마켓인사이트

연매출 300억원 백화점 입점 1세대 제화 브랜드 매물로

백화점에 입점한 연 매출 300억원 규모의 1세대 제화 브랜드가 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 매출과 현금흐름이 안정적인 부산 소재 건물·사업시설 관리 업체도 한국경제신문 마켓인사이트와 브릿지코드가 함께 제공하는 이주 M&A 물건정보 리스트에 이름을 올렸다. A사는 다양한 종류의 신발을 제조·유통하는 회사다. 45년 이상의 업력을 보유하고 있다. 올해 연 매출 규모는 300억원으로 예상된다. ...
'베트남 IT 아웃소싱' 블루드래곤 매물로

베트남에 본사를 둔 국내 IT 아웃소싱 기업 블루드래곤이 매물로 나왔다. 최근 글로벌 기업들이 인건비 절감을 위해 해외 IT 아웃소싱을 활발히 진행하는 추세와 맞물려 주목받고 있다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 블루드래곤이 지분 전량 매각을 위한 절차에 착수했다. 매각 주관을 맡은 브릿지코드는 5월까지 인수의향서를 받아 우선협상자를 선정하기로 했다. 거래는 3분기 내로 마칠 계획이다. 블루드래곤은 웹사이트 제작, 앱 개발, 핀테크,...
도이치뱅크 韓 임원 줄이탈 왜?…조만철 IB 대표도 퇴사

도이치뱅크 한국사무소에서 인수·합병(M&A) 부문을 총괄해온 조만철 투자·은행부문(IBD) 대표가 최근 퇴사했다. 올해 2월 안성은 전 도이치뱅크 한국사무소 대표가 글로벌 대체투자운용사인 스톤피크 한국 회장으로 자리를 옮긴 데 이어 중량급 인사가 잇따라 짐을 싸면서 내홍이 불거진 것 아니냐는 평가가 나온다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 조만철 도이치뱅크 IBD 대표는 회사에 퇴사 의사를 밝히고 최근 회...
SM엔터, 계열사 SM C&C·키이스트 매각 본격화

SM엔터테인먼트(SM엔터)가 계열사인 SM C&C와 키이스트 매각 절차를 본격화했다. 앞서 발표한 비핵심자산 매각 절차의 일환으로 풀이된다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면, SM엔터는 최근 주요 회계법인에 손자회사인 SM C&C와 키이스트의 매각 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 매각 대상은 SM엔터가 100% 자회사인 SM스튜디오스를 통해 보유한 SM C&C와 키이스트 지분 각각 29.23%...
보광 홍석준·홍정환 父子, 캑터스PE와 한국자산평가 인수

홍석준 보광인베스트먼트 회장과 아들인 홍정환 씨 부자(父子)가 사모펀드(PEF) 운용사 캑터스프라이빗에쿼티(PE)와 손잡고 국내 최대 채권평가업체인 한국자산평가를 인수했다. 홍 회장 부자는 향후 콜옵션(주식을 정해진 가격에 살 수 있는 권리)을 행사해 캑터스PE 지분 일부를 사들여 경영권을 확보할 계획이다. 2027년 목표로 기업공개(IPO)도 추진한다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 홍 회장 부자와 캑터스PE는 전날 한국자산평가 인수...
한화시스템, 공모채 데뷔전…'K방산' 흥행 힘입어 '완판' 도전

한화그룹 계열의 방산업체 한화시스템이 처음으로 공모 회사채 발행에 나선다. ‘K방산’에 대한 기관투자가의 선호도가 높은 만큼 회사채 ‘완판’ 기대감이 높다는 분석이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화시스템은 오는 27일 2년물 700억원 3년물 800억원 등 총 1500억원 규모의 회사채 수요예측을 연다. 흥행 여부에 따라 2500억원까지 증액이 가능하다. KB증권, NH투자증권, 한국투자...
태영그룹, 4성급 호텔 1000억 매각…스타로드운용 우협

태영그룹이 경기 광명에 있는 4성급 테이크호텔을 부동산 대체투자 운용사 스타로드자산운용에 매각한다. 거래 가격은 1000억원대로 알려졌다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 태영그룹은 이날 테이크호텔과 부속시설의 인수 우선협상대상자로 스타로드자산운용을 선정했다. 스타로드운용은 1000억원대 가격을 제시해 다른 인수 후보를 제친 것으로 알려졌다. 이 운용사는 2019년 설립한 부동산 전문 대체투자 운용사다. 오피스, 리테일, 물류센터, 생활...
노브랜드, 공모가 27%올린 1만4000원 확정

의류 제조자개발생산(ODM) 기업 노브랜드가 공모가를 1만4000원으로 확정했다. 노브랜드는 지난달 30일부터 이달 8일까지 기관투자가 대상으로 수요예측을 실시한 결과 2044개 기관이 참여해 경쟁률이 1075대1을 기록했다고 10일 공시했다. 공모가는 희망 범위(8700~1만1000원)의 상단에서 27% 인상한 1만4000원으로 확정했다. 수요예측 참여 기관 100%가 희망 공모가 상단 이상에 주문을 넣었다. 하지만 일정기간 주식을 보유하...
[단독]'검은 PEF'에 인질 잡힌 M캐피탈…유동성 위기에도 속수무책

