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'미매각 굴욕' 씻나…메리츠금융, 회사채 '완판' 노린다

메리츠금융지주가 자금조달에 속도를 내고 있다. 뚜렷한 실적 개선세에 힘입어 신종자본증권(영구채)에 이어 회사채도 수요예측 ‘완판’을 노리겠다는 구상이다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융은 오는 18일 총 2000억원어치 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 2년 만기 1500억원과 3년 만기 500억원 규모다. 공모 희망 금리는 이 회사 개별 민평금리 대비 –50bp(bp=0.01%포인트)...
'상장 무산' 삼쩜삼, 주주사와 인터넷전문은행 등 향후 사업 전략 재검토

세무·회계 플랫폼 '삼쩜삼' 운영사 자비스앤빌런즈가 상장 무산 이후 주주들과 함께 머리를 맞댄다. 상장 과정에서 문제가 됐던 인터넷전문은행 진출을 재검토하는 등 향후 사업 방향성을 논의한다. 15일 업계에 따르면 자비스앤빌런즈는 오는 29일 주주총회를 열어 인터넷전문은행 진출 여부 등을 재검토할 예정이다. 전날 주주들에게 주총 소집 공고 메일을 발송했다. 이번 주총은 상장이 무산되기 이전에 계획됐다. 자비스앤빌런즈...
[단독] ISS "방경만 KT&G 사장 선임 반대"…행동주의펀드 FCP 손 들어줘

세계 최대 의결권 자문사 ISS가 방경만 KT&G 수석부사장을 대표이사 사장으로 선임하는 안건에 대해 반대할 것을 주주들에게 권했다. 손동환 성균관대 법학전문대학원 교수를 사외이사로 선임하는 안에 대해선 찬성했다. 행동주의펀드 플래시라이트캐피탈파트너스(FCP)의 손을 들어준 셈이다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ISS는 오는 28일 열리는 KT&G 정기 주주총회에 올라온 안건 중 방 수석부사장을 대표이사 사장으로 선임하...
국민연금, 삼성물산 이사회·포스코 장인화號에 힘 실어준다

국민연금이 삼성물산 주주총회에서 이사회와 행동주의 펀드간 대결 가운데 이사회의 손을 들어줬다. 장인화 포스코홀딩스 회장 선임안에 대해서도 찬성표를 던지기로 했다. 국민연금 수탁자책임 전문위원회(수책위)는 14일 회의를 열고 삼성물산, 포스코홀딩스 등 5개사의 정기 주주총회 안건에 대한 의결권 행사 방향을 결정했다. 국민연금은 지난해 말 기준 삼성물산 지분 7.01%를 보유하고 있다. 삼성물산 안건은 국민연금 투자위원회가 판단을 내리지 못해 수...
신용도 A+급 현대케피코, 회사채 수요예측에서 조 단위 주문 확보

현대차그룹 계열사인 현대케피코가 회사채 시장에서 1조2000억원이 넘는 자금을 확보하는 데 성공했다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대케피코는 이날 1000억원어치 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행했다. 2년물 500억원, 3년물 500억원 규모다. 수요예측 결과 2년물에 4800억원, 3년물에 7750억원 등 총 1조2550억원의 매수 주문이 접수됐다. 흥행에 성공하면서 2000억원까지 증액 발행이 가능할 전망이다. 조달 금리도...
[단독] '뻥튀기 논란' 파두 IPO 집단소송 제기

법무법인 한누리가 반도체 팹리스 기업 파두와 NH투자증권, 한국투자증권을 상대로 서울중앙지방법원과 서울남부지방법원에 집단소송을 제기했다. 이번 소송은 지난해 7월 파두의 기업공개(IPO)에 참여해 손해를 입은 주주들이 제기한 증권관련 집단소송이다. 한누리는 코스닥 상장기업 파두와 IPO 주관을 맡은 NH투자증권, 한국투자증권에 대해 집단소송을 제기했다고 14일 밝혔다. 한누리 측은 “파두 공모 당시 공시서류에 2023년 2분기 주요...
한미약품 '남매의 난' 향방 다음주 결정… 가처분 결과가 주총 승패도 가를 듯

한미약품그룹 '남매의 난'의 운명이 다음주 결정된다. 이르면 오는 20일 나오는 신주 발행 금지 가처분 신청 결과에 따라 한미약품그룹과 OCI그룹의 통합 작업은 무산될 수도 있다. 오는 28일 열리는 한미사이언스 정기 주주총회에서의 '표 대결' 승패도 가처분 결과에 따라 갈릴 것이라는 전망이 나온다. 14일 법조계와 투자은행(IB) 업계에 따르면 수원지방법원은 고(故) 임성기 한미약품 창업회장의 장남인 임종윤 한미...
'AI 맞춤형 영양제' 알고케어, 150억원 규모 시리즈A 투자 유치

