가장 낮은 기관 수요예측 경쟁률을 나타냈다. 7~8일 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률은 44.3대 1로...
오픈엣지·KB스타리츠, 일반 청약 첫날 나란히 흥행 저조

반도체 설계자산 오픈엣지테크놀로지와 KB스타리츠가 기업공개(IPO)를 위한 일반 청약 첫날 나란히 저조한 성적표를 받았다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 오픈엣지테크놀로지의 일반 청약 첫날 경쟁률은 오후 4시 기준 2.89대 1로 집계됐다. 주관사인 삼성증권에 총 5677건의 청약 건수가 접수됐다. 청약 금액의 절반을 미리 납부하는 증거금은 약 42억원이 모였다. 첫날 일반 청약은 오후 10시까지 진행된다. 오픈엣지테크놀로지는 7~8...

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