마켓인사이트

JKL파트너스, 기업가치 '최대 3조' 롯데손보 매각 본격화

롯데손해보험이 매물로 등장했다. JKL파트너스가 롯데손해보험 경영권을 인수한지 5년 만에 재매각에 나섰다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손해보험과 최대주주 JKL파트너스는 이날부터 매각 주관사인 JP모건을 통해 인수 후보군을 대상으로 인수의향서(LOI)를 접수한다. 인수 후보군은 실사 등을 거쳐 이르면 6월께 본입찰을 진행한다. JKL파트너스는 올해 매각을 마무리하겠다는 계획이다. JKL파트너스는 보유한 롯데손해보험 지분 77%...
디앤디파마텍, 일반청약 증거금 7조원 몰려

바이오기업 디앤디파마텍의 코스닥 상장을 위한 일반청약에 7조원이 몰렸다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 디앤디파마텍은 지난 23일부터 이틀간 일반 청약을 받은 결과 1543대 1의 경쟁률을 기록했다. 주문 금액의 절반을 미리 내는 청약증거금은 약 7조원으로 집계됐다. 2014년 설립된 디앤디파마텍은 GLP-1(Glucagon-like-peptide 1) 계열 경구용 비만·MASH(대사이상 관련 지방간염) 신약 개발 바이오 ...
산은, 에코비트 인수자에 5%대 금리로 인수금융 지원한다

산업은행이 에코비트 인수자에게 연 5%대 금리로 인수금융을 지원하기로 했다. 인수금융 금리가 평균 연 7~8%대에 형성된 시장 상황을 감안하면 파격적인 조건이다. 태영그룹 워크아웃(기업구조개선작업) 과정에 에코비트 매각이 반드시 필요한 만큼 주채권은행인 산은이 적극적인 후방 지원에 나서는 모양새다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코비트 매각 주관사인 UBS·씨티글로벌마켓증권는 전날부터 원매자들에게 투자설명서(IM)를 배포...
“커버드본드는 위기에 강한 조달 방식…국내 금융사 조달 창구 확대”

“우량한 주택담보대출을 담보로 제공하는 커버드본드는 위기에 강한 상품입니다. 조달 환경이 위축될수록 강점을 발휘할 수 있다는 뜻이죠.” 오금희 피치레이팅스 이사는 23일 금융회사들이 주로 발행하는 외화 커버드본드의 필요성에 대해 이같이 설명했다. 금리 인하 시기가 늦어지고 중동 지정학적 위기 등이 불거지는 등 대내외 변수가 산적한 시기에 안정적인 자금조달 통로로 자리매김하고 있다는 게 그의 설명이다. 커버드본드는 주택담...
공모가 27% 올려도 손해…조마조마한 디앤디파마텍 투자사들

바이오기업 디앤디파마텍이 ‘삼수’ 끝에 코스닥 시장에 상장하면서 투자사들은 6년 만에 투자금을 회수하게 됐다. 다만 시리즈 B단계 이상에 투자를 들어온 사모펀드(PEF)와 벤처캐피탈(VC), 한국투자증권으로서는 손실을 볼 가능성이 높다. 디앤디파마텍의 공모가는 3만3000원으로 이들의 투자 단가(4만8000원대)와 비교해 낮아서다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 디앤디파마텍은 기관투자가 대상 수요예측 결과 공모가를 ...
프리마호텔 개발에 등장한 신세계…차주 지위 승계 여부 촉각

신세계가 서울 강남구 청담동 프리마호텔 부지 개발 사업에 등장했다. 700억원을 추가 투입해 고급 호텔과 레지던스를 지어 사업성을 끌어올리겠다는 계획이다. 브릿지론 차주 지위를 대기업인 신세계가 승계받을지가 만기 연장을 가를 핵심 요소로 꼽히고 있다. 프리마호텔 개발 대주단, 만기 연장 여부 논의 ‘스타트’ 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 르피에드 청담 대주단은 이날 대주단 협의회 회의를 개최해 만기 연장을 논의한다...
HD현대마린솔루션 IPO 수요예측 흥행...공모가 상단 뚫을까

상반기 기업공개(IPO) 최대어인 HD현대마린솔루션이 수요예측에서 흥행에 성공했다. 희망 가격 상단보다 20% 높은 10만원에 주문이 대거 몰렸다. 상당수 기관이 일정 기간 주식을 팔지 않겠단 의무 보유 확약을 거는 등 공모주를 한 주라도 더 받기 위한 경쟁이 치열했다. HD현대마린솔루션과 주관사단은 희망 가격 상단을 초과해 최종 가격을 결정할지 논의하고 있다. 국내 공모주 시장에서 대기업 계열사 IPO는 공모가 상단을 넘긴 적이 거의 없다....
[단독] 민희진 "방시혁의 '뉴진스 베끼기'가 갈등 원인"