헬스케어 스타트업 알고케어가 150억원 규모 시리즈A 투자를 유치했다. 알고케어는 맞춤형 영양 관리 서비스의 기술력과 성장성을 인정받아 150억원 규모의 시리즈A 투자를 유치했다고 14일 밝혔다. 스타셋인베스트먼트가 리드 투자자로 참여하고 컴퍼니케이파트너스, 뮤렉스파트너스, 중소기업은행, L&S벤처캐피탈, JB인베스트먼트, 메이플투자파트너스 등이 참여했다. 이 회사는 2019년 설립된 인공지능(AI) 기반 헬스케어 스타트업이다. 기...
디케이락 대표 "삼성전자서 제품 승인…반도체 기업에 납품 확대”

“삼성전자를 시작으로 TSMC 등 반도체 기업에 피팅·밸브 제품을 납품할 것입니다.” 노은식 디케이락 대표(사진)는 “지난달 삼성전자로부터 피팅·밸브에 대해 제품 승인을 받았다”면서 이같이 말했다. 경남 김해에 본사를 둔 디케이락은 석유·에너지 산업에 필수적으로 들어가는 피팅·밸브 사업에 주력하는 기업이다. 피팅 사업이 전체 매출의 54.5%를 차지...
DB, 삼성동 빌딩 860억 매입

DB그룹 제조부문 지주사 역할을 하는 DB아이앤씨가 서울 삼성동 DB삼성동빌딩을 삼동흥산으로부터 860억원에 매입한다고 13일 공시했다. DB아이앤씨는 14일 계약금 10%를 내고 나머지 잔금은 4월30일 지급할 예정이다. DB는 인수 배경에 대해 "중장기적으로 자산가치를 제고하고 업무환경의 안정성 확보하기 위한 것"이라고 설명했다. 삼성역 인근에 자리잡은 이 빌딩에는 DB아이앤씨가 자리잡고 있다. 건물과 토지의 면적은 각...
의료 AI 스타트업 휴톰, 205억원 투자 유치…e스포츠 업체도 투자 받아 [VC브리핑]

벤처캐피털(VC) 및 스타트업 정보업체인 The VC와 함께 지난주 VC 투자 현황을 요약 정리해드립니다. 오늘의 투자에서 내일의 아이디어를 얻으시기를 바랍니다. 지난 한주간 의료 인공지능(AI) 플랫폼 개발 업체와 e스포츠 기업 등 다양한 분야의 스타트업이 투자 유치에 성공했습니다. 도시정비 조합 등에 전자서명과 전자투표 서비스를 제공하는 업체도 주목을 받았습니다. 수술용 AI 플랫폼 스타트업 휴톰, 205억원 투자 유치 수술용 인공지능...
'웨어러블 로봇' 엔젤로보틱스, 공모가 33.3% 높인 2만원 확정

엔젤로보틱스가 공모가격을 2만원으로 확정했다. 희망 가격 범위 상단보다 33.3% 높은 수준이다. 엔젤로보틱스는 지난 6~12일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 경쟁률 1157대 1로 집계됐다고 13일 공시했다. 주관사는 NH투자증권이다. 국내외 2067곳이 수요예측에 참여했다. 이 가운데 단 2곳을 제외한 2065곳이 희망 가격 범위(1만1000~1만5000원) 상단보다 높은 가격을 제시했다. 회사와 주관사는 수요예측 결과를...
번돈 모조리 송금…JP모간, 10년간 7700억 '배당잔치'

미국계 증권사 JP모간이 10년 동안 해외로 7700억원 넘는 현금을 해외에 송금한 것으로 나타났다. 한국 자본시장에서 벌어들인 돈의 100% 가까이 배당한 것이다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 JP모간은 2023년 결산배당으로 1080억원을 결정했다. 지난해 순이익(1080억원)을 감안하면 배당성향(배당금/순이익)은 100%다. 배당은 이달에 송금되며, 모회사인 JP모간 홍콩법인으로 흘러 들어간다. 이 회사는 2015년부터 결산배당...
총선 앞두고 날카로워진 공정위 칼날… 외식 프랜차이즈 투자한 PEF '비상'

외식 프랜차이즈를 포트폴리오로 들고 있는 사모펀드(PEF) 운용사들에 비상이 걸렸다. 공정거래위원회가 총선을 앞두고 PEF 소유 프랜차이즈 대상으로 직권조사를 이어가는 등 압박의 강도를 높이고 있어서다. 가맹점주들에게 유리한 방향으로 가맹사업법과 시행령이 개정되면 프랜차이즈 인수 이후 단기간 내에 현금 흐름을 개선해 다시 매각하는 PEF의 전략에도 차질이 예상된다. 버거킹과 맘스터치 등 매각에 실패한 프랜차이즈 매물이 쌓여가는 가운데 향후 프랜...
시멘트 강자 쌍용C&E, 신용등급 전망 '부정적' 하향 조정

국내 시멘트 업체 쌍용C&E의 신용도가 흔들리고 있다. 공개매수에 따른 재무건전성 악화 등이 신용도 발목을 잡고 있다는 게 신용평가사들의 설명이다. 한국신용평가는 13일 쌍용C&E의 신용등급 전망을 ‘A(안정적)’에서 ‘A(부정적)’로 하향 조정했다. 향후 신용등급이 ‘A’에서 ‘A-’로 떨어질 가능성이 높다는 뜻이다. 나이스신용평가도 쌍용C&...

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