총 자산 규모가 3조5000억원에 달하는 국내 10위권 캐피탈업체 M캐피탈(옛 효성캐피탈)이 유동성 위기에 내몰렸다. 자본시장 호황기 때 막무가내로 발행했던 여신전문금융회사채 만기가 속속 돌아오면서다. 당장 자금 수혈이 시급한 상황에도 M캐피탈의 최대주주인 사모펀드(PEF) 운용사 ST리더스프라이빗에쿼티(PE)는 M캐피탈을 살리는 것보다 자신의 운용사(GP) 자리를 지키는 데만 골몰하고 있다는 비판을 받고 있다. ST리더스의 몽니에 M캐피탈이 ...
어도어 임시주총 31일 개최…민희진 대표 해임 여부 결정

하이브와 분쟁을 겪고 있는 자회사 어도어가 오는 31일 임시주주총회를 열어 민 대표 등의 해임을 결정한다. 민희진 어도어 대표가 하이브를 상대로 낸 가처분 신청 결과가 이들 분쟁의 분수령이 될 전망이다. 어도어는 10일 서울 시내 모처에서 이사회를 열고 "감사를 포함한 구성원 전원이 참석해 이달 31일 임시주주총회를 열기로 결의했다"면서 "임시주총의 안건은 하이브가 요청한 내용으로 의결됐다"고 밝혔다. 앞...
넷마블, 하이브 지분 팔아 2199억원 현금화..."주가 따라 추가 정산"

넷마블이 하이브 지분 약 2.64%를 처분해 현금 2199억원을 마련한다. 주가수익스왑(PRS) 계약 방식을 선택해 향후 하이브 주가가 오르면 해당 차익만큼 현금을 추가로 받을 수 있는 통로를 확보했다. 넷마블은 이날 이사회를 열어 하이브 보통주 110만주를 매각하기로 결정했다고 공시했다. 거래는 10일 장 개시 전 시간 외 대량매매를 통해 이루어질 예정이다. 처분 방식은 주가수익스왑 방식이다. 계약 가격은 주당 19만9000원으로 전체 처...
"석유화학 부진에 흔들리는 대기업 재무구조”…신용평가사의 경고

SK ·LG · 롯데 등 국내를 대표하는 대기업의 재무구조가 갈수록 나빠지고 있다는 분석이 나왔다. 석유화학을 비롯한 핵심사업 부문 실적이 나빠진데다 배터리 등 신사업을 위해 조달한 차입금 부담도 불어난 결과다. 내수 비중이 높은 신세계 · CJ그룹 신용도 역시 흔들리고 있다는 평가다. 석유화학 등 '캐시카우' 부문 위축 나이스신용평가는 9일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 ...
'구원투수' 신세계 등장에…'프리마호텔' 개발사업 자금 숨통

좌초 위기를 겪던 서울 청담동 프리마호텔 개발 사업이 순항 조짐을 보이고 있다. 신세계그룹 부동산 개발 계열사인 신세계프라퍼티가 이 사업에 참여하기로 가닥을 잡은 결과다. 이에 따라 사업 관련한 브릿지론 만기의 1년6개월 연장 방안도 급물살을 타고 있다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 프리마호텔 부지 브릿지론 대주단은 오는 16일 브릿지론 만기를 앞두고 만기 연장 방안을 심의하는 것으로 알려졌다. 이번 개발 사업에 참여의사를 밝힌 신세계...
[단독]글랜우드·베어링, PI첨단소재 계약금 분쟁 합의로 마무리

베어링PEA(현 EQT프라이빗캐피탈)가 2022년 PI첨단소재 인수를 돌연 철회하면서 매각 측인 글랜우드PE와 벌였던 위약금 분쟁을 양사간 합의로 마무리했다. 양측 모두 법적 분쟁이 장기화되는 것을 원하지 않았다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 글랜우드PE와 베어링PEA는 PI첨단소재 M&A를 둘러싼 분쟁을 마무리하기로 합의를 마쳤다. 지난해 PI첨단소재의 매각 측이었던 글랜우드PE가 싱가포르국제중재센터(SIAC)에 베어링PEA 측...
10개월 기다린 노브메타파마 '미승인'..거래소 시장위원회行

바이오 기업 노브메타파마가 한국거래소로부터 미승인 통보를 받고 시장위원회에 재심사를 청구했다. 코스닥 상장심의위원회 미승인 판정에 불복한 것으로 지난 3월 세무 플랫폼 ‘삼쩜삼’을 운영하는 자비스앤빌런즈 이후 올해 두 번째 재심사 청구다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 코넥스에서 코스닥 시장으로 이전상장을 신청한 노브메타파마가 미승인 통보를 받고 재심사를 청구했다. 노브메타파마는 지난해 7월 스팩(SPAC·...

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