뉴진스를 키운 민희진 어도어 대표가 하이브의 감사 착수 관련 "어도어 경영권을 탈취하려 한다는 주장은 전혀 사실이 아니다"라고 반박했다. 그는 "하이브와의 갈등은 '자회사 간 표절 논란'에서 비롯된 것"이라며 하이브 산하 다른 레이블의 신인 걸그룹 아일릿(ILLIT)을 상대로 '뉴진스 베끼기' 의혹을 제기했다. 민 대표는 22일 한국경제신문과의 인터뷰를 통해 하이브 산하 레이블인...
카카오, EB 2850억 발행…GPU 매입대금 조달

카카오가 2억580만달러(약 2850억원) 규모의 교환사채(EB)를 발행한다. 이번 EB는 자기주식을 기초자산으로 삼아 발행한다. 조달한 자금은 인수·합병(M&A) 자금과 인공지능(AI) 반도체인 그래픽처리장치(GPU) 매입자금 등으로 쓴다. 카카오는 자사주 460만주(지분 1.03%)를 기초자산으로 하는 EB 2억580만달러어치를 발행한다고 22일 발표했다. EB는 기업들이 보유한 자사주를 담보로 발행하는 채권이다. EB...
[단독] SK스퀘어, 크래프톤 지분 2.2% 전량 블록딜

SK스퀘어가 보유 중인 크래프톤 지분 전량을 시간외매매(블록딜) 방식으로 처분한다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK스퀘어는 이날 장마감 후 보유 중인 크래프톤 지분 2.2%(108만5600주) 전량 매각을 위한 수요예측에 착수했다. 이날 종가인 25만9000원에 할인율 3.1~6.2% 수준을 적용한 주당 24만3000~25만1000원에 매각할 예정이다. 할인율을 감안한 매각 예정 금액은 2638억~2725억원 수준이다. 주관은 메...
대신증권, 증권채 '완판'…목표 물량 8배 넘게 몰려

대신증권이 1000억원어치 회사채 수요예측에서 ‘완판’에 성공했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려에도 증권채에 대한 기관투자가의 높은 선호도가 돋보인다는 게 업계의 관측이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대신증권은 이날 1000억원어치 회사채 수요예측을 열었다. 2년물과 3년물 500억원 규모다. 수요예측 결과 2년물에 4350억원 3년물에 3900억원의 등 총 8250억원의 매수 주문이 접수됐다. 흥...
[단독] "뉴진스와 관계 앞세워 경영권 확보 추진"…하이브, 민희진 전격 감사

국내 1위 기획사 하이브가 뉴진스 소속사인 레이블 어도어에 대한 감사를 진행하고 있다. 어도어가 하이브로부터 독립하려한다는 정황을 포착하면서다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 하이브는 민희진 어도어 대표에 대한 감사를 진행 중에 있다. 하이브는 민 대표가 인기 걸그룹 뉴진스를 데리고 본사로부터 독립하려한다는 정황을 파악하고 관련 증거 수집에 나섰다. 어도어는 빅히트, 플레디스, 빌리프랩 등 하이브의 4개 핵심 멀티레이블 중 하나다. 모...
'대박 맛집' 명동교자, 1만1000원 칼국수 팔아 번 돈이… [김익환의 컴퍼니워치]

22일 오전 10시반. 서울 명동에 자리 잡은 명동교자 본점은 오픈 시간부터 손님으로 북적였다. 여행용 캐리어를 이끌고 온 외국인 관광객들과 인근 직장인들로 붐볐다. 1966년 문을 연 이 식당은 닭육수로 맛을 낸 칼국수와 마늘이 듬뿍 들어간 김치로 유명하다. 2017~2023년 7년 연속으로 레스토랑 평가서인 미쉐린가이드의 '빕구르망(가성비 식당)'으로 선정되면서 외국인 관광객의 발길이 끊이지 않는다. 명동교자는 1만1000원짜...
이지스운용, 국내 상장리츠 19곳에 주주서한 발송

이지스자산운용이 주주가치 제고를 위해 국내 상장 리츠 19곳에 주주서한을 발송했다. 이지스자산운용은 운용 중인 펀드가 투자한 국내 상장 리츠 19곳에 주주가치 제고를 위한 세 가지 당부 사항을 담은 주주서한을 배포했다고 22일 밝혔다. 이번 주주서한은 이지스자산운용에서 국내외 상장 리츠 투자펀드를 운용하는 대체증권투자파트가 주도했다. 해당 파트는 2017년 만들어진 뒤 국내외 상장 리츠 투자 규모를 지속 늘려오며 국내 최대인 9000억원 규모...
'일반공모 증자' 샤페론, 싸늘한 시장 반응에 자금조달 '경고등'

신약개발사 샤페론이 350억원 규모 유상증자를 추진하는 가운데 시장 반응은 냉랭하다. 코스닥 시장에 상장할 당시 약속했던 성과를 보이지 못한 데다 최대주주가 참여하지 않는 일반공모 유상증자란 점이 투자심리를 저해하는 요인으로 꼽혔다. 22일 증권업계에 따르면 샤페론 주가는 지난 12일 유상증자 결정 이후 7거래일만에 약 38% 하락했다. 유상증자 결정 직전인 11일 3435원이었던 주가는 이날 오후 2시 50분 기준 2130원까지 내렸다. 8...